Introducción

Tanto si es un nuevo usuario de hojas de cálculo deseoso de aprender las mejores formas de crear paneles atractivos y significativos, como si es un profesional experimentado que busca repasar las técnicas y herramientas de diseño más recientes, esta publicación de blog lo ayudará a comenzar con Diseño y desarrollo de cuadros de mando en Microsoft Excel.

Primero, comenzaremos discutiendo el propósito de los tableros de Excel y para qué están diseñados. Luego revisaremos los fundamentos del diseño y desarrollo de paneles, explorando los diversos componentes y funciones disponibles en Excel. Finalmente, veremos algunos consejos y trucos para crear tableros impresionantes y de aspecto profesional con Excel.


¿Qué es un panel de Excel?

Un panel de Excel es una poderosa herramienta analítica que se utiliza para medir, analizar y presentar datos de manera rápida y eficiente. Puede mostrar diferentes métricas e información de una manera organizada y fácil de entender para que los usuarios interactúen. Esto puede ayudar a proporcionar una visión rápida del rendimiento empresarial, identificar áreas de mejora y respaldar la toma de decisiones complejas.

Definición de un tablero de Excel

Un tablero de Excel es un resumen gráfico de datos o indicadores de rendimiento de una o varias páginas de una organización, proyecto o actividad. Utiliza diagramas, gráficos, tablas y otros métodos de visualización para presentar una descripción general de los datos de una manera fácilmente comprensible. Por lo general, los profesionales y los usuarios comerciales utilizan un tablero de Excel para monitorear, analizar y comunicar patrones, tendencias y rendimiento.

Características comunes de un tablero de Excel

Las funciones más comunes de un tablero de Excel incluyen:

  • Visualización de indicadores clave de rendimiento (KPI), como ventas, ganancias, costos, rendimiento y otras métricas.
  • Capacidad de presentar datos a través de diagramas, gráficos, tablas
  • Capacidad de filtrar datos para análisis granular
  • Interactividad dinámica a través de la conexión de datos de múltiples fuentes
  • Soporte para formato condicional complejo
  • informes detallados para un análisis más profundo


Preparación para Diseño y Desarrollo

Antes de poder crear un panel de Excel, deberá comprender bien los datos disponibles, la información deseada que debe mostrarse y un plan para el diseño y la navegación del panel. Si se toma el tiempo para planificar y prepararse, puede crear un tablero exitoso que cumpla con sus objetivos.

Recopilar datos relevantes

El primer paso en la preparación para el diseño y desarrollo del tablero de Excel es recopilar datos relevantes. Esta tarea autoexplicativa lo ayudará a ver qué información está disponible, quién tiene acceso a ella y cómo se puede usar para crear visualizaciones efectivas. Además, es posible que deba recopilar y limpiar datos de múltiples fuentes. Todos estos datos deben descomponerse, conectarse y transformarse para que puedan usarse de manera efectiva en un tablero de Excel.

Identifique qué información mostrar

Una vez que haya acumulado los datos relevantes, el siguiente paso es identificar qué información se mostrará en el tablero. Esto generalmente se hace mediante la creación de una "matriz de datos" que resume la información disponible y cómo se utilizará en el tablero. Esta matriz lo ayudará a decidir qué información se debe mostrar, cómo se formateará y presentará, y qué tipo de visualizaciones se deben usar.

La fase de preparación del diseño y desarrollo de un tablero de Excel es crucial para el éxito del proyecto. Al tomarse el tiempo para planificar y comprender los datos, puede asegurarse de que el tablero que cree sea visualmente atractivo, intuitivo y fácil de navegar.


Proceso de diseño y desarrollo

El diseño de un panel de Excel requiere un proceso meticuloso y organizado para garantizar que el producto final sea eficaz y eficiente.Para comenzar, considere los siguientes pasos:

Establezca un formato de diseño y un diseño basado en el propósito

Antes de profundizar en el diseño del tablero, es importante comprender el propósito que cumplirá. ¿A qué datos necesita acceder el usuario y qué preguntas está tratando de responder? A partir de ahí, elabore el formato y el diseño que mejor represente ese propósito. Decida qué elementos (widgets, bloques de texto, gráficos, etc.) deben incluirse y cómo deben organizarse. Tomarse el tiempo para planificar este paso dará sus frutos en el desarrollo y la preparación del tablero.

Use el formato condicional para presentar datos visualmente

El formato condicional ayuda a crear una representación visual de los datos. Esto puede mejorar la apariencia general del tablero, al mismo tiempo que permite al usuario identificar patrones y tendencias que pueden no sobresalir en una hoja de cálculo construida apresuradamente. Los ejemplos de esta técnica incluyen la codificación de colores según los valores de las celdas, el sombreado de columnas adyacentes según los resultados y el resaltado de texto según los criterios.

Cree interactividad fácil de usar (por ejemplo, menús desplegables)

La interactividad del usuario también debe tenerse en cuenta al diseñar un tablero de Excel. Agregar menús desplegables, controles deslizantes y casillas de verificación puede ayudar a que los datos sean más manejables y fáciles de explorar. Este tipo de interactividad también hace que el tablero sea más fácil de usar, ya que fomenta la navegación y la exploración de los datos.

Cree y aplique estilo a los gráficos para brindarles a los usuarios una comprensión clara

Por último, los gráficos son elementos vitales de los tableros de Excel, ya que proporcionan una forma visual de interpretar los datos. El uso de una variedad de tipos de gráficos, incluidos gráficos de barras, gráficos circulares, diagramas de dispersión y gráficos de líneas, puede ayudar a destilar datos en fragmentos digeribles. Dar estilo a los gráficos con una paleta de colores y un formato coherentes ayuda a solidificar el aspecto del tablero y facilita su lectura. Además, completar gráficos con etiquetas, títulos y leyendas puede conducir a una mayor comprensión.


Mantenimiento del panel de control

La creación de un tablero de Excel exitoso requiere diligencia y delicadeza para garantizar que los datos presentados sean precisos y estén actualizados. Tener un plan implementado para monitorear y mantener el tablero de forma rutinaria, así como para obtener y responder a los comentarios, es esencial para mantener la herramienta útil y efectiva a largo plazo.

Desarrolle procesos continuos para monitorear, mantener y actualizar el tablero

Tener procesos implementados para monitorear la precisión del tablero y mantenerlo actualizado es esencial para garantizar que proporcione información útil a los usuarios. Según el tipo de tablero y sus datos asociados, puede ser necesario realizar controles de rutina en las fuentes de datos para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. También puede ser necesario actualizar el tablero a medida que se realizan cambios en las fuentes de datos o el software.

También es importante revisar periódicamente el rendimiento del panel, como su facilidad de uso y la experiencia del usuario. Los comentarios de los usuarios deben recopilarse y tenerse en cuenta en cualquier cambio en el tablero para garantizar la mejor experiencia para los usuarios.

Uso de informes, precisión y cualquier información obtenida del panel de control

Otro paso clave para el mantenimiento del panel es realizar un seguimiento de su uso y rendimiento a lo largo del tiempo. Mantener un informe sobre cómo se utiliza el tablero, qué información se extrae de él y qué tan preciso se encuentra ayudará a informar cualquier cambio o mejora necesaria.

El análisis de registros también puede proporcionar información útil sobre cómo se utiliza el panel. Esta información se puede utilizar para ajustar su diseño o los datos que se presentan.


Beneficios de tener un tablero de Excel

Tener un tablero integral para rastrear, analizar y comprender datos es esencial para administrar un negocio exitoso.El diseño de tableros de Excel es una forma eficiente de consolidar y visualizar datos, y proporcionar información práctica. Crear un tablero de Excel puede ayudar a agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones.

Toma de decisiones mejorada

Tener un panel de control ayuda a garantizar la visibilidad y el acceso a todos los datos del proyecto. Esta información se puede monitorear fácilmente para mostrar el progreso y realizar un seguimiento de los resultados. Con la ayuda de visualizaciones de datos como gráficos y tablas, los datos complejos se pueden entender fácilmente de un vistazo. Esto ayuda a identificar rápidamente cualquier patrón y proporciona información para tomar decisiones informadas.

Mayor confiabilidad y precisión de los datos

El uso de datos sin procesar para la toma de decisiones puede ser difícil de navegar y descifrar. La integración de los datos en un tablero permite la concentración de puntos de datos esenciales en una vista simplificada, lo que facilita la identificación de posibles problemas y oportunidades. Los tableros también brindan una mayor precisión y consistencia de los datos, al recopilar y usar solo la información pertinente que brinda valor real a la organización.

Aumento de la eficiencia y la productividad

Tener un tablero de Excel reduce la cantidad de tiempo que lleva tomar decisiones y monitorear proyectos. Los paneles también permiten la generación rápida de informes, lo que facilita el acceso a la información del proyecto. Esto elimina la necesidad de filtrar datos manualmente y puede ahorrar una cantidad significativa de tiempo. Los tableros también ofrecen una mayor flexibilidad, lo que permite a los usuarios modificar o agregar datos, o cambiar la vista o mostrar cómo el cambio puede afectar el negocio. Esto ayuda a aumentar la eficiencia y la productividad en general.


Conclusión

En esta publicación de blog, hemos discutido los elementos esenciales del diseño y desarrollo de tableros de Excel. Hemos explorado los objetivos de Excel Dashboard Design y discutido los diversos tipos de enfoques de diseño. Además, también hemos analizado varias funciones y técnicas de Excel que pueden ser útiles para desarrollar tableros de Excel con un diseño sofisticado.

Resumen de lo que estaba cubierto

Los puntos principales de esta publicación de blog incluyen:

  • Objetivos del diseño de tableros de Excel
  • Tipos de enfoques de diseño de tableros de Excel
  • Consejos útiles para desarrollar paneles de Excel

Beneficios del diseño y desarrollo de paneles de Excel

La creación y personalización de paneles de Excel ofrece muchas ventajas a una organización. Los tableros de Excel brindan información fácil de entender sobre el desempeño actual de la organización. Con tableros diseñados y desarrollados correctamente, la organización puede tomar decisiones bien informadas, identificar problemas potenciales con anticipación, medir el progreso y el desempeño, y ahorrar tiempo y recursos.

Observaciones finales

En conclusión, el diseño y desarrollo de tableros de Excel es una herramienta poderosa que, cuando se realiza de manera correcta y eficiente, puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia y eficacia general de sus operaciones.

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