Comprender los conceptos básicos del diseño de paneles de Excel

Introducción al diseño de paneles de Excel

Para muchos propietarios de empresas y administradores financieros, Excel es un recurso invaluable para monitorear y analizar datos de manera efectiva. No sorprende, entonces, que los paneles creados con Excel se hayan convertido en herramientas populares para acceder rápida y cómodamente a dichos datos. Pero antes de que pueda comenzar a construir un panel de Excel eficaz, debe comprender los conceptos básicos del diseño de paneles de Excel.

En su forma más general, una hoja de cálculo es una excelente manera de organizar y procesar datos. Las hojas de cálculo son herramientas versátiles que permiten a los usuarios ingresar, almacenar, analizar y presentar datos de diversas formas. Excel es el programa de hojas de cálculo más utilizado del mercado.

Sin embargo, un panel de Excel es un poco diferente de una hoja de cálculo normal: está diseñado para ser una representación visual de los datos. En lugar de simplemente depender de filas y columnas de números, los paneles de Excel utilizan elementos visuales intuitivos como cuadros, gráficos y diagramas para presentar datos de una manera que sea más fácil de entender y manipular para los usuarios. Además, los paneles de Excel permiten a los usuarios analizar, rastrear y monitorear rápidamente los datos a medida que cambian con el tiempo.

Entonces, en resumen, la diferencia entre una hoja de cálculo y un panel de Excel es que este último está diseñado para presentar datos de una manera intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los usuarios correlacionar, analizar y aprender de los datos. contiene.

Beneficios de los paneles de Excel

Un panel de Excel proporciona a las empresas una descripción general eficiente de alto nivel de las operaciones, la situación financiera y las métricas de rendimiento. La creación de un Panel de Excel ofrece una serie de beneficios para la empresa. Echemos un vistazo a algunos de los más importantes.

Acceso a datos optimizado

Tener datos organizados accesibles en un único panel puede ahorrar a las empresas tiempo y esfuerzo a largo plazo. Un panel de Excel puede proporcionar una descripción general de múltiples bases de datos desde una ubicación, lo que permite a los gerentes tomar decisiones informadas más rápidamente. Esto elimina la necesidad de revisar manualmente bases de datos separadas y proporciona acceso a datos completos de una manera más eficiente.

Representación visual limpia

Los datos presentados en un panel de Excel se presentan de una manera visualmente atractiva y fácil de entender. Estadísticamente, es más probable que los humanos comprendan y retengan datos cuando se presentan de una manera visualmente agradable. Con la ayuda de cuadros, gráficos y otros elementos visuales, se pueden presentar datos importantes en una forma fácil de leer y estéticamente atractiva.

Toma de decisiones informada

La toma de decisiones empresariales informadas a menudo puede ser un proceso complejo. Con un Panel de Excel, este proceso se simplifica ya que todos los datos relevantes se encuentran en un solo lugar. Esto permite a los administradores sacar inferencias rápidas sin tener que revisar manualmente una variedad de bases de datos diferentes. Los paneles de Excel también presentan a las empresas la oportunidad de explorar rápidamente datos y descubrir tendencias que quizás no conocían anteriormente.

Características comunes de los paneles de Excel

Los paneles de Excel proporcionan una manera poderosa de involucrar e informar a los usuarios. Hay varias características que comúnmente se incluyen en los paneles de Excel, lo que permite al usuario explorar y comprender fácilmente los datos presentados.

Gráficos, cuadros y tablas

Los gráficos, tablas y tablas son fundamentales para diseñar paneles significativos. Los elementos de datos visuales en forma de gráficos, tablas y tablas permiten un análisis de datos más significativo, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente tendencias y relaciones entre variables. Además, incorporar estos elementos visuales en el tablero ayuda a los usuarios a comprender la información de manera más fácil y rápida.

Formato condicional

El formato condicional permite que los paneles de Excel se vuelvan más interactivos e informativos, proporcionando a los usuarios pistas visuales basadas en los datos. Al aprovechar un aspecto de énfasis visual dentro del tablero, los usuarios pueden ser alertados o informados rápidamente sobre valores atípicos o grandes cambios en los datos. Desde códigos de colores hasta barras de datos, el formato condicional es valioso para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente la información contenida en el panel.

Parámetros

Los parámetros pueden agregar un nivel importante de interactividad a la experiencia del usuario. Al agregar parámetros ajustables al panel, los usuarios pueden profundizar y filtrar sus datos más fácilmente. Mediante el uso de parámetros, los usuarios pueden filtrar sus datos para ver solo conjuntos o grupos de datos específicos, lo que permite un análisis más profundo.

Principios clave para un diseño eficaz de paneles de control

El diseño del panel de control puede ser una perspectiva desalentadora para muchos usuarios de Excel. Para garantizar que cualquiera que interactúe con el panel de Excel pueda hacerlo de manera eficiente y adecuada, es esencial cumplir con algunos principios de diseño críticos.

Minimizar el desorden

El desorden en el tablero puede ser increíblemente problemático. El panel de Excel está destinado a proporcionar al usuario información rápida y fácilmente digerible. Al incluir demasiada información en un solo panel, todo el documento puede volverse abrumador e ineficaz. Al crear el panel, se debe tener mucho cuidado para evitar que esté demasiado ocupado. Una buena forma de evitar este problema es seguir el principio de "información suficiente".

Ajustar para accesibilidad

El ajuste de la accesibilidad es fundamental para diseño eficaz del panel de control. Eso significa considerar las configuraciones de accesibilidad específicas del público objetivo. Eso podría incluir tamaño/tipo de fuente, combinación de colores, espaciado e íconos asociados. Es importante ajustar cuidadosamente todos estos elementos para garantizar que cualquiera que interactúe con el panel de Excel pueda hacerlo con facilidad.

Resumir datos, cuando sea apropiado

Finalmente, es importante resumir los datos, cuando sea apropiado. Al resumir los datos, el panel puede volverse aún más eficiente y más fácil de procesar. Esto se puede lograr agregando puntos de datos en unos pocos números clave o presentando tendencias en lugar de puntos de datos individuales. Al hacer esto, el panel puede volverse más conciso, pero aún así proporcionar la información clave deseada.

Herramientas de panel

Los paneles de Excel son una excelente manera para que los profesionales de negocios hagan que los datos sin procesar sean más significativos y procesables. Los paneles permiten a los usuarios presentar instantáneas rápidas de métricas de rendimiento esenciales de forma rápida y eficiente, lo que hace que los datos sean más digeribles. Elegir la herramienta adecuada para crear el panel es crucial para la eficacia del panel en sí.

Al considerar una herramienta de paneles, hay algunos factores clave a tener en cuenta. En primer lugar, se deben considerar las capacidades de la herramienta. ¿Admite gráficos? ¿Qué opciones están disponibles para la visualización de datos? ¿Es escalable y funciona con varias fuentes de datos? También se debe tener en cuenta la experiencia del usuario; ¿Es la plataforma fácil de usar y entender? Además, también se deben tener en cuenta los precios. Algunas plataformas ofrecen versiones gratuitas o más económicas, mientras que otras requieren un presupuesto mayor.

Estas son tres de las herramientas de paneles de control más populares disponibles:

• Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI es un servicio de análisis e inteligencia empresarial proporcionado por Microsoft. Es una herramienta con todas las funciones con visualizaciones avanzadas y capacidades de análisis. Su interfaz fácil de usar y su escalabilidad lo hacen ideal para usuarios de todos los niveles. Power BI también admite muchos orígenes de datos diferentes, como Azure, Excel y SQL.

• Tableau Desktop

  Tableau Desktop es una popular plataforma de visualización de datos que ofrece potentes capacidades de análisis de arrastrar y soltar. Es más adecuado para usuarios más avanzados, ya que requiere manipulación de datos y conocimiento de SQL para aprovechar al máximo la herramienta. Tableau también ofrece cierta integración en la nube con su plataforma Tableau Online.

• Qlik Sense

  Qlik Sense es una plataforma potente y fácil de usar que permite la exploración y el análisis de datos. Ofrece visualizaciones integrales e información sobre conjuntos de datos complejos. Además, admite el acceso a datos de múltiples fuentes y la integración automática de datos, lo que facilita a los usuarios conectarse a sus fuentes de datos. Qlik Sense está disponible en varios planes de precios para adaptarse a cualquier presupuesto.

Prácticas recomendadas para el diseño de paneles de Excel

La creación de un panel de Excel requiere la combinación correcta de estructuras de datos y análisis, así como principios de diseño sólidos. Aunque el objetivo de un panel de Excel debe ser una interpretación y comprensión rápida y sencilla de los datos, también debe tener un diseño visualmente agradable. El panel también debe tener la capacidad de manejar la escalabilidad, dividir y profundizar en niveles de datos e informes. Estas son las mejores prácticas para un diseño de paneles de Excel exitoso.

Haz que sea fácil de interpretar

La estructura de su panel de Excel debe incluir elementos visuales y diseños potentes que faciliten la interpretación y comprensión de los datos. Esto se puede lograr seleccionando juiciosamente elementos gráficos como cuadros, diagramas e incluso diagramas que permitan a los usuarios encontrar rápidamente significado contextual de los datos. Además, cada elemento debe tener suficiente contexto y etiquetas para transmitir rápidamente el significado y las implicaciones de los datos. Finalmente, la estructura general debe organizarse para que los usuarios puedan tomar decisiones rápidas.

Dale un bonito vistazo

Su tablero también debe tener una apariencia visualmente atractiva. Esto incluye elegir los colores, fuentes y texturas correctos para crear una experiencia visual agradable en general. Además, es preferible utilizar imágenes y gráficos de alta resolución para llamar la atención sobre los datos y el contexto. Finalmente, es importante mantener el diseño general simple y ordenado, ya que demasiados elementos dificultarán la interpretación de los datos.

Configurar el panel para lograr escalabilidad

Al crear su panel, es importante mantenerlo escalable. Esto significa que debe seleccionar datos que puedan crecer con el tiempo y que no queden obsoletos si se agregan nuevos datos. Además, al crear cuadros o gráficos, asegúrese de que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios en los datos. Finalmente, asegúrese de que los usuarios puedan modificar fácilmente el panel por sí mismos según sea necesario.

Usar segmentaciones y desgloses

El uso de segmentaciones y desgloses permite a los usuarios filtrar datos rápidamente y obtener capas de información en un panel. Estas herramientas brindan una manera fácil de profundizar en los datos, lo que permite a los usuarios comprender mejor las tendencias, los resultados y los conocimientos ocultos en los datos. Además, facilitan la comparación del rendimiento en diferentes períodos y la evaluación y optimización del rendimiento.

Conclusión

Diseño de panel de Excel es una poderosa herramienta que brinda a los usuarios la capacidad de tomar mejores decisiones comerciales. Al comprender las características clave, los principios y las mejores prácticas de un diseño eficaz de paneles de control, los usuarios pueden utilizar Excel de forma más eficaz. Las herramientas del panel también están disponibles para facilitar los procesos del panel.

Al comprender los conceptos básicos del diseño de tableros, los usuarios pueden comprender cómo crear tableros integrales que proporcionarán la máxima eficiencia para sus empresas.