Techniques avancées pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel

Introduction

Un tableau de bord interactif est une représentation visuelle des données qui donne un aperçu des performances d'une entreprise. Il présente des données sous forme graphique et comprend généralement des indicateurs de performance clés (KPI) qui suivent les progrès par rapport aux objectifs prédéfinis. Les tableaux de bord aident également à identifier les tendances et à identifier rapidement les domaines qui nécessitent une amélioration ou qui nécessitent plus d'attention.

Les avantages des tableaux de bord interactifs sont clairs; Ils permettent aux parties prenantes d'obtenir des informations clés à partir de grandes quantités de données rapidement et facilement. Ils offrent également aux parties prenantes une vision plus complète des performances des entreprises, car les tableaux de bord sont souvent intégrés à d'autres systèmes commerciaux et sources de données. En tirant parti des techniques avancées, les utilisateurs peuvent Créer des tableaux de bord interactifs dans Excel qui offrent un contrôle et une flexibilité améliorés.


Techniques avancées pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel

La création de tableaux de bord interactifs basés sur les données dans Excel peut nécessiter une personnalisation étendue et des principes de codage sophistiqués. De la mise en forme de base aux composants plus complexes, Excel propose une variété de personnalisations avancées qui créent la création de tableaux de bord interactifs Plus facile.

Ajout de boutons

En utilisant l'option «Form Control» dans le ruban «développeur», les utilisateurs peuvent ajouter des boutons interactifs à leurs tableaux de bord. Ces boutons peuvent se voir attribuer une formule ou des déclencheurs pour manipuler ou lier les données dans la feuille de calcul. Les boutons peuvent également être utilisés pour modifier la mise en forme des cellules ou des arrière-plans.

Utilisation des composants de tissu d'interface utilisateur de bureau

Le tissu d'interface utilisateur de bureau permet aux utilisateurs d'intégrer du HTML dans leurs documents Excel. Cela inclut des composants tels que les boutons, les listes déroulantes et les boîtes d'entrée. Cela permet à l'utilisateur de créer des fonctionnalités améliorées et une interactivité complexe avec ses tableaux de bord.

Cacher / montrer plusieurs objets

En utilisant la fonction «Groupe» dans le ruban, les utilisateurs peuvent masquer ou afficher plusieurs objets avec une seule commande. Ceci est particulièrement utile pour créer des boutons interactifs qui ouvrent et ferment divers menus. De plus, il permet aux utilisateurs d'afficher et de masquer plusieurs objets rapidement et facilement.

En utilisant la mise en forme conditionnelle

Formatage conditionnel dans Excel permet aux utilisateurs d'appliquer un formatage personnalisé en fonction des critères spécifiés. Cela peut être utilisé pour justifier diverses fonctionnalités de tableaux de bord interactifs, tels que la mise en évidence de certaines colonnes ou lignes en fonction des valeurs ou des déclencheurs.

Utilisation de Get & Transform

La fonction «Get & Transform» dans Excel permet aux utilisateurs de retirer rapidement et facilement des données de nombreuses sources différentes. En outre, il permet à l'utilisateur de mieux comprendre et manipuler les données en fonction des exigences du tableau de bord. Cela facilite la création de tableaux de bord interactifs complexes.


Étapes pour créer un tableau de bord interactif

Construire un cadre dynamique

Au niveau le plus élémentaire, pour créer un tableau de bord interactif, vous devez avoir un cadre dynamique en place. Cela signifie que vous devez avoir un moyen de connecter chaque élément de votre tableau de bord à une source de données sous-jacente. Cette approche vous permet d'avoir un tableau de bord en temps réel basé sur les données qui peut être facilement mis à jour lorsque les données sous-jacentes changent. Il existe une variété de façons de construire un cadre dynamique, y compris l'utilisation d'une formule de recherche, de la formule de décalage et de tables liées.

Concevoir la disposition

La disposition de votre tableau de bord déterminera comment les utilisateurs interagissent et le comprennent. Dans le même temps, il est également important de garder à l'esprit que votre tableau de bord doit sembler visuellement attrayant. Pour vous assurer que votre tableau de bord a l'effet souhaité, considérez ce qui suit: la taille, la police, la couleur et la disposition du tableau de bord. Lors de la conception de la disposition de votre tableau de bord, il est important de prendre en considération l'expérience utilisateur et de s'assurer que le tableau de bord est facile à naviguer et à comprendre.

Insertion des boutons d'action

Les boutons d'action sont l'une des fonctionnalités les plus puissantes d'un tableau de bord interactif. Ils permettent aux utilisateurs d'interagir avec le tableau de bord en sélectionnant des paramètres et en exécutant des tâches spécifiques. Selon le type de tableau de bord, vous pouvez insérer des boutons d'action tels que des filtres, des tranchers, des formulaires ou des macros. Chacun de ces boutons d'action permet aux utilisateurs d'interagir avec le tableau de bord et les données sous-jacentes de différentes manières.

Connexion de sources de données

Afin de rendre votre tableau de bord dynamique, vous devez avoir un moyen de connecter chaque élément du tableau de bord à une source de données sous-jacente. Il peut s'agir d'une feuille de calcul, d'une base de données, d'une API ou d'une autre source basée sur le cloud. Selon le type de source de données, vous devrez peut-être utiliser différentes méthodes pour les connecter à votre tableau de bord, comme la création d'une table liée ou l'utilisation du connecteur de données Web.

Ajout de formatage conditionnel

La mise en forme conditionnelle est un excellent moyen de visualiser rapidement les tendances et les modèles de données. Il peut également être utilisé pour mettre en évidence des valeurs spécifiques dans un tableau de bord. Lorsque vous utilisez le format de la mise en forme conditionnelle sur un tableau de bord, il est important de s'assurer que le formatage a un objectif et aide à communiquer l'histoire derrière les données. Lors de la configuration de la règle de formatage, vous pouvez utiliser différentes mesures telles que la valeur cellulaire, les échelles de couleur ou les barres de données.

Formatage du tableau de bord

Après avoir conçu et connecté les sources de données, il est important de s'assurer que le tableau de bord semble visuellement agréable. Cela comprend l'ajout d'éléments visuels tels que les grilles, les polices, les couleurs et les formes. De plus, il est important de s'assurer que le tableau de bord est facile à lire, ce qui peut être fait en ajoutant des étiquettes et en assoupant la navigation. En tant que dernière étape, vous devez vous assurer que le tableau de bord est optimisé pour différents appareils.

Insertion du texte narratif

Le texte narratif peut être ajouté à votre tableau de bord pour aider à guider les utilisateurs lors de la navigation dans les éléments interactifs. Vous devez insérer du texte pour expliquer l'objectif du tableau de bord, fournir des informations contextuelles ou attirer l'attention sur des éléments spécifiques. Lorsque vous ajoutez du texte narratif à un tableau de bord, il est important de le garder concis et pertinent.


Conseils pour améliorer la conception

La conception d'un tableau de bord interactif dans Excel peut améliorer la façon dont vos données sont affichées et communiquées aux téléspectateurs. Afin de tirer le meilleur parti des outils d'Excel, il est essentiel de considérer quelques conseils de conception pour créer un tableau de bord engageant.

Création d'une disposition épurée

Le point principal à retenir lors de la création d'un Tableau de bord interactif dans Excel est de garder la disposition aussi épurée que possible. Les informations sur la surpopulation rendront les téléspectateurs accablants et confus le tableau de bord. Pour améliorer l'apparence du tableau de bord, restez simple et concentrez-vous sur la présentation de ce qui est nécessaire. Débarrassez-vous de toutes les données non pertinentes, en éliminant les colonnes et les lignes inutiles.

Garder les couleurs évidentes et simples

La création d'un tableau de bord interactif dans Excel nécessite également une certaine attention à la couleur. Les couleurs doivent être restées simples et évidentes, ce qui facilite l'identification des téléspectateurs d'identifier certains éléments à l'écran. Assurez-vous de choisir des couleurs qui aident à diviser les données en catégories et à afficher des informations d'une manière attrayante et accrocheuse.

Ajout d'un paragraphe d'introduction

Afin de capter l'attention de votre spectateur, c'est une bonne idée de commencer par un paragraphe d'introduction. Cela présentera le tableau de bord et décrira les principaux sujets que vous allez couvrir. Il doit être concis, mais informatif, pour aider les téléspectateurs à travers le tableau de bord de manière efficace et efficiente.

Utilisation de la fonctionnalité de forage

Enfin, il est important de considérer les fonctionnalités de forage lors de la création d'un tableau de bord interactif dans Excel. Cela permet aux téléspectateurs de cliquer sur les ensembles de données pour explorer et afficher des informations plus détaillées sur ces ensembles de données spécifiques. Il s'agit d'un moyen efficace de fournir des informations pertinentes et détaillées aux téléspectateurs sans surcharger le tableau de bord.


Meilleures pratiques pour rendre le tableau de bord plus facile à utiliser

Le succès d'un tableau de bord interactif repose fortement sur la façon dont l'utilisateur interagit avec lui. La mise en œuvre de certaines techniques peut aider à rendre l'expérience de l'utilisation du tableau de bord lisse, intuitif et organisé. Voici quelques meilleures pratiques à considérer lors de la conception d'un tableau de bord interactif facile à utiliser.

En utilisant le filtrage intelligent

Le filtrage intelligent dans Excel peut être un moyen extrêmement efficace de filtrer rapidement les données et de se concentrer sur les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Les filtres intelligents pour un tableau de bord interactif rétrécissent rapidement les ensembles de données en fonction des critères de combinaison, permettant aux utilisateurs de sélectionner uniquement les données qui les intéressent. Excel facilite l'explorer les données et découvrir de nouvelles connexions.

Profiter des slicers

Les tranchers sont idéaux pour un filtrage visuel facile, permettant aux utilisateurs de percer rapidement les données en sélectionnant simplement une catégorie à partir d'une liste prédéfinie. Ceci est particulièrement utile pour ajouter du contexte aux graphiques, car les utilisateurs interagissent avec les tranches pour explorer différentes couches d'analyse. Les tranchers sont dynamiques et mettent à jour à mesure que les données d'entrée changent. Cela en fait un choix idéal pour ajouter à un tableau de bord interactif.

Utilisation de la technologie des fiches techniques

Au cœur de tout tableau de bord interactif se trouvent les fiches techniques qui contiennent les informations pertinentes. Ces feuilles doivent être organisées, formatées et peuplées de manière ordonnée qui permet à l'utilisateur de comprendre clairement les connexions entre les points de données. Rendre les fiches techniques intuitives et simples à suivre est essentielle pour créer un tableau de bord réussi.

Employant des graphiques interactifs

Les graphiques interactifs peuvent clairement illustrer comment les différents points de données sont en corrélation, fournissant aux utilisateurs un aperçu des relations. Il est important de concevoir le tableau de bord avec des graphiques interactifs dynamiques et facilement réglables. De cette façon, les utilisateurs peuvent basculer entre les différents ensembles de données et les modifications de moniteur dans les tendances et les corrélations.


Interpréter et analyser les données

L'interprétation et l'analyse des données sont l'un des aspects clés de la création de tableaux de bord interactifs dans Excel. L'utilisation d'observations intelligentes et d'analyse des données peut aider à découvrir des informations utiles qui stimulent les décisions et informent les utilisateurs avec des informations précieuses. Les sections suivantes donnent un aperçu de la façon d'interpréter et d'analyser les données pour tirer le meilleur parti de Création du tableau de bord Excel.

Faire des observations intelligentes

Faire des observations intelligentes est l'un des meilleurs moyens de découvrir des modèles et des relations dans des données complexes. Lors de l'observation des ensembles de données, l'utilisateur doit se concentrer sur l'identification de relations telles que les corrélations et les tendances, les valeurs aberrantes et les autres tendances importantes des données. De plus, l'établissement du contexte des données est un élément important de la réalisation d'observations intelligentes. L'établissement du contexte aide l'utilisateur à comprendre des hypothèses importantes telles que la question de savoir si les données sont représentatives du monde réel.

Analyser les modèles

Des techniques d'analyse avancées peuvent également être utilisées pour identifier les modèles de données. Ces techniques sont généralement utilisées pour découvrir des relations de niveau macro entre différents ensembles de données afin que l'utilisateur puisse mieux comprendre comment différents éléments de leurs données interagissent les uns avec les autres. Par exemple, l'analyse de régression, l'analyse de corrélation et le clustering peuvent être utilisés pour identifier et visualiser les modèles, les corrélations et les tendances sous-jacents dans de grands ensembles de données.

Identifier les tendances des données

L'identification des tendances des données est une partie importante de l'analyse des données. En examinant les modèles de données au fil du temps, l'utilisateur peut comprendre comment les changements de données et les facteurs qui l'influencent. Par exemple, en regardant tendances de vente Dans différentes régions, l'utilisateur peut découvrir des informations sur l'efficacité des initiatives de marketing dans ces régions. Des techniques avancées comme l'analyse des séries chronologiques peuvent être exploitées pour identifier les tendances des données à partir d'ensembles de données complexes.


Conclusion

Les tableaux de bord avancés peuvent apporter encore plus de puissance analytique et de perspicacité à Excel feuilles de calcul. Les tableaux de bord Excel deviennent de plus en plus populaires parmi les affaires et analystes financiers. Avec l'aide de certaines techniques avancées, il peut être assez facile de faire un Tableau de bord Excel interactif avec la possibilité d'offrir un look dynamique à tout ensemble de données.

Résumé des techniques avancées utilisées pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel

Plusieurs Les techniques avancées peuvent rendre la création d'un tableau de bord dans Excel plus facile et plus rapide. Cet article a discuté de plusieurs de ces méthodes, notamment en utilisant des graphiques basés sur les formules, en utilisant la fonction de formatage conditionnel, en utilisant la mise en forme des lignes d'éclat, en utilisant des formats numériques personnalisés et en ajoutant du texte ou des images dynamiques au tableau de bord.

Avantages de l'utilisation de tableaux de bord interactifs

Les tableaux de bord interactifs offrent une gamme d'avantages, tels que:

  • Visualisation améliorée des données
  • Une compréhension plus complète des données complexes
  • Facilité de création et de modification des tableaux de bord
  • Capacité à créer des rapports rapidement
  • Analytique en libre-service
  • Partageté

Les tableaux de bord interactifs deviennent de plus en plus populaires, car ils nous permettent de mieux comprendre nos données et de prendre des décisions rapidement et facilement.

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