Introducción

El uso de paneles de Excel es más que solo encontrar formas de visualizar datos de una manera atractiva: se trata de crear información comercial y mejorar las capacidades de toma de decisiones. Los tableros están diseñados para reunir cantidades masivas de información en una plataforma fácil de leer, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente las áreas que necesitan atención y tomar decisiones informadas con mayor confianza. No es de extrañar por qué los tableros de Excel se han vuelto tan populares en estos días.

Dicho esto, es importante saber cómo utilizar su tablero de Excel en todo su potencial. Saber cómo crear un diseño de tablero efectivo y cómo hacer uso de sus habilidades puede maximizar el potencial de cualquier tablero.

Echemos un vistazo a 10 formas de maximizar el potencial de un tablero de Excel.


2. Abra el modelo de datos

Cuando se trata de maximizar el potencial de los paneles de Excel, uno de los aspectos más importantes es la gestión de datos. Al formar lo que se conoce como un modelo de datos, los datos con los que está trabajando se pueden vincular y organizar para mayor eficiencia. Abrir el modelo de datos lo ayuda a crear un tablero que será más cohesivo, más fácil de leer y dinámico.

a. Explicar cómo la administración de datos facilita la creación de tableros de Excel eficientes

Un modelo de datos es esencialmente un enlace entre dos o más tablas de datos separadas que les permite verse en un panel. Sin esta estructura, leer varios conjuntos de datos a la vez puede volverse abrumador y confuso. Cuando tiene un modelo de datos en su lugar, le permite sacar conclusiones más claras al organizar y vincular todos los datos en un tablero.

Un modelo de datos también le permite reducir lo que ve en un tablero, para que pueda concentrarse solo en los datos más esenciales para su proyecto o análisis. También puede agregar filtros para reducir aún más lo que ve. Un tablero de Excel le permite visualizar datos estructurados y no estructurados en un solo lugar. Esto le ayuda a identificar rápidamente patrones e identificar cualquier área que necesite atención.

b. Pros y contras de vincular datos para crear un tablero

La vinculación de datos para crear un tablero tiene ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas es que vincular datos a un tablero puede permitirle consolidar información de múltiples fuentes. Esto elimina la necesidad de ingresar datos manualmente cada vez que necesite verlos. La vinculación de datos también le permite acceder a información actualizada de forma rápida y sencilla.

Sin embargo, vincular datos puede ser complicado y puede ser difícil solucionar cualquier error que pueda surgir. También es importante asegurarse de que los datos estén seguros al compartir y actualizar conjuntos de datos. Una vez que los datos estén vinculados, tampoco podrá realizar ningún cambio en los conjuntos de datos subyacentes sin romper los vínculos.


3. Utilizar gráficos

Los gráficos son una parte esencial de cualquier tablero de Excel. Cuando se usan de manera efectiva, ayudan a brindar claridad y comprensión de los datos. Los gráficos facilitan la comprensión de conjuntos de datos complejos y patrones e ideas de superficie. Echemos un vistazo a los distintos tipos de gráficos que se utilizan en los paneles de Excel y cómo se pueden personalizar.

a. Los tipos de gráficos más importantes para usar en paneles en Excel

Cuando se trata de crear un tablero de Excel llamativo, el tipo de gráfico correcto es clave. Los gráficos que se usan con más frecuencia para los tableros son los gráficos de líneas, los gráficos de barras y los gráficos circulares. Los gráficos de líneas brindan una excelente representación visual de tendencias y patrones a lo largo del tiempo, mientras que los gráficos de barras pueden comparar fácilmente diferentes categorías o segmentos. Los gráficos circulares son mejores para ilustrar proporciones.

b. Opciones para personalizar gráficos

Usando las opciones de gráfico en Excel, puede personalizar la apariencia de su gráfico. Puede cambiar el color y el estilo del gráfico, agregar líneas de cuadrícula y etiquetas y leyendas. También puede agregar marcadores de datos y cambiar el tipo de gráfico para representar mejor sus datos.Con estas opciones, puede crear un panel de Excel eficaz y visualmente atractivo


4. Emplear formato condicional

Microsoft Excel proporciona herramientas poderosas que nos permiten visualizar y analizar datos. Entre ellos, el formato condicional se destaca como una poderosa herramienta que ayuda a los usuarios a identificar, distinguir y comunicar información a partir de los datos. El formato condicional es una característica de Excel que se utiliza para diferenciar las celdas según las condiciones o reglas definidas por el usuario. Usado con prudencia, puede ayudar a que cualquier tablero de Excel sea más significativo y poderoso.

a. Descripción general de la función del formato condicional

El propósito más importante del formato condicional es reducir el esfuerzo requerido para identificar elementos importantes dentro de un gráfico o tabla. En lugar de tener que escanear una larga lista de números diferentes para comprender el significado detrás de ellos, el formato condicional permite al usuario ver rápidamente qué valores son importantes o requieren más investigación. Esto podría lograrse resaltando automáticamente los números en un rango verde y rojo, lo que indica que podrían ser buenos o malos. Esto se puede definir con más detalle, como diferentes tonos de colores, conjuntos de iconos, texto e incluso barras de datos.

b. Pros y Contras para el uso en Dashboards

El uso del formato condicional en los tableros de Excel puede ser beneficioso de tres maneras si se hace correctamente. En primer lugar, permite a los usuarios identificar rápidamente tendencias en los datos que se presentan. En segundo lugar, proporciona información sobre una amplia variedad de métricas como calidad, alcance y velocidad. En tercer lugar, puede hacer que el tablero se vea estéticamente agradable.

Sin embargo, también existen algunas desventajas potenciales en el uso del formato condicional. Por ejemplo, si se usa en exceso, puede distraer o malinterpretar a los miembros de la audiencia. Además, pueden surgir problemas menores de formato si no se actualiza regularmente o si los datos cambian con el tiempo.


5. Agregar botones y formas

Agregar botones y formas a un tablero de Excel puede brindar a los usuarios una mayor interactividad y atractivo visual. Los botones y las formas brindan una variedad de opciones y se pueden usar de diferentes maneras para hacer que los tableros sean más intuitivos y atractivos. Estos son los diferentes tipos de formas que se pueden usar y las muchas formas en que pueden afectar su tablero.

a. Diferentes tipos de formas que se pueden usar

El uso de formas en los tableros de Excel ofrece mucha flexibilidad. Además de formas básicas como cuadrados, rectángulos y círculos, los usuarios también tienen la opción de importar otras formas complejas a sus tableros. Las formas comunes incluyen corazones, flechas, estrellas y animales. También puede usar líneas o curvas para llamar la atención sobre datos importantes o para vincular diferentes elementos dentro de su tablero.

b. Cómo los botones y las formas pueden dar a los tableros de Excel una mayor interactividad

Los botones y las formas se pueden usar para agregar interactividad a un tablero de Excel. Al facilitar la navegación y la visualización de datos, puede asegurarse de que los usuarios interactúen con el tablero y obtengan una mejor comprensión de los datos. Por ejemplo, puede agregar botones para permitir que los usuarios cambien rápidamente de un tablero a otro. O bien, puede agregar formas para permitir que los usuarios hagan clic y revelen información más detallada sobre un punto de datos en particular.

También puede incorporar formas animadas para un mayor atractivo visual. Las animaciones se pueden usar para mostrar cambios en los datos a lo largo del tiempo o para indicar la relación entre dos conjuntos de datos diferentes.


Incorporar cálculos

Agregar cálculos a los tableros es esencial para aprovechar al máximo los datos. Pueden proporcionar información, crear visualizaciones que comunican información compleja y facilitar la precisión en la toma de decisiones basadas en datos. Los cálculos deben tenerse en cuenta al crear un tablero.

La importancia de agregar cálculos a los tableros

Los cálculos son esenciales para analizar eficientemente los datos almacenados en hojas de cálculo.Los paneles pueden proporcionar resúmenes de los datos subyacentes, pero los cálculos vinculan las medidas asociadas entre sí, lo que agrega una capa de complejidad y contexto. El uso de cálculos para examinar los datos brinda información más profunda que solo acceder a los puntos de datos.

Los tipos de cálculos que deben tenerse en cuenta

Hay una serie de cálculos que deben incorporarse en cualquier tablero. Estos incluyen:

  • Cálculos promedio
  • Cálculos de sumas y restas
  • Cálculos de porcentajes
  • Cálculos proporcionales
  • Cálculos de desviación estándar
  • Cálculos de correlación
  • Cálculos de ecuaciones o funciones

Al tener en cuenta estos cálculos, se puede maximizar el potencial de un tablero de Excel, utilizar análisis para garantizar decisiones acertadas y, en última instancia, optimizar el trabajo dentro de la propia organización.


Conclusión

En esta publicación, hemos discutido 10 consejos para maximizar el potencial de un tablero de Excel. Estos consejos incluyen seguir pautas como usar técnicas adecuadas de presentación de datos, aprovechar las ventajas de los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas, tener un proceso de pensamiento sistemático mientras se analizan los datos, utilizar la herramienta del administrador de escenarios y mucho más.

Maximizar el potencial de un panel de Excel puede generar resultados sorprendentes. Nos ayuda a ver la esencia de los datos, descubrir oportunidades y tendencias ocultas, a veces también en tiempo real. También ayuda a obtener una imagen clara del mercado, estimar el comportamiento de los clientes e incluso predecir tendencias futuras, lo que ayuda a las empresas a tomar una decisión informada.

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