Cómo crear un panel de Excel fácil de usar

Introducción

Los paneles de Excel son una manera poderosa y eficiente de obtener información sobre el desempeño de su negocio. Le permiten mostrar datos de múltiples fuentes, en un lugar centralizado, lo que le ayuda a tomar decisiones rápidamente, realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y monitorear tendencias.

Un panel de Excel normalmente consta de un modelo de datos construido con fórmulas, gráficos, segmentaciones y otras herramientas de visualización. Como resultado, permiten a los gerentes analizar y revisar datos en tiempo real sin tener que hacer cálculos ni crear informes extensos. El uso de excelentes paneles de control puede ayudarle a obtener una comprensión clara de su negocio y mejorar las operaciones.

Beneficios de implementar un panel

• Fácil de usar: con los paneles de Excel, los datos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que necesita están disponibles en un solo lugar.
• Detallado y completo: tiene toda la información que necesita en un solo lugar, lo que le permite tomar decisiones rápidamente e identificar posibles problemas u oportunidades.
• Información en tiempo real: Los paneles de Excel le muestran el estado actual de su negocio, así como cualquier tendencia futura.
• Personalizable: puede personalizar su panel para adaptarlo a sus necesidades específicas, lo que le permitirá realizar un seguimiento de los KPI que son más importantes para su negocio.

Selección de la fuente de datos

Al configurar un panel de Excel para monitorear su negocio, deberá decidir qué tipo de datos utilizará. Este es quizás el paso más importante del proceso, por lo que es esencial pensar un poco en las categorías y fuentes de datos que desea aprovechar.

Decidir qué información es importante

A la hora de decidir qué datos desea utilizar, empiece por pensar en cuáles serán más útiles para proporcionar información sobre el rendimiento de su negocio. Esto debe adaptarse a los objetivos específicos de su negocio, así como al tipo de datos que se pueden recopilar de manera realista. Las fuentes comunes de datos para los paneles de Excel pueden incluir datos de ventas, interacciones de servicio al cliente, desempeño operativo, actualizaciones de gestión de proyectos o informes financieros.

Formas de recopilar esos datos

Una vez que haya identificado los tipos de datos que utilizará, deberá acceder a ellos. Hay muchas fuentes potenciales de datos, algunas más precisas que otras. En general, las fuentes más confiables son aquellas que están automatizadas y generan datos en tiempo real, como los sistemas CRM. También es posible obtener datos manualmente, pero debe evitarse a menos que sea absolutamente necesario.

• Fuentes de datos automatizadas: sistemas CRM, sistemas operativos, herramientas de gestión de proyectos
• Fuentes de datos manuales: hojas de Excel, encuestas, informes

Creación del panel

Una vez que haya identificado qué información se incluirá en su panel, es hora de comenzar a crear el panel real. Durante este proceso de diseño, deberá concentrarse en cómo desea que se estructure la información y cómo se presentará. Hay muchas funciones de Excel que debe considerar al crear un panel eficaz.

Comenzar el proceso de diseño

Al comenzar a diseñar su panel, debe determinar cómo desea mostrar los datos. Esto incluye decidir qué objetos se deben utilizar y qué colores serán más efectivos. También debe decidir qué información estará visible en todo momento y a qué información se podrá acceder haciendo clic en un botón o enlace. Saber cómo desea que se vea el panel ayudará a que el proceso de creación sea más fácil y rápido.

Funciones de Excel a utilizar

Excel ofrece muchas funciones que se pueden utilizar para crear paneles potentes y útiles. Una de las características más útiles es la capacidad de vincular datos dentro del libro o con fuentes externas. También puede crear gráficos y tablas para ayudar a visualizar los datos y personalizar el aspecto del panel con un formato especial. Excel también ofrece potentes funciones que se pueden utilizar para analizar los datos.

Características visuales a considerar

Además de analizar los datos desde una perspectiva técnica, también desea asegurarse de que el panel sea visualmente atractivo. Una forma de hacerlo es utilizar colores que sean estéticamente agradables y fáciles de leer. También puede utilizar íconos o imágenes para ayudar a llamar la atención sobre elementos clave en el tablero. Finalmente, debes considerar cómo se mostrará el tablero. El panel debe optimizarse para cualquier tipo de dispositivo en el que se verá, como una computadora portátil, una tableta o un teléfono inteligente.

Si se toma el tiempo para diseñar un panel de Excel eficaz, podrá supervisar fácilmente su negocio y, como resultado, tomar mejores decisiones.

Configuración del panel

Crear y personalizar un panel en Excel es la clave para cualquier seguimiento empresarial exitoso. Los paneles garantizan que todos los indicadores clave de rendimiento (KPI) sean de fácil acceso y lectura. Para garantizar que su panel sea preciso y eficiente, es imprescindible configurarlo de la manera correcta.

Adapte las características visuales para una apariencia perfecta

El primer paso para crear un panel de control eficaz es personalizar los elementos visuales. Puedes personalizar estos elementos de varias maneras, como colores, fuentes y varios elementos gráficos. Al hacer esto, su tablero tendrá una apariencia limpia y organizada. Esto garantiza que sus espectadores podrán centrarse inmediatamente en los datos más relevantes.

Configurar la fuente de datos

Para darle a su panel una apariencia consistente y datos precisos, es importante configurar las fuentes de datos correctamente. Esto se puede hacer ingresando datos manualmente o importando datos de una variedad de fuentes externas, como Salesforce, Marketo, Google Sheets y más. Esto le permite mostrar los datos más recientes y actualizar su panel periódicamente.

Configurar los ajustes de pantalla

El último paso para configurar su panel es configurar los ajustes de pantalla. Esto incluye configurar el tamaño del panel, seleccionar los tipos de gráficos preferidos y otros elementos visuales. Al hacer esto, puede asegurarse de que el tablero se vea exactamente como lo desea. También puede personalizar aún más el panel utilizando las diversas opciones disponibles en Excel, como agregar títulos y descripciones al panel.

• Adapte las características visuales para una apariencia perfecta
• Configurar la fuente de datos
• Configurar los ajustes de pantalla

Generando informes

Generar informes a partir de los datos del panel es un paso fundamental para analizar el rendimiento, identificar tendencias y tomar medidas sobre la información que proporciona el panel. Al mismo tiempo, generar informes puede llevar mucho tiempo y ser tedioso.

Automatización de la generación de informes

Una forma de minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para generar informes desde un panel es utilizar la automatización. Hay varias opciones de automatización disponibles, incluidas las macros de Excel. Automatizar el proceso de generación de informes puede ayudar a optimizar el proceso de generación de informes, reducir errores y ahorrar tiempo. Además, automatizar el proceso de generación de informes puede ayudar a garantizar la coherencia en los informes.

Diseñar informes significativos

Una vez generados los informes, es importante asegurarse de que sean significativos y útiles para el público objetivo. Esto significa diseñar los informes de una manera que sean fáciles de leer y comprender, utilizando elementos visuales cuando corresponda y asegurándose de que proporcionen información útil. Además, es importante asegurarse de que los informes sean relevantes para los datos del panel y proporcionen información significativa.

Por ejemplo, si el panel está diseñado para monitorear la opinión del cliente, entonces los informes deben diseñarse para proporcionar información sobre la tendencia de la opinión del cliente a lo largo del tiempo, así como los posibles impulsores de esa opinión.

Al automatizar el proceso de generación de informes y diseñar informes significativos, es posible maximizar el valor de los datos del panel y garantizar que se utilicen de manera efectiva para impulsar el rendimiento empresarial.

Solución de problemas

Desafortunadamente, a veces los paneles de Excel tienen problemas. La buena noticia es que estos problemas generalmente se pueden resolver con relativa facilidad. Esta sección proporcionará una descripción general de cómo solucionar cualquier error o falla en un panel de Excel.

Corrección de errores o errores

El primer paso para solucionar cualquier problema con un panel de Excel es revisar la sintaxis o fórmula que se utilizó para crear el panel. Es fundamental asegurarse de que la sintaxis sea correcta. Si hay algún error en la sintaxis, el panel no funcionará según lo previsto. Una vez que se hayan identificado y corregido los errores en la sintaxis, se puede probar el panel para garantizar que funciona correctamente.

Mejores prácticas para la resolución de errores

Es importante utilizar las mejores prácticas para resolver errores en un panel de Excel. Se recomienda comenzar desde el origen del problema y trabajar desde allí. Por ejemplo, si una fórmula en particular está causando un error, es mejor revisar la sintaxis de la fórmula para identificar cualquier error antes de intentar solucionar el problema. También puede resultar útil verificar que todos los datos que se utilizan en el panel sean precisos.

También es importante tomarse el tiempo para documentar cualquier error y su resolución. Esto facilitará la identificación y resolución de cualquier problema en el futuro. Finalmente, es esencial probar el panel después de realizar cualquier cambio para garantizar que los errores se hayan resuelto.

Conclusión

Monitorear su negocio a través de paneles de Excel es una forma inteligente y efectiva de ahorrar tiempo y dinero, y realizar un seguimiento del desempeño de su negocio. Le permite realizar un seguimiento y analizar indicadores clave de rendimiento, obtener información oportuna y sacar mejores conclusiones que de otro modo serían imposibles de obtener. Los paneles de Excel también hacen que sea mucho más fácil compartir y discutir datos críticos, lo que permite a las partes interesadas tomar decisiones mejor informadas.

Beneficios de tener un panel de Excel

Las ventajas de tener un panel de Excel superan con creces cualquier posible inconveniente, ya que permite a las empresas estar al tanto de sus finanzas identificando rápidamente posibles problemas y tomando medidas correctivas. No sólo eso, sino que también pueden mejorar la precisión de sus actividades de presupuestación y previsión. Como resultado, los conocimientos presentados por un panel de Excel proporcionan una valiosa fuente de información para desarrollar planes, estrategias e incluso iniciativas de reducción de costos.

Resumen de cómo implementar este sistema

Implementar un panel de Excel en su empresa puede parecer una tarea desalentadora, pero es más fácil de lo que uno podría pensar. Primero debe recopilar los datos necesarios, creando una fuente de datos y una plantilla desde la cual trabajar. Una vez creados, los datos se pueden importar al panel de Excel, donde se pueden manipular, analizar y presentar de manera significativa. Con las impresionantes capacidades gráficas de Excel, los datos se pueden mostrar de una manera fácil de usar y visualmente atractiva.

En conclusión, Los paneles de Excel son una herramienta invaluable para monitorear el desempeño de su negocio. Utilizando el poder de Excel, puede crear paneles de control sólidos, informativos y gráficos por una fracción del costo de otros sistemas de informes. Con un panel de Excel, las empresas pueden tomar decisiones basadas en datos que seguramente beneficiarán sus resultados.