Comprender los conceptos básicos del diseño del tablero de Excel

Introducción al diseño del tablero de Excel

Para muchos dueños de negocios y gerentes financieros, Excel es un recurso invaluable para monitorear y analizar de manera efectiva los datos. No es sorprendente, entonces, que los paneles creados con Excel se hayan convertido en herramientas populares para acceder de manera rápida y conveniente dichos datos. Pero antes de que pueda comenzar a construir un tablero de Excel efectivo, debe comprender los conceptos básicos del diseño del tablero de Excel.

En su forma más general, una hoja de cálculo es una excelente manera de organizar y procesar datos. Las hojas de cálculo son herramientas versátiles que permiten a los usuarios ingresar, almacenar, analizar y presentar datos de varias maneras. Excel es el programa de hoja de cálculo más utilizado en el mercado.

Sin embargo, un tablero de Excel es un poco diferente de una hoja de cálculo regular: está diseñada para ser una representación visual de los datos. En lugar de simplemente confiar en filas y columnas de números, Los paneles de Excel utilizan elementos visuales intuitivos como gráficos, gráficos y diagramas para presentar datos de una manera que sea más fácil para los usuarios de comprender y manipular. Además, los paneles de Excel permiten a los usuarios analizar, rastrear y monitorear rápidamente los datos a medida que cambia con el tiempo.

Entonces, en resumen, la diferencia entre una hoja de cálculo y un tablero de Excel es que este último está diseñado para presentar datos de una manera intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita que los usuarios se correlacionen, analicen y aprendan de los datos que contiene.

Beneficios de los paneles de Excel

Un tablero de Excel ofrece a las empresas una visión general eficiente de alto nivel de operación, posición financiera y métricas de rendimiento. Creando un El tablero de Excel ofrece una serie de beneficios para el negocio. Echemos un vistazo a algunos de los más importantes.

Acceso a datos optimizado

Tener datos organizados accesibles en un solo tablero puede ahorrar empresas tanto tiempo como esfuerzo a largo plazo. Un tablero de Excel puede proporcionar una visión general de múltiples bases de datos desde una ubicación, lo que permite a los gerentes tomar decisiones informadas más rápidamente. Esto elimina la necesidad de revisar manualmente las bases de datos separadas y proporciona acceso a datos integrales de una manera más eficiente.

Representación visual limpia

Los datos presentados en un tablero de Excel se presentan de una manera visualmente atractiva y fácil de entender. Estadísticamente, es más probable que los humanos comprendan y retengan los datos cuando se presenta de manera visualmente agradable. Con la ayuda de cuadros, gráficos y otros elementos visuales, se pueden presentar datos importantes en una forma que sea fácil de leer y estéticamente atractiva.

Toma de decisiones informadas

La toma de decisiones comerciales informadas a menudo puede ser un proceso complejo. Con un tablero de Excel, este proceso se simplifica ya que todos los datos relevantes se encuentran en un solo lugar. Esto permite a los gerentes dibujar inferencias rápidas sin tener que revisar manualmente una variedad de bases de datos diferentes. Los paneles de Excel también presentan a las empresas con la oportunidad de explorar rápidamente los datos y descubrir tendencias que pueden no haber sido previamente conscientes.

Características comunes de los paneles de Excel

Los paneles de Excel proporcionan una forma poderosa para involucrar e informar a los usuarios. Hay varias características que se incluyen comúnmente en los paneles de Excel, lo que permite al usuario explorar y comprender fácilmente los datos presentados.

Gráficos, gráficos y tablas

Los gráficos, los gráficos y las tablas son fundamentales en el diseño de paneles significativos. Los elementos de datos visuales en forma de gráficos, gráficos y tablas permiten un análisis más significativo de los datos, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente las tendencias y las relaciones entre las variables. Además, la incorporación de estos elementos visuales en el tablero ayuda a los usuarios a comprender la información de manera más fácil y rápida.

Formato condicional

El formato condicional permite Excel Paneles para ser más interactivos e informativos, proporcionando a los usuarios pistas visuales basadas en los datos. Al aprovechar un aspecto de énfasis visual dentro del tablero, los usuarios pueden ser alertados o informados rápidamente de valores atípicos o grandes cambios en los datos. Desde la codificación de colores hasta las barras de datos, el formato condicional es valioso para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente la información contenida en el tablero.

Parámetros

Los parámetros pueden agregar un nivel importante de interactividad a la experiencia del usuario. Al agregar parámetros ajustables al tablero, los usuarios pueden profundizar y filtrar más fácilmente sus datos. Mediante el uso de parámetros, los usuarios pueden filtrar sus datos para ver solo conjuntos específicos de datos o grupos, lo que permite un análisis más profundo.

Principios clave del diseño efectivo del tablero

Diseño del tablero Puede ser una perspectiva desalentadora para muchos usuarios de Excel. Para asegurarse de que cualquier persona que interactúe con el tablero de Excelentes pueda hacerlo de manera eficiente y adecuada, es esencial cumplir con algunos principios de diseño críticos.

Minimizar el desorden

El desorden del tablero puede ser increíblemente problemático. El tablero de Excel está destinado a proporcionar al usuario información rápida y fácil de digerir. Al incluir demasiada información en un solo tablero, todo el documento puede volverse abrumador e ineficaz. Al crear el tablero, se debe tener mucho cuidado para evitar hacerlo demasiado ocupado. Una buena manera de evitar este problema es seguir el principio de "información suficiente".

Ajustar para la accesibilidad

Ajustar la accesibilidad es fundamental para Diseño de tablero efectivo. Eso significa considerar la configuración de accesibilidad específica del público objetivo. Eso podría incluir tamaño/tipo de fuente, esquema de color, espaciado e iconos asociados. Es importante ajustar cuidadosamente todos estos elementos para garantizar que cualquier persona que interactúe con el tablero de Excel pueda hacerlo con facilidad.

Resumir los datos, cuando sea apropiado

Finalmente, es importante resumir los datos, cuando sea apropiado. Al resumir los datos, el tablero se puede hacer aún más eficiente y más fácil de procesar. Esto se puede lograr agregando puntos de datos en algunos números clave, o presentando tendencias en lugar de puntos de datos individuales. Al hacer esto, el tablero se puede hacer más conciso, pero aún así proporcionar las ideas clave deseadas.

Herramientas de tablero

Los paneles de Excel son una excelente manera para los profesionales de negocios hacer que los datos sin procesar sean más significativos y procesables. Los paneles permiten a los usuarios presentar instantáneas rápidas de métricas de rendimiento esenciales de manera rápida y eficiente, lo que hace que los datos sean más digeribles. Elegir la herramienta adecuada para crear el tablero es crucial para la efectividad del tablero en sí.

Al considerar una herramienta de tablero, hay algunos factores clave a tener en cuenta. Primero, se deben considerar las capacidades de la herramienta. ¿Admite gráficos? ¿Qué opciones están disponibles para la visualización de datos? ¿Es escalable y funciona con varias fuentes de datos? La experiencia del usuario también debe tenerse en cuenta; ¿Es la plataforma fácil de usar y entender? Además, los precios también deben tenerse en cuenta. Algunas plataformas ofrecen versiones gratuitas o más baratas, mientras que otras requieren un presupuesto mayor.

Aquí hay tres de las herramientas de tablero más populares disponibles:

• Microsoft Power Bi

  Microsoft Power BI es una inteligencia empresarial y servicio de análisis proporcionado por Microsoft. Es una herramienta completa con visualizaciones avanzadas y capacidades de análisis. Es fácil de usar la interfaz y la escalabilidad lo hacen ideal para usuarios de todos los niveles de habilidad. Power BI también admite muchas fuentes de datos diferentes como Azure, Excel y SQL.

• Escritorio de cuadro

  Tableau Desktop es una plataforma de visualización de datos popular, que ofrece potentes capacidades de análisis de arrastrar y soltar. Es el más adecuado para usuarios más avanzados, ya que requiere disputas de datos y conocimiento de SQL para aprovechar al máximo la herramienta. Tableau también ofrece alguna integración en la nube con su plataforma en línea Tableau.

• Sentido de Qlik

  Qlik Sense es una plataforma poderosa y fácil de usar que permite la exploración y el análisis de datos. Ofrece visualizaciones e ideas integrales en conjuntos de datos complejos. Además, es compatible con el acceso a datos de varios platos e integración automática de datos, lo que facilita que los usuarios se conecten a sus fuentes de datos. Qlik Sense está disponible en varios planes de precios para adaptarse a cualquier presupuesto.

Las mejores prácticas para el diseño del tablero de Excel

La creación de un tablero de Excel requiere la combinación correcta de estructuras de datos y análisis, así como principios de diseño sólidos. Aunque el enfoque de un tablero de Excel debe ser una interpretación y comprensión de datos rápidos y fáciles, también debe tener un diseño visualmente agradable. El tablero también debe tener la capacidad de manejar la escalabilidad, cortar y profundizar en niveles de datos e informes. Estas son las mejores prácticas para exitosos Diseño del tablero de Excel.

Hacer que sea fácil de interpretar

La estructura de su tablero de Excel debe incluir fuertes imágenes y diseños que faciliten la interpretación y la comprensión de los datos. Esto se puede lograr seleccionando juiciosamente elementos gráficos como cuadros, diagramas e incluso diagramas que permiten a los usuarios encontrar rápidamente significado contextual en los datos. Además, cada elemento debe tener suficiente contexto y etiquetas para transmitir rápidamente el significado y las implicaciones de los datos. Finalmente, la estructura general debe organizarse para que los usuarios puedan tomar decisiones rápidas.

Dale una buena mirada

Su tablero también debe tener un aspecto visualmente atractivo. Esto incluye elegir los colores, fuentes y texturas correctos para crear una experiencia visual agradable y agradable. Además, es preferible usar imágenes y gráficos de alta resolución para llamar la atención sobre los datos y el contexto. Finalmente, es importante mantener el diseño general simple y sin desorden, ya que demasiados elementos dificultarán la interpretación de datos.

Establezca el tablero para la escalabilidad

Al crear su tablero, es importante mantenerlo escalable. Esto significa que debe seleccionar datos que puedan crecer con el tiempo y no se vuelven anticuados si se agregan nuevos datos. Además, al crear gráficos o gráficos, asegúrese de que sean lo suficientemente flexibles como para acomodar los cambios en los datos. Finalmente, asegúrese de que los usuarios puedan modificar fácilmente el tablero por su cuenta según sea necesario.

Use cortadoras y desgloses

El uso de cortadoras y profundidades permite a los usuarios filtrar rápidamente los datos y extraer capas de información en un tablero. Estas herramientas proporcionan una manera fácil de sumergirse en los datos, lo que permite a los usuarios comprender mejor las tendencias, los resultados y las ideas ocultas dentro de los datos. Además, facilitan la comparación del rendimiento en diferentes períodos y evalúan y optimizan el rendimiento.

Conclusión

Diseño del tablero de Excel es una herramienta poderosa que brinda a los usuarios la capacidad de tomar mejores decisiones comerciales. Al comprender las características clave, los principios y las mejores prácticas de Diseño de tablero efectivo, los usuarios pueden utilizar Excel de manera más efectiva. Las herramientas del tablero también están disponibles para facilitar los procesos del tablero.

Entendiendo los conceptos básicos de diseño del tablero, los usuarios pueden comprender cómo crear paneles completos que proporcionarán la máxima eficiencia para sus empresas.