Desbloquear el poder de las soluciones de tablero personalizadas en Excel

Introducción

Las soluciones de tablero personalizadas proporcionan inteligencia, claridad y perspicacia. Permiten al usuario rastrear el rendimiento, establecer objetivos y monitorear el progreso de los puntos de datos clave. Los paneles personalizados de Excel ofrecen una manera poderosa y fácil de aprovechar al máximo sus datos y convertirlos en ideas procesables.

Definición de soluciones de tablero personalizadas

Una solución de tablero personalizada es una herramienta que permite a los usuarios crear gráficos y gráficos basados ​​en datos de varias fuentes. Estos paneles permiten a los usuarios ver los datos de manera rápida y fácil, e identificar tendencias y patrones con el tiempo. Paneles personalizados de Excel se crean con datos preexistentes de una variedad de fuentes, como hojas de cálculo y bases de datos.

Beneficios del uso de soluciones de tablero personalizadas en Excel

  • Proporciona una forma eficiente de acceder y analizar rápidamente los datos
  • Permite a los usuarios detectar tendencias con facilidad
  • Ayuda a identificar áreas de oportunidades o riesgos potenciales
  • Proporciona visualizaciones claras de los datos en un formato comprensible
  • Permite a los usuarios comparar rápidamente diferentes puntos de datos y desarrollar modelos predictivos


Comenzando con soluciones personalizadas en Excel

La creación de soluciones de tablero personalizadas en Excel puede proporcionar a los usuarios una forma económica y conveniente de rastrear datos y visualizar información. Con algo de cuidado y esfuerzo, los usuarios novatos pueden aprender a crear paneles de datos simples en Excel rápidamente y el usuario más avanzado puede aprender a crear paneles complejos y ricos en funciones con el tiempo. En esta publicación, nos sumergiremos en los pasos iniciales de crear soluciones de tablero personalizadas en Excel.

Creando una plantilla

Un gran lugar para comenzar a crear una solución de tablero personalizada en Excel es con una plantilla. Las plantillas proporcionan a los usuarios el marco básico para su tablero y la capacidad de agregar rápidamente sus datos y formatear necesarios. Microsoft Excel proporciona una gama de plantillas de tablero estándar en la pestaña de diseño. Los usuarios también pueden aprovechar la sección de cuadros de especialidad para encontrar gráficos y gráficos prefabricados que puedan incorporar en sus paneles. Finalmente, los usuarios de Excel también pueden crear sus propias plantillas personalizadas para ahorrar tiempo y acceder rápidamente a ellas cuando sea necesario.

Reuniendo datos

Una vez que se configura la plantilla básica, el siguiente paso es recopilar los datos necesarios. Esto se puede hacer de varias maneras diferentes, pero lo más común es simplemente importar los datos a Excel desde una fuente externa. Esto podría incluir otros programas de software o una base de datos de algún tipo. En algunos casos, los datos pueden necesitar ser manipulados y formateados antes de que se pueda usar en el tablero. Siempre que sea posible, los usuarios también deben considerar aprovechar las funciones y fórmulas existentes para ayudarlos a manipular los datos más rápidamente.

Datos de formato

Una vez que se importan y formatean los datos, el usuario puede comenzar a construir el tablero con los datos. Excel proporciona muchas herramientas para formatear y manipular los datos para mostrarlos correctamente en el tablero. Algunas de las características que se pueden usar incluyen formato condicional, Validación de datos, formato de número personalizado y la capacidad de filtrar datos. Todas estas características se pueden usar para ayudar al usuario a crear un tablero personalizado y de aspecto profesional.


Usando fórmulas en Excel

El uso de fórmulas en Excel es necesario para construir cualquier solución de tablero personalizada. Las fórmulas le permiten calcular valores y compararlos entre sí. Excel ofrece una amplia gama de funciones y operadores, lo que le brinda el poder de crear casi cualquier tipo de fórmula que pueda necesitar.

Creación de fórmulas básicas

Crear fórmulas básicas es la forma más simple de comenzar con las fórmulas en Excel, pero incluso las fórmulas simples pueden tener resultados poderosos. Los principiantes deben comenzar con la adición de dos o más celdas o multiplicar una celda por cierto número para obtener el resultado deseado.

Creación de fórmulas de cálculo

Las fórmulas de cálculo más complejas usan múltiples celdas y suman o restan valores, así como utilizando operadores para comparar dos o más celdas y determinar un resultado. Estas fórmulas se pueden usar para sumar ganancias, restar gastos o incluso para rastrear un cierto objetivo.

Creando fórmulas de comparación

Las fórmulas de comparación le permiten comparar dos o más células y determinar un resultado basado en esa comparación. Por ejemplo, puede comparar el número de ventas este mes con el número de ventas el mes pasado para determinar la diferencia en las ventas. Esta es una herramienta poderosa que se puede usar para rastrear las tendencias con el tiempo.

Uso de formato condicional

El formato condicional se puede usar para resaltar las celdas o el texto dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, puede establecer una celda para resaltar si un usuario ingresa un valor que es superior a una cierta cantidad. Esta característica le permite identificar rápidamente los puntos de datos que requieren atención.

Mediante el uso de fórmulas, cálculos, fórmulas de comparación y formato condicional, puede crear potentes paneles personalizados en Excel para casi cualquier propósito.


Técnicas de gráficos y visualización

Los cuadros y visualizaciones son cómo las personas mejor digeren datos. Excel hace que la incorporación de estas técnicas sea fácil y versátil, lo que permite que el creador del tablero cree una experiencia interactiva al tiempo que mejora la comprensión del usuario final de los datos. Aquí hay detalles sobre el tipo de cuadros y visualizaciones que puede crear y los pasos para incluirlos en sus paneles.

Creando gráficos

Hay una amplia variedad de gráficos para elegir en Excel y puede crear cualquiera de ellos a partir de los mismos datos sin procesar. Los tipos más comunes de gráficos son la barra, la línea y la columna. Estos se prestan bien a visualizar tendencias de ventas, segmentación de clientes, o cualquier tipo de comparación en sus datos. Excel también le permite crear gráficos circulares, gráficos de dispersión y gráficos más especializados para series de tiempo o utilización de recursos.

Mejora de los gráficos a través del diseño

Una vez que se ha creado el gráfico, puede pasar a personalizar el diseño. Excel proporciona una serie de temas de color y otros estéticos que pueden hacer que una tabla sea más atractiva y más fácil de entender visualmente. Los filtros en un gráfico se pueden ajustar para enfocar la atención de la audiencia en puntos de datos específicos. Se pueden agregar otras métricas, como las líneas de tendencia, para mejorar la precisión de un gráfico y el impacto general.

Técnicas de visualización

Además de los gráficos, los usuarios de Excel también pueden crear visualizaciones a través de mapas de calor, mapas geográficos e incluso diagramas de Gantt para la gestión del tiempo. Estas herramientas pueden ser una adición invaluable a un tablero, ayudando a los usuarios a comprender los datos de una manera más global e impactante. Una de las mejores características en Excel es la capacidad de agregar visualizaciones que son interactivas, lo que permite a los usuarios filtrar aún más los datos o profundizar en puntos específicos para una comprensión más profunda.

Configuración de paneles interactivos

Cuando creando un tablero interactivo en Excel, deberá considerar qué tipo de interacción del usuario se necesita. Una forma es crear menús desplegables que permitan al usuario decidir en qué tipo de datos centrarse. Otra forma popular de crear un entorno interactivo es usar filtros desplegables para centrarse en variables específicas. Finalmente, se pueden crear gráficos interactivos vinculando las células para que los cambios realizados en un área se cascan en la tabla. Esto permite una experiencia de usuario intuitiva que incorpora todos los datos en tiempo real.


Las mejores prácticas para paneles

La mayoría de las empresas confían en los paneles de Excel para descomponer grandes cantidades de datos en bits de información crítica fácilmente digerible. Antes de que se pueda crear un tablero, es importante comprender los diferentes aspectos de trabajar con soluciones de tablero personalizadas en Excel. La implementación y el uso adecuados pueden ahorrar a las empresas una cantidad significativa de tiempo y dinero. Estas son algunas de las mejores prácticas para aprovechar al máximo los paneles personalizados en Excel.

Automatizaciones de tareas

Una de las mejores maneras de aprovechar al máximo un tablero personalizado en Excel es automatizar tareas tediosas. Utilizando Macros y Visual Basic Para la programación de aplicaciones (VBA), los usuarios pueden automatizar una amplia gama de tareas dentro de sus hojas de cálculo. La automatización permite a los usuarios manipular fácilmente los datos e identificar y modificar rápidamente las entradas incorrectas. Las tareas automatizadas también pueden ahorrar tiempo, lo que permite a los usuarios centrar su atención en la información recopilada desde sus paneles.

Utilización de funciones personalizadas

Otra excelente manera de aprovechar al máximo los paneles personalizados es utilizar y escribir funciones personalizadas. Las funciones personalizadas permiten a los usuarios manipular grandes conjuntos de datos de manera rápida, fácil y eficiente. Con la combinación correcta de funciones y macros, los usuarios pueden analizar rápidamente una gran cantidad de datos y producir resultados precisos que ayuden a informar sus decisiones. La ejecución de tareas complicadas, como buscar subcadenas de datos o calcular el volumen de productos vendidos a lo largo de una sección dada del tiempo, se vuelve rápido y fácil.

Simplificando la navegación

Además de automatizar la manipulación de datos y la utilización de funciones personalizadas, las empresas también deben considerar formas de simplificar la navegación. Los paneles que contienen cientos de celdas pueden volverse rápidamente abrumadores, por lo que es importante crear un tablero que sea fácil de entender y navegar. Al utilizar los hipervínculos, los esquemas de color fácil de usar y el formato intuitivo, los usuarios pueden asegurarse de que sus paneles personalizados sean fáciles de entender y usar.

  • Utilice hipervínculos para navegar rápidamente entre las celdas.
  • Use esquemas de color fácil de usar para llamar la atención sobre las secciones del tablero.
  • Formatear los datos claramente para facilitar la comprensión.
  • Aplique bordes a las celdas para crear secciones y categorías.


Recursos para un mayor aprendizaje

Para aquellos que buscan continuar aprendiendo sobre paneles personalizados con Excel, hay una variedad de cursos, libros y material de investigación disponible en línea. El siguiente es un desglose de diferentes plataformas y materiales que proporcionan más información sobre el tema:

Cursos/tutoriales en línea

Hay una variedad de cursos disponibles en línea para aquellos interesados ​​en crear paneles personalizados con Excel. Varios sitios web, como Udemy.com, edx.com y Coursera.com, ofrecen cursos integrales introductorios y avanzados en Excel que la creación del tablero de la cubierta. Además, contenido específico, como Microsoft Dashboard e informes de Excel, se puede encontrar para complementar el conocimiento existente.

Libros/libros electrónicos

Libros, como Microsoft Excel 2016 Inteligencia de Negocio Por Vikas Kumar, proporcione vistas generales de cómo crear paneles personalizados con Excel paso a paso. Los formatos impresos o de libros electrónicos están disponibles para su compra en una gama de librerías en línea.

Artículos de investigación/blogs

  • Creación de paneles en Excel por Louise Gaille
  • Recopilación de datos para crear paneles personalizados en Excel por James Hetherington
  • Cómo crear paneles simples en Excel de Raymond Ashley
  • Uso de Microsoft Excel para desarrollar paneles de John Brown

Por último, las personas que buscan más información pueden explorar una amplia gama de artículos de investigación y publicaciones de blog de expertos disponibles en línea. Estos recursos a menudo ofrecen tutoriales rápidos, ayuda con problemas de solución de problemas y recursos para futuras investigaciones. Varios ejemplos incluyen:


Conclusión

A lo largo de esta publicación de blog, discutimos las soluciones de tablero personalizadas en Excel, demostrando los diversos enfoques por los cuales pueden construirse e implementarse. Mostramos algunas de las herramientas y características disponibles en Excel para construir paneles efectivos e informativos, así como proporcionar algunos ejemplos de los muchos tipos de datos útiles que se pueden visualizar con ellos.

Resumen del aprendizaje

En resumen, aprendimos que las soluciones de tablero personalizadas en Excel ofrecen una gran cantidad de características y opciones para visualizar datos. Al personalizar los paneles, las empresas pueden crear imágenes útiles de manera rápida y fácil que proporcionen información sobre un conjunto de datos. Al aprovechar las herramientas analíticas en profundidad de Excel, las organizaciones pueden interpretar rápidamente los puntos de datos clave y tomar decisiones informadas.

Beneficios del uso de soluciones de tablero personalizadas en Excel

  • Proporciona una forma simple y efectiva de examinar los datos e interpretar las tendencias.
  • Personalizable y altamente versátil, proporcionando a las empresas una variedad de opciones para visualizar datos.
  • Ofrece información sobre los datos que se pueden perder al confiar en métodos como descripciones de texto, tablas y gráficos.
  • Proporciona actualizaciones en tiempo real, brindando a las empresas una visión clara y actualizada de sus datos.

Desde análisis de datos simplificado hasta toma de decisiones informadas, personalizado Soluciones de tablero en Excel son una herramienta invaluable para las empresas que buscan manejar mejor sus datos. Ya sea que cree un modelo financiero interactivo o mapee las tendencias globales, las versátiles capacidades del tablero de Excel lo convierten en una plataforma ideal para informar datos comerciales complejos.

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