Introducción

Los paneles e informes de Excel son una herramienta esencial para analizar datos en el mundo empresarial actual. Los profesionales de todos los campos deben poder manejar de manera eficiente y precisa grandes cantidades de datos para tomar decisiones informadas y mantener sus operaciones funcionando sin problemas. Los paneles e informes de Excel brindan una representación visual completa de los datos para ayudar a realizar un seguimiento del progreso, analizar tendencias y comparar el rendimiento. Al tener un mejor sistema de informes de Excel, las empresas pueden obtener información valiosa sobre sus operaciones y estar mejor preparadas para manejar cualquier desafío que pueda surgir.

Con las estrategias y los consejos correctos, cualquiera puede mejorar sus informes de tablero de Excel. Aquí hay cinco consejos para empezar.


Consejo n.° 1: Organice sus datos

La organización es clave cuando se trata de optimizar el uso de Excel para los informes del tablero. Para lograr esto, debe dividir sus datos en pestañas separadas, para que sean fácilmente legibles y accesibles. Esto le ayudará a localizar rápidamente la información que necesita.

Además, debe aprovechar todas las funciones de Excel, como tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Estas herramientas lo ayudarán a visualizar sus datos de manera fácil y rápida, ayudándolo a sacar conclusiones y dar sentido a la información.

Finalmente, siempre debe verificar dos veces sus fórmulas y cálculos para garantizar la precisión. Esto es especialmente importante cuando se usa Excel para generar informes en el tablero, ya que cualquier discrepancia podría influir en su toma de decisiones.


Sugerencia n.° 2: identificar valores atípicos

Los valores atípicos pueden ayudar a mejorar la precisión de sus imágenes y proporcionar información valiosa sobre sus datos. Para maximizar los beneficios, es importante identificar y registrar los valores que son diferentes al resto. Para hacer esto, preste mucha atención a los números y asegúrese de enumerar los valores atípicos para poder consultarlos más tarde.

También es importante generar una representación visual de los valores atípicos, para que pueda interpretar la información más fácilmente. Para hacer esto, use un diagrama de dispersión, ya que visualiza dónde se destacan los elementos del resto de los puntos de datos. Esto es especialmente útil si está buscando patrones en los valores atípicos.

Siempre que identifique uno o más valores atípicos en los informes de su tablero de Excel, considere lo que le está diciendo. Esto puede informar las decisiones sobre los datos y ayudarlo a encontrar los conocimientos más valiosos. Trate de hacer suposiciones sobre los valores atípicos y utilícelos para refinar sus informes o ajustar los planes en consecuencia.


Consejo n.º 3: utilice macros

Excel ofrece a los usuarios la capacidad de automatizar ciertas tareas de generación de informes, lo que hace que las tareas rutinarias de compilación, análisis e informes de datos sean mucho más sencillas. Las macros son unidades de código que pueden ejecutar repetidamente ciertas funciones, como transferir datos de una hoja a otra o formatear automáticamente un informe. Las macros de Excel son fáciles de usar y pueden ser bastante poderosas para ayudar a agilizar las tareas de informes de rutina.

Aproveche las capacidades de automatización de Excel mediante el uso de macros

Para aprovechar las capacidades de automatización integradas de Excel, los usuarios deben familiarizarse con el concepto de macros. Una macro es un conjunto de instrucciones que permiten al usuario automatizar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo sin tener que codificar un programa completo. Las macros son relativamente sencillas de configurar y se activan en Excel mediante la entrada del usuario o un evento, como abrir una hoja de cálculo.

Agilice las tareas de generación de informes de rutina con macros personalizadas

Al personalizar las macros, los usuarios pueden optimizar sus tareas rutinarias de generación de informes. Pueden configurar macros para compilar automáticamente datos de diferentes áreas de su hoja de cálculo y exportar la información a otros formatos, como HTML o PDF. Las macros también se pueden utilizar para tareas como ordenar o filtrar.Las macros permiten a los usuarios identificar tendencias clave y comparar puntos de datos de forma rápida y sencilla, lo que las convierte en herramientas increíblemente poderosas para generar informes de datos efectivos

Rellenar datos automáticamente con macros

Las macros también sirven para que los usuarios llenen fácilmente las celdas con datos de otras fuentes. Por ejemplo, si el usuario desea completar celdas en un documento de Excel desde un archivo CSV, puede hacerlo a través de una macro. Esto ayuda a acelerar el proceso de entrada de datos y reduce el riesgo de error. Además, las macros se pueden usar para consultar bases de datos, extraer datos de páginas web y realizar una amplia gama de tareas de manipulación de datos.


Sugerencia n.º 4: Dar formato a los gráficos

El formato de los gráficos es esencial para comprender sus datos y comunicar la información más importante. Para asegurarse de que el formato de su gráfico sea efectivo, hay algunas cosas que debe considerar.

A. Elija un tipo de gráfico adecuado para reflejar sus datos adecuadamente

El tipo de gráfico correcto puede hacer que un conjunto complejo de datos sea más fácil de entender. Los tipos de gráficos populares incluyen gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de dispersión y gráficos circulares. Es posible que deba probar varios tipos de gráficos para encontrar cuál refleja mejor sus datos.

B. Determine qué opciones de formato resaltan mejor sus datos, p. tamaño de letra y color

Cambiar el tamaño de fuente, el color y el tipo de su texto puede alterar drásticamente la forma en que se comunican sus datos. Para asegurarse de que se destaquen los puntos importantes de sus datos, utilice una fuente en negrita para los títulos y las etiquetas de las teclas. Además, seleccione colores vibrantes para sus líneas y barras para que sean más fáciles de ver.

C. Asegúrese de que las etiquetas y los títulos sean claros y fáciles de entender

Al crear etiquetas y títulos, es importante asegurarse de que sean descriptivos y claros. Esto facilitará a los lectores la identificación de tendencias y correlaciones en los datos. Además, use un lenguaje simple (pero no demasiado simplista) para maximizar la comprensión.


Sugerencia n.° 5: editar datos

Los tableros de Excel ofrecen a los usuarios el poder de manipular sus datos para obtener información más significativa de ellos. La edición de datos de esta manera puede ser una herramienta útil para mejorar los informes del tablero de Excel.

A. Filtre los datos de formas útiles para facilitar los informes

Una de las formas en que puede mejorar sus informes mediante la edición de datos es filtrándolos de formas útiles. Esto puede ayudar a que sus conjuntos de datos sean más fáciles de comprender y también puede ayudar a evitar que se muestre información irrelevante. Por ejemplo, puede usar filtros para seleccionar solo los datos que son relevantes para el informe o para mostrar datos ordenados por criterios particulares. Además, puede usar filtros para resumir datos complejos en fragmentos simples y consumibles, para garantizar que la información se presente de una manera que sea fácil de digerir y comprender.

B. Elimina filas y columnas innecesarias para una vista más concisa

Otra forma de mejorar sus informes mediante la edición de datos es eliminando filas o columnas innecesarias. Esto puede ayudar a mantener los datos breves y directos, brindando al usuario del informe solo la información que necesita. La eliminación de datos innecesarios también puede ayudar a evitar el desorden, asegurando que solo los datos relevantes estén visibles en el tablero.

C. Configure el panel para que sus usuarios ordenen y busquen datos fácilmente

Por último, puede mejorar sus informes facilitando a los usuarios la clasificación y búsqueda de datos. Al configurar capas de navegación y opciones de búsqueda, los usuarios pueden activar rápidamente los datos que necesitan y obtener los resultados relevantes. También puede usar funciones de filtrado especiales para identificar rápidamente patrones en los datos, lo que ayuda al usuario a extraer información significativa de sus datos.


Conclusión

Los informes del panel son una herramienta útil para empresas de todos los tamaños para realizar un seguimiento de los KPI y analizar patrones de datos. Cuando se diseña e implementa bien, un tablero de Excel puede convertirse rápidamente en un recurso invaluable para los tomadores de decisiones.Para aprovechar al máximo los datos que ofrecen los tableros, las organizaciones deben tomar medidas para asegurarse de que estén bien diseñados. Los siguientes cinco consejos son esenciales para mejorar un tablero de Excel:

  • Estructurar la hoja de cálculo correctamente para que sea más fácil de entender y navegar
  • Organice los datos en múltiples pestañas y hojas
  • Cree informes y menús para diferentes usuarios
  • Consolide datos para un mejor análisis y visualización mejorada
  • Elija las herramientas y configuraciones adecuadas para satisfacer mejor las necesidades de generación de informes

No se puede exagerar la importancia de tener un panel de control bien diseñado. Al tomarse el tiempo para organizar los datos correctamente con las herramientas y configuraciones adecuadas, las empresas pueden asegurarse de aprovechar al máximo los llamativos cuadros y gráficos que hacen que los informes del tablero sean tan útiles. Los cinco consejos discutidos en este artículo son un excelente punto de partida para cualquier organización que busque crear un tablero que pueda rastrear de manera efectiva los KPI y permitir la toma de decisiones basada en datos.

Ahora es el momento de comenzar a crear un tablero bien diseñado. Dé los primeros pasos para obtener información valiosa de sus datos y mejorar los informes de su tablero hoy.

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