Aprenda a diseñar y desarrollar un panel de Excel

Introducción

Ya sea que sea un nuevo usuario de hojas de cálculo interesado en aprender las mejores formas de crear paneles atractivos y significativos, o un profesional experimentado que busque repasar las técnicas y herramientas de diseño más recientes, esta publicación de blog lo ayudará a comenzar. Diseño y desarrollo de tableros de Microsoft Excel.

Primero, comenzaremos analizando el propósito de los paneles de Excel y para qué están diseñados. Luego revisaremos los fundamentos del diseño y desarrollo de paneles, explorando los diversos componentes y características disponibles en Excel. Finalmente, veremos algunos consejos y trucos para crear paneles impresionantes y de aspecto profesional con Excel.

¿Qué es un panel de Excel?

Un Panel de Excel es una poderosa herramienta analítica que se utiliza para medir, analizar y presentar datos de manera rápida y eficiente. Puede mostrar diferentes métricas e información de una manera organizada y fácil de entender para que los usuarios interactúen. Esto puede ayudar a proporcionar información rápida sobre el desempeño empresarial, identificar áreas de mejora y respaldar la toma de decisiones complejas.

Definición de un panel de Excel

Un panel de Excel es un resumen gráfico de una o varias páginas de datos o indicadores de desempeño de una organización, proyecto o actividad. Utiliza diagramas, cuadros, tablas y otros métodos de visualización para presentar una descripción general de los datos de una manera fácilmente comprensible. Normalmente, los profesionales y los usuarios empresariales utilizan un Panel de Excel para monitorear, analizar y comunicar patrones, tendencias y desempeño.

• Visualización de indicadores clave de rendimiento (KPI), como ventas, ganancias, costos, rendimiento y otras métricas.
• Capacidad de presentar datos a través de diagramas, cuadros y tablas
• Capacidad de filtrar datos para análisis granular
• Interactividad dinámica mediante la conexión de datos de múltiples fuentes
• Compatibilidad con formato condicional complejo
• informes detallados para un análisis más profundo

Preparación para el diseño y desarrollo

Antes de poder crear un panel de Excel, necesitará tener una buena comprensión de los datos que están disponibles, la información deseada que debe mostrarse y un plan para el diseño y la navegación del el tablero. Si se toma el tiempo para planificar y prepararse, podrá crear un panel exitoso que cumpla con sus objetivos.

Recopilar datos relevantes

El primer paso en la preparación para el diseño y desarrollo del panel de Excel es recopilar datos relevantes. Esta tarea que se explica por sí misma le ayudará a ver qué información está disponible, quién tiene acceso a ella y cómo se puede utilizar para crear visualizaciones efectivas. Además, es posible que deba recopilar y limpiar datos de múltiples fuentes. Todos estos datos deben descomponerse, conectarse y transformarse para que puedan usarse de manera efectiva en un panel de Excel.

Identificar qué información mostrar

Una vez que haya acumulado los datos relevantes, el siguiente paso es identificar qué información se mostrará en el panel. Por lo general, esto se hace creando una "matriz de datos" que resume la información disponible y cómo se utilizará en el tablero. Esta matriz le ayudará a decidir qué información se debe mostrar, cómo se formateará y presentará, y qué tipo de visualizaciones se deben utilizar.

La fase de preparación para diseñar y desarrollar un panel de Excel es crucial para el éxito del proyecto. Al tomarse el tiempo para planificar y comprender los datos, puede asegurarse de que el panel que cree sea visualmente atractivo, intuitivo y fácil de navegar.

Proceso de diseño y desarrollo

Diseñar un panel de Excel requiere un proceso bien pensado y organizado para garantizar que el producto final sea eficaz y eficiente. Para comenzar, considere los siguientes pasos:

Establecer un formato de diseño y diseño basado en el propósito

Antes de profundizar en el diseño del tablero, es importante comprender el propósito que tendrá. ¿A qué datos necesita acceder el usuario y qué preguntas intenta responder? A partir de ahí, determine el formato y diseño que mejor represente ese propósito. Decide qué elementos (widgets, bloques de texto, gráficos, etc.)) deben incluirse y cómo deben organizarse. Tomarse el tiempo para planificar este paso dará sus frutos en el desarrollo y preparación del tablero.

Usar formato condicional para presentar datos visualmente

El formato condicional ayuda a crear una representación visual de los datos. Esto puede mejorar la apariencia general del panel y, al mismo tiempo, permitir al usuario identificar patrones y tendencias que pueden no destacarse en una hoja de cálculo construida apresuradamente. Ejemplos de esta técnica incluyen codificación de colores basada en valores de celda, sombrear columnas adyacentes según los resultados y resaltar texto según criterios.

Crear interactividad fácil de usar (p. ej.gramo Menús desplegables)

También se debe tener en cuenta la interactividad del usuario al diseñar un panel de Excel. Agregar menús desplegables, controles deslizantes y casillas de verificación puede ayudar a que los datos sean más manejables y fáciles de explorar. Este tipo de interactividad también hace que el panel sea más fácil de usar, ya que fomenta la navegación y la exploración de los datos.

Cree y diseñe gráficos para brindar a los usuarios una comprensión clara

Por último, los gráficos son elementos vitales de los paneles de Excel ya que proporcionan una forma visual de interpretar los datos. El uso de una variedad de tipos de gráficos, incluidos gráficos de barras, gráficos circulares, diagramas de dispersión y gráficos de líneas, puede ayudar a sintetizar los datos en fragmentos digeribles. Diseñar los gráficos con una paleta de colores y un formato consistentes ayuda a solidificar la apariencia del tablero y a hacerlo más fácil de leer. Además, completar cuadros con etiquetas, títulos y leyendas puede conducir a una mayor comprensión.

Mantenimiento del panel

Crear un panel de Excel exitoso requiere diligencia y delicadeza para garantizar que los datos que se presentan sean precisos y estén actualizados. Tener un plan implementado para monitorear y mantener rutinariamente el tablero, así como para obtener comentarios y responder a ellos, es esencial para mantener la herramienta útil y efectiva a largo plazo.

Desarrollar procesos continuos para monitorear, mantener y actualizar el panel

Tener procesos implementados para monitorear la precisión del panel y mantenerlo actualizado es esencial para garantizar que proporcione a los usuarios información útil. Dependiendo del tipo de tablero y sus datos asociados, puede ser necesario realizar controles de rutina en las fuentes de datos para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. También puede ser necesario actualizar el panel a medida que se realicen cambios en las fuentes de datos o el software.

También es importante revisar periódicamente el rendimiento del panel, como su usabilidad y experiencia del usuario. Los comentarios de los usuarios deben recopilarse y tenerse en cuenta en cualquier cambio en el panel para garantizar la mejor experiencia para los usuarios.

Uso de informes, precisión y cualquier información obtenida del panel

Otro paso clave para el mantenimiento del panel es realizar un seguimiento de su uso y rendimiento a lo largo del tiempo. Mantener un informe sobre cómo se utiliza el panel, qué información se extrae de él y qué tan preciso se considera que es ayudará a informar sobre cualquier cambio o mejora necesarios.

El análisis de registros también puede proporcionar información útil sobre cómo se utiliza el panel. Esta información se puede utilizar para ajustar su diseño o los datos que se presentan.

Beneficios de tener un panel de Excel

Tener un panel completo para rastrear, analizar y comprender datos es esencial para administrar un negocio exitoso. El diseño de paneles de Excel es una forma eficaz de consolidar y visualizar datos y proporcionar información útil. Crear un panel de Excel puede ayudar a agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones.

Mejor toma de decisiones

Tener un panel de control ayuda a garantizar la visibilidad y el acceso a todos los datos del proyecto. Esta información se puede monitorear fácilmente para mostrar el progreso y realizar un seguimiento de los resultados. Con la ayuda de visualizaciones de datos, como gráficos y tablas, los datos complejos se pueden entender fácilmente de un vistazo. Esto ayuda a identificar rápidamente cualquier patrón y proporciona información para una toma de decisiones informada.

Mayor confiabilidad y precisión de los datos

El uso de datos sin procesar para la toma de decisiones puede resultar difícil de navegar y decodificar. La integración de los datos en un panel permite concentrar puntos de datos esenciales en una vista simplificada, lo que facilita la identificación de posibles problemas y oportunidades. Los paneles también brindan mayor precisión y coherencia de los datos, al recopilar y utilizar solo la información pertinente que proporciona un valor real a la organización.

Aumento de la eficiencia y la productividad

Tener un panel de Excel reduce la cantidad de tiempo necesario para tomar decisiones y monitorear proyectos. Los paneles también permiten la generación rápida de informes, lo que facilita el acceso a información valiosa sobre el proyecto. Esto elimina la necesidad de filtrar datos manualmente y puede ahorrar una cantidad significativa de tiempo. Los paneles también ofrecen mayor flexibilidad, permitiendo a los usuarios modificar o agregar datos, o cambiar la vista o mostrar cómo el cambio puede afectar el negocio. Esto ayuda a aumentar la eficiencia y la productividad generales.

Conclusión

En esta publicación de blog, analizamos los elementos esenciales del diseño y desarrollo de paneles de Excel. Hemos explorado los objetivos del Diseño de paneles de Excel y también hemos analizado los distintos tipos de enfoques de diseño. Además, también hemos analizado varias funciones y técnicas de Excel que pueden resultar útiles para desarrollar paneles de Excel con un diseño sofisticado.

Resumen de lo que se cubrió

Los puntos principales de esta publicación de blog incluyen:

• Objetivos de Excel Diseño del panel de control
• Tipos de Diseño de paneles de ExcelEnfoques
• Consejos útiles para desarrollar paneles de Excel

Beneficios del diseño y desarrollo de paneles de Excel

Crear y personalizar paneles de Excel ofrece muchas ventajas a una organización. Los paneles de Excel brindan información fácil de entender sobre el desempeño actual de la organización. Con paneles de control diseñados y desarrollados adecuadamente, la organización puede tomar decisiones bien informadas, identificar problemas potenciales con anticipación, medir el progreso y el desempeño, y ahorrar tiempo y recursos.

Observaciones finales

En conclusión, el diseño y desarrollo de paneles de Excel es una herramienta poderosa que, cuando se realiza de manera correcta y eficiente, puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia y eficacia general de sus operaciones.