Diez consejos sencillos para que sus paneles de Excel luzcan profesionales y útiles

Introducción

Los paneles de Excel son herramientas poderosas que se utilizan para visualizar grandes conjuntos de datos. Le permiten monitorear, examinar y comparar fácilmente datos en una variedad de métricas. Una vez que cree un Panel profesional y útil, podrá tomar decisiones basadas en datos con solo un vistazo.

Pero, ¿cómo se crea un panel de Excel que luzca profesional y esté lleno de contenido útil? Aquí tienes 10 consejos sencillos que te ayudarán a lograr precisamente eso:

2. Conozca a su audiencia

Crear un panel de Excel requiere conocimiento sobre quién lo verá para asegurarse de que sea lo más beneficioso y profesional posible. Conocer a tu audiencia es un paso esencial en el proceso.

a. Identifique quién mirará el tablero

Al crear un tablero, es importante identificar quién lo mirará. Saber quién es la audiencia puede ayudarle a crear el panel más relevante y útil posible. Considere sus habilidades, funciones e intereses. Conocer los requisitos de la audiencia para la que está diseñando le ayudará a incluir los datos correctos y presentarlos de una manera que funcione para ellos.

b. Comprenda qué información necesitan

Comprender las necesidades de su audiencia es de suma importancia al crear un panel de Excel. Saber qué tipo de información necesitan, así como los tipos de fuentes de datos y formatos que utilizan, puede ayudarle a crear un panel que sea profesional y útil. Hágales preguntas como cuáles son sus objetivos, qué tipo de visualización prefieren y cuáles son sus plazos para el análisis. Esto garantizará que presente los datos de la manera más útil para ellos.

3. Etiquetado y diseño

Tener un etiquetado bien pensado y un plan de diseño para sus paneles de Excel es esencial para crear una apariencia profesional y utilizable. Aquí hay tres consejos para comenzar:

a. Minimice la cantidad de colores utilizados: manténgalo profesional

Usar demasiados colores diferentes en su panel puede distraer a los espectadores. Al elegir los colores, asegúrese de que guíen la vista hacia aspectos importantes de su tablero. Además, es una buena práctica utilizar una o dos familias de colores para que luzca uniforme y profesional.

b. Utilice etiquetas para facilitar la lectura

Al diseñar su panel, es importante que los usuarios puedan comprender fácilmente lo que transmite cada sección. El etiquetado puede ayudar a los espectadores a identificar rápidamente lo que están viendo, así que asegúrese de utilizar títulos y etiquetas descriptivos para que el panel sea más legible.

c. Consejos sobre fuentes, contenidos y elementos visuales

A la hora de elegir fuentes, elementos visuales y contenidos, es importante mantener el equilibrio. Su tablero debe ser visualmente agradable y fácil de digerir, así que no lo sobrecargue con demasiados elementos. Utilice elementos visuales útiles, como gráficos y tablas, para resaltar puntos y datos clave, pero asegúrese de mantenerlo minimalista. Utilice fuentes legibles como Arial o Verdana y asegúrese de que sus etiquetas sean claras y concisas.

Formato

Los paneles de Excel deben formatearse cuidadosamente para lograr la máxima legibilidad y comprensión. Siga estos sencillos consejos para garantizar que sus paneles luzcan profesionales y útiles:

• Decida el tamaño óptimo para mostrar sus datos. Los paneles más pequeños pueden ser más difíciles de leer, mientras que los más grandes pueden parecer desordenados y confusos. Busque el equilibrio al elegir cómo dimensionar los elementos de su tablero.
• Asegúrese de que cada elemento se pueda ver claramente con suficiente espacio. Demasiado espacio en blanco entre elementos provocará desorden informativo, mientras que muy poco provocará distracción y confusión. Utilice su mejor criterio al decidir la cantidad ideal de espacio.

5. Tipos de gráficos

Uno de los elementos más importantes de un panel de Excel es el cuadro o gráfico utilizado para transmitir visualmente información clave dentro del informe. Como tal, al crear su panel, preste especial atención al tipo de gráficos que decida incluir.

a. Elija un tipo de gráfico adecuado para presentar sus datos.

Es mejor utilizar gráficos que coincidan con los datos que intenta presentar. Excel ofrece una amplia gama de cuadros y gráficos diferentes que le permiten elegir el mejor tipo para visualizar sus datos. Por ejemplo, un gráfico de barras puede ser más adecuado para mostrar cómo cambia una variable con el tiempo o en comparación con diferentes grupos, mientras que un gráfico circular podría usarse para comparar porciones o partes de un todo.

b. Utilice gráficos dinámicos para actualizar datos fácilmente cuando sea necesario

Para hacer que un gráfico sea dinámico, se debe dar un paso adicional más allá de simplemente agregar un gráfico estándar. Los gráficos dinámicos utilizan una fórmula para determinar el rango de datos que se trazarán en el gráfico, lo que significa que cuando se agregan nuevos datos, el gráfico se actualizará automáticamente para reflejar los cambios. Esta característica puede ahorrar tiempo ya que elimina la necesidad de actualizar manualmente el gráfico a medida que se agregan nuevos datos. Al crear un gráfico, haga clic en el icono de configuración del gráfico y seleccione la opción Seleccionar datos para crear un rango dinámico en el gráfico.

Paneles de control maestros

Crear un panel de control maestro con una descripción general de todos sus datos puede ser una excelente manera de obtener una imagen general de su proyecto. Un panel maestro puede vincularse a diferentes paneles dentro del libro, lo que le permite acceder rápidamente a información detallada sobre un tema en particular. Además de eso, también puede reunir los puntos de datos importantes de varios informes y facilitar que los usuarios saquen conclusiones significativas.

Considere la posibilidad de crear un panel maestro

Incluir un panel maestro en su libro de trabajo puede proporcionar información valiosa a las partes interesadas. Este panel maestro puede contener todas las métricas clave que muestran el desempeño de su negocio. Dependiendo de la naturaleza de su proyecto, puede optar por incluir varias métricas de alto nivel, como las ventas totales durante un período de tiempo, el total de visitas de clientes, el total de pedidos realizados, etc. También puede personalizar el panel para incluir visualizaciones como gráficos de barras y gráficos de líneas. Por lo tanto, puede brindar una vista consolidada de todos sus datos con solo visitar este panel.

Utilice el panel maestro para vincular a otros paneles

Al utilizar el panel maestro como plataforma para vincular a diferentes paneles, puede navegar de manera eficiente a los informes y paneles de su libro. Desarrollar un panel es una parte esencial del análisis de datos, y tener un panel maestro puede ser útil para acceder rápidamente a los paneles asociados sin tener que buscar en todo el archivo. De esta manera, no tendrá que empezar siempre desde el principio cada vez que necesite acceder a un informe en particular. En su lugar, puede simplemente hacer clic en una pestaña del panel maestro y cambiar entre los paneles asociados con facilidad.

Conclusión

Hemos analizado 10 consejos sencillos para crear paneles de Excel profesionales y útiles. Estos consejos cubren temas como seleccionar las visualizaciones adecuadas, reducir el desorden, formatear y más. Cuando se hacen correctamente, los paneles de Excel pueden proporcionar información procesable e informativa que le ayudará a tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia empresarial general.

Si sigue estos 10 pasos, podrá crear un panel fácilmente comprensible y visualmente atractivo que será de gran ayuda para realizar un seguimiento de su progreso y alcanzar sus objetivos comerciales. Invertir tiempo y esfuerzo en diseñar adecuadamente su visualización de datos dará sus frutos a largo plazo.

Beneficios de crear paneles de control profesionales y útiles

• Visibilidad y usabilidad de datos mejoradas
• Mejor análisis y comprensión de los datos
• Datos navegables y eficientes
• Ahorro de tiempo
• Interpretación e intercambio de datos entre departamentos

Para obtener más información sobre cómo crear excelentes paneles de control, asegúrese de consultar este útil artículo: Principales consejos para un diseño de paneles de control eficaz para obtener información gerencial.