Introducción

Los tableros son una herramienta valiosa para ver y dar sentido a los datos. Brindan una descripción general de la información importante y permiten que las organizaciones tomen decisiones basadas en datos rápidamente. Los tableros basados ​​en Excel son una forma popular de crear informes interactivos que muestran datos críticos en un formato organizado y fácil de usar.

Un informe de panel basado en Excel es una forma eficaz de analizar datos complejos de forma rápida y precisa. Permite a los usuarios interactuar con los datos y descubrir información que se puede utilizar para mejorar las operaciones y tomar mejores decisiones comerciales. Hay varias ventajas de aprovechar Excel para crear informes de paneles interactivos, como:

  • Visualización de datos que pueden ayudar a identificar tendencias y patrones
  • Manipulación eficiente de datos
  • Opciones personalizables para informes y formato de datos
  • Capacidad de compartir datos fácilmente con otros


Recopilación y estructuración de datos

El primer paso para crear un tablero dinámico con Excel es recopilar, organizar y estructurar los datos. Dependiendo de la fuente de datos, puede haber diferentes formatos y formas de transformarlos en un formato utilizable. Para obtener los resultados más precisos, es importante tener información precisa y actualizada en la que pueda confiar. Para que sea más fácil actualizar los datos en el futuro, es una buena idea mantener sus datos de origen almacenados en un solo lugar de fácil acceso que pueda usarse para cualquier cambio o actualización.

Elegir un tipo de gráfico

El siguiente paso para crear un tablero interactivo con Excel es elegir un tipo de gráfico apropiado para el conjunto de datos dado. Excel tiene más de 25 tipos de gráficos disponibles, incluidos gráficos de líneas, de barras, de columnas, de áreas, de superficie, de radar, de burbujas y combinados. Cada tipo de gráfico ofrece diferentes características y beneficios según los datos con los que esté trabajando. Al seleccionar el tipo de gráfico correcto, puede indicar al lector la representación de datos visuales más adecuada para el conjunto de datos dado.

Manipulación de datos

Una vez que haya recopilado y estructurado los datos, puede comenzar a manipularlos para obtener los resultados más significativos. Esto puede implicar ordenar, filtrar, editar y calcular valores para encontrar tendencias subyacentes o correlaciones en los datos. Para obtener los mejores resultados, también puede usar funciones como IF, SUBTOTAL y AVERAGE para realizar cálculos en grandes conjuntos de datos.

Configuración del diseño

Configurar el diseño del tablero es un paso importante para crear un tablero interactivo exitoso. El diseño del tablero debe organizarse de tal manera que el contenido que se presenta sea claro y fácil de leer. Es importante pensar dónde deben colocarse las visualizaciones, las segmentaciones y otros elementos para crear una jerarquía de información eficaz. El diseño también debe considerar la experiencia del usuario, con elementos como texto, imágenes y leyendas ubicados en las posiciones más obvias y lógicas.

Agregar segmentaciones

Las segmentaciones son una de las funciones más potentes disponibles en Excel para crear paneles interactivos. Las segmentaciones le permiten filtrar y segmentar datos rápidamente sin tener que escribir manualmente una consulta de búsqueda. Al agregar segmentaciones al tablero, los usuarios pueden cambiar rápidamente entre diferentes categorías de datos para encontrar la información que necesitan. Las segmentaciones también se pueden usar para resaltar y comparar diferentes puntos de datos que pueden mejorar la legibilidad y descubrir patrones interesantes en los datos.

Adición de visualizaciones

El último paso para crear un tablero interactivo con Excel es agregar cualquier visualización que pueda ayudar a explicar o presentar los datos subyacentes de una manera más significativa. Esto podría incluir gráficos, tablas, mapas u otras imágenes que sean apropiadas para los datos que se presentan. Agregar este tipo de elementos visuales puede ayudar a proporcionar contexto a los datos, facilitar su lectura y crear elementos visuales más atractivos para el tablero.


Visualización interactiva de datos a través de la función de formato condicional de Excel

El uso del "formato condicional" en Excel permite a los usuarios hacer que los datos con los que están trabajando sean más atractivos visualmente y puede proporcionar una historia más impactante visualmente de lo que podría lograrse mediante el manejo básico de datos

Establecer un rango

Al crear un tablero interactivo con Excel, los usuarios primero deben seleccionar un rango de celdas al que desean aplicar el formato condicional. Esto se puede hacer seleccionando el rango de celdas manualmente o usando uno de los rangos predefinidos de Excel, como "Esta fila" para la fila activa, o todas las filas en la columna activa.

Aplicación de condiciones a las celdas de color

Después de seleccionar un rango, los usuarios pueden aplicar condiciones o fórmulas a ciertos colores de celdas. Esto se puede hacer seleccionando una de las condiciones predefinidas de Excel desde un menú desplegable, o los usuarios pueden crear su propia condición y establecer diferentes colores para las celdas que cumplen la condición. Por ejemplo, si un usuario quisiera enfatizar valores altos o bajos, podría establecer una condición para resaltar celdas en tonos de verde si están por encima del promedio y tonos de rojo si están por debajo del promedio.

Agregar esquemas de color modificables

El último paso para crear un tablero interactivo con Excel es establecer el esquema de color de las celdas. Los esquemas de color predefinidos de Excel ya están configurados y vienen con varias opciones, como 'Blanco a negro', 'Verde a rojo', etc. Los esquemas de color personalizados también se pueden configurar manualmente, lo que permite a los usuarios crear diseños personalizados y aumentar la participación de sus informes.

La capacidad de elegir diferentes combinaciones de colores para las celdas, combinada con la capacidad de establecer condiciones para esas celdas, permite a los usuarios crear informes interactivos y visualmente atractivos con el mínimo esfuerzo y tiempo.


Cómo al establecer una acción, los tableros son fácilmente personalizables

Microsoft Excel sigue siendo una herramienta popular y muy apreciada para el análisis de datos, especialmente cuando se crean informes de paneles interactivos. Mediante el uso de su conjunto integral de características y funciones, los usuarios pueden personalizar rápida y fácilmente sus tableros con solo unos pocos clics. Analicemos más a fondo cómo configurar una acción para personalizar el tablero.

Inserción de botones

Usar botones ayuda al usuario a hacer que su tablero sea interactivo. Para encadenar este tipo de acciones, los usuarios pueden crear botones muy simples, cada uno diseñado para realizar un comando individual. Esto ayuda a simplificar el tablero y permite una fácil personalización. Para lograr esto, los usuarios solo necesitan abrir la pestaña Desarrollador, hacer clic en Insertar y luego elegir el botón de comando.

Aplicación de códigos VBA

VBA (Visual Basic for Applications) es un lenguaje poderoso para usuarios avanzados de Excel. Al aplicar códigos VBA a los botones personalizados creados anteriormente, los usuarios pueden crear comandos y comandos más elaborados para su tablero. Esto requiere un conocimiento más avanzado de Excel, por lo que es mejor reservarlo para usuarios más experimentados.

Creación de gráficos/tablas a través de un botón

Uno de los usos más populares de los paneles interactivos es crear gráficos y tablas para ayudar a visualizar los datos. Excel brinda a los usuarios la capacidad de generar fácilmente estas imágenes a través de la misma secuencia de comandos utilizada para establecer la acción. Al agregar un código simple en el botón de comando, los usuarios pueden generar rápidamente imágenes dinámicas que se actualizarán con los nuevos datos en el tablero.

  • Usar botones ayuda al usuario a hacer que su tablero sea interactivo.
  • VBA (Visual Basic for Applications) es un lenguaje poderoso para usuarios avanzados de Excel.
  • Uno de los usos más populares de los tableros interactivos es crear gráficos y tablas para ayudar a visualizar los datos.


Hacer visualizaciones emocionantes mejorando la apariencia del tablero

Animar la representación de datos es el objetivo principal de toda empresa comercial. Una clientela comprometida es clave para el éxito y los gráficos de datos organizados mejoran la tasa de éxito general de una empresa. Excel está bien equipado para ayudar a crear imágenes e informes personalizados perfectamente adaptados para contar mejor la historia de una empresa. A continuación, se destacan solo algunas de las poderosas formas en que Excel puede ayudar a crear tableros de datos atractivos.

Presentación de datos a través de mapas

Una forma inteligente de representar datos a través de un tablero es crear mapas. Excel está bien equipado para ayudar a crear dichos mapas. Sus capacidades de mapeo de datos preconstruidas permiten a los usuarios crear sus propios mapas con solo unos pocos clics. Usando la configuración de capa y formato, es posible variar los colores, las etiquetas y los patrones. La combinación de puntos de datos y coordenadas geográficas permite a los usuarios crear imágenes dinámicas de mapas. Esta puede ser una excelente manera de mejorar una presentación de tablero.

Uso de gráficos de imágenes

Para Excel, es increíblemente fácil crear representaciones gráficas inteligentes a partir de puntos de datos. Como ejemplo, se puede utilizar una serie de iconos para representar cada punto de datos, proporcionando un resumen conciso de los datos. Los conjuntos de íconos son una forma emocionante de mejorar cualquier gráfico, así como mostrar aspectos importantes de los datos que se presentan. También es posible elegir entre una variedad de formas y colores, combinando cualquier cantidad de dos, tres y cuatro para obtener imágenes más complicadas según sea necesario.

Conectando #'s a Visualización

Con la función Connect Map, los usuarios pueden emparejar datos numéricos con imágenes, marcos y colores generados por el usuario. Hay muchas opciones para elegir, por lo que es una configuración muy personalizable. Con Cross Table Joins, es posible enfatizar elementos importantes de los datos que se presentan, al mismo tiempo que se crean imágenes que son agradables a la vista. La visualización de datos permitirá a los espectadores comprender fácilmente la información importante que se presenta.

Creación de puntos de venta a granel a través de conjuntos de iconos

Utilizar conjuntos de íconos masivos es una excelente manera de reunir múltiples puntos de datos dentro de una sola imagen. Hay una variedad de conjuntos de iconos disponibles, como puntos de colores, tamaños proporcionales, barras y comparaciones. Esta es una gran herramienta para mostrar rápidamente datos comparativos y absolutos. Los iconos y colores se pueden variar, lo que permite representar los datos de una forma más intuitiva. Esto ayuda a los espectadores a interpretar rápidamente los datos que se presentan.

Compilación de representaciones precisas de datos

Las características premium de Excel también ayudan a los usuarios a crear representaciones de datos visualmente precisas e informativas. Al usar Compile Graph, es posible visualizar mejor conjuntos de datos más grandes, manteniendo una representación de datos precisa. Además, la combinación de gráficos de dispersión y pestañas del editor hexadecimal es una excelente manera de crear imágenes de métricas que se basan en fórmulas. Esta es una manera fácil de proporcionar a los espectadores una representación de datos más rica.


Elección entre informes estáticos, automatizados y bajo demanda

Cuando se trata de crear tableros con datos de Excel, hay muchas opciones de tipos de informes. Los informes estáticos proporcionan una imagen general de los datos, como totales y promedios. Los informes automatizados están configurados para actualizarse automáticamente y capturar información actualizada. Los informes a pedido se generan cuando es necesario y capturan datos en el momento exacto de la solicitud. Según el propósito de su tablero, un tipo de informe puede ser mejor que los demás.

Beneficios de los informes estáticos

Los informes estáticos son el tipo más básico de informes de tablero de Excel. Son buenos para proporcionar un resumen de datos o presentar información que es poco probable que cambie. Proporcionan una instantánea de los datos, lo que puede ayudar a comprender las tendencias. Además, los informes estáticos pueden tardar menos tiempo en crearse que los informes automáticos y no requieren pasos adicionales para mantenerlos actualizados.

Actualizaciones automatizadas frente a demanda

Los informes automatizados están configurados para extraer información de los datos de origen automáticamente. Los datos se actualizan en un horario establecido (diariamente, cada hora, etc.). Esto ayuda a garantizar que los datos del tablero estén actualizados. Los informes a pedido se pueden generar según sea necesario, sin embargo, solo capturarán datos hasta el momento de la solicitud. Esto puede ser beneficioso para los informes que requieren información en tiempo real.

Uso de tablas dinámicas

Las tablas dinámicas de Excel son una forma efectiva de convertir datos sin procesar en resúmenes de datos e informes con unos pocos clics del mouse. Proporcionan una vista concisa de los datos, lo que ayuda a resumir y analizar rápidamente la información. El uso de tablas dinámicas puede ayudar a que los paneles estáticos, automatizados y bajo demanda sean más rápidos de crear.

  • Los informes estáticos brindan una instantánea de los datos que pueden ayudar a comprender las tendencias.
  • Los informes automatizados están configurados para extraer información de los datos de origen automáticamente.
  • Los informes a pedido se pueden generar según sea necesario, sin embargo, solo capturarán datos hasta el momento de la solicitud.
  • Las tablas dinámicas son una forma efectiva de convertir datos sin procesar en resúmenes de datos e informes rápidamente.


Conclusión

Excel es una poderosa herramienta para comunicar datos y proporcionar información sobre elementos procesables a las partes interesadas. Con la adición de informes de paneles interactivos, Excel sigue siendo una herramienta muy eficaz para los profesionales de oficina en una amplia variedad de industrias. En este artículo, discutimos los beneficios de usar Excel para crear informes de paneles interactivos, así como los pasos para la creación.

Perspectiva sobre el futuro de Excel

Excel es un elemento básico para el análisis de datos y la información, y se agregan más funciones y capacidades al software. A medida que Excel siga creciendo, es probable que se convierta en una herramienta aún más esencial para que los equipos creen informes de paneles interactivos a partir de datos. La creciente disponibilidad de datos, así como la mayor demanda de decisiones basadas en datos, coloca a Excel en una excelente posición para su uso futuro.

Beneficios de los paneles interactivos

El uso de un tablero interactivo permite a los usuarios comprender y procesar los datos de manera más eficiente. Los tableros usan imágenes que atraen a los usuarios, sin dejar de ser informativos y detallados. Los paneles también brindan a los usuarios la capacidad de filtrar y manipular datos, lo que permite a las partes interesadas concentrarse en aspectos específicos de los datos que son más relevantes para ellos. Finalmente, los tableros son altamente personalizables, lo que permite a todos los usuarios explorar los datos de una manera que se adapte a sus preferencias individuales.

Reflexiones finales

Excel, como software, ha evolucionado constantemente a lo largo de los años y seguirá siendo una herramienta importante para las empresas y las personas que buscan analizar datos rápidamente y crear visualizaciones de datos significativas e informativas. Al aprovechar los informes del tablero interactivo, los usuarios pueden obtener más rápidamente información y elementos procesables de los datos. Excel, junto con la adición de informes de paneles interactivos, ofrece una de las formas más completas y completas de explorar y compartir datos más a fondo.

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