Introducción al diseño y desarrollo de paneles de Excel

Los tableros de Excel ofrecen una amplia gama de posibilidades creativas para presentar datos. Proporcionan una plataforma para que las empresas visualicen su información de una manera eficiente y significativa. Los paneles de Excel se pueden usar para realizar un seguimiento de los proyectos, analizar el rendimiento e incluso mostrar imágenes en un formato intuitivo y agradable a la vista.

¿Qué es un panel de Excel?

Un tablero de Excel es una representación gráfica de datos e información compilados a partir de varias entradas, como QuickBooks, Salesforce y archivos CSV. Por lo general, consta de varias tablas dinámicas, tablas, gráficos y otros elementos visuales. Los paneles están diseñados para hacer que los datos y la información sean más fácilmente accesibles, comprensibles e interactivos.

Beneficios de crear un tablero en Excel

Crear un tablero en Excel tiene numerosas ventajas. Permite a las empresas identificar fácilmente tendencias, monitorear el progreso y tomar decisiones informadas. Los paneles de Excel también son flexibles y se pueden personalizar según las necesidades del usuario. Estos son algunos de los beneficios clave de crear un tablero de Excel:

  • Mejore la visualización de datos
  • Mejorar la precisión de los datos
  • Proporcionar una interfaz de panel interactivo
  • Controle fácilmente los cambios y personalice las funciones
  • Permitir pronósticos y proyecciones


Comprensión de Excel

Excel es una solución de software potente, versátil y fácil de usar desarrollada por Microsoft. Es una poderosa herramienta para el análisis de datos, la visualización de datos, la creación de modelos comerciales complejos o el diseño de paneles interactivos complejos. Los tableros creados en Excel permiten a los usuarios interpretar rápidamente grandes conjuntos de datos. Con los conocimientos adecuados, cualquiera puede utilizar Excel para diseñar un tablero valioso.

Versiones de Excel y Compatibilidad con Macros

Las versiones de Excel disponibles en la actualidad han recorrido un largo camino desde su creación. Ahora, tienen la capacidad de combinar elementos visuales como gráficos y tablas con fórmulas, macros y secuencias de comandos para producir tableros sorprendentes. Si bien algunas funciones solo están disponibles en las últimas versiones de Excel, la mayoría de las funciones son compatibles con todas las versiones. A pesar de las diferencias, cada versión proporciona herramientas poderosas que permiten a los usuarios desarrollar paneles complejos y personalizados.

Fuentes de datos y entradas

Los tableros de Excel se componen de dos tipos de fuentes de datos; interno y externo. Las fuentes de datos internas se ingresan o crean manualmente dentro del propio libro de trabajo, mientras que las fuentes de datos externas se obtienen de otras fuentes, como bases de datos o sitios web. Los paneles de Excel se pueden conectar a estas fuentes de datos externas para hacer que el análisis de datos sea más eficiente.

Configuración y restricciones del libro de trabajo

La configuración de un libro de trabajo es un factor importante en la creación de un panel eficaz en Excel. Algunos elementos clave a tener en cuenta durante la configuración incluyen el formato, el orden y el diseño de los datos. Además, configurar los elementos visuales deseados mejorará en gran medida la capacidad de interpretar los datos en el tablero. Además, es importante comprender las limitaciones de Excel al diseñar un tablero; algunas de estas restricciones incluyen recursos de color limitados, la incapacidad de establecer un intervalo de "actualización" personalizado para los datos y la incapacidad de actualizar gráficos sin entrada manual.


Diseño de paneles de Excel

Los tableros de Excel son una excelente manera de ver los datos de manera visual y facilitan su evaluación y comprensión. Los paneles pueden ayudarlo a tomar decisiones más rápidas e inteligentes según la información que presente. Saber cómo diseñar un tablero de Excel brinda a los usuarios el poder de visualizar mejor los datos e interpretar la información de manera más efectiva.

Organizar contenido y diseños

El primer paso para diseñar un tablero es asegurarse de que el contenido esté organizado de manera que tenga sentido.Idealmente, el contenido debe organizarse en un orden lógico; de esta manera, los espectadores pueden leer y comprender fácilmente los datos que se presentan en su tablero. Un buen diseño implica el uso de colores, fuentes e imágenes para ayudar a estructurar el tablero de una manera que sea comprensible. .

Funciones y fórmulas para cálculos

Una vez que haya organizado su contenido, puede usar funciones y fórmulas en Excel para crear cálculos que ayuden a presentar sus datos de una manera más significativa. Por ejemplo, Excel tiene una amplia gama de funciones como SUMA, PROMEDIO e SI que pueden ayudarlo a generar métricas y cálculos que se pueden usar en su tablero. Esto puede ayudar a comunicar información compleja en un formato fácil de entender.

Elementos visuales para tablas y gráficos

El último paso en el diseño de su tablero es incorporar elementos visuales, como tablas y gráficos. Excel tiene muchos tipos de gráficos que se pueden usar para presentar datos de forma visual. Los cuadros y gráficos pueden hacer que sea mucho más fácil comprender rápidamente la información que se presenta, en lugar de tener que leer líneas de datos. La incorporación de elementos visuales también puede ayudarlo a centrar la atención del espectador en ciertos aspectos de los datos, de modo que pueda llamar la atención sobre las áreas que son más importantes para la toma de decisiones.


Curación de datos para tableros de Excel

La curación de datos es un proceso de recopilación, transformación y organización de datos de varias fuentes para crear un tablero de Excel. El proceso de curación de datos implica recopilar datos de fuentes internas y externas, filtrar y validar datos para obtener resultados precisos y limpiar y reestructurar para que sean completos y útiles. En esta sección, analizaremos los diversos pasos involucrados en la curación de datos para tableros de Excel.

Filtrado de datos

El filtrado de datos es el proceso de seleccionar un conjunto de datos mediante la aplicación de criterios predeterminados para reducir el conjunto de datos y obtener información útil. El filtrado de datos reduce el tiempo y el esfuerzo para recopilar datos, proporcionar fuentes confiables y obtener resultados útiles. Los criterios utilizados para filtrar los datos pueden variar según el tipo de datos que se trate y el tipo de información que se necesite. Los filtros comunes que se utilizan en los conjuntos de datos son el área geográfica, las fechas, los clientes, el presupuesto y muchos más.

Integridad y validación de datos

La integridad y validación de datos es el proceso de verificar si los datos son precisos y coherentes. Los métodos de validación de datos incluyen la verificación de inconsistencias en los tipos y formatos de datos, la identificación de valores atípicos y la realización de pruebas para garantizar la validez de los datos. Los datos validados garantizan una precisión perfecta de los hallazgos resultantes del análisis y evitan la mala interpretación de los datos. La validación debe realizarse en la etapa inicial de selección de datos para obtener resultados confiables en el tablero.

Limpieza y disputa de datos

La limpieza y disputa de datos es el proceso de refinar los datos y transformarlos en un formato que pueda usar el tablero. La disputa implica organizar datos eliminando datos redundantes o incorrectos y reestructurando datos en formatos útiles. Las técnicas de disputa de datos incluyen combinar y dividir datos, manipular valores numéricos y formatear datos en categorías apropiadas. Los datos bien depurados y discutidos garantizan que el tablero contenga datos relevantes y confiables.


Presentación e interacción con su panel de control

Después de haber creado su tablero de Excel, el siguiente paso es presentarlo e interactuar con él. Los tableros interactúan con los usuarios proporcionando comentarios visuales y permitiendo una toma de decisiones rápida. Para entregar un tablero de Excel exitoso a sus partes interesadas, es importante centrarse en la interactividad y la capacidad de respuesta, la automatización y la actualización y, finalmente, la publicación y distribución.

Interactividad y capacidad de respuesta

La interactividad y la capacidad de respuesta son componentes clave de un tablero de Excel exitoso.Dado que es una herramienta para tomar decisiones rápidamente, un tablero debe brindarles a los usuarios la capacidad de interactuar con él, como la capacidad de filtrar datos o cambiar entre diferentes vistas. A medida que los usuarios interactúan con su tablero, los elementos deben responder en consecuencia y mostrarse significativos. retroalimentación visual. Esto permitirá a los usuarios comprender y actuar rápidamente sobre los datos presentados.

Automatización y actualización

Una parte importante del proceso de diseño y desarrollo del tablero de Excel es configurar el proceso de automatización y actualización. Esto significa que el tablero se actualizará automáticamente con los datos más actualizados para que los usuarios tengan acceso a la información más actualizada. Esto garantiza la precisión de los datos, elimina los procesos de actualización manual y garantiza que los paneles sigan siendo útiles y relevantes.

Publicación y distribución

El paso final del proceso es publicar y distribuir su tablero de Excel. El tablero debe compartirse con las partes interesadas relevantes, ya sean usuarios internos o externos. Este proceso también debe incluir la configuración de permisos y control de acceso para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan ver los datos.

El proceso de publicación y distribución también debe incluir la configuración de notificaciones para cuando se actualicen los datos. Esto garantiza que las partes interesadas sean notificadas cada vez que cambien los datos y garantiza que tengan acceso a la información más actualizada.


6. Prácticas recomendadas para el diseño y desarrollo de paneles

a. Documentación y Mantenimiento

Crear un tablero en Excel es una tarea compleja y una de las mejores maneras de garantizar su precisión y eficiencia es la documentación y el mantenimiento adecuados. Esto incluye documentar el diseño, los procesos y los protocolos de su tablero. La documentación debe mantenerse durante todo el proceso, tanto para realizar un seguimiento de su desarrollo como para servir como una referencia que se pueda consultar fácilmente al actualizar o solucionar problemas del tablero. Además, se debe implementar el establecimiento de un ciclo de trabajo de actualizaciones periódicas y protocolos de mantenimiento para garantizar que el tablero esté siempre actualizado, sea preciso y funcione correctamente.

b. Rendimiento y optimización

Al crear un panel de Excel, es importante tener en cuenta el rendimiento y la optimización desde el principio. El tablero debe estar diseñado para tener modelos y estructuras de representación que permitan una carga rápida de datos y cálculos eficientes. Además, depender de macros o secuencias de comandos de VBA para manejar procesos complejos dentro del tablero puede ayudar a reducir el tiempo de cálculo y traducirse en un mejor rendimiento. También es esencial considerar la interacción del usuario y los tiempos de lanzamiento, probando el tablero con usuarios reales para garantizar tiempos de respuesta rápidos e intuitivos.

c. Consideraciones de seguridad

La seguridad y la protección de los datos deben ser una prioridad máxima al desarrollar un tablero de Excel. Considere el cifrado, según la confidencialidad de los datos, e implemente un sistema de permisos para restringir el acceso solo a aquellos usuarios con las credenciales adecuadas. Además, para proteger los tableros en desarrollo, el uso de procesos automatizados de copia de seguridad y revisión puede ayudar a rastrear puntos o problemas clave durante el ciclo de desarrollo, manteniéndolos disponibles para su revisión en caso de que surja algún problema.


Conclusión

Los tableros de Excel son una poderosa herramienta interactiva de visualización de datos. Se pueden utilizar para informar a todas las partes interesadas sobre el desempeño de una organización y ayudar a impulsar la toma de decisiones. Permiten la presentación de una gran cantidad de datos de manera significativa, con la capacidad de desglosar e investigar áreas clave a un nivel más profundo.

En esta introducción al diseño y desarrollo de tableros de Excel, hemos explorado los conceptos básicos para crear un tablero efectivo con un estudio de caso de ejemplo.Hemos cubierto los diversos componentes necesarios para crear un tablero completo, incluida la capa de datos, el diseño y la disposición, la navegación y la visualización de datos. También hemos analizado las diversas características y funcionalidades que se ofrecen mediante el uso de diferentes características y funciones de Excel.

Resumen del diseño y desarrollo de paneles de Excel

Los tableros de Excel brindan una forma efectiva de comunicar información basada en datos a las partes interesadas de una manera fácil de digerir. Al recopilar datos de varias fuentes, diseñar las imágenes de forma clara y cuidadosa y garantizar que la navegación del usuario sea clara y lógica, las organizaciones pueden asegurarse de que sus partes interesadas estén informadas y puedan comprender rápidamente cómo se está desempeñando la organización.

Errores comunes y recursos de aprendizaje adicionales

La creación de tableros de Excel efectivos requiere una comprensión de los datos que se muestran, así como un buen ojo para el diseño. Algunas de las dificultades comunes al crear tableros de Excel incluyen fuentes de datos incorrectas, diseño visual deficiente y falta de interactividad. Sin embargo, con práctica y un conocimiento más profundo, los paneles de Excel pueden ser una herramienta muy poderosa.

Para desarrollar aún más sus habilidades de desarrollo y diseño de paneles de Excel, existen numerosos recursos disponibles en línea que brindan información y mejores prácticas. Para nombrar algunos recursos: The Dashboard Spy: recursos de diseño de tableros, modelado de visualización de datos e información de tableros.

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