Cómo crear potentes paneles de Excel

Introducción

Los paneles de Excel son interfaces gráficas de usuarios que combinan imágenes con datos de una manera interactiva y organizada para ayudar a los usuarios a tomar decisiones más informadas. Estos paneles pueden ayudar a proporcionar una forma efectiva de visualizar datos complejos que puedan ser difíciles de entender y difícil de comunicar. Mediante el uso de visualizaciones perspicaces, los paneles de Excel pueden proporcionar a las organizaciones e individuos la oportunidad de comprender mejor sus datos y puede convertir los datos en ideas valiosas y procesables.

Descripción general de los paneles de Excel

Los paneles de Excel pueden ser simples o complejos, dependiendo de las necesidades específicas de la organización o el individuo. Los paneles de Excel pueden contener una variedad de elementos, como gráficos, gráficos, tablas y más. Estos diferentes tipos de imágenes y fuentes de datos se pueden organizar y mostrar en un tablero de Excel de acuerdo con las necesidades específicas del usuario. Los paneles de Excel pueden ser útiles para rastrear varios tipos de datos, como ventas., rendimiento, presupuesto y más.

Beneficios de las visualizaciones

Los paneles de Excel pueden ser una forma efectiva de proporcionar información significativa sobre grandes cantidades de datos. Mediante el uso de imágenes, los datos se pueden mostrar de manera organizada y pueden ser más fáciles de entender. Las imágenes también permiten a los usuarios identificar rápidamente patrones, tendencias y ideas que de otro modo podrían ser difíciles de ver. Los paneles de Excel también pueden proporcionar oportunidades para contar una historia con los datos, lo que facilita la comunicación y compartir las ideas con los demás.

Recopilar y organizar sus datos

Para crear visualizaciones precisas, es esencial que sus datos se recopilen, limpien y almacenen dentro de un libro de trabajo de Excel correctamente. Al recopilar datos, es importante considerar las fuentes que está utilizando.

Fuentes de datos

Los datos pueden provenir de una variedad de fuentes, dependiendo del tipo de proyecto en el que esté trabajando y qué preguntas está tratando de responder. Las fuentes de datos pueden incluir registros de la compañía, encuestas de clientes, investigación de mercado y conjuntos de datos externos. Considere el tipo de datos que necesita recopilar y las fuentes que pueden proporcionarlo.

Limpieza y normalización de datos

Una vez que haya recopilado sus datos, es importante limpiarlos y normalizarlos. Esto asegurará que todos los puntos de datos sean consistentes y formateados correctamente. La limpieza de datos y la normalización incluyen verificar los errores, eliminar entradas duplicadas, transformar y formatear datos de una manera que facilite la analización.

Almacenar datos en un libro de trabajo de Excel

Una vez que sus datos están limpios y normalizados, es hora de almacenarlos en un libro de trabajo de Excel. Excel le permite organizar los datos en tablas separadas, lo que hace que los datos sean más fáciles de trabajar. Además, Excel proporciona herramientas potentes que le permiten analizar los datos y crear visualizaciones.

Creando tu tablero

Las visualizaciones de datos brindan a las personas una forma inmediata de interpretar los datos de manera rápida y efectiva. Con solo unos pocos clics del mouse, los usuarios pueden crear visualizaciones impresionantes y perspicaces en un tablero de Excel. Estos son los pasos que debe seguir para comenzar.

Seleccionando la herramienta óptima

Antes de comenzar su tablero, es importante determinar primero qué herramienta utilizará para crear la visualización de datos. El programa Excel contiene una serie de funciones útiles para facilitar la selección de la herramienta adecuada para el trabajo. Busque características en el programa que tenga capacidades de visualización incorporadas y también permita actualizaciones dinámicas de sus imágenes si es necesario.

Conectarse a fuentes de datos

Ahora que ha seleccionado la herramienta correcta, debe conectar sus fuentes de datos con el tablero de Excel. Hay algunas formas diferentes de hacer esto, dependiendo del tipo de fuente de datos. Por ejemplo, si la fuente de datos es una hoja de cálculo en línea, puede conectarlos directamente a través de una llamada API o mediante una herramienta de transformación de datos. Si la fuente de datos está en una base de datos local, puede conectarla a través de una consulta SQL o una conexión ODBC.

Organizar y crear el diseño del tablero

Una vez que los datos están conectados al tablero de Excel, es hora de comenzar a crear la visualización. Aquí deberá pensar sobre la información que desea mostrar, el tipo de visualización que mejor transmitirá los datos y el tamaño y la disposición de las imágenes. Para ayudar a tomar las mejores opciones de diseño, considere lo siguiente:

• Comprenda los datos: examine lo que los datos le dicen, identifiquen tendencias y detecten valores atípicos.
• Organice los datos: seleccione los campos de datos apropiados para mostrar en cada visualización y el orden en que deben presentarse.
• Elija el visual correcto: seleccione el tipo de gráfico correcto que capture los elementos esenciales de sus datos.
• Iterar y ajustar: según sea necesario, realice cambios en los campos de datos, el tipo de gráfico u otros aspectos de lo visual para capturar el mensaje más efectivo.

Tipos de visualizaciones

Hay una variedad de diferentes Herramientas de visualizaciones disponibles para ayudarlo a convertir los datos en visualizaciones perspicaces en un tablero de Excel. Cada tipo de visualización tiene sus propias fortalezas y debilidades únicas, y saber cuál usar en diferentes situaciones puede ayudar a aumentar la presentación de sus datos. Aquí, repasaremos algunos de los tipos de visualizaciones más utilizados: gráficos básicos de línea y barra, mapa de calor de Tableau y parcelas de dispersión de potencia BI.

Gráficos básicos de línea y barra

Los gráficos básicos de línea y barra son algunas de las visualizaciones más utilizadas. Son simples, fáciles de entender y pueden proporcionar una buena visión general de los datos. Los gráficos de línea se usan comúnmente para mostrar tendencias con el tiempo, mientras que los gráficos de barras se utilizan para comparar diferentes elementos. Ambos tipos de gráficos son bastante sencillos, por lo que son excelentes para principiantes.

Mapa de calor de Tableau

Los mapas de calor de Tableau son una excelente manera de comparar valores en diferentes categorías. Utilizan el color para mostrar las relaciones entre variables o elementos en un conjunto de datos determinado. Los mapas de calor le permiten identificar rápidamente patrones y valores atípicos, haciéndolos increíblemente útiles para el análisis de datos. Sin embargo, pueden ser un poco más complejos que los gráficos básicos de línea y barra, por lo que requieren un poco más de comprensión antes de que puedan usarse de manera efectiva.

Gráficos de dispersión de potencia bi

Los gráficos de dispersión de potencia BI se utilizan para visualizar la relación entre dos o más variables. Son útiles para encontrar correlaciones y patrones entre diferentes conjuntos de datos. Las parcelas de dispersión pueden revelar tendencias y valores atípicos, así como proporcionar información sobre la estructura subyacente de un conjunto de datos. Los gráficos de dispersión también se pueden usar para modelar datos para determinar la influencia de una variable sobre otra.

5. Integrando su tablero

Su tablero es su ventana al rendimiento de su negocio y sus métricas, pero es posible que desee acceso al tablero a pedido o fuera de su oficina. Afortunadamente, hay varias formas excelentes de optimizar los datos del tablero y hacer que sus ideas estén disponibles para una recuperación rápida.

a. Scripts de aplicaciones

Google Apps Script es un lenguaje de secuencias de comandos fácil de usar desarrollado por Google utilizado para automatizar tareas dentro de G Suite. Permite a los usuarios acceder a sus datos desde cualquier dispositivo con una conexión a Internet. Puede usar el script APPS para automatizar tareas como recuperar datos de su hoja de cálculo, actualizar los datos y generar visualizaciones interactivas para su tablero.

b. Microsoft IoT Edge

Si está buscando llevar su tablero al siguiente nivel, puede utilizar la plataforma IoT Edge de Microsoft. Esta plataforma le brinda el poder de ejecutar una variedad de funciones y tareas en el borde de sus datos, en lugar de requerir una infraestructura centralizada basada en la nube. Esta puede ser una excelente manera de optimizar los datos que está poniendo a disposición en su tablero, ya que no necesita enviarlos de ida y vuelta a la nube.

IoT Edge también le permite aplicar modelos de aprendizaje automático a sus datos y generar visualizaciones altamente interactivas. Esto hace que sea más fácil identificar patrones en sus datos y obtener información valiosa.

Optimización del rendimiento

Para asegurarse de que su tablero esté funcionando de manera óptima, hay algunos pasos que puede tomar para maximizar el rendimiento de su tablero. Al tomar estas medidas, puede asegurarse de que sus imágenes de tablero sean receptivas, precisas y útiles.

Fuentes de datos refrescantes

Refrescar periódicamente sus fuentes de datos es esencial para garantizar la precisión de sus imágenes de tablero. Las fuentes de datos a menudo deben actualizarse para estar actualizadas, y si se descuida este paso, sus imágenes de tablero no reflejarán la información actual y pueden volverse poco confiables. Las fuentes de datos refrescantes son especialmente importantes cuando los datos provienen de una fuente externa, como una API.

Temas de rendimiento de depuración

A veces, las imágenes de su tablero pueden volverse lentas o no responder por varias razones. Si este es el caso, es posible diagnosticar y solucionar problemas relacionados con el rendimiento del tablero. Las causas comunes de los problemas de rendimiento del tablero incluyen:

• Tablas de datos y gráficos con demasiados campos o demasiada complejidad
• Fuentes de datos que son demasiado grandes o contienen demasiada información
• Formato incorrecto de los datos subyacentes

El proceso de depuración de problemas de rendimiento en su tablero varía ampliamente en la causa raíz del problema. Sin embargo, a menudo comienza con verificar el tamaño y la complejidad de sus datos subyacentes para garantizar que no intente mostrar demasiados datos en sus imágenes. Después de este paso, puede ser necesaria una mayor investigación para identificar y resolver el problema subyacente.

Conclusión

Los paneles de Excel son una excelente manera de transformar rápidamente los datos en ideas procesables. Permiten a los usuarios interactuar fácilmente con datos, identificar tendencias y relaciones, y compartir sus hallazgos con las partes interesadas. Siguiendo el proceso de 4 pasos descrito en este artículo, los usuarios pueden rápidamente crear visualizaciones potentes y perspicaces en sus paneles de Excel.

Resumen de beneficios

Los paneles de Excel ofrecen muchas ventajas, que incluyen:

• La capacidad de acceder fácilmente a los datos
• La flexibilidad para crear rápidamente imágenes procesables
• La capacidad de identificar tendencias y relaciones
• La oportunidad de compartir ideas con otros

Consejos para futuras visualizaciones de Excel

Aquí hay algunos consejos para hacer trabajar con Excel Visualizaciones más fácil:

• Asegúrese de formatear los datos correctamente para que sea fácil de leer
• Aproveche las opciones de filtrado y clasificación para determinar rápidamente la información relevante
• Use el formato condicional para identificar rápidamente las tendencias
• Crear gráficos personalizados para habilitar la comparación fácil de los datos
• Apalancamiento de los atajos de formato para aplicar rápidamente los trazos, los rellenos y más

Con las técnicas correctas de datos y visualización, los paneles de Excel pueden ofrecer una excelente manera de convertir rápidamente los datos en ideas potentes. Aprovechar las fortalezas de los paneles de Excel puede conducir a una mejor toma de decisiones y formulación de la estrategia.