Comprensión de los conceptos básicos del diseño de tableros de Excel

Introducción al diseño de tableros de Excel

Para muchos dueños de negocios y gerentes financieros, Excel es un recurso invaluable para monitorear y analizar datos de manera efectiva. No sorprende, entonces, que los tableros creados con Excel se hayan convertido en herramientas populares para acceder rápida y convenientemente a dichos datos. Pero antes de que pueda comenzar a construir un tablero de Excel efectivo, debe comprender los conceptos básicos del diseño del tablero de Excel.

En su forma más general, una hoja de cálculo es una excelente forma de organizar y procesar datos. Las hojas de cálculo son herramientas versátiles que permiten a los usuarios ingresar, almacenar, analizar y presentar datos en una variedad de formas. Excel es el programa de hoja de cálculo más utilizado en el mercado.

Sin embargo, un tablero de Excel es un poco diferente de una hoja de cálculo normal: está diseñado para ser una representación visual de los datos. En lugar de depender simplemente de filas y columnas de números, los tableros de Excel utilizan elementos visuales intuitivos como cuadros, gráficos y diagramas para presentar datos de una manera que sea más fácil de entender y manipular para los usuarios. Además, los paneles de Excel permiten a los usuarios analizar, rastrear y monitorear datos rápidamente a medida que cambian con el tiempo.

Entonces, en resumen, la diferencia entre una hoja de cálculo y un tablero de Excel es que este último está diseñado para presentar datos de una manera intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los usuarios correlacionar, analizar y aprender de los datos que contiene. contiene.

Beneficios de los paneles de Excel

Un panel de Excel proporciona a las empresas una descripción general eficiente y de alto nivel de la operación, la posición financiera y las métricas de rendimiento. La creación de un tablero de Excel ofrece una serie de beneficios para la empresa. Echemos un vistazo a algunos de los más importantes.

Acceso a datos simplificado

Tener datos organizados accesibles en un solo tablero puede ahorrar tiempo y esfuerzo a las empresas a largo plazo. Un tablero de Excel puede proporcionar una descripción general de múltiples bases de datos desde una ubicación, lo que permite a los gerentes tomar decisiones informadas más rápidamente. Esto elimina la necesidad de revisar manualmente bases de datos separadas y brinda acceso a datos completos de una manera más eficiente.

Representación visual limpia

Los datos presentados en un tablero de Excel se presentan de una manera visualmente atractiva y fácil de entender. Estadísticamente, es más probable que los humanos comprendan y retengan datos cuando se presentan de una manera visualmente agradable. Con la ayuda de tablas, gráficos y otros elementos visuales, los datos importantes se pueden presentar en un formato que sea fácil de leer y estéticamente atractivo.

Toma de decisiones informada

La toma de decisiones comerciales informadas a menudo puede ser un proceso complejo. Con un Tablero de Excel, este proceso se simplifica ya que todos los datos relevantes se encuentran en un solo lugar. Esto permite a los gerentes sacar inferencias rápidas sin tener que revisar manualmente una variedad de bases de datos diferentes. Los paneles de Excel también brindan a las empresas la oportunidad de explorar datos rápidamente y descubrir tendencias de las que quizás no hayan sido conscientes anteriormente.

Características comunes de los paneles de Excel

Los tableros de Excel brindan una manera poderosa de involucrar e informar a los usuarios. Hay varias funciones que se incluyen comúnmente en los paneles de Excel, lo que permite al usuario explorar y comprender fácilmente los datos presentados.

Gráficos, Cuadros y Tablas

Los gráficos, cuadros y tablas son fundamentales para diseñar paneles significativos. Los elementos de datos visuales en forma de gráficos, cuadros y tablas permiten un análisis más significativo de los datos, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente tendencias y relaciones entre variables. Además, la incorporación de estos elementos visuales en el tablero ayuda a los usuarios a comprender la información de manera más fácil y rápida.

Formato condicional

El formato condicional permite que los tableros de Excel se vuelvan más interactivos e informativos, proporcionando a los usuarios pistas visuales basadas en los datos. Al aprovechar un aspecto de énfasis visual dentro del tablero, los usuarios pueden recibir alertas o información rápidamente sobre valores atípicos o grandes cambios en los datos. Desde la codificación por colores hasta las barras de datos, el formato condicional es valioso para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente la información contenida en el tablero.

Parámetros

Los parámetros pueden agregar un nivel importante de interactividad a la experiencia del usuario. Al agregar parámetros ajustables al tablero, los usuarios pueden desglosar y filtrar sus datos más fácilmente. Mediante el uso de parámetros, los usuarios pueden filtrar sus datos para ver solo conjuntos de datos o grupos específicos, lo que permite un análisis más profundo.

Principios clave del diseño efectivo de tableros

El diseño de tableros puede ser una perspectiva desalentadora para muchos usuarios de Excel. Para asegurarse de que cualquier persona que interactúe con el tablero de Excel pueda hacerlo de manera eficiente y adecuada, es esencial adherirse a algunos principios de diseño críticos.

Minimizar el desorden

El desorden en el tablero puede ser increíblemente problemático. El panel de Excel está destinado a proporcionar al usuario información rápida y fácilmente digerible. Al incluir demasiada información en un solo tablero, todo el documento puede volverse abrumador e ineficaz. Al crear el tablero, se debe tener mucho cuidado para evitar que esté demasiado ocupado. Una buena manera de evitar este problema es seguir el principio de "solo la información suficiente".

Ajuste para Accesibilidad

El ajuste de la accesibilidad es fundamental para el diseño efectivo del tablero. Eso significa considerar la configuración de accesibilidad específica del público objetivo. Eso podría incluir tamaño/tipo de fuente, combinación de colores, espaciado e íconos asociados. Es importante ajustar cuidadosamente todos estos elementos para garantizar que cualquier persona que interactúe con el tablero de Excel pueda hacerlo con facilidad.

Resumir datos, cuando corresponda

Finalmente, es importante resumir los datos, cuando corresponda. Al resumir los datos, el tablero se puede hacer aún más eficiente y más fácil de procesar. Esto se puede lograr agregando puntos de datos en unos pocos números clave, o presentando tendencias en lugar de puntos de datos individuales. Al hacer esto, el tablero se puede hacer más conciso, pero aun así brindar la información clave deseada.

Herramientas de panel

Los tableros de Excel son una excelente manera para que los profesionales de negocios hagan que los datos sin procesar sean más significativos y procesables. Los paneles permiten a los usuarios presentar instantáneas rápidas de métricas de rendimiento esenciales de manera rápida y eficiente, lo que hace que los datos sean más digeribles. Elegir la herramienta adecuada para crear el tablero es crucial para la efectividad del tablero en sí.

Al considerar una herramienta de tablero, hay algunos factores clave a tener en cuenta. Primero, se deben considerar las capacidades de la herramienta. ¿Es compatible con gráficos? ¿Qué opciones están disponibles para la visualización de datos? ¿Es escalable y funciona con varias fuentes de datos? También se debe tener en cuenta la experiencia del usuario; ¿La plataforma es fácil de usar y comprender? Además, también se debe tener en cuenta el precio. Algunas plataformas ofrecen versiones gratuitas o más económicas, mientras que otras requieren un presupuesto mayor.

Estas son tres de las herramientas de tablero más populares disponibles:

• Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI es un servicio de análisis e inteligencia empresarial proporcionado por Microsoft. Es una herramienta completa con visualizaciones avanzadas y capacidades de análisis. Su interfaz fácil de usar y su escalabilidad lo hacen ideal para usuarios de todos los niveles. Power BI también es compatible con muchas fuentes de datos diferentes, como Azure, Excel y SQL.

• Tableau Desktop

  Tableau Desktop es una popular plataforma de visualización de datos que ofrece potentes capacidades de análisis de arrastrar y soltar.Es más adecuado para usuarios más avanzados, ya que requiere manejo de datos y conocimientos de SQL para aprovechar al máximo la herramienta. Tableau también ofrece cierta integración en la nube con su plataforma Tableau Online.

• Qlik Sense

  Qlik Sense es una plataforma potente y fácil de usar que permite la exploración y el análisis de datos. Ofrece visualizaciones integrales e información sobre conjuntos de datos complejos. Además, admite el acceso a datos de múltiples fuentes y la integración automática de datos, lo que facilita que los usuarios se conecten a sus fuentes de datos. Qlik Sense está disponible en varios planes de precios para adaptarse a cualquier presupuesto.

Prácticas recomendadas para el diseño de paneles de Excel

La creación de un panel de Excel requiere la combinación correcta de estructuras de datos y análisis, así como sólidos principios de diseño. Aunque el enfoque de un panel de Excel debe ser una interpretación y comprensión rápida y fácil de los datos, también debe tener un diseño visualmente agradable. El tablero también debe tener la capacidad de manejar la escalabilidad, dividir y profundizar en niveles de datos e informes. Estas son las mejores prácticas para el diseño exitoso de un tablero de Excel.

Que sea fácil de interpretar

La estructura de su tablero de Excel debe incluir elementos visuales y diseños sólidos que faciliten la interpretación y comprensión de los datos. Esto se puede lograr seleccionando juiciosamente elementos gráficos como gráficos, diagramas e incluso diagramas que permitan a los usuarios encontrar rápidamente significado contextual en los datos. Además, cada elemento debe tener suficiente contexto y etiquetas para transmitir rápidamente el significado y las implicaciones de los datos. Finalmente, la estructura general debe organizarse para que los usuarios puedan tomar decisiones rápidas.

Dale un buen aspecto

Su tablero también debe tener un aspecto visualmente atractivo. Esto incluye elegir los colores, las fuentes y las texturas correctos para crear una experiencia visual agradable en general. Además, es preferible utilizar imágenes y gráficos de alta resolución para llamar la atención sobre los datos y el contexto. Finalmente, es importante mantener el diseño general simple y ordenado, ya que demasiados elementos dificultarán la interpretación de los datos.

Configure el tablero para la escalabilidad

Al crear su tablero, es importante mantenerlo escalable. Esto significa que debe seleccionar datos que puedan crecer con el tiempo y que no se vuelvan obsoletos si se agregan nuevos datos. Además, al crear tablas o gráficos, asegúrese de que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios en los datos. Finalmente, asegúrese de que los usuarios puedan modificar fácilmente el tablero por su cuenta según sea necesario.

Utilice segmentaciones y desgloses

El uso de segmentaciones y desgloses permite a los usuarios filtrar datos rápidamente y obtener capas de información en un tablero. Estas herramientas brindan una manera fácil de profundizar en los datos, lo que permite a los usuarios obtener una mejor comprensión de las tendencias, los resultados y los conocimientos ocultos dentro de los datos. Además, facilitan la comparación del rendimiento durante diferentes períodos y la evaluación y optimización del rendimiento.

Conclusión

Excel Dashboard Design es una poderosa herramienta que brinda a los usuarios la capacidad de tomar mejores decisiones comerciales. Al comprender las características clave, los principios y las mejores prácticas del diseño efectivo de un tablero, los usuarios pueden utilizar Excel de manera más efectiva. Las herramientas del panel también están disponibles para facilitar los procesos del panel.

Al comprender los conceptos básicos del diseño de paneles, los usuarios pueden entender cómo crear paneles integrales que proporcionarán la máxima eficiencia para sus empresas.