Un guide pratique pour créer de grands tableaux de bord Excel

Présentation

Les tableaux de bord sont un excellent moyen de visualiser les données afin de prendre des décisions éclairées. Les tableaux de bord Excel, en particulier, offrent aux utilisateurs une vue interactive de leurs données dans un emplacement facile à lire. Construire de grands tableaux de bord Excel ne doit pas être difficile. Dans ce guide, nous couvrirons les bases de la création de tableaux de bord Excel et proposerons les meilleures pratiques pour garantir la réussite du produit final.

Définition des tableaux de bord

Un tableau de bord est une interface utilisateur graphique qui permet une navigation efficace vers les sources de données pertinentes. Le but d'un tableau de bord est de représenter visuellement les indicateurs clés afin que les utilisateurs puissent rapidement discerner les informations dont ils ont besoin pour mieux éclairer leurs décisions. Un tableau de bord Excel affiche généralement divers graphiques, diagrammes et tableaux extraits d'une feuille de calcul ou d'un modèle Excel.

Présentation du processus de création de tableau de bord

• D'abord, identifiez le public cible et les cas d'utilisation.
• Deuxièmement, collectez les données que vous souhaitez afficher.
• Troisièmement, décidez comment vous voulez afficher les données.
• Quatrièmement, créez les tableaux de données et les visualisations.
• Enfin, présentez le tableau de bord terminé.

Tableaux de bord : qu'est-ce qu'ils sont et comment ils sont utiles

Les tableaux de bord sont un outil essentiel qui offre des moyens efficaces d'accéder et d'analyser rapidement de grandes quantités de données. Ils vous aident en vous permettant d'identifier rapidement les tendances dans les données et de déléguer efficacement diverses tâches. Les entreprises s'appuient sur ces outils précieux pour obtenir des informations et prendre des décisions éclairées concernant l'entreprise. les tableaux de bord sont un atout inestimable pour les gestionnaires, les cadres et les employés de première ligne.

Avantages des tableaux de bord

Le principal avantage des tableaux de bord est leur capacité à fournir rapidement des informations. Les tableaux de bord offrent un affichage visuel des données qui permet aux organisations de prendre des décisions avec des informations en temps réel. Ces outils peuvent présenter rapidement de plus grandes quantités de données et peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise ou des individus. En utilisant ces fonctionnalités, les tableaux de bord peuvent économiser du temps et des efforts qui seraient autrement consacrés à la collecte et à l'analyse manuelle des données.

Exemples de différents types de tableaux de bord

Il existe de nombreux types de tableaux de bord différents, chacun servant un objectif spécifique. Les types courants de tableaux de bord servent rarement une organisation comme un seul outil unique. Au lieu de cela, ils peuvent être adaptés aux besoins de données de l'entreprise et des individus. Certains des types de tableaux de bord les plus courants incluent :

• Tableaux de bord exécutifs : ces tableaux de bord fournissent des données de haut niveau permettant aux cadres d'accéder rapidement à des informations telles que des aperçus des ventes et des informations financières.
• Tableaux de bord des ventes : les tableaux de bord des ventes fournissent des informations détaillées sur les performances des ventes, l'acquisition de clients, les revenus, etc.
• Tableaux de bord marketing : ces tableaux de bord fournissent des informations sur les campagnes marketing, le trafic, les performances du site Web et d'autres données.
• Tableaux de bord opérationnels : les tableaux de bord opérationnels permettent de suivre et de mesurer la progression des tâches, des délais et des objectifs.

Préparation : collecte des données

La création d'un tableau de bord Excel efficace n'est pas une mince tâche et nécessite beaucoup de préparation. Une étape importante est le processus de collecte, de nettoyage et de préparation des données. Avant que des informations significatives puissent être extraites des données ou visualisées via des tableaux de bord Excel interactifs, vous devez collecter et stocker correctement les données, les nettoyer pour en garantir l'exactitude et configurer la feuille de calcul.

Collecte et stockage des données

Il est important de collecter des données précises et à jour pour votre tableau de bord Excel. Lors de la collecte de données, il convient d'établir un objectif clair de ce que vous souhaitez comprendre et mesurer. Connaître la source de vos données est également important pour garantir leur exactitude. Les systèmes de point de vente, les enquêtes auprès des clients et les outils de suivi peuvent être d'excellentes sources de données. Une fois les données collectées, elles doivent être stockées de manière organisée.Sans un stockage et une catégorisation appropriés, les données seront trop difficiles à comprendre et à analyser

Nettoyage et préparation des données

Le nettoyage des données est le processus visant à garantir que les données collectées sont exactes, cohérentes et formatées correctement. La préparation des données est le processus de sélection, de transformation et de modélisation des données. Par exemple, éliminer les valeurs aberrantes ou les transformer en mesures significatives. L'utilisation de formules ou d'outils de visualisation de données peut aider à trouver des écarts et des modèles dans les données.

Configuration de la feuille de calcul

Une fois les données collectées, nettoyées et préparées de manière organisée, l'étape suivante consiste à configurer la feuille de calcul. Ce processus comprend la conception d'une expérience utilisateur élégante et intuitive, la création des graphiques ou tableaux Excel appropriés et la configuration de calculs dynamiques ou de mise en forme conditionnelle. L'utilisation de plages de graphiques dynamiques ou de barres de défilement peut permettre à l'utilisateur d'interagir avec les données et de recueillir rapidement toutes les informations disponibles.

Concevoir votre tableau de bord

La création d'un excellent tableau de bord Excel nécessite une réflexion et des efforts considérables. Cette section du guide fournira un aperçu des considérations importantes à prendre en compte avant de concevoir et de construire votre tableau de bord afin de maximiser son efficacité. Ici, nous discuterons de la mise en forme de vos données, de la sélection des types de diagrammes et de graphiques appropriés, ainsi que de la sélection des thèmes et des schémas de couleurs appropriés.

Formater vos données

La clé d'un tableau de bord Excel réussi consiste à formater vos données de manière à ce qu'elles transmettent facilement les informations pertinentes. Des considérations minutieuses doivent être prises lors de la préparation de la base de vos données. Cela comprend le tri et l'organisation de vos données, la création de catégories et de regroupements appropriés et la configuration de tableaux, d'étiquettes et d'en-têtes. Ces étapes peuvent vous faire gagner du temps plus tard, car elles faciliteront l'affichage efficace des données.

Sélectionner les types de diagrammes et de graphiques appropriés

Le type de tableau et de graphique utilisé dans votre tableau de bord doit être soigneusement choisi pour représenter et afficher avec précision les données. Les types de graphiques courants utilisés dans les tableaux de bord Excel incluent les graphiques linéaires, les graphiques à barres, les nuages ​​de points et les graphiques à secteurs, mais selon le type de données avec lequel vous travaillez, d'autres options sont disponibles. Réfléchissez à l'objectif de votre tableau de bord, à qui vous essayez de le cibler, et déterminez la meilleure façon d'afficher les données afin qu'elles soient facilement compréhensibles.

Sélectionner des thèmes et des schémas de couleurs appropriés

Le jeu de couleurs et le thème appropriés sont des éléments importants d'un excellent tableau de bord Excel. Le choix d'un thème approprié peut créer une harmonie et aider à transmettre le message que vous essayez de véhiculer. Les choix de couleurs dans votre tableau de bord doivent également être soigneusement pris en compte. L'utilisation de trop de couleurs peut nuire à la lisibilité et donner l'impression que le tableau de bord est encombré, tandis que trop peu de couleurs peuvent le rendre terne et peu attrayant. Il est également important de prendre en considération l'effet que différentes couleurs peuvent avoir sur le spectateur, car différentes couleurs sont connues pour avoir des effets psychologiques sur les gens.

Grâce aux conseils décrits dans ce guide pratique, vous serez sur la bonne voie pour créer d'excellents tableaux de bord Excel capables d'afficher les données de manière efficace et précise. En suivant ces étapes, vous pourrez facilement partager et illustrer des informations d'une manière visuellement attrayante.

Création du tableau de bord

La création d'un excellent tableau de bord Excel peut être un processus difficile et long, mais avec les bons conseils, il peut être géré. Les tableaux de bord Excel prêts à l'emploi offrent un moyen rapide et efficace d'afficher des données, permettant aux utilisateurs d'identifier rapidement les tendances, d'explorer leurs données et de prendre des décisions éclairées. Dans ce chapitre, nous fournirons un guide pratique pour créer d'excellents tableaux de bord Excel, y compris l'utilisation de fonctions, de filtres et de macros, la création de la disposition du tableau de bord et la configuration d'éléments interactifs.

Utiliser des fonctions, des filtres et des macros

L'utilisation de fonctions, de filtres et de macros est un excellent moyen de faire passer votre tableau de bord au niveau supérieur. Les fonctions peuvent fournir des informations approfondies sur vos données, vous permettant de découvrir des points de données utiles qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées. Les filtres peuvent permettre aux utilisateurs d'examiner leurs données selon des paramètres spécifiques, et les macros offrent la possibilité d'automatiser des tâches répétitives.

Construire la disposition du tableau de bord

En ce qui concerne la disposition du tableau de bord, concentrez-vous sur la création d'un design visuellement attrayant qui communique clairement les informations clés. Tirez parti des types de graphiques tels que les diagrammes à barres, linéaires et en nuage de points pour fournir des visualisations rapides de vos données, et assurez-vous que la disposition du tableau de bord optimise l'espace et utilise au mieux l'espace disponible.

Établir des interactions et des éléments dynamiques

Les éléments dynamiques peuvent ajouter de l'interactivité à votre tableau de bord, permettant une exploration plus efficace des données. L'utilisation de paramètres tels que la mise en forme conditionnelle et les graphiques dynamiques ajoutera une touche interactive à votre tableau de bord, permettant à l'utilisateur de modifier ou d'interagir avec des éléments d'un tableau de bord afin d'explorer davantage ses données.

Raffinement et contrôle qualité

Maintenant que vous avez créé votre tableau de bord Excel, il est temps de passer à la phase de raffinement et de contrôle qualité. C'est l'étape qui permet à votre tableau de bord de vraiment briller. S'il est fait correctement, il peut faire la différence entre un tableau de bord moyen et un excellent tableau de bord.

Présentation du tableau de bord

Votre tableau de bord Excel doit représenter visuellement les données qu'il affiche de manière simple et intuitive. Vous devez tenir compte des éléments de conception tels que la taille, la couleur et l'emplacement de la police lors de la présentation du tableau de bord. En outre, vous devez réfléchir à la façon dont la disposition du tableau de bord permettra à l'utilisateur d'identifier rapidement les tendances et les modèles dans les données.

Débogage

Une procédure de débogage approfondie est essentielle pour tout tableau de bord Excel. Vous devez prendre le temps de vérifier que toutes les formules et formules en coulisse fonctionnent correctement. L'une des étapes les plus importantes de ce processus consiste à vérifier que les données affichées par le tableau de bord sont exactes. Si possible, essayez de demander à quelqu'un d'autre de revoir le processus de débogage.

Assurance qualité

Le processus d'assurance qualité est la dernière étape avant l'affichage du tableau de bord. Il est conçu pour garantir que le tableau de bord fonctionne comme prévu dans tous les environnements. Au cours de ce processus, vous devez vérifier que le tableau de bord est correctement formaté sur différents écrans d'ordinateur et que les formules intégrées fonctionnent correctement.

Vous devez également tester le tableau de bord à l'aide de divers navigateurs, afin de vous assurer que le tableau de bord fonctionne comme prévu sur différentes plates-formes. Une fois le processus d'assurance qualité terminé, le tableau de bord Excel est prêt à être affiché.

Conclusion

Les tableaux de bord Excel sont un excellent outil pour les organisations de toutes tailles. Ils permettent aux utilisateurs de résumer rapidement et efficacement des données complexes et peuvent aider à la fois à éclairer les décisions clés et à suivre les progrès sur une période donnée.

Résumer les avantages des tableaux de bord

Les tableaux de bord ont le potentiel de gagner du temps, de minimiser les processus de recherche de questions et de présenter une vue unifiée des données. Ils peuvent également faire la différence entre le succès et l'échec dans des situations qui nécessitent des connaissances de pointe. Les tableaux de bord fournissent à l'utilisateur des mises à jour en temps réel et des informations analytiques qui peuvent l'aider à prendre les bonnes décisions en toute confiance.

Encourager l'engagement des lecteurs

La création de tableaux de bord Excel performants peut être autant un art qu'une science. Des tableaux de bord de qualité aident les lecteurs à interagir avec les données et à mieux les comprendre. En suivant les conseils de ce guide, vous pouvez créer un tableau de bord puissant qui répond aux besoins de votre organisation et aide à donner vie à vos données.

Les éléments clés pour réussir la création de tableaux de bord incluent la compréhension des données, l'utilisation des bonnes fonctionnalités de conception, la simplification de la navigation et la mise en forme correcte du tableau de bord Avec la bonne approche, vous pouvez créer des tableaux de bord Excel de haute qualité qui aideront votre organisation pour tirer le meilleur parti de ses données.