Comenzando con la creación del tablero usando Excel

Introducción

Los paneles son una herramienta poderosa utilizada para compilar y visualizar los datos de manera eficiente. Cada empresa u organización puede beneficiarse del uso de un tablero para mostrar información basada en datos y habilitar las decisiones basadas en datos. Aprender a crear un tablero con Excel es una excelente manera de obtener información sobre su negocio y rastrear el progreso de una manera fácil y eficiente.

Esta publicación de blog explorará los conceptos básicos de la creación del tablero con Excel, que incluye:

• Definición de un tablero
• Los beneficios de aprender conceptos básicos del tablero

Comprender la creación del tablero con Excel

Crear un tablero en Excel es una excelente manera de combinar toda la información relevante en una sola vista. Al agregar datos a su tablero, los visitantes pueden rastrear fácilmente las tendencias, sacar conclusiones y realizar un conjunto de tareas relacionadas. Este artículo discutirá los conceptos básicos de Creación del tablero en Microsoft Office Excel y brinde orientación sobre la creación de un diseño efectivo de tablero.

Descripción general del formato de tablero

El formato básico de cualquier tablero de Excel es esencialmente el mismo. Todos los puntos de datos deben organizarse en una hoja de trabajo donde todas las mediciones, etiquetas y funciones analíticas se puedan organizar y formatearse visualmente para una presentación fácil de leer. Dependiendo de la complejidad del tablero y la información que se presenta, el diseño y el diseño real del tablero pueden variar. Por ejemplo, un tablero complejo puede presentar múltiples hojas de trabajo con una variedad de elementos gráficos y características interactivas.

Creación de fuente de datos

A crear un tablero efectivo con Excel, primero decida qué datos deben incluirse y cómo debe presentarse mejor. Después de determinar el tipo de datos, cree una fuente de datos que pueda usarse para completar la hoja de cálculo de Excel con todos los datos. Esta fuente de datos puede ser un archivo externo o un conjunto de tablas relacionadas dentro de la hoja de trabajo. Una vez que se ha creado la fuente de datos, el siguiente paso es crear el tablero.

Organización de datos del tablero

Una vez que se han obtenido los datos, el siguiente paso es organizar los datos en sus respectivas categorías. Esto se realiza agregando etiquetas a los puntos de datos para una fácil identificación, junto con varios elementos de análisis y gráficos para mostrar los datos de una manera visualmente atractiva. Excel tiene algunas funciones incorporadas para ayudar en la visualización, como la función Sparkline. Además, existen varios complementos externos y complementos que pueden extender la funcionalidad del tablero.

Consejos para utilizar varias funciones de hoja de cálculo

Al crear un tablero con Excel, hay algunos consejos y trucos generales que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, es importante recordar usar las funciones correctas para el propósito correcto. Por ejemplo, agregar un color celular para diferenciar los puntos de datos es más eficiente que agregar otra capa de análisis. Además, es importante no sobrecargar un tablero con demasiada información. Para evitar que el tablero se vuelva demasiado desordenado, solo incluya datos que son pertinentes a la narrativa general.

• Recuerde usar las funciones correctas para el propósito correcto.
• Organizar datos en sus respectivas categorías.
• Evite sobrecargar el tablero con demasiadas características o puntos de datos.
• Utilice las herramientas y complementos existentes en Excel para extender la funcionalidad del tablero.

Análisis de datos del tablero

Usando Excel para la creación del tablero puede revolucionar la forma en que los datos se gestionan dentro de una organización. Proporciona una forma eficiente de visualizar la información y tomar decisiones rápidamente. Sin embargo, para que las empresas obtengan el máximo valor de los paneles, es importante poder analizar los datos contenidos en el tablero. Esto significa comprender las tendencias contenidas dentro de los datos, cómo las diferentes variables interactúan entre sí y cualquier otra idea que pueda ayudar a informar las decisiones estratégicas.

Recopilando ideas a partir de datos del tablero

Para aprovechar al máximo un tablero, los datos deben estudiarse y analizarse. Esto significa extraer ideas de los datos contenidos en el tablero. Si bien algunas organizaciones analizarán manualmente los datos, las organizaciones modernas están recurriendo cada vez más a los métodos automatizados para el análisis. El análisis automatizado podría incluir un análisis de la interrelación entre dos variables, el análisis predictivo de puntos de datos futuros o el análisis de cómo los datos han cambiado con el tiempo. Independientemente del enfoque adoptado, las organizaciones pueden desbloquear información valiosa estudiando los datos contenidos en el tablero.

Tipos de herramientas de visualización disponibles

Cuando se trata de visualizar datos en Excel, hay una serie de herramientas diferentes disponibles. Estas herramientas van desde tablas y gráficos simples hasta gráficos y diagramas más complejos. Para la creación sencilla del tablero, a menudo se usan gráficos simples como gráficos de línea, gráficos de barras y gráficos circulares. Para un análisis más complejo, las organizaciones pueden usar visualizaciones más especializadas, como mapas de calor, gráficos de dispersión y tablas de pivote. Independientemente de la cantidad de herramientas utilizadas, es importante elegir la herramienta que mejor transmite la información contenida en el tablero.

Aprovechando herramientas de análisis externos

Además de las herramientas disponibles de forma nativa en Excel para la creación del tablero, las organizaciones también pueden aprovechar las herramientas de análisis externos para obtener información adicional de los datos. Estas herramientas se pueden utilizar para filtrar y analizar datos, identificar tendencias y, a menudo, ofrecer más avanzados. capacidades de análisis como predictivo Análisis y aprendizaje automático. Estos tipos de herramientas pueden ayudar a las organizaciones a identificar ideas que pueden no ser obvias al mirar los datos solo a través de Excel. Al aprovechar el poder de múltiples herramientas de análisis, las organizaciones pueden extraer información valiosa de sus datos y seguir siendo competitivos.

Establecer métricas de rendimiento del tablero

Al planificar su tablero en Excel, establecer métricas de rendimiento del tablero es esencial para tener una clara indicación del éxito de su tablero. La medición del rendimiento puede proporcionarle información clave accesible y procesable que puede ayudarlo a mejorar la eficiencia de su tablero.

Importancia de la medición del rendimiento

La medición del rendimiento ofrece una visión general del progreso de ciertas tareas y actividades, lo que permite a las empresas identificar áreas donde se necesita una mejora. Asegura que esté aprovechando al máximo su tablero y le permite permanecer en el camino. También ayuda a transferir la estrategia a acciones, ayuda a mantener al equipo enfocado y le proporciona comentarios prácticos sobre el objetivo y los objetivos de su tablero.

Establecer objetivos de rendimiento específicos

Es importante definir objetivos de rendimiento específicos. Por ejemplo, estos pueden incluir el tiempo de respuesta de su tablero o el número de conversiones por día. Al establecer objetivos medibles y alcanzables, le permitirá rastrear su progreso y trabajar para lograr el resultado final.

Elegir los mejores puntos de datos

Es importante seleccionar los puntos de datos correctos para sus métricas de rendimiento. Esto puede incluir artículos como el costo por usuario, las visitas totales o el costo por plomo. Es importante rastrear datos que sean relevantes para su tablero y le brindarán las mejores ideas. Debe decidir los puntos de datos para centrarse antes de que su tablero esté completo y asegurarse de que sean monitoreados y rastreados de cerca para que se puedan hacer cambios rápidos si es necesario.

Las mejores prácticas para diseñar paneles

Diseñar un tablero puede ser complicado, pero hay algunas mejores prácticas que pueden ayudar a facilitar el proceso. Aquí hay algunos consejos para comenzar en la dirección correcta al crear un tablero.

Diseño y navegación del tablero

El diseño y la navegación de su tablero son importantes para garantizar que el usuario pueda encontrar fácilmente los datos que está buscando sin sentirse abrumado. Los elementos clave a considerar al diseñar el diseño de su tablero incluyen:

• Organización.
• Jerarquía visual.
• Legibilidad.
• Consistencia.

Principios de diseño a considerar mientras crea paneles

Al diseñar su tablero, hay ciertos principios de diseño a considerar para asegurarse de que sea estéticamente agradable y funcional. Aquí hay algunos principios clave a tener en cuenta:

• Sencillez.
• Claridad.
• Datos previstos de uso.
• Visualización de datos.
• Interactividad.

Utilización de plantillas de tablero

Si eres nuevo en la creación de paneles, usar una plantilla es una excelente manera de comenzar. Hay muchas plantillas disponibles en línea que pueden ayudarlo a crear rápidamente un tablero sin tener que diseñar una desde cero. Las plantillas son útiles, ya que pueden proporcionar un punto de partida y guiarlo en la dirección correcta. Es importante tener en cuenta que, aunque las plantillas pueden ser útiles, pueden no ser adecuadas para todo tipo de datos.

6. Pasos para implementar un tablero

a. Definición de objetivos específicos del tablero

Antes de comenzar a crear el tablero, es esencial definir qué objetivos está tratando de lograr con él. Esto guiará el tipo de datos y elementos que deben incluirse. Decida qué métricas deben ser monitoreadas y qué preguntas debe responder el tablero. Tener un objetivo claro y comprender el propósito del tablero desde el principio ayudará a dirigir su diseño en la dirección correcta.

b. Construyendo el marco del tablero

El siguiente paso crítico implica crear el diseño del tablero. Identifique qué componentes deben incluirse, como gráficos, tablas y otras imágenes. Piense cuidadosamente sobre el posicionamiento de cada componente y cómo los datos se pueden organizar de la mejor manera posible. Recuerde también considerar el formato general y la paleta de colores para el tablero. Es importante crear un diseño profesional y estéticamente agradable que sea fácil de entender de un vistazo.

C. Definición de elementos interactivos para mostrar datos

Una vez que se ha establecido un marco, es hora de centrarse en los elementos de datos. Aquí es donde la capacidad de crear paneles dinámicos en Excel realmente brilla. Haga uso de elementos interactivos, como desglose, menús desplegables o valores hipervínculos para permitir a los usuarios interactuar y explorar los datos. Esto ayuda a crear una experiencia de tablero altamente atractiva y útil, lo que permite a los usuarios descubrir ideas y responder preguntas por sí mismas.

Conclusión

Esta publicación de blog discutió los conceptos básicos de creando un tablero efectivo con Excel. Hemos visto cómo construir paneles desde cero y cómo personalizar las plantillas existentes. También hemos revisado los seis componentes esenciales de un buen tablero y las características de Excel que lo ayudan a diseñar.

Resumen de las conclusiones clave

Las conclusiones clave de esta publicación de blog incluyen la primera comprensión de los componentes de un tablero efectivo: datos, visualización y tipos de informes, por nombrar algunos. Instalar y comprender las funciones básicas de Excel, como la fórmula y la creación de tablas de pivote, es esencial para la creación efectiva del tablero. Además, se discutió la importancia de comprender el propósito del tablero y reconocer quién es el público objetivo al crear un tablero.

Beneficios de implementar un tablero con Excel

Implementar un tablero con Excel es beneficioso por varias razones. La facilidad y la conveniencia de Excel lo convierte en una gran herramienta para crear paneles. Además, Excel ofrece algunas excelentes herramientas analíticas y de visualización que hacen que el proceso de crear paneles sea más simple y rápido. Al aprovechar los rangos de fórmulas y fórmulas disponibles en Excel, los usuarios pueden analizar y visualizar sus datos de manera rápida y efectiva. Los paneles también se pueden compartir fácilmente con colegas y clientes, lo que los hace ideales para medir y rastrear el rendimiento individual y del equipo.

Creación e implementación de un tablero efectivo con Excel puede ser una experiencia gratificante y beneficiosa. Ponga los conceptos y la información discutidos en esta publicación de blog en práctica y estará listo para crear un tablero efectivo para su propio negocio.