Introducción

Los tableros de Excel son una forma poderosa y eficiente de obtener información sobre el rendimiento de su negocio. Le permiten mostrar datos de múltiples fuentes, en un lugar centralizado, lo que lo ayuda a tomar decisiones rápidamente, realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y monitorear tendencias.

Un tablero de Excel generalmente consta de un modelo de datos construido con fórmulas, gráficos, segmentaciones y otras herramientas de visualización. Como resultado, permiten a los gerentes analizar y revisar datos en tiempo real sin tener que procesar números o crear informes extensos. El uso de paneles excelentes puede ayudarlo a obtener una comprensión clara de su negocio y mejorar las operaciones.

Beneficios de implementar un tablero

  • Fácil de usar: con los paneles de Excel, los datos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que necesita están disponibles en un solo lugar.
  • Detallado y completo: tiene toda la información que necesita en un solo lugar, lo que le permite tomar decisiones rápidamente e identificar posibles problemas u oportunidades.
  • Perspectivas en tiempo real: los paneles de Excel le muestran el estado actual de su empresa, así como cualquier tendencia futura.
  • Personalizable: puede personalizar su tablero para que se ajuste a sus necesidades específicas, lo que le permite realizar un seguimiento de los KPI que son más importantes para su empresa.


Selección de la fuente de datos

Al configurar un tablero de Excel para monitorear su negocio, deberá decidir qué tipo de datos usará. Este es quizás el paso más importante del proceso, por lo que es esencial reflexionar sobre las categorías y fuentes de datos que desea aprovechar.

Decidir qué información es importante

Al decidir los datos que desea utilizar, comience por pensar en lo que será más útil para brindar información sobre el rendimiento de su empresa. Esto debe adaptarse a los objetivos específicos de su negocio, así como al tipo de datos que se pueden recopilar de manera realista. Las fuentes comunes de datos para los paneles de Excel pueden incluir datos de ventas, interacciones de servicio al cliente, rendimiento operativo, actualizaciones de gestión de proyectos o informes financieros.

Maneras de recopilar esos datos

Una vez que haya identificado los tipos de datos a utilizar, deberá acceder a ellos. Hay muchas fuentes potenciales de datos, algunas más precisas que otras. En términos generales, las fuentes más confiables son aquellas que están automatizadas y generan datos en tiempo real, como los sistemas CRM. También es posible obtener manualmente los datos, pero debe evitarse a menos que sea absolutamente necesario.

  • Fuentes de datos automatizadas: sistemas CRM, sistemas operativos, herramientas de gestión de proyectos
  • Fuentes de datos manuales: hojas de Excel, encuestas, informes


Creación del panel de control

Una vez que haya identificado qué información se incluirá en su tablero, es hora de comenzar a crear el tablero real. Durante este proceso de diseño, deberá concentrarse en cómo desea que se estructure la información y cómo se presentará. Hay muchas funciones de Excel que debe tener en cuenta al crear un panel eficaz.

Comience el proceso de diseño

Al comenzar a diseñar su tablero, debe determinar cómo desea mostrar los datos. Esto incluye decidir qué objetos se deben usar y qué colores serán más efectivos. También debe decidir qué información estará visible en todo momento y qué información estará accesible al hacer clic en un botón o enlace. Saber cómo quiere que se vea el tablero ayudará a que el proceso de creación sea más fácil y rápido.

Características de Excel para usar

Excel ofrece muchas funciones que se pueden usar para crear paneles potentes y útiles. Una de las características más útiles es la capacidad de vincular datos dentro del libro de trabajo o con fuentes externas. También puede crear gráficos y tablas para ayudar a visualizar los datos, y puede personalizar la apariencia del tablero con un formato especial.Excel también ofrece potentes funciones que se pueden utilizar para analizar los datos

Características visuales a considerar

Además de analizar los datos desde una perspectiva técnica, también desea asegurarse de que el tablero sea visualmente atractivo. Una forma de hacerlo es usar colores que sean estéticamente agradables y fáciles de leer. También puede usar íconos o imágenes para ayudar a llamar la atención sobre elementos clave en el tablero. Finalmente, debe considerar cómo se mostrará el tablero. El tablero debe estar optimizado para cualquier tipo de dispositivo en el que se verá, como una computadora portátil, una tableta o un teléfono inteligente.

Al tomarse el tiempo para diseñar un tablero de Excel efectivo, puede monitorear fácilmente su negocio y, como resultado, tomar mejores decisiones.


Configuración del panel de control

La creación y personalización de un tablero en Excel es la clave para cualquier monitoreo comercial exitoso. Los paneles garantizan que todos los indicadores clave de rendimiento (KPI) sean de fácil acceso y lectura. Para asegurarse de que su tablero sea preciso y eficiente, es imprescindible configurarlo de la manera correcta.

Adapte las características visuales para una apariencia perfecta

El primer paso para crear un panel eficaz es personalizar los elementos visuales. Puede personalizar estos elementos de varias maneras, como colores, fuentes y varios elementos gráficos. Al hacer esto, su tablero tendrá un aspecto limpio y organizado. Esto garantiza que sus espectadores puedan centrarse inmediatamente en los datos más relevantes.

Configurar la fuente de datos

Para darle a su tablero una apariencia consistente y datos precisos, es importante configurar las fuentes de datos correctamente. Esto se puede hacer ingresando datos manualmente o importando datos de una variedad de fuentes externas, como Salesforce, Marketo, Google Sheets y más. Esto le permite mostrar los datos más recientes y actualizar su tablero con regularidad.

Configure los ajustes de pantalla

El último paso para configurar su tablero es configurar los ajustes de visualización. Esto incluye configurar el tamaño del tablero, seleccionar los tipos de gráficos preferidos y otros elementos visuales. Al hacer esto, puede asegurarse de que el tablero se vea exactamente como lo desea. También puede personalizar aún más el tablero usando las diversas opciones disponibles en Excel, como agregar títulos y descripciones al tablero.

  • Adapte las características visuales para una apariencia perfecta
  • Configurar la fuente de datos
  • Configure los ajustes de visualización


Generación de informes

Generar informes a partir de los datos del tablero es un paso fundamental para analizar el rendimiento, identificar tendencias y tomar medidas sobre la información que proporciona el tablero. Al mismo tiempo, generar informes puede llevar mucho tiempo y ser tedioso.

Generación automática de informes

Una forma de minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para generar informes desde un tablero es utilizar la automatización. Hay una serie de opciones de automatización disponibles, incluidas las macros de Excel. Automatizar el proceso de generación de informes puede ayudar a agilizar el proceso de generación de informes, reducir errores y ahorrar tiempo. Además, la automatización del proceso de generación de informes puede ayudar a garantizar la coherencia en los informes.

Diseñar informes significativos

Una vez que se han generado los informes, es importante asegurarse de que sean significativos y útiles para la audiencia prevista. Esto significa diseñar los informes de una manera que sea fácil de leer y comprender, utilizando imágenes cuando corresponda y asegurándose de que proporcionen información útil. Además, es importante asegurarse de que los informes sean relevantes para los datos del panel y brinden información significativa.

Por ejemplo, si el tablero está diseñado para monitorear la opinión del cliente, entonces los informes deben diseñarse para brindar información acerca de la tendencia de la opinión del cliente a lo largo del tiempo, así como los posibles impulsores de esa opinión.

Al automatizar el proceso de generación de informes y diseñar informes significativos, es posible maximizar el valor de los datos del tablero y garantizar que se utilicen de manera efectiva para impulsar el rendimiento empresarial


Solución de problemas

Desafortunadamente, a veces los tableros de Excel tienen problemas. La buena noticia es que, por lo general, estos problemas se pueden resolver con relativa facilidad. Esta sección proporcionará una descripción general de cómo solucionar cualquier problema o error en un tablero de Excel.

Corrección de fallas o errores

El primer paso para solucionar cualquier problema con un tablero de Excel es revisar la sintaxis o la fórmula que se usó para crear el tablero. Es esencial asegurarse de que la sintaxis sea correcta. Si hay algún error presente en la sintaxis, el tablero no funcionará según lo previsto. Una vez que se han identificado y corregido los errores en la sintaxis, se puede probar el tablero para asegurarse de que funciona correctamente.

Mejores prácticas para la resolución de errores

Es importante utilizar las mejores prácticas para resolver errores en un tablero de Excel. Se recomienda comenzar en la fuente del problema y trabajar desde allí. Por ejemplo, si una fórmula en particular está causando un error, es mejor revisar la sintaxis de la fórmula para identificar cualquier error antes de intentar solucionar el problema. También puede ser útil verificar que todos los datos que se utilizan en el tablero sean precisos.

También es importante tomarse el tiempo para documentar cualquier error y su resolución. Esto hará que sea más fácil identificar y resolver cualquier problema en el futuro. Finalmente, es esencial probar el tablero después de realizar cualquier cambio para asegurarse de que los errores se hayan resuelto.


Conclusión

Supervisar su negocio a través de paneles de Excel es una forma sabia y eficaz de ahorrar tiempo y dinero, y realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio. Le permite rastrear y analizar indicadores clave de rendimiento, obtener información oportuna y sacar mejores conclusiones que de otro modo sería imposible obtener. Los paneles de Excel también hacen que sea mucho más fácil compartir y discutir datos críticos, lo que permite a las partes interesadas tomar decisiones mejor informadas.

Beneficios de tener un tablero de Excel

Las ventajas de tener un tablero de Excel superan con creces cualquier posible inconveniente, ya que permite a las empresas mantenerse al tanto de sus finanzas al identificar rápidamente problemas potenciales y tomar medidas correctivas. No solo eso, también pueden mejorar la precisión de sus actividades de elaboración de presupuestos y pronósticos. Como resultado, la información que presenta un tablero de Excel proporciona una valiosa fuente de información para desarrollar planes, estrategias e incluso iniciativas de reducción de costos.

Resumen de cómo implementar este sistema

Implementar un panel de Excel en su negocio puede parecer una tarea abrumadora, pero es más fácil de lo que parece. Primero debe recopilar los datos necesarios, creando tanto una fuente de datos como una plantilla a partir de la cual trabajar. Una vez que se crean, los datos se pueden importar al tablero de Excel, donde se pueden manipular, analizar y presentar de manera significativa. Con las impresionantes capacidades gráficas de Excel, los datos se pueden mostrar de una manera fácil de usar y visualmente atractiva.

En conclusión, los tableros de Excel son una herramienta invaluable para monitorear el desempeño de su negocio. Utilizando el poder de Excel, puede crear tableros sólidos, informativos y gráficos por una fracción del costo de otros sistemas de informes. Con un tablero de Excel, las empresas pueden tomar decisiones basadas en datos que seguramente beneficiarán el resultado final.

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