Qué considerar al crear un panel de Excel

Introducción

Los paneles creados en Microsoft Excel proporcionan una manera eficiente de monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPI), realizar un seguimiento de las métricas y tomar decisiones basadas en datos. Los paneles de Excel son informes interactivos que permiten a los usuarios empresariales visualizar y analizar sin esfuerzo los datos recopilados. Un panel de Excel bien diseñado puede ofrecer información rápida sobre el desempeño de una empresa, permitir a los usuarios detectar problemas rápidamente y permitir decisiones importantes que pueden mejorar las operaciones comerciales.

Al crear un panel de Excel, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones para garantizar que los datos se presenten de la manera más precisa y efectiva. Este artículo cubrirá qué considerar al crear un panel de Excel, incluidos elementos como la representación de datos, el diseño y los elementos visuales personalizados.

Recopilación de datos

Todos los paneles requieren datos. Estos datos pueden provenir de sistemas comerciales internos, hojas de cálculo, bases de datos o fuentes de datos públicos. Para crear un panel de Excel, se debe identificar la fuente de datos.

Fuente de datos

La fuente de datos es la fuente principal de donde se originan los datos. Puede ser una base de datos, un sistema transaccional o una API externa. Las hojas de cálculo preexistentes pueden requerir entrada manual, mientras que otras se pueden crear a través de conexiones API. Independientemente de la fuente de datos, identifique una fuente confiable y segura que pueda contener los datos requeridos.

Extraer datos importantes

Una vez identificada la fuente de datos, es importante extraer los datos necesarios para crear el panel de Excel. Para hacer esto, es importante limitar el enfoque a la información esencial que se requiere. Céntrese en los campos más relevantes y evite detalles adicionales que no se utilizarán en el panel. Esto ayudará a mantener el panel organizado, significativo y manejable.

• Identificar la fuente de datos
• Extraer datos importantes
• Evitar datos irrelevantes

Elementos de diseño visual

Al crear un panel de Excel, es importante tener en cuenta los elementos de diseño visuales para que el diseño del panel sea atractivo y legible. Estos elementos pueden incluir colores, tablas e íconos. A continuación se presentan algunos elementos clave a considerar al crear un panel de Excel.

Colores

El uso de colores en el diseño es un elemento esencial al crear un panel de Excel. Los colores se pueden utilizar para llamar la atención sobre puntos importantes dentro del tablero y hacer que la información sea más destacada.

La claridad es clave cuando se utilizan colores en un panel de Excel. El uso de colores contrastantes ayuda a llamar la atención sobre ciertos elementos del tablero en los que se debe centrar la atención. Preste atención a los elementos de diseño, como la elección de la paleta de colores, y asegúrese de que los colores utilizados no sean abrumadores para el usuario.

Tablas

Las tablas son un elemento útil en un panel de Excel ya que proporcionan una forma clara de presentar información. Al crear tablas dentro del panel de Excel, es importante tener en cuenta el diseño de la página, las filas y columnas, el formato organizativo de los datos y la clasificación.

Al prestar atención a estos elementos de diseño dentro de las tablas, los usuarios pueden comprender e interactuar rápida y fácilmente con los datos que se presentan en el panel.

Iconos

Los íconos son una excelente manera de hacer que un panel de Excel sea más atractivo visualmente. También pueden ayudar a simplificar la experiencia del usuario al proporcionar una manera fácil de acceder a ciertas funciones. El uso de iconos en un panel de Excel puede hacer que un panel complejo sea más fácil de entender.

Al utilizar íconos, asegúrese de utilizar íconos que sean fácilmente reconocibles y que transmitan el significado deseado. La incorporación de íconos no debe distraer la atención del tablero ni dificultar su comprensión.

Exploración y representación de datos

La exploración de datos es un paso crucial al crear un panel de Excel. Es esencial recopilar, preparar y organizar los datos correctos antes de presentarlos en el panel. Cada panel debe contener los datos que la audiencia quiera ver a primera vista. Por lo tanto, debe ajustarse al propósito del panel y adaptarse a la audiencia.

Las siguientes son algunas de las cosas a considerar al explorar y representar datos para un panel de Excel:

Preparar los datos en consecuencia

Los datos deben prepararse específicamente para el panel. Los datos deben organizarse en el formato que ayude a crear la mejor representación visual de los datos. Si los datos ya están estructurados en tablas, es necesario modificarlos y reorganizarlos para objetivos específicos. Si no está estructurado, debe ordenarse y organizarse en grupos lógicos.

Usar fórmulas y funciones para comparar datos

Las fórmulas y funciones son herramientas esenciales para analizar datos. Se pueden utilizar para comparar diferentes conjuntos de datos y hacer predicciones. Las fórmulas y funciones deben usarse de forma selectiva para reducir la complejidad y garantizar la precisión de los resultados. Por ejemplo, si un panel necesita comparar datos de ventas de diferentes tiendas, la función IF se puede utilizar para identificar las tiendas que han experimentado un aumento en las ventas.

Informes

Al crear un panel de Excel, los informes son un elemento clave de comunicación. Los informes representan los datos de una manera que ayuda a la audiencia a interpretarlos y comprenderlos. Los paneles de Excel permiten a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos; sin embargo, el panel debe presentarse de una manera comprensible y significativa.

Traducir los datos contando una historia

Traducir los datos para que cuenten una historia es una técnica eficaz para presentar un panel. Se necesita contexto para que los datos adquieran significado y para que se descubran patrones y tendencias. El uso de ayudas visuales y colores para crear representaciones memorables hace que esta información sea aún más impactante.

Vincularlo a los objetivos comerciales

Al implementar un panel, es importante vincular los datos a objetivos comerciales mensurables. Esto ayudará a priorizar y centrar los esfuerzos en la dirección correcta. Los paneles se pueden automatizar y utilizar para realizar un seguimiento del desempeño de los objetivos a lo largo del tiempo para mantener informados a los tomadores de decisiones en todo momento.

Panel de control agregando funcionalidades

Los paneles de Excel son una herramienta esencial para visualizar datos, crear tendencias y proporcionar una instantánea más concisa de los indicadores clave de rendimiento. Para aprovechar al máximo su Panel de Excel, es importante comprender y considerar la función y las capacidades de automatización en la fase de diseño. A continuación abordamos dos funciones clave a considerar al crear un panel.

Automatización

Automatizar su panel es una forma clave de mejorar su funcionalidad y utilidad, al garantizar que todos los datos se actualicen periódicamente y las tendencias se analicen automáticamente. La automatización se puede lograr llevando a cabo acciones como actualizar automáticamente los datos cuando se abre un archivo, vaciar los datos mediante un proceso conocido como Actualizar todo o crear un proceso automatizado para ejecutarse en segundo plano y actualizar los datos en un momento específico. La automatización de su panel también se puede lograr mediante la creación de macros para ejecutar funciones como la creación de un gráfico o un análisis de puntos de datos específicos.

Vincular varias pestañas

La capacidad de vincular varias pestañas dentro de un panel de Excel es otra forma poderosa de garantizar que los datos estén actualizados y se puede utilizar para extraer datos de varias fuentes. Para vincular pestañas dentro de su Panel de control, puede crear una fórmula usando la función de señalar y vinculando datos de la pestaña de origen con la pestaña de destino. Esta función también se puede utilizar para crear cálculos complejos y extraer datos de múltiples fuentes para mostrar visualmente tendencias o patrones en estas diferentes fuentes en un panel.

El uso de las capacidades de automatización y vinculación mejorará en gran medida la utilidad y funcionalidad de su Panel de Excel, al garantizar que todos los datos estén actualizados y monitoreados en tiempo real. Comprender y considerar estas capacidades dentro de su fase de diseño lo ayudará a convertirse en un genio de Excel y a llevar sus presentaciones de datos al siguiente nivel.

Conclusión

Crear un panel de Excel es una herramienta esencial para cualquier usuario empresarial que busque maximizar la visualización de datos de manera eficiente. Los paneles brindan la oportunidad de monitorear, analizar y tomar medidas sobre enormes conjuntos de datos de una manera plegable y digerible. Los paneles de Excel son rentables, confiablemente seguros y accesibles para los usuarios que necesitan trabajar de forma remota. Teniendo estos beneficios en mente, cualquier organización que busque recopilar y difundir datos de manera concisa y relevante debería considerar la creación de un panel de Excel.