Présentation

Un tableau de bord interactif est une représentation visuelle des données qui donne un aperçu des performances d'une entreprise. Il présente les données sous forme graphique et comprend généralement des indicateurs de performance clés (KPI) qui suivent les progrès par rapport aux objectifs prédéfinis. Les tableaux de bord permettent également d'identifier les tendances et d'identifier rapidement les domaines qui doivent être améliorés ou nécessitent plus d'attention.

Les avantages des tableaux de bord interactifs sont clairs ; ils permettent aux parties prenantes d'obtenir rapidement et facilement des informations clés à partir de grandes quantités de données. Ils offrent également aux parties prenantes une vue plus complète des performances de l'entreprise, car les tableaux de bord sont souvent intégrés à d'autres systèmes d'entreprise et sources de données. En tirant parti de techniques avancées, les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord interactifs dans Excel qui offrent un contrôle et une flexibilité améliorés.


Techniques avancées de création de tableaux de bord interactifs dans Excel

La création de tableaux de bord interactifs basés sur les données dans Excel peut nécessiter une personnalisation poussée et des principes de codage sophistiqués. Du formatage de base aux composants plus complexes, Excel offre une variété de personnalisations avancées qui facilitent la création de tableaux de bord interactifs.

Ajouter des boutons

À l'aide de l'option « Contrôle du formulaire » dans le ruban « Développeur », les utilisateurs peuvent ajouter des boutons interactifs à leurs tableaux de bord. Ces boutons peuvent être associés à une formule ou à des déclencheurs pour manipuler ou lier des données dans la feuille de calcul. Les boutons peuvent également être utilisés pour modifier la mise en forme des cellules ou de l'arrière-plan.

Utilisation des composants Office UI Fabric

Office UI Fabric permet aux utilisateurs d'intégrer du code HTML dans leurs documents Excel. Cela inclut des composants tels que des boutons, des listes déroulantes et des zones de saisie. Cela permet à l'utilisateur de créer des fonctionnalités améliorées et une interactivité complexe avec ses tableaux de bord.

Masquer/Afficher plusieurs objets

À l'aide de la fonctionnalité "Grouper" du ruban, les utilisateurs peuvent masquer ou afficher plusieurs objets avec une seule commande. Ceci est particulièrement utile pour créer des boutons interactifs qui ouvrent et ferment divers menus. De plus, il permet aux utilisateurs d'afficher et de masquer plusieurs objets rapidement et facilement.

Utiliser le formatage conditionnel

La mise en forme conditionnelle dans Excel permet aux utilisateurs d'appliquer une mise en forme personnalisée en fonction de critères spécifiés. Cela peut être utilisé pour justifier diverses fonctionnalités des tableaux de bord interactifs, telles que la mise en évidence de certaines colonnes ou lignes en fonction de valeurs ou de déclencheurs.

Utilisation de Get & Transform

La fonctionnalité "Obtenir et transformer" d'Excel permet aux utilisateurs d'extraire rapidement et facilement des données à partir de nombreuses sources différentes. De plus, cela permet à l'utilisateur de mieux comprendre et manipuler les données pour répondre aux exigences du tableau de bord. Cela facilite grandement la création de tableaux de bord interactifs complexes.


Étapes pour créer un tableau de bord interactif

Construire un cadre dynamique

Au niveau le plus élémentaire, pour créer un tableau de bord interactif, vous devez disposer d'un cadre dynamique. Cela signifie que vous devez disposer d'un moyen de connecter chaque élément de votre tableau de bord à une source de données sous-jacente. Cette approche vous permet d'avoir un tableau de bord en temps réel, basé sur les données, qui peut être facilement mis à jour lorsque les données sous-jacentes changent. Il existe plusieurs façons de créer un cadre dynamique, y compris l'utilisation d'une formule de recherche, la formule OFFSET et des tables liées.

Conception de la mise en page

La disposition de votre tableau de bord déterminera la façon dont les utilisateurs interagissent et le comprennent. Dans le même temps, il est également important de garder à l'esprit que votre tableau de bord doit être visuellement attrayant. Pour vous assurer que votre tableau de bord a l'effet souhaité, tenez compte des éléments suivants : la taille, la police, la couleur et la disposition du tableau de bord. Lors de la conception de la disposition de votre tableau de bord, il est important de prendre en considération l'expérience utilisateur et de s'assurer que le tableau de bord est facile à naviguer et à comprendre.

Insérer des boutons d'action

Les boutons d'action sont l'une des fonctionnalités les plus puissantes d'un tableau de bord interactif. Ils permettent aux utilisateurs d'interagir avec le tableau de bord en sélectionnant des paramètres et en exécutant des tâches spécifiques. Selon le type de tableau de bord, vous pouvez insérer des boutons d'action tels que des filtres, des segments, des formulaires ou des macros. Chacun de ces boutons d'action permet aux utilisateurs d'interagir avec le tableau de bord et les données sous-jacentes de différentes manières.

Connexion des sources de données

Afin de rendre votre tableau de bord dynamique, vous devez disposer d'un moyen de connecter chaque élément du tableau de bord à une source de données sous-jacente. Il peut s'agir d'une feuille de calcul, d'une base de données, d'une API ou d'une autre source basée sur le cloud. Selon le type de source de données, vous devrez peut-être utiliser différentes méthodes pour la connecter à votre tableau de bord, comme la création d'un tableau lié ou l'utilisation du connecteur de données Web.

Ajout d'une mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle est un excellent moyen de visualiser rapidement les tendances et les modèles de données. Il peut également être utilisé pour mettre en évidence des valeurs spécifiques dans un tableau de bord. Lors de l'utilisation de la mise en forme conditionnelle sur un tableau de bord, il est important de s'assurer que la mise en forme a un but et aide à communiquer l'histoire derrière les données. Lors de la configuration de la règle de mise en forme, vous pouvez utiliser différentes mesures telles que la valeur de la cellule, les échelles de couleurs ou les barres de données.

Formater le tableau de bord

Après avoir conçu et connecté les sources de données, il est important de s'assurer que le tableau de bord est visuellement agréable. Cela inclut l'ajout d'éléments visuels tels que des grilles, des polices, des couleurs et des formes. De plus, il est important de s'assurer que le tableau de bord est facile à lire, ce qui peut être fait en ajoutant des étiquettes et en facilitant la navigation. Enfin, vous devez vous assurer que le tableau de bord est optimisé pour différents appareils.

Insérer un texte narratif

Un texte narratif peut être ajouté à votre tableau de bord pour guider les utilisateurs lors de la navigation dans les éléments interactifs. Vous devez insérer du texte pour expliquer l'objectif du tableau de bord, pour fournir des informations contextuelles ou pour attirer l'attention sur des éléments spécifiques. Lorsque vous ajoutez du texte narratif à un tableau de bord, il est important de le garder concis et pertinent.


Conseils pour améliorer la conception

La conception d'un tableau de bord interactif dans Excel peut améliorer la manière dont vos données sont affichées et communiquées aux utilisateurs. Afin de tirer le meilleur parti des outils d'Excel, il est essentiel de prendre en compte quelques conseils de conception pour créer un tableau de bord attrayant.

Création d'une mise en page épurée

Le principal point à retenir lors de la création d'un tableau de bord interactif dans Excel est de garder la mise en page aussi épurée que possible. Le surpeuplement des informations rendra le tableau de bord écrasant et confondra les téléspectateurs. Pour améliorer l'apparence du tableau de bord, restez simple et concentrez-vous sur la présentation de ce qui est nécessaire. Débarrassez-vous de toutes les données non pertinentes, en éliminant les colonnes et les lignes inutiles.

Garder les couleurs évidentes et simples

La création d'un tableau de bord interactif dans Excel nécessite également une certaine attention aux couleurs. Les couleurs doivent rester simples et évidentes, ce qui permet aux spectateurs d'identifier plus facilement certains éléments à l'écran. Assurez-vous de choisir des couleurs qui aident à diviser les données en catégories et à afficher les informations de manière attrayante et accrocheuse.

Ajouter un paragraphe d'introduction

Afin de capter l'attention de votre spectateur, il est judicieux de commencer par un paragraphe d'introduction. Cela présentera le tableau de bord et décrira les principaux sujets que vous allez couvrir. Il doit être concis, mais informatif, pour aider à guider les téléspectateurs à travers le tableau de bord de manière efficace et efficiente.

Utilisation de la fonctionnalité d'exploration vers le bas

Enfin, il est important de prendre en compte la fonctionnalité de zoom avant lors de la création d'un tableau de bord interactif dans Excel. Cela permet aux utilisateurs de cliquer sur les ensembles de données pour explorer et afficher des informations plus détaillées sur ces ensembles de données spécifiques.C'est un moyen efficace de fournir des informations pertinentes et détaillées aux utilisateurs sans surcharger le tableau de bord


Meilleures pratiques pour faciliter l'utilisation du tableau de bord

Le succès d'un tableau de bord interactif dépend fortement de la façon dont l'utilisateur interagit avec lui. La mise en œuvre de certaines techniques peut aider à rendre l'expérience d'utilisation du tableau de bord fluide, intuitive et organisée. Voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte lors de la conception d'un tableau de bord interactif facile à utiliser.

Utilisation du filtrage intelligent

Le filtrage intelligent dans Excel peut être un moyen extrêmement efficace de filtrer rapidement les données et d'affiner les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Les filtres intelligents pour un tableau de bord interactif réduisent rapidement les ensembles de données en fonction de critères de combinaison, permettant aux utilisateurs de sélectionner uniquement les données qui les intéressent. Cela peut être fait avec des segments, mais aussi via des tableaux croisés dynamiques intelligents et d'autres fonctionnalités. Excel facilite l'exploration des données et la découverte de nouvelles connexions.

Profiter des trancheurs

Les segments sont parfaits pour un filtrage visuel facile, permettant aux utilisateurs d'explorer rapidement les données en sélectionnant simplement une catégorie dans une liste prédéfinie. Ceci est particulièrement utile pour ajouter du contexte aux graphiques, car les utilisateurs interagissent avec les tranches pour explorer différentes couches d'analyse. Les segments sont dynamiques et mis à jour au fur et à mesure que les données d'entrée changent. Cela en fait un choix idéal pour ajouter à un tableau de bord interactif.

Utilisation de la technologie des fiches techniques

Au cœur de tout tableau de bord interactif se trouvent les fiches techniques qui contiennent les informations pertinentes. Ces feuilles doivent être organisées, formatées et remplies d'une manière ordonnée qui permet à l'utilisateur de comprendre clairement les liens entre les points de données. Rendre les fiches techniques intuitives et simples à suivre est essentiel pour créer un tableau de bord réussi.

Utiliser des graphiques interactifs

Les graphiques interactifs peuvent clairement illustrer la corrélation entre différents points de données, offrant aux utilisateurs un aperçu des relations. Il est important de concevoir le tableau de bord avec des graphiques interactifs dynamiques et facilement ajustables. De cette façon, les utilisateurs peuvent basculer entre différents ensembles de données et surveiller les changements dans les tendances et les corrélations.


Interpréter et analyser les données

L'interprétation et l'analyse des données sont l'un des aspects clés de la création de tableaux de bord interactifs dans Excel. L'utilisation d'observations intelligentes et d'analyses de données peut aider à découvrir des informations utiles qui orientent les décisions et informent les utilisateurs avec des informations précieuses. Les sections suivantes donnent un aperçu de la façon d'interpréter et d'analyser les données pour tirer le meilleur parti de la création de tableaux de bord Excel.

Faire des observations intelligentes

Faire des observations intelligentes est l'un des meilleurs moyens de découvrir des modèles et des relations dans des données complexes. Lors de l'observation d'ensembles de données, l'utilisateur doit se concentrer sur l'identification des relations telles que les corrélations et les tendances, les valeurs aberrantes et d'autres tendances importantes dans les données. De plus, l'établissement du contexte des données est une partie importante de la réalisation d'observations intelligentes. L'établissement du contexte aide l'utilisateur à comprendre les hypothèses importantes, par exemple si les données sont représentatives du monde réel.

Analyser des modèles

Des techniques d'analyse avancées peuvent également être utilisées pour identifier des modèles dans les données. Ces techniques sont généralement utilisées pour découvrir les relations au niveau macro entre différents ensembles de données afin que l'utilisateur puisse mieux comprendre comment les différents éléments de leurs données interagissent les uns avec les autres. Par exemple, l'analyse de régression, l'analyse de corrélation et le regroupement peuvent être utilisés pour identifier et visualiser les modèles sous-jacents, les corrélations et les tendances dans de grands ensembles de données.

Identifier les tendances des données

L'identification des tendances des données est une partie importante de l'analyse des données. En examinant les modèles de données au fil du temps, l'utilisateur peut comprendre comment les données changent et quels facteurs les influencent.Par exemple, en examinant les tendances des ventes dans différentes régions, l'utilisateur peut découvrir des informations sur l'efficacité des initiatives marketing dans ces régions. Des techniques avancées telles que l'analyse de séries chronologiques peuvent être exploitées pour identifier les tendances des données à partir d'ensembles de données complexes.


Conclusion

Les tableaux de bord avancés peuvent apporter encore plus de puissance analytique et d'informations aux feuilles de calcul Excel. Les tableaux de bord Excel sont de plus en plus populaires parmi les analystes commerciaux et financiers. Avec l'aide de certaines techniques avancées, il peut être assez facile de créer un tableau de bord Excel interactif avec la possibilité d'offrir un aspect dynamique à n'importe quel ensemble de données.

Résumé des techniques avancées utilisées pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel

Plusieurs techniques avancées peuvent faciliter et accélérer la création d'un tableau de bord dans Excel. Cet article a abordé plusieurs de ces méthodes, notamment l'utilisation de graphiques basés sur des formules, l'utilisation de la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle, l'utilisation de la mise en forme Sparklines, l'utilisation de formats numériques personnalisés et l'ajout de texte ou d'images dynamiques au tableau de bord.

Avantages de l'utilisation de tableaux de bord interactifs

Les tableaux de bord interactifs offrent une gamme d'avantages, tels que :

  • Visualisation des données améliorée
  • Une compréhension plus complète des données complexes
  • Facilité de création et de modification des tableaux de bord
  • Capacité à créer des rapports rapidement
  • Analyse en libre-service
  • Partageabilité

Les tableaux de bord interactifs sont de plus en plus populaires, car ils nous permettent d'avoir un aperçu rapide de nos données et de prendre des décisions rapidement et facilement.

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