Introducción

Los tableros de Excel son informes de varias páginas generados en MS Excel que ayudan a los usuarios a visualizar y analizar datos de manera eficaz. Estas características son especialmente útiles para tareas de uso intensivo de datos, como el análisis financiero. A través de resúmenes visuales simples, como gráficos y tablas, los tableros de Excel ayudan a transmitir fácilmente patrones y tendencias complejos rápidamente.

La importancia de usar elementos visuales dentro de un tablero de Excel es clara. Las imágenes no solo ayudan a que los datos sean más atractivos, sino que también ayudan a acelerar el proceso de interpretación de datos. Además, las visualizaciones pueden ayudar a identificar áreas de fortaleza y debilidad en los datos, señalando los puntos más importantes.


Identifique sus objetivos

Antes de crear un tablero de Excel visualmente atractivo, debe evaluar sus objetivos. ¿Cuál es el propósito de su tablero? ¿Qué información quieres que transmita? También debe considerar si su tablero necesita ser compartido o publicado. Con estas consideraciones en mente, puede comenzar a reunir los elementos de su visualización.

Establezca un propósito para su panel de control

Tu tablero debe tener un propósito único que sea claro y enfocado. Si su tablero rastrea más de un conjunto de datos o tiene más de un objetivo, considere crear múltiples tableros para que cada uno pueda tener un propósito distinto y ser más efectivo. Hágase preguntas como: ¿Qué información o análisis necesito transmitir a mi equipo o audiencia? ¿Qué quiero que logre mi tablero? Una vez que tenga un propósito claro, puede comenzar a planificar su diseño.

Cree una lista de prioridades para sus elementos de visualización

Una vez que haya establecido el propósito de su tablero, puede crear una lista de prioridades de los elementos que desea incluir en su visualización. Piense en qué visualizaciones, tablas y gráficos son más relevantes para los datos y el análisis que desea compartir. ¿Hay formas de combinar varios puntos de datos en una sola visualización? ¿En qué orden deben presentarse los elementos? También puede usar el color para diferenciar entre varios elementos y hacer que sus tableros sean más atractivos visualmente. Tenga en cuenta el espacio limitado disponible en su tablero, así como la claridad de la visualización.

  • Establezca un propósito claro para su panel de control
  • Cree una lista de prioridades para los elementos de la visualización
  • Evaluar cómo se pueden combinar sus elementos en visualizaciones significativas
  • Considere el orden de los elementos en el tablero
  • Utilice colores para diferenciar entre puntos de datos
  • No sobrecargue el tablero con demasiada información


Optimizar para presentación visual

La combinación correcta de elementos visuales y datos puede crear un tablero impresionante en Excel. La optimización de sus imágenes puede ayudar a respaldar y enfatizar visualmente los puntos de datos clave, lo que permite a su audiencia comprender los datos y las ideas de un vistazo. Los siguientes son factores clave a tener en cuenta al optimizar su tablero:

Elija la cuadrícula y el tamaño correctos

Al crear un tablero de Excel, es importante crear una cuadrícula que respalde y refleje la información que está compartiendo. Considere el tamaño y el tipo de elementos visuales que utilizará en el tablero para elegir el tipo de cuadrícula que mejor se adapte. Seleccione las columnas y filas adecuadas para que los datos sean más fáciles de leer, al mismo tiempo que los optimiza para el diseño.

Utilice esquemas de color y fuentes con propósito

Los colores y las fuentes que elija para el tablero pueden ayudarlo a enfatizar puntos clave, llamar la atención sobre ciertos aspectos y hacer que los datos sean más fáciles de comprender. Elija colores y fuentes que agreguen a la estética del tablero, así como que revelen patrones y relaciones entre puntos de datos clave. La simplicidad es clave aquí. Debes concentrarte en crear una imagen clara que no sea abrumadora para el lector.


Uso de elementos visuales para contar una historia

Los tableros de Excel son herramientas poderosas para transmitir grandes cantidades de datos de manera simplificada. El mejor uso de las imágenes, cuando se incorporan a un tablero de Excel, puede ayudarlo a tener una historia convincente y efectiva sobre sus datos. Los siguientes puntos lo ayudarán a diseñar un tablero de Excel atractivo usando elementos visuales.

A. Incorporar Gráficos, Barras y Columnas

Una de las formas más populares de agregar elementos visuales a su tablero es mediante tablas y gráficos. Los cuadros y gráficos brindan una descripción general simple de cualquier conjunto de datos. Sin embargo, es importante elegir el gráfico más apropiado, ya que puede ayudar a transmitir los hechos y las ideas de manera más efectiva. Por ejemplo, puede usar gráficos de líneas y barras para el análisis de tendencias, mientras que los gráficos de columnas son útiles para comparar conjuntos de datos.

B. Garantice la coherencia con su selección de gráficos

Una vez que haya seleccionado el gráfico más adecuado, debe garantizar la coherencia en todo el tablero. Por ejemplo, puede elegir diferentes colores, fuentes y tipos de líneas para asegurarse de que su tablero se vea coherente. Además, debe asegurarse de que todo el texto y las imágenes del tablero sean claros y legibles. Además, asegúrese siempre de que el tablero funcione con cualquier tamaño de pantalla.


Utilizar funciones interactivas

Las características interactivas pueden agregar un gran valor a sus tableros de Excel. Estos son algunos consejos sobre cómo hacer que sus tableros sean más interactivos:

Considere el uso de chispas

Las líneas de chispa son excelentes para mostrar tendencias sin necesidad de ocupar demasiado espacio en el gráfico. Son pequeños gráficos que se presentan justo detrás de la celda. Su capacidad para visualizar rápidamente los datos los hace muy atractivos y efectivos. Puede agregar chispas en su tablero con la función SPARKLINE().

Utilice filtros para mejorar la interactividad

Los filtros son herramientas poderosas que pueden ayudar a organizar mejor los datos y hacer que los paneles sean más interactivos. Permiten a los usuarios filtrar rápidamente a través de grandes hojas de cálculo y orientar la información que les interesa. Puede usar segmentaciones para aplicar fácilmente filtros en Excel o usar la función FILTER().

  • Slicers: use un segmentador para aplicar un filtro a una o más tablas dinámicas, gráficos o tablas en su tablero.
  • FILTER(): La función FILTER() es una poderosa herramienta que se puede usar para filtrar rápidamente una lista de datos. Se puede utilizar para reducir el alcance de un conjunto de datos completo para centrarse en información más específica.


Pruebe y evalúe su panel de control

Es necesaria una evaluación del rendimiento y la usabilidad del tablero que creó. Para medir la comprensión de los usuarios y determinar su comprensión de su tablero y su propósito, debe realizar pruebas y evaluaciones. Estos son algunos pasos que puede seguir:

A. Evaluar el rendimiento y la usabilidad

Se debe evaluar el rendimiento y la facilidad de uso del tablero para garantizar que todos los datos se representen correctamente. Busque fallas o cambios menores que puedan afectar el funcionamiento del tablero. Verifique para asegurarse de que todas las imágenes estén representadas con precisión y que el tablero sea fácil de navegar. Se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

  • ¿El tablero proporciona una representación precisa de los datos?
  • ¿El tablero funciona de manera eficiente?
  • ¿Es fácil localizar la información?
  • ¿Los usuarios pueden entender fácilmente lo que significan las imágenes?
  • ¿El tablero ofrece imágenes fáciles de leer?

B. Comprensión de indicadores

Para evaluar la comprensión del panel por parte de los usuarios, puede hacer que los evaluadores observen el panel y respondan preguntas basadas en él. Esto le permitirá medir su comprensión y señalar áreas donde se necesita más explicación.Durante el proceso de evaluación, busque cualquier obstáculo potencial que puedan tener los usuarios, como no poder comprender el propósito de las imágenes o no entender las etiquetas utilizadas


Conclusión

La creación de un tablero de Excel atractivo y eficaz con elementos visuales, aunque inicialmente desalentador para los principiantes, es de vital importancia para cualquier empresa u organización. Ofrece una visión mejor, más rápida y de mayor alcance del estado actual de las cosas, desde una perspectiva macro hasta detalles de proyectos individuales. Los tableros son el quid de la toma de decisiones acertadas.

El proceso de creación de un tablero, aunque inicialmente es un concepto riguroso, se puede dividir en cuatro pasos básicos: configurar su base de datos, seleccionar los datos apropiados, crear y formatear elementos visuales y, por último, ensamblar el tablero. Cada uno de estos pasos se puede dividir en tareas más simples. La consideración cuidadosa de cada paso conducirá a tableros de Excel exitosos y confiables.

Generar un tablero eficaz requiere una selección juiciosa de elementos visuales, así como un espacio y filtros adecuados. La coordinación con los usuarios, el diseño de las imágenes y el ensamblaje del tablero final garantizan que los tableros sean fáciles de usar, completos, fáciles de entender e interactivos. Este proceso mejora la experiencia laboral y la eficiencia en general, ya que el usuario puede comprender correctamente grandes cantidades de datos de una sola vez.

Los beneficios de construir un Tablero de Excel atractivo y efectivo usando elementos visuales son incomparables. Esta solución no solo es rentable sino también fácil de usar. Permite tomar decisiones acertadas en poco tiempo y asegura una mejor comprensión de los datos recopilados. Un tablero eficaz también puede diseñar estrategias para la exploración de datos y facilitar la toma de decisiones informada.

Los tableros de Excel son una parte esencial de cualquier organización y su implementación es necesaria para garantizar que la toma de decisiones se base en datos oportunos y precisos. Al combinar elementos visuales, filtros y organizar la información con la interfaz de usuario, se puede diseñar un tablero y servir como una herramienta eficaz para la toma de decisiones.

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