Présentation

Un tableau de bord exécutif est un outil de création de rapports spécialisé qui permet aux dirigeants d'entreprise d'analyser facilement et rapidement les performances de leur organisation grâce à des données visualisées. Ce type de tableau de bord compile plusieurs points de données provenant de sources disparates et donne un aperçu de l'entreprise sur un seul écran. La création d'un tableau de bord exécutif dans Excel est un excellent moyen de suivre les KPI et les tendances de votre entreprise.

Dans cet article, nous fournirons cinq tactiques pour créer un tableau de bord exécutif efficace dans Excel. Grâce à ces conseils, vous pouvez facilement créer votre propre tableau de bord à la fois intuitif et utile.


Préparation des données

Un tableau de bord exécutif doit être informatif et engageant pour permettre des décisions rapides. Pour garantir un tableau de bord efficace, il est important de préparer correctement les données avant de les utiliser dans Excel. Voici quelques conseils sur la façon de nettoyer et de structurer vos données avant de créer un tableau de bord exécutif dans Excel.

Nettoyer les données existantes

La suppression des erreurs et des incohérences des données est la première étape d'un tableau de bord exécutif efficace. Vérifiez les données pour les entrées non valides et supprimez les lignes ou les colonnes qui ne sont pas nécessaires, en vous assurant que seules les informations pertinentes sont utilisées. Réorganisez également les colonnes de données dans un ordre logique pour vous assurer que les axes du graphique sont placés dans l'ordre.

Corriger la structure

Pour un tableau de bord propre et soigné, il est important de formater les données dans la structure correcte. Cela garantit que les étiquettes de données sont correctement appliquées et que toutes les dates sont dans le bon ordre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le texte en colonnes, le formatage de la date et d'autres fonctionnalités pour des données propres, ce qui améliorera l'apparence de votre tableau de bord exécutif.

Choisir le bon type de graphique

Une fois les données préparées, il est temps de décider du type de graphique à utiliser dans le tableau de bord. Sélectionnez le type de graphique le plus approprié pour communiquer efficacement les données. Le type de graphique doit être capable de représenter la signification des données et doit communiquer efficacement les idées de l'exécutif. En outre, utilisez une combinaison de types de graphiques pour présenter les données et les tendances de différentes manières, ce qui les rend plus attrayantes.


Construire les contrôles

Lorsqu'il s'agit de construire le tableau de bord exécutif, les contrôles sont l'un des éléments les plus importants à prendre en considération. Cette section vous fournira quelques conseils importants pour créer les contrôles de votre tableau de bord dans Microsoft Excel.

Formules

Pour utiliser efficacement votre tableau de bord, vous devez maîtriser les formules dans Excel. Alors que les formules de base sont assez simples, il existe des formules plus avancées qui peuvent vous être utiles lors de la création de votre tableau de bord. Il est préférable de vous familiariser avec toutes les formules proposées par Excel afin de maximiser l'efficacité de votre tableau de bord.

Raccourcis clavier

L'utilisation de raccourcis clavier peut faire gagner beaucoup de temps lors de la création d'un tableau de bord exécutif. Non seulement la navigation dans le tableau de bord sera plus rapide, mais cela contribuera également à garantir la précision. Travailler avec des raccourcis clavier au lieu de cliquer manuellement sur votre tableau de bord peut vous être très utile à long terme.

Macros

Les macros sont un excellent moyen d'automatiser certains processus dans Excel qu'il serait fastidieux de réaliser manuellement. Une fois qu'une macro est écrite et testée, elle peut être exécutée en appuyant sur un bouton. Il s'agit d'un excellent outil pour ceux qui doivent naviguer dans des données sensibles au facteur temps dans un tableau de bord exécutif.


Conception de la mise en page

La conception joue un rôle clé dans l'efficacité globale d'un tableau de bord exécutif. Une mise en page bien pensée peut réduire l'encombrement, être plus présentable et améliorer la lisibilité. Voici quelques conseils pour concevoir la mise en page d'un tableau de bord exécutif efficace.

Épicez-le avec des couleurs

Les choix de couleurs peuvent grandement affecter la lisibilité globale d'un tableau de bord exécutif. Vous devez sélectionner des couleurs qui contrastent bien et permettent un déchiffrement plus facile des données. De plus, des couleurs peuvent être utilisées pour attirer l'attention sur des aspects importants du tableau de bord. De plus, la sélection de couleurs conformes à l'image de marque de votre entreprise peut améliorer la présentation du tableau de bord.

Ajuster les propriétés

La conception d'un tableau de bord exécutif doit permettre aux données d'être présentables sans utiliser trop d'espace. Vous devez viser à adapter les données de manière à optimiser l'espace en utilisant des graphiques et des éléments visuels. De plus, vous devez vous assurer que chaque tableau ou graphique peut être interprété rapidement et facilement, tout en transmettant les idées avec précision.

Placer les éléments dans l'arrangement

Un tableau de bord exécutif efficace doit être organisé avec des éléments présentés de manière logique. Afin de renforcer encore la lisibilité du tableau de bord, il est important de placer les éléments là où ils sont le plus visibles et accessibles. De plus, le fait d'avoir des éléments regroupés par des données similaires peut aider à permettre une meilleure compréhension des données.

  • Assurez-vous que les couleurs contrastent bien et transmettent le sens souhaité
  • Optimisez l'espace en utilisant des visuels et des graphiques
  • Organiser les éléments de manière logique et visible
  • Regrouper les éléments avec des données similaires ensemble


Exploration des options possibles

Un tableau de bord exécutif efficace dans Excel peut fournir aux parties prenantes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Grâce aux outils intégrés d'Excel, les utilisateurs peuvent créer un tableau de bord efficace avec des fonctions d'exploration, une mise en forme conditionnelle et des capacités de rétroaction.

Mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle permet aux utilisateurs de définir des règles basées sur les données dans lesquelles les cellules sont automatiquement mises en forme avant l'interaction de l'utilisateur. Par exemple, lorsque certaines mesures de performance sont au-delà, en dessous ou dans les seuils souhaités, les cellules peuvent être automatiquement colorées, ce qui rend les données plus attrayantes visuellement. Cela réduit le temps, car les utilisateurs n'ont plus besoin de parcourir les données pour trouver des informations pertinentes.

Fonctionnalités détaillées

Les fonctionnalités d'exploration vers le bas offrent un niveau d'interactivité supplémentaire au tableau de bord. Il permet aux utilisateurs de cliquer sur une hiérarchie de données, ce qui leur permet de comprendre comment les mesures de performance ont été calculées. Avec un contexte supplémentaire, les utilisateurs peuvent développer une compréhension de la raison pour laquelle les données ressemblent à elles et comment manipuler le tableau de bord de manière appropriée.

Commentaires sur le tableau de bord

Les commentaires sur le tableau de bord sont une fonctionnalité facultative, mais ils peuvent contribuer à améliorer l'efficacité du tableau de bord. Grâce à la fonction de commentaires, les utilisateurs peuvent fournir des points pertinents qui aident à expliquer les écarts ou d'autres informations pertinentes dans le tableau de bord. Étant donné que les utilisateurs ont souvent une perspective et des connaissances différentes sur les données, les commentaires peuvent aider à contextualiser les données et à apporter plus de clarté.


Interprétation des données sur le tableau de bord

En plus de présenter les données sur votre tableau de bord exécutif, il est également important de les analyser pour obtenir des informations significatives. En apprenant à interpréter les données, vous pouvez prendre des décisions éclairées, comprendre les relations entre les données, repérer les tendances et faire des prédictions. Voici quelques conseils pour analyser les données que vous capturez dans votre tableau de bord exécutif.

Analyser les modèles

Une technique d'analyse des données consiste à rechercher des modèles. Examinez les points de données que vous avez collectés et déterminez s'il existe une tendance derrière eux. Identifiez ce que ce modèle peut signifier et comment vous ou votre organisation pouvez bénéficier des connaissances que ces modèles fournissent.

Générer des informations

Une fois les modèles initiaux identifiés, vous pouvez commencer à interpréter les données.Cela révèle souvent des informations qui peuvent vous aider à prendre des décisions, à agir et à faire des prédictions. Posez-vous des questions telles que : « Qu'est-ce que cela peut nous dire ? » » et « Y a-t-il des hypothèses sous-jacentes que nous pouvons faire ici ? Générez des informations qui peuvent vous aider à améliorer le processus et à obtenir un résultat positif.

Répondre aux questions

Poser des questions est un élément clé de l'analyse des données. Les types de questions que vous posez dépendent souvent de vos objectifs commerciaux. Par exemple, si vous travaillez sur l'amélioration de la satisfaction client, vous pouvez poser des questions telles que "De quoi les clients ont-ils besoin ?" » et « Quels types d'améliorations pourraient augmenter la satisfaction ? Répondre à ces questions peut vous aider à créer une stratégie qui répond avec succès à vos objectifs.


Conclusion

La création d'un tableau de bord exécutif efficace pour suivre les objectifs de performance d'une organisation peut aider les cadres à gérer efficacement les affaires. Un tableau de bord basé sur Excel peut fournir un moyen efficace et efficient de suivre les progrès vers ces objectifs. C'est un outil polyvalent qui peut être adapté aux entreprises de toutes tailles. Cet article présente cinq conseils clés pour créer un tableau de bord Excel efficace, tels que la définition d'objectifs, le suivi des mesures de performance, l'organisation des données, l'affichage efficace des données et la révision régulière du tableau de bord. En suivant ces cinq conseils, les dirigeants d'entreprise peuvent créer un tableau de bord efficace et efficient pour suivre leurs performances.

Avantages de l'utilisation du tableau de bord Excel

  • Rentabilité : Excel est un logiciel gratuit, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus rentable que l'achat d'un tableau de bord tiers.
  • Flexibilité : les tableaux de bord Excel permettent une personnalisation facile et une intégration aisée avec d'autres applications.
  • Visualisation des données : Excel permet d'utiliser de puissantes techniques de visualisation des données sur le tableau de bord.
  • Accessibilité : les tableaux de bord Excel sont facilement accessibles, ce qui permet aux cadres de suivre les mesures de performance de leur organisation à tout moment et en tout lieu.

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