Cinco pasos para crear un panel de Excel que impulse la acción

Introducción

Los paneles son un concepto poderoso en el análisis de datos, que brindan al usuario una descripción general completa de los indicadores clave de desempeño, tendencias de datos e hipótesis. Los paneles se pueden utilizar para visualizar y comprender fenómenos complejos y, al mismo tiempo, proporcionar una plataforma para analizar aspectos individuales de los datos más de cerca. En esta publicación de blog, veremos cinco pasos que puede seguir para crear un panel de Excel que impulse la acción.

Definición de paneles

Los paneles son representaciones gráficas de datos que brindan a los usuarios una instantánea fácil de entender de información importante. Se pueden utilizar para monitorear el desempeño de un sistema, analizar los datos y proporcionar información sobre la dinámica subyacente del sistema. Los paneles suelen estar diseñados para permitir a los usuarios explorar y comparar fácilmente diferentes elementos de sus datos.

Propósito del blog

El propósito de esta publicación de blog es brindar a los lectores una descripción general del proceso de creación de un panel de Excel que impulse la acción. Revisaremos el proceso de cinco pasos para crear un panel atractivo, discutiremos los elementos clave a considerar al diseñar un panel eficaz y describiremos las herramientas y recursos para crear un panel. Al tomarse el tiempo para comprender y utilizar los pasos descritos en esta publicación de blog, los lectores pueden desarrollar un panel que impulse la acción y proporcione información significativa.

Comprenda sus objetivos

La creación de un panel de Excel eficaz comienza por comprender los objetivos. Cada panel tiene un objetivo, desde rastrear el ROI de las campañas de marketing hasta optimizar los procesos comerciales y mejorar la toma de decisiones. Sin un objetivo claro, crear un panel eficaz es casi imposible. Para crear un panel eficaz, comience con los siguientes pasos.

Identificar los resultados deseados

El primer paso es identificar el resultado deseado para el panel. Pregúntese: “¿Qué quiero lograr? ¿Qué preguntas quiero que me respondan? Por ejemplo, ¿quieres poder comparar diferentes campañas de marketing entre sí? ¿O desea poder realizar un seguimiento del desempeño de los empleados? Una vez que haya identificado los resultados deseados, esto informará el diseño del panel.

Comprender las fuentes de datos

El segundo paso es comprender qué fuentes de datos están disponibles. ¿Qué puntos de datos están disponibles y cómo se pueden utilizar en el panel? Recopilar y analizar datos es una parte importante de la creación de un panel eficaz, por lo que comprender las fuentes de datos disponibles es fundamental. Saber de dónde provienen los datos y cómo se pueden utilizar para informar la toma de decisiones será invaluable al crear un panel.

Identificar puntos de datos

El tercer paso es identificar los puntos de datos que se utilizarán para crear el panel. Una vez que se han identificado las fuentes de datos, es hora de determinar los puntos de datos específicos que se utilizarán para construir el panel. Seleccione los puntos de datos que sean relevantes para el resultado deseado y que puedan usarse para responder las preguntas que haya identificado. Por ejemplo, si desea comparar diferentes campañas de marketing, puede considerar realizar un seguimiento de métricas como clics y conversiones. Seleccionar los puntos de datos correctos es clave para crear un panel eficaz.

Determina tu apariencia

Al crear un panel de Excel, es importante prestar especial atención a la apariencia de la visualización. Todo ello, desde el tipo de gráficos que utiliza hasta los colores que elige y las fuentes que emplea, puede tener un impacto en la comprensión del usuario final.

Elija la mejor visualización para sus datos

Cuando se trata de crear paneles, debes asegurarte de utilizar los mejores elementos visuales para tus datos. Más allá de los gráficos básicos de barras y líneas, es posible que desees utilizar una combinación de elementos como gráficos circulares, mapas de calor e infografías. Estas imágenes pueden ayudar al usuario final a comprender mejor cualquier dato complejo.

Esquema de colores

El color se puede utilizar para llamar la atención sobre información clave y resaltar patrones en sus datos. Al seleccionar colores, intente crear una combinación de colores seleccionando colores que pertenezcan a la misma familia. Esto ayudará a garantizar que su panel de Excel se destaque y atraiga al espectador.

Fuentes

Usar la fuente correcta puede tener un impacto en la experiencia del usuario. Las fuentes con trazos finos o finos ayudarán a que los datos se destaquen, evitando al mismo tiempo fuentes en negrita fuertes que puedan restar valor a los datos. Además, asegúrese de mantener el tamaño de fuente constante en todo su panel.

4. Recopilar datos

Recopilar datos precisos es esencial para crear un panel útil. Antes de ingresar los datos en su panel, revíselos para asegurarse de que sean precisos, tengan el formato adecuado y contengan todos los campos que necesita. Aquí hay algunas cosas a considerar durante el proceso de recopilación de datos.

a. Revisar y formatear datos

Comience revisando los datos para asegurarse de que cada campo contenga la información correcta. Si hay algún error en los datos, regrese a la fuente para corregirlo en lugar de ingresar información incorrecta en su panel. Una vez que haya revisado los datos, asegúrese de que estén formateados correctamente. Por ejemplo, si necesita que las fechas tengan un formato determinado, ajuste la columna antes de ingresarlas en su panel.

b. Datos de entrada

Una vez que haya revisado y formateado correctamente los datos, es hora de comenzar a ingresarlos en su panel. Es posible que necesite utilizar fórmulas de Excel para calcular datos de forma rápida y precisa, o utilizar tablas y tablas dinámicas para presentar los datos de una manera útil. Dedique tiempo a asegurarse de que los datos se ingresen correctamente, para no tener ningún problema más adelante.

c. Verificar datos

El último paso en el proceso de recopilación de datos es verificar los datos. Tómate un tiempo para asegurarte de que sea exacto y de que todos los cálculos sean correctos. También puede utilizar tablas dinámicas y funciones de gráficos en Excel para comprobar si sus datos tienen el formato y la presentación correctos. Una vez que hayas verificado todo, puedes pasar al siguiente paso y crear tu panel.

Crear un panel

Una vez que haya recopilado y ordenado los datos junto con la identificación de los KPI y la visualización de datos, el siguiente paso es crear el panel. El panel es el resultado final de todos los datos recopilados y, si bien no tiene por qué ser complicado, debe ser fácil de seguir. Siga estos pasos para crear el panel de forma eficaz.

Elegir diseño

El primer paso es elegir el diseño correcto para su panel. Es importante tener una presentación estéticamente agradable, ya que anima a los usuarios a ver el panel. Considere el tipo de información en el panel, la elección de columnas, filas y tamaños. Hay diferentes tipos de diseños disponibles que se adaptan a los datos presentados y tienen en cuenta el tamaño y la orientación del tablero.

Utilizar plantillas de paneles de Excel

El siguiente paso es utilizar las diversas plantillas de paneles disponibles en Excel. Estas plantillas sirven como un formato premodelado que se puede personalizar añadiendo colores, datos, etc. normalmente se encuentra en el menú 'archivo' en la opción 'nuevo'. Alternativamente, los usuarios pueden cambiar a "nuevo desde plantilla" para hacer lo mismo.

Usar componentes del panel

Los usuarios pueden personalizar aún más su panel agregando componentes como minigráficos, desgloses o en el panel y segmentaciones que ayudan a filtrar datos. Al utilizar estos componentes para presentar datos, los usuarios pueden ahorrar tiempo y crear informes resumidos o cuadros de mando adecuados de forma rápida y sencilla.

Manténgalo limpio

Por último, es importante mantener el tablero limpio y organizado.El tablero debe simplificarse y no sobrecargarse con información innecesaria. Debe contener los componentes necesarios para proporcionar información clave de un vistazo. Además, debe ser de fácil acceso para todos los espectadores y tener fuentes, colores y diseños legibles.

Comprobación de precisión

Una vez que el panel esté completo, se debe verificar la precisión de los datos. Dado que los datos se utilizan para sacar conclusiones clave e impulsar decisiones orientadas a la acción, se deben verificar para detectar lecturas falsas. Aquí hay dos comprobaciones de precisión comunes que se deben realizar antes del lanzamiento del panel:

Precisión de los cálculos

La primera verificación de precisión está relacionada con los cálculos. Excel es una poderosa herramienta de análisis de datos y las fórmulas insertadas pueden ayudar a realizar cálculos complejos con relativa facilidad. Sin embargo, estos cálculos deben verificarse una vez que el panel esté completo.

Los usuarios pueden asegurarse de que los cálculos sean precisos al verificar las fórmulas con los datos de origen. Cualquier discrepancia debe identificarse y volver a calcularse con respecto al conjunto de datos original. También se debe realizar una segunda verificación de precisión para garantizar que la fuente de datos sea confiable y correcta.

Medidas consistentes

La segunda verificación de precisión está relacionada con las mediciones. Los cálculos son tan precisos como las mediciones utilizadas para generarlos. Por lo tanto, los usuarios deben verificar las mediciones y asegurarse de que haya coherencia en todo el panel. Esto incluye verificar las etiquetas e identificar cualquier discrepancia entre las etiquetas y el contenido de las celdas del informe.

Se debe realizar una verificación minuciosa de la precisión antes de soltar el tablero. Esto ayudará a garantizar que el panel esté libre de errores y proporcione lecturas consistentes y precisas para los usuarios.

Conclusión

Crear un panel de Excel puede ser una excelente manera de brindar enfoque y claridad a los objetivos clave y las métricas de desempeño de una empresa. Un panel de Excel puede transferir la complejidad a pasos prácticos para lograr el éxito, proporcionando un gran potencial de crecimiento.

Beneficios de implementar un panel de Excel

En resumen, emplear un panel de Excel para analizar datos y visualizar sus conocimientos tiene muchos beneficios. Permite a las empresas:

• Identificar y medir áreas de mejora dentro de la estructura y operaciones comerciales.
• Establezca objetivos claros y mensurables.
• Identifique áreas de éxito y resáltelas ante el equipo.
• Analice datos y genere información de forma rápida y sencilla.
• Supervise el rendimiento y realice un seguimiento del progreso.

Resumen de pasos

Crear un panel de Excel que impulse la acción implica cinco pasos:

• Seleccionar los datos a incluir.
• Identificar las métricas clave de rendimiento a las que se debe realizar seguimiento.
• Crear una estructura de tablero eficiente.
• Generación de gráficos y visualización de conocimientos.
• Explorar datos de forma interactiva.

Estímulo para generar cambios

Tener un panel de Excel puede ser una excelente manera de obtener claridad y conocimiento del desempeño de sus objetivos comerciales. Si sigue los cinco pasos descritos anteriormente, puede crear y utilizar un panel de Excel para impulsar acciones y generar cambios.