Introducción

Cuando piensa en un tablero, es probable que inmediatamente piense en su automóvil, pero los tableros vienen en muchas formas. En el mundo de los negocios, un tablero es una forma visual poderosa de mostrar datos de manera integral y organizada, lo que brinda a los usuarios la capacidad de acceder a información de forma rápida y sencilla. Los paneles frente a los informes tradicionales brindan a los usuarios una perspectiva mucho mayor y proporcionan métodos más fáciles para observar tendencias, comparar y contrastar, e identificar eventos atípicos.

Un tablero de Excel bien diseñado puede ser una excelente manera para que las empresas se mantengan organizadas y vean sus datos de manera productiva. En esta guía, destacaremos 10 componentes esenciales que debe tener en cuenta para su próximo tablero de Excel.


Beneficios de los paneles

Hoy en día, los tableros se utilizan en todas las industrias, desde la atención médica hasta las finanzas, para representar conjuntos de datos complejos; no es de extrañar que las empresas de todos los ámbitos de la vida recurran a ellos para comprender y optimizar sus operaciones. Incluso aquellos que no están familiarizados con el análisis de datos pueden beneficiarse de paneles atractivos y fáciles de entender.

Visualizaciones fácilmente digeribles

Los tableros ofrecen más que una forma clara y ordenada de ver los datos comerciales; en lugar de simples hojas de cálculo que pueden ser abrumadoras, ofrecen formas simples de comprender rápidamente las tendencias más amplias. Lo hacen a través de una variedad de ayudas visuales, como cuadros, gráficos y mapas, que presentan datos en un formato organizado y fácilmente comprensible. También puede encontrar funciones como minigráficos, que condensan incluso conjuntos de datos amplios en tamaños más pequeños.

Claridad en las tendencias de datos

Uno de los principales beneficios de los tableros es la capacidad de identificar rápidamente patrones y tendencias en los datos. Los cuadros y gráficos permiten al usuario detectar rápidamente patrones y cambios en sus cifras. A veces, estos patrones pueden revelar pistas importantes que le permiten tomar decisiones comerciales más informadas.

Informes y análisis de datos más eficientes

Además de facilitar la comprensión de los datos, el uso de paneles también puede ahorrarle tiempo y recursos a su empresa. Los informes se pueden generar automáticamente, lo que reduce la cantidad de esfuerzo manual que se dedica a la generación regular de datos. Además, las empresas pueden programar actualizaciones automáticas en lugar de tener que verificar manualmente los flujos de datos periódicamente.

  • Los tableros brindan visualizaciones fáciles de digerir.
  • El uso de paneles puede brindar claridad sobre las tendencias de los datos.
  • Los paneles pueden ayudar a aumentar la eficiencia del análisis de datos.


10 componentes esenciales del tablero de Excel

A. Gráficos

La incorporación de gráficos en un panel de Excel puede proporcionar una gran cantidad de información que no sería posible con simples números y texto. Los gráficos de barras, los gráficos de líneas y los gráficos circulares son solo algunas de las herramientas que pueden resaltar las relaciones entre conjuntos de datos y mostrar diferentes valores con claridad. Las representaciones visuales de los datos también transmiten información con mayor facilidad, lo que ayuda a los usuarios a identificar tendencias rápidamente.

B. Tablas de datos

Las tablas de datos resultan increíblemente útiles cuando se trata de información complicada. Una tabla de datos es esencialmente una hoja de cálculo contenida dentro del tablero mismo, que permite el uso de varios formatos y cálculos. Esto facilita la clasificación de datos, la realización de cálculos y la realización de comparaciones.

C. Indicadores

Los indicadores se utilizan a menudo para mostrar datos cuantitativos en su forma más simple. Un indicador típico tendrá una aguja o marcador que indica una determinada posición en un arco o círculo. Este tipo de visualización brinda a los usuarios una idea inmediata del valor especificado, lo que la convierte en una opción adecuada para las presentaciones.

D. Cuadros de mando

Los cuadros de mando son ideales para obtener una representación visual rápida del rendimiento de una empresa o departamento. Al promulgar un sistema de calificación simple, los usuarios pueden obtener rápidamente una descripción general de cómo se rastrean varias métricas.Los cuadros de mando facilitan la profundización de la información cuando es necesario

E. Rebanadoras

Las segmentaciones permiten filtrar fácilmente grandes conjuntos de datos. Simplemente seleccionando las funciones relevantes, los usuarios pueden restringir los datos que se muestran. Esto facilita mostrar solo la información que es pertinente para la tarea actual y, por lo tanto, reduce activamente el desorden de información irrelevante.

F. Información sobre herramientas

Para los usuarios que pueden necesitar información adicional mientras navegan por un tablero, la información sobre herramientas puede servir como útiles contenedores de información auxiliar. Al pasar el cursor sobre un elemento determinado, puede aparecer una información sobre herramientas con información adicional, lo que ayuda a los usuarios a entender mejor los datos que están viendo.

G. Líneas de tiempo

Las líneas de tiempo son excelentes para proporcionar una vista panorámica de los eventos que han ocurrido durante un período determinado. Tales representaciones visuales no solo pueden ser informativas, sino que también pueden ahorrar mucho tiempo y energía al brindar una descripción general de una línea de tiempo de eventos.

H. Líneas de referencia

Las líneas de referencia son increíblemente útiles para comparar datos. Se pueden dibujar líneas simples comparando múltiples conjuntos de datos con facilidad, lo que facilita la identificación de patrones. Son especialmente útiles para buscar valores atípicos que pueden no saltar de la página tan fácilmente cuando solo se mira un gráfico.

Yo. Formato condicional

El formato condicional ayuda a resaltar ciertas áreas en un gráfico según los criterios. Por ejemplo, ciertas regiones del gráfico pueden tener diferentes colores según el valor que representan, lo que facilita la identificación de áreas de importancia. El formato condicional puede ser una herramienta útil en pantallas que presentan varios elementos.

J. Indicadores de varianza

Los indicadores de varianza brindan una buena manera de comparar conjuntos de datos al enfatizar cuáles de los valores están por encima o por debajo de una línea de base determinada. De esta manera, los cambios importantes en los datos se pueden detectar fácilmente en lugar de buscar en todo el conjunto.


4. Beneficios de usar Excel

El software de hoja de cálculo de Excel es una poderosa herramienta que ha revolucionado la forma en que las empresas analizan, informan e interpretan sus datos. Excel es utilizado por todos, desde propietarios de pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, y es la aplicación de referencia para aquellos que necesitan presentar información significativa a partir de números. Pero lo que hace que Excel sea tan atractivo es su rentabilidad, familiaridad y flexibilidad. Veamos estos tres beneficios con más detalle.

A. Rentable

En comparación con otras soluciones, Excel es increíblemente rentable. Las empresas pueden comprar una sola licencia u obtener el paquete de Office Suite por un precio bajo. Esto les permite usar Excel para sus necesidades de procesamiento de datos sin romper su presupuesto. Incluso viene precargado con algunos gráficos y tablas básicos, por lo que las empresas no tienen que invertir en herramientas adicionales.

B. familiaridad

Excel es una de las aplicaciones de hoja de cálculo más populares que se usan hoy en día y muchas personas ya saben cómo usarla. Esta familiaridad facilita que las empresas adopten Excel como su herramienta de referencia para el procesamiento, análisis e informes de datos. También reduce el tiempo de capacitación, ya que las personas no tienen que aprender a usar una nueva aplicación para ponerse en marcha.

C. Flexibilidad

Finalmente, Excel es increíblemente flexible. Se puede utilizar tanto para la entrada de datos simples como para análisis complejos. Admite una variedad de funciones diferentes que se pueden usar para calcular y transformar datos. También hay cientos de soluciones de terceros que se pueden usar para ampliar aún más la funcionalidad de Excel.

Estos son solo algunos de los beneficios de usar Excel para el desarrollo de tableros. Excel es una herramienta asequible, familiar y flexible que la convierte en la elección perfecta para empresas de todos los tamaños.


5. Cómo crear un tablero de Excel

Los tableros de Excel son excelentes herramientas para cualquier empresa.Pueden proporcionar una visión rápida de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para su negocio, cuando se usan correctamente. Pero, ¿cómo se hace para crear uno? Estos son algunos pasos a seguir para comenzar.

A. Evaluar los datos relevantes

El primer paso para crear un tablero de Excel es evaluar los datos relevantes que tiene. Asegúrese de comprender con precisión los datos y cómo se aplican a su negocio. Determine qué puntos de datos necesita rastrear y el formato en el que deben estar para que sean útiles.

B. Elija una visualización de datos

Una vez que sepa qué datos necesita ilustrar, elija un tipo de visualización de datos. Las opciones populares incluyen:

  • Gráficos
  • Gráficos
  • Mapas
  • KPI
  • Imágenes dinámicas

Piense en qué tipo de visualización se ajusta mejor a los datos que tiene que mostrar.

C. Identificar métricas de usuario

También deberá identificar las métricas de usuario específicas que desea rastrear en su tablero de Excel. Las métricas de usuario son indicadores de la eficacia de su negocio para lograr sus objetivos. Considere métricas como la adquisición de clientes, el crecimiento de los ingresos y la retención de clientes.

D. Configurar la estructura de datos

Ahora es el momento de configurar la estructura de datos. Esto incluye formatear los datos en una estructura que el tablero pueda leer fácilmente. Por ejemplo, si está realizando un seguimiento de los datos de ventas, es posible que deba incluir columnas para el producto, la fecha de venta, la ubicación de venta y los ingresos totales.

E. Crear el panel de control

Finalmente, use los datos que ha recopilado y la estructura que creó para crear el tablero de Excel. Esta parte del proceso generalmente implica agregar los datos al tablero, crear visualizaciones para los datos y agregar métricas de usuario. Excel ofrece múltiples herramientas que pueden ayudarlo a crear un tablero visualmente atractivo.


Consejos para usar paneles de Excel

La creación de un tablero de Excel efectivo es clave para aprovechar al máximo los datos y brindar información significativa. Pero, ¿cómo se hace exactamente para crear un tablero de Excel efectivo? Estos son algunos consejos para crear y usar tableros de Excel que pueden ayudarlo a aprovechar al máximo sus datos.

Mantenlo simple

Cuando se trata de diseño, recuerda que menos es más. Un tablero efectivo debe basarse en elementos visuales para transmitir las ideas más significativas. Las representaciones visuales, como tablas y gráficos, facilitan la comprensión de la información. Por ejemplo, un gráfico circular tiene más impacto para demostrar las divisiones porcentuales de un conjunto de datos que las filas de números. Recuerde mantener la cantidad de elementos visuales al mínimo, ya que un panel demasiado complejo puede abrumar al usuario.

Revise dos veces sus fórmulas

Otro consejo importante es verificar dos veces sus fórmulas. Asegúrese de que las fórmulas en su hoja de cálculo sean precisas y estén actualizadas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos para mantener los paneles confiables y actualizados, ya que los datos pueden cambiar rápidamente.

Pruebe el panel antes de implementarlo

Antes de implementar el tablero, es importante probar la precisión del tablero. Asegúrese de que las imágenes y los números coincidan. Concéntrese en la precisión y la calidad del tablero y asegúrese de que se hayan corregido todos los errores antes de implementarlo para el usuario final.


Conclusión

La creación de un panel en Excel le permite mostrar los datos de su empresa de forma sucinta y visual. Mediante el uso de componentes clave del tablero de Excel, puede crear tableros personalizables e interactivos que le permitan tomar decisiones comerciales de un vistazo. Este artículo ha discutido los diez componentes esenciales del tablero de Excel que toda empresa debe conocer para crear el tablero más efectivo para sus requisitos específicos.

Resumen de los componentes del panel de Excel

Los diez componentes esenciales del tablero de Excel son: Tabla, Gráfico, Título del gráfico, Leyenda, Selector de datos, Filtro, Segmentación, Análisis avanzado, Informe resumido y Desglose.Cada uno de estos componentes tiene su propia función particular y, cuando se usan en conjunto, pueden mejorar la precisión y la potencia de su panel de control

Beneficios de crear un tablero en Excel

Un tablero en Excel brinda muchos beneficios a las empresas de todos los tamaños. Le permite ver rápida y fácilmente los datos que necesita para tomar decisiones más informadas. También le ayuda a hacer un mejor uso de su tiempo al reducir la cantidad de tiempo que lleva analizar datos manualmente. Por último, puede ayudar a garantizar que su empresa se mantenga organizada y actualizada sobre las últimas tendencias y desarrollos en su industria.

Los tableros de Excel se han convertido en herramientas esenciales para empresas de todos los tamaños, ya que son altamente personalizables, fáciles de usar y brindan información precisa y actualizada. Al utilizar los diez componentes esenciales descritos en este artículo, las empresas pueden crear rápidamente un panel de control efectivo que puede ayudarlos a mejorar su proceso de toma de decisiones.

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