Introducción

Las soluciones de paneles personalizados brindan inteligencia, claridad y perspectiva. Permiten al usuario realizar un seguimiento del rendimiento, establecer objetivos y monitorear el progreso de los puntos de datos clave. Los tableros personalizados de Excel ofrecen una manera poderosa y fácil de aprovechar al máximo sus datos y convertirlos en información procesable.

Definición de soluciones de panel personalizadas

Una solución de tablero personalizado es una herramienta que permite a los usuarios crear tablas y gráficos basados ​​en datos de varias fuentes. Estos paneles permiten a los usuarios ver datos de forma rápida y sencilla, e identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo. Los paneles personalizados de Excel se crean con datos preexistentes de una variedad de fuentes, como hojas de cálculo y bases de datos.

Beneficios de usar soluciones de paneles personalizados en Excel

  • Proporciona una manera eficiente de acceder y analizar datos rápidamente
  • Permite a los usuarios detectar tendencias con facilidad
  • Ayuda a identificar áreas de oportunidades o riesgos potenciales
  • Proporciona visualizaciones claras de datos en un formato comprensible
  • Permite a los usuarios comparar rápidamente diferentes puntos de datos y desarrollar modelos predictivos


Primeros pasos con soluciones personalizadas en Excel

La creación de soluciones de tablero personalizadas en Excel puede proporcionar a los usuarios una forma económica y conveniente de rastrear datos y visualizar información. Con algo de cuidado y esfuerzo, los usuarios novatos pueden aprender a crear tableros de datos simples en Excel rápidamente y los usuarios más avanzados pueden aprender a crear tableros complejos y ricos en funciones con el tiempo. En esta publicación, nos sumergiremos en los pasos iniciales para crear soluciones de tablero personalizadas en Excel.

Crear una plantilla

Un excelente lugar para comenzar a crear una solución de tablero personalizado en Excel es con una plantilla. Las plantillas brindan a los usuarios el marco básico para su tablero y la capacidad de agregar rápidamente los datos y el formato necesarios. Microsoft Excel proporciona una variedad de plantillas de panel estándar en la pestaña Diseño. Los usuarios también pueden aprovechar la sección Gráficos especializados para encontrar gráficos y tablas prefabricados que pueden incorporar en sus tableros. Finalmente, los usuarios de Excel también pueden crear sus propias plantillas personalizadas para ahorrar tiempo y acceder a ellas rápidamente cuando sea necesario.

Recopilación de datos

Una vez configurada la plantilla básica, el siguiente paso es recopilar los datos necesarios. Esto se puede hacer de varias maneras diferentes, pero la más común es simplemente importar los datos a Excel desde una fuente externa. Esto podría incluir otros programas de software o una base de datos de algún tipo. En algunos casos, es posible que sea necesario manipular y formatear los datos antes de poder utilizarlos en el tablero. Siempre que sea posible, los usuarios también deben considerar aprovechar las funciones y fórmulas existentes para ayudarlos a manipular los datos más rápidamente.

Datos de formato

Una vez que los datos se importan y se formatean, el usuario puede comenzar a crear el tablero con los datos. Excel proporciona muchas herramientas para formatear y manipular los datos a fin de mostrarlos correctamente en el tablero. Algunas de las funciones que se pueden usar incluyen formato condicional, validación de datos, formato de número personalizado y la capacidad de filtrar datos. Todas estas características se pueden usar para ayudar al usuario a crear un tablero personalizado y de apariencia profesional.


Uso de fórmulas en Excel

El uso de fórmulas en Excel es necesario para crear cualquier solución de tablero personalizada. Las fórmulas le permiten calcular valores y compararlos entre sí. Excel ofrece una amplia gama de funciones y operadores, lo que le permite crear casi cualquier tipo de fórmula que pueda necesitar.

Creación de fórmulas básicas

La creación de fórmulas básicas es la forma más sencilla de comenzar con las fórmulas en Excel, pero incluso las fórmulas simples pueden tener resultados poderosos. Los principiantes deben comenzar sumando dos o más celdas o multiplicando una celda por un número determinado para obtener el resultado deseado.

Creación de fórmulas de cálculo

Fórmulas de cálculo más complejas que usan varias celdas y suman o restan valores, además de usar operadores para comparar dos o más celdas y determinar un resultado. Estas fórmulas se pueden usar para sumar ganancias, restar gastos o incluso para rastrear un determinado meta.

Crear fórmulas de comparación

Las fórmulas de comparación le permiten comparar dos o más celdas y determinar un resultado basado en esa comparación. Por ejemplo, puede comparar la cantidad de ventas de este mes con la cantidad de ventas del mes pasado para determinar la diferencia en las ventas. Esta es una herramienta poderosa que se puede usar para rastrear tendencias a lo largo del tiempo.

Uso de formato condicional

El formato condicional se puede usar para resaltar celdas o texto según ciertas condiciones. Por ejemplo, puede configurar una celda para que se resalte si un usuario ingresa un valor superior a cierta cantidad. Esta característica le permite identificar rápidamente los puntos de datos que requieren atención.

Mediante el uso de fórmulas, cálculos, fórmulas de comparación y formato condicional, puede crear potentes paneles personalizados en Excel para casi cualquier propósito.


Técnicas de gráficos y visualización

Los gráficos y las visualizaciones son la forma en que las personas digieren mejor los datos. Excel hace que la incorporación de estas técnicas sea fácil y versátil, lo que permite que el creador del tablero cree una experiencia interactiva y al mismo tiempo mejora la comprensión de los datos por parte del usuario final. Aquí hay detalles sobre el tipo de gráficos y visualizaciones que puede crear y los pasos para incluirlos en sus tableros.

Creación de gráficos

Hay una amplia variedad de gráficos para elegir en Excel y puede crear cualquiera de ellos a partir de los mismos datos sin procesar. Los tipos de gráficos más comunes son de barras, de líneas y de columnas. Estos se prestan bien para visualizar tendencias de ventas, segmentaciones de clientes o cualquier tipo de comparación en sus datos. Excel también le permite crear gráficos circulares, gráficos de dispersión y gráficos más especializados para series temporales o utilización de recursos.

Mejora de los gráficos a través del diseño

Una vez que se ha creado el gráfico, puede pasar a personalizar el diseño. Excel proporciona una serie de temas de color y otras estéticas que pueden hacer que un gráfico sea más atractivo visualmente y más fácil de entender. Los filtros de un gráfico se pueden ajustar para centrar la atención de la audiencia en puntos de datos específicos. Se pueden agregar otras métricas, como líneas de tendencia, para mejorar la precisión de un gráfico y el impacto general.

Técnicas de visualización

Además de gráficos, los usuarios de Excel también pueden crear visualizaciones a través de mapas de calor, mapas geográficos e incluso diagramas de Gantt para la gestión del tiempo. Estas herramientas pueden ser una adición invaluable a un tablero, ya que ayudan a los usuarios a comprender los datos de una manera más global e impactante. Una de las mejores características de Excel es la capacidad de agregar visualizaciones que son interactivas, lo que permite a los usuarios filtrar aún más los datos o profundizar en puntos específicos para una comprensión más profunda.

Configuración de paneles interactivos

Al crear un tablero interactivo en Excel, deberá considerar qué tipo de interacción del usuario se necesita. Una forma es crear menús desplegables que permitan al usuario decidir en qué tipo de datos enfocarse. Otra forma popular de crear un entorno interactivo es utilizar filtros desplegables para centrarse en variables específicas. Por último, se pueden crear gráficos interactivos vinculando celdas para que los cambios realizados en un área se reproduzcan en cascada en el gráfico. Esto permite una experiencia de usuario intuitiva que incorpora todos los datos en tiempo real.


Prácticas recomendadas para paneles

La mayoría de las empresas confían en los paneles de Excel para desglosar grandes cantidades de datos en fragmentos de información crítica fácilmente digeribles. Antes de que se pueda crear un tablero, es importante comprender los diferentes aspectos del trabajo con soluciones de tablero personalizadas en Excel. La implementación y el uso adecuados pueden ahorrar a las empresas una cantidad significativa de tiempo y dinero.Estas son algunas de las mejores prácticas para aprovechar al máximo los paneles personalizados en Excel

Automatización de tareas

Una de las mejores formas de aprovechar al máximo un tablero personalizado en Excel es automatizar las tareas tediosas. Al utilizar macros y programación de Visual Basic para Aplicaciones (VBA), los usuarios pueden automatizar una amplia gama de tareas dentro de sus hojas de cálculo. La automatización permite a los usuarios manipular fácilmente los datos e identificar y modificar rápidamente las entradas incorrectas. Las tareas automatizadas también pueden ahorrar tiempo, lo que permite a los usuarios centrar su atención en la información recopilada de sus paneles.

Uso de funciones personalizadas

Otra forma excelente de aprovechar al máximo los paneles personalizados es utilizar y escribir funciones personalizadas. Las funciones personalizadas permiten a los usuarios manipular grandes conjuntos de datos de forma rápida, fácil y eficiente. Con la combinación correcta de funciones y macros, los usuarios pueden analizar rápidamente una gran cantidad de datos y producir resultados precisos que ayuden a informar sus decisiones. Ejecutar tareas complicadas, como buscar subcadenas de datos o calcular el volumen de productos vendidos durante un período de tiempo determinado, se vuelve rápido y fácil.

Simplificación de la navegación

Además de automatizar la manipulación de datos y utilizar funciones personalizadas, las empresas también deben considerar formas de simplificar la navegación. Los tableros que contienen cientos de celdas pueden volverse abrumadores rápidamente, por lo que es importante crear un tablero que sea fácil de entender y navegar. Al utilizar hipervínculos, esquemas de color fáciles de usar y formato intuitivo, los usuarios pueden asegurarse de que sus paneles personalizados sean fáciles de entender y usar.

  • Utilice hipervínculos para navegar rápidamente entre las celdas.
  • Utilice esquemas de colores fáciles de usar para llamar la atención sobre las secciones del tablero.
  • Dé formato a los datos claramente para que sea más fácil de entender.
  • Aplique bordes a las celdas para crear secciones y categorías.


Recursos para el aprendizaje adicional

Para aquellos que buscan continuar aprendiendo sobre paneles personalizados con Excel, hay una variedad de cursos, libros y material de investigación disponibles en línea. El siguiente es un desglose de diferentes plataformas y materiales que brindan más información sobre el tema:

Cursos/Tutoriales en línea

Hay una variedad de cursos disponibles en línea para aquellos interesados ​​en crear tableros personalizados con Excel. Varios sitios web, como Udemy.com, Edx.com y Coursera.com, ofrecen cursos completos de introducción y avanzados en Excel que cubren la creación de tableros. Además, se puede encontrar contenido específico, como Microsoft Excel Dashboard and Reporting, para complementar el conocimiento existente.

Libros/libros electrónicos

Los libros, como Microsoft Excel 2016 Business Intelligence de Vikas Kumar, brindan descripciones generales detalladas sobre cómo crear paneles personalizados con Excel paso a paso. Los formatos de libros impresos o electrónicos están disponibles para su compra en una variedad de librerías en línea.

Artículos de investigación/Blogs

  • Creación de paneles en Excel por Louise Gaille
  • Recopilación de datos para crear paneles personalizados en Excel por James Hetherington
  • Cómo crear paneles simples en Excel por Raymond Ashley
  • Uso de Microsoft Excel para desarrollar paneles por John Brown

Por último, las personas que busquen más información pueden explorar una gran variedad de artículos de investigación y publicaciones de blogs de expertos disponibles en línea. Estos recursos a menudo ofrecen tutoriales rápidos, ayuda para solucionar problemas y recursos para futuras investigaciones. Varios ejemplos incluyen:


Conclusión

A lo largo de esta publicación de blog, discutimos las soluciones de paneles personalizados en Excel, demostrando los diversos enfoques mediante los cuales se pueden construir e implementar. Mostramos algunas de las herramientas y funciones disponibles en Excel para crear tableros efectivos e informativos, y brindamos algunos ejemplos de los muchos tipos de datos útiles que se pueden visualizar con ellos.

Resumen del aprendizaje

En resumen, aprendimos que las soluciones de paneles personalizados en Excel ofrecen una serie de características y opciones para visualizar datos Al personalizar los paneles, las empresas pueden crear rápida y fácilmente elementos visuales útiles que brindan información sobre un conjunto de datos. Al aprovechar las herramientas de análisis en profundidad de Excel, las organizaciones pueden interpretar rápidamente puntos de datos clave y tomar decisiones informadas.

Beneficios de usar soluciones de tablero personalizadas en Excel

  • Proporciona una manera simple y efectiva de examinar datos e interpretar tendencias.
  • Personalizable y muy versátil, brinda a las empresas una gama de opciones para visualizar datos.
  • Ofrece información sobre los datos que pueden pasarse por alto al depender de métodos como descripciones de texto, tablas y gráficos.
  • Proporciona actualizaciones en tiempo real, brindando a las empresas una vista clara y actualizada de sus datos.

Desde el análisis de datos simplificado hasta la toma de decisiones informada, las soluciones de paneles personalizados en Excel son una herramienta invaluable para las empresas que buscan manejar mejor sus datos. Ya sea que esté creando un modelo financiero interactivo o mapeando tendencias globales, las capacidades versátiles del tablero de Excel lo convierten en una plataforma ideal para generar informes de datos comerciales complejos.

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