Introducción

Los paneles facilitan el seguimiento del rendimiento y las tendencias, y son una herramienta fundamental para cualquier empresa. Un tablero es una herramienta visual que muestra métricas clave de rendimiento en una pantalla, lo que permite al usuario monitorear estados y resultados de un vistazo. Ayuda a identificar información relevante rápidamente, para que los dueños de negocios, gerentes y ejecutivos puedan tomar decisiones informadas.

El propósito de un tablero es tomar datos comerciales en múltiples formas y formatos y convertirlos en imágenes que sean fáciles de entender. Los paneles pueden ayudar a los usuarios a identificar y evaluar oportunidades de manera más efectiva, detectar rápidamente tendencias y cambios y, en última instancia, tomar mejores decisiones.

Usar Excel para entregar un tablero tiene muchos beneficios. Excel es una herramienta económica y poderosa que tiene una gran base de usuarios y una amplia disponibilidad. Excel también brinda a los usuarios una gran flexibilidad en la forma en que se organizan y muestran los datos, lo que significa que los tableros se pueden personalizar fácilmente sin necesidad de conocimientos técnicos.


Implementación previa: diseño de su tablero

Tener un tablero de datos eficaz puede ayudar a cualquier equipo u organización a obtener una visión general de sus datos y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, el diseño de su tablero para una implementación exitosa requiere la consideración adecuada de varios factores. A continuación se presentan las mejores prácticas para diseñar su tablero para una implementación exitosa.

Comprenda qué tipo de datos necesita

Al diseñar un tablero de datos, es importante comprender qué tipo de datos necesita. La identificación de métricas clave que brindan información basada en datos puede ayudarlo a realizar un seguimiento del rendimiento y garantizar que se está enfocando correctamente en los objetivos más importantes. Una vez que tenga una comprensión de los datos necesarios, puede concentrarse en obtener los datos de las fuentes correctas y determinar cómo se deben presentar los datos para un tablero efectivo.

Elija las herramientas de visualización más apropiadas

Es esencial elegir la herramienta de visualización para su tablero. El uso de una imagen incorrecta puede hacer que su panel de control sea innecesariamente complicado o abrumador. Hay varios tipos de gráficos entre los que puede elegir, incluidas tablas, gráficos de líneas, gráficos de barras y diagramas de dispersión. No hay dos paneles iguales, por lo que es importante determinar qué elemento visual representará mejor sus datos y el mensaje que intenta transmitir.

Diseñe pensando en su audiencia

El último paso en el diseño del tablero es considerar a su audiencia. Debe asegurarse de que el tablero esté diseñado de una manera que sea fácil de entender y digerir para la audiencia prevista. Dado que los tableros están destinados a presentar datos complejos de manera clara y concisa, es importante asegurarse de que los elementos visuales, las métricas y el diseño general faciliten la comprensión de los datos de un vistazo.


Organización de datos

Al implementar tableros en Excel, la organización de los datos es clave. Para maximizar el potencial de sus tableros, aquí hay algunas mejores prácticas relacionadas con la organización de datos.

Utilice comandos de datos, tablas y consultas de manera efectiva

Los comandos de datos, como ordenar, filtrar y agrupar, pueden ayudarlo a organizar los datos para sus tableros. Las tablas de Excel, un tipo de rango de datos estructurados, son útiles para administrar datos, como ordenar, filtrar y calcular totales y subtotales. Las consultas se pueden utilizar para filtrar y combinar datos de múltiples fuentes.

Establezca un formato coherente

Para garantizar la precisión y la legibilidad en su tablero, debe establecer un formato consistente. Cuando configure el modelo de Excel, incluya una tabla de reglas de formato. Esto puede garantizar que todos usen los mismos estándares cuando ingresan datos en su tablero.

Configurar una canalización de datos

Para mantener la precisión de su tablero, debe asegurarse de que los datos estén actualizados. Para hacer esto, configure una canalización de datos que automatice el proceso de obtener datos en el tablero.Esto puede incluir conectarse a fuentes de datos externas, programar actualizaciones de datos y configurar alertas para problemas de calidad de datos.


Características del panel de control

El uso de Excel para la implementación del tablero proporciona una forma útil para que los usuarios supervisen, visualicen y analicen conjuntos de datos para tomar decisiones informadas. Los tableros de Excel aprovechan gráficos, ilustraciones y herramientas de macros para reunir información de múltiples fuentes en una única interfaz fácil de usar. Para maximizar la efectividad de los tableros implementados en Excel, se deben considerar las siguientes características.

Incorporar opciones de filtrado

El uso de filtros en los paneles de Excel permite a los usuarios identificar rápidamente puntos de datos específicos. Por ejemplo, los filtros se pueden usar para segmentar datos o para ver puntos de datos individuales que forman conjuntos más grandes. Para garantizar el máximo rendimiento de los esfuerzos de filtrado de los usuarios, los paneles de Excel también deben tener opciones para mostrar métricas resumidas, a veces denominadas "datos agregados" que reflejan el uso de filtros.

Consolidar fórmulas en una sola celda

Una sola celda puede almacenar varias fórmulas, lo que simplifica enormemente la cantidad de fórmulas. Esto facilita el mantenimiento del tablero y ayuda a garantizar la precisión para que los datos se recopilen sin tener que volver a ingresar las fórmulas cada vez. las fórmulas se agregan a la celda única, las celdas adicionales pueden hacer referencia a las fórmulas, lo que crea un tablero más fácil de leer y utilizar.

Crea gráficos dinámicos

El uso de gráficos dinámicos en los paneles de Excel ofrece beneficios tanto para el usuario como para el administrador del panel. Los gráficos dinámicos permiten al usuario manipular los valores y explorar una variedad de escenarios que pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones. Para el administrador del tablero, los gráficos dinámicos brindan la capacidad de actualizar las visualizaciones cuando cambian los datos subyacentes.

  • Por ejemplo, un gráfico dinámico puede mostrar un rango de valores fácilmente ajustable que el usuario puede manipular con el mouse.
  • Además, los gráficos dinámicos pueden proporcionar resúmenes de datos de una manera que es visualmente atractiva y permite a los usuarios profundizar en los datos subyacentes cuando sea necesario.
  • Un ejemplo de un gráfico dinámico es un mapa de calor, que permite a los usuarios diferenciar rápida y fácilmente entre áreas con valores más altos y más bajos.


Garantía de calidad

Al crear tableros basados ​​en Excel, garantizar la precisión de sus datos es absolutamente fundamental para obtener algún tipo de confianza de los lectores. Para garantizar esta precisión, se deben tomar varios pasos de control de calidad.

Pruebe sus fórmulas

Las fórmulas utilizadas para potenciar los tableros deben probarse exhaustivamente antes de usarse en producción. Esto ayudará a garantizar que los resultados correctos se muestren como se esperaba y que los errores simples no causen que se presente un análisis incorrecto a los usuarios finales. Además de probar la precisión, es importante verificar la eficiencia. La exploración de técnicas como el almacenamiento en caché de datos puede mejorar enormemente el rendimiento de su libro de trabajo.

Comprueba los gráficos con tus datos de origen

Verificar que los gráficos muestren la información correcta es un proceso muy simple. Verificar los gráficos con los datos de origen a partir de los cuales se crearon es la mejor forma de garantizar que los datos que se muestran se correspondan con precisión con los datos que ha almacenado.

Solucionar problemas de solicitudes de mejora

Asegurarse de que cualquier cambio en su tablero se implemente correctamente es una tarea muy importante. Cuando se les pide que realicen cambios, es importante obtener una especificación clara de lo que les gustaría cambiar. También es una buena idea solucionar los cambios y asegurarse de que se implementen de la manera más adecuada.


Pasos posteriores a la implementación

Una vez que haya implementado correctamente su tablero, hay algunos pasos clave posteriores a la implementación para un uso y rendimiento óptimos. Siga estos pasos para obtener el mejor rendimiento de su tablero.

Desarrolle un cronograma de actualización

Es importante desarrollar un cronograma de actualización para su tablero inmediatamente después de la implementación. Tener un cronograma regular de cuándo se actualiza su tablero es esencial para un rendimiento y una precisión consistentes. El cronograma debe incluir la hora del día en que actualiza el tablero, así como la frecuencia con la que lo actualiza. Según las fuentes de datos y la frecuencia de uso, es posible que deba actualizar varias veces al día o una vez a la semana.

Supervise el rendimiento de su panel de control

Después de haber desarrollado su programa de actualización, es importante que controle el rendimiento de su tablero. Tome nota de cualquier error o falla, y preste atención a qué tan bien responde el tablero a las solicitudes de los usuarios. Esto le permitirá realizar los cambios necesarios de forma más rápida y sencilla.

Identificar oportunidades de mejora

Incluso una vez que su tablero está en funcionamiento, siempre hay espacio para mejorar. Asegúrese de evaluar regularmente su tablero y cree una lista de las mejoras que podrían realizarse para mejorar la experiencia del usuario. Esto podría significar agregar nuevas funciones o limpiar las existentes. Al evaluar y mejorar continuamente el tablero, puede asegurarse de que siga siendo fácil de usar y efectivo.


Conclusión

En esta publicación de blog, hemos cubierto los aspectos prácticos de la implementación de un tablero en Excel. Discutimos la importancia de los tableros de Excel en la evaluación de datos, las mejores prácticas asociadas con la implementación de tableros en Excel y consejos útiles para presentar y visualizar un tablero correctamente.

Resumir los puntos clave

Para recapitular, estos son los puntos principales de esta publicación de blog sobre la implementación del tablero en Excel:

  • Los tableros son una herramienta eficaz para evaluar datos y tomar decisiones.
  • Al crear un tablero, asegúrese de planificar y estructurar sus datos correctamente.
  • Tenga en cuenta a la audiencia y adapte el tablero a sus necesidades e intereses.
  • Utilice visualizaciones que creen el mayor impacto.
  • Gráficos de estructura para que sean fáciles de navegar e interpretar.

Enfatice la importancia de la implementación del tablero en Excel

La implementación de un tablero en Excel requiere atención a los detalles, así como una buena comprensión de los datos y la audiencia. Es importante tener en cuenta las prácticas recomendadas asociadas con las implementaciones de paneles de Excel y estructurar los datos y las visualizaciones en consecuencia. Si se hace correctamente, un tablero de Excel puede ser una forma efectiva de presentar datos de manera significativa e impactante.

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