Introducción a los consejos para diseñar un tablero eficaz

Los tableros son una parte esencial de la estrategia de inteligencia empresarial de cualquier empresa. Proporcionan conocimientos basados ​​en datos que pueden ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en hechos y detectar tendencias rápidamente. Con el fin de crear un tablero poderoso y efectivo para su organización, hay algunos consejos clave que debe tener en cuenta.

Ya sea que esté creando un tablero desde cero o modificando uno existente, estos consejos pueden ayudarlo a diseñar un tablero efectivo que le proporcionará información significativa para ayudar a informar las decisiones de su equipo.

1. Conozca a su audiencia

El primer paso para diseñar un panel eficaz es considerar quién lo utilizará. Las diferentes partes interesadas tendrán diferentes necesidades, por lo que es importante comprender sus requisitos y asegurarse de que el tablero los cumpla. También ayuda pensar en cómo los usuarios interactuarán con el tablero. Por ejemplo, ¿lo usarán para explorar datos y descubrir información, o escanearán rápidamente una vista de resumen? Esencialmente, debe diseñar el tablero para que satisfaga las necesidades del usuario y, al mismo tiempo, proporcione la información que necesita.


Comprender qué funcionalidad debe tener un tablero

Al diseñar un panel eficaz, es importante comprender qué tipo de funcionalidad y componentes debe incluir. Al considerar cuidadosamente el propósito del tablero y la experiencia del usuario, el tipo de datos necesarios, los métodos de interacción del usuario y las visualizaciones, el tablero se puede configurar para satisfacer las necesidades de los usuarios y proporcionar una herramienta valiosa para monitorear, navegar y analizar datos. .

Identificar el objetivo principal y la experiencia del usuario

El primer paso para diseñar un tablero es identificar el propósito principal del tablero y cómo los usuarios interactuarán con él. Se pueden usar diferentes componentes del tablero para resaltar indicadores clave de rendimiento, mostrar métricas relevantes o proporcionar análisis de datos avanzados. Por lo tanto, es importante comprender cómo se usará el tablero, qué tipo de datos estarán visibles y cómo se moverá el usuario a través del tablero.

Considere el tipo de datos necesarios y la visualización deseada

El tipo de datos necesarios y la visualización deseada deben determinarse en función de las necesidades del usuario. Si es necesario incluir una variedad de tipos de datos, como datos numéricos o categóricos, es importante seleccionar las visualizaciones adecuadas para mostrar los datos de manera efectiva. Por ejemplo, los gráficos de barras son una forma eficaz de comparar datos numéricos, mientras que los mapas geoespaciales se pueden utilizar para visualizar la distribución geográfica de los datos. Además, las tablas de datos se pueden usar para mostrar información detallada.

Determinar los métodos de interacción del usuario y las visualizaciones

Los métodos de interacción con el usuario, como las funciones de desglose y filtrado, proporcionan una forma fácil de navegar y analizar los datos. Además, las visualizaciones interactivas, como los gráficos de líneas, se pueden usar para proporcionar una forma atractiva de explorar los datos. Es importante considerar qué métodos de interacción con el usuario y visualizaciones satisfacen mejor las necesidades del usuario. Por ejemplo, si un usuario está buscando una vista detallada de los datos, las capacidades de desglose serían una forma eficaz de proporcionar una navegación interactiva.


Selección de las herramientas y tecnologías adecuadas

Al diseñar un tablero, es importante seleccionar las herramientas y tecnologías adecuadas para el trabajo. Cree un tablero exitoso considerando cuatro criterios clave: nivel de personalización necesario, costo de uso y capacitación, compatibilidad con otros sistemas y revisiones.

Determinar el nivel de personalización necesario

Identificar el nivel de personalización que necesita su tablero es un primer paso importante. Un tablero personalizado puede permitir a los usuarios concentrarse en los puntos de datos más importantes para sus necesidades, creando una experiencia de navegación más fácil.Sin embargo, el grado de personalización necesario no debe exceder la cantidad de tiempo y recursos necesarios para crear, implementar y mantener el tablero. Tómese el tiempo inicial para identificar qué es más importante y qué es menos importante, manteniendo la personalización y los recursos disponibles en equilibrio.

Analizar el costo de uso y capacitación

Al elegir las herramientas y tecnologías adecuadas, tenga en cuenta el costo asociado con el uso y mantenimiento del tablero. Esto incluye el costo inicial de crear el tablero, así como los costos asociados con el uso y mantenimiento del tablero durante su vida útil. Además, considere el costo y el tiempo asociados con la capacitación de los usuarios para las capacidades específicas del tablero y dónde se puede usar el tablero. El costo es un factor importante en la selección de las herramientas y tecnologías adecuadas.

Considere la compatibilidad con otros sistemas

Es importante asegurarse de que las herramientas y tecnologías elegidas sean compatibles con otros sistemas. Pregúntese si el tablero usará datos de múltiples fuentes, como bases de datos, API u otros sistemas. De ser así, considere si las herramientas y tecnologías son compatibles con estas fuentes y pueden vincular diferentes fuentes de datos. Tenga en cuenta los otros sistemas que puede usar en el futuro y verifique que las herramientas y tecnologías puedan adaptarse a ellos.

Revisiones de investigación

Por último, antes de seleccionar las herramientas y tecnologías adecuadas, asegúrese de investigar las reseñas de esos productos. Una revisión puede proporcionar información detallada sobre las capacidades de la herramienta, así como cualquier problema que surja al usarla. Investigue un poco para averiguar lo que otros dicen sobre el producto y asegúrese de que se ajuste perfectamente a las necesidades de su tablero.


Crear el diseño correcto

El diseño de un tablero no debe ser solo una combinación de datos de origen, widgets y visualizaciones. Debe estar bien pensado y tener un propósito para garantizar que el usuario pueda comprender los datos de forma rápida y precisa. Estos son algunos consejos para diseñar el diseño adecuado para un panel eficaz.

Diseñe un diseño simple y efectivo

La simplicidad es clave al diseñar un diseño de tablero efectivo. Demasiada complejidad y exceso de información pueden abrumar al usuario y restar valor a la información significativa. Un diseño simple debe incluir solo los datos más importantes y debe guiar al usuario de manera intuitiva de la información a la acción. Se debe considerar detenidamente la elección de los widgets, las visualizaciones y los elementos de texto correctos para brindar al usuario una experiencia que se pueda escanear y sea fácil de entender.

Dale un propósito al tablero

Antes de diseñar el diseño del tablero, se debe determinar el propósito del tablero. ¿El tablero está destinado a informar, analizar, comparar o informar? Conocer el propósito del tablero puede ayudar a determinar el tipo, el orden y la estructura de los elementos incluidos en el tablero.

Utilice imágenes y pantallas de datos adecuadas

Incluir las imágenes y las pantallas de datos correctas puede ayudar al usuario a interpretar los datos de manera más eficaz. Las imágenes deben elegirse cuidadosamente y colocarse en un orden adecuado para garantizar que el usuario pueda escanear y comprender los datos rápidamente. Los datos también deben tener un formato claro y presentarse en el contexto adecuado para asegurarse de que el usuario pueda interpretar la información con precisión.

Pruebe el panel con los usuarios

Una vez que se diseña el tablero, debe probarse con los usuarios para asegurarse de que cumple con su propósito. Se deben realizar pruebas de usuario para obtener comentarios sobre la usabilidad del tablero y para identificar cualquier problema potencial. Estos comentarios se pueden usar para hacer ajustes en el tablero antes de que se publique la versión final.


Definición de parámetros y conexiones a orígenes de datos

El diseño de un tablero efectivo requiere una cuidadosa reflexión sobre los datos que se rastrearán, las fórmulas que se usarán y las preferencias de seguridad y privacidad. En esta sección, analizaremos consejos prácticos para aprovechar al máximo su tablero mediante la definición de parámetros y la conexión a las fuentes de datos. .

Decida qué datos rastrear

Al decidir qué datos rastrear en el tablero, considere cómo ayudará a informar el proceso de toma de decisiones al revisar los datos. ¿Qué necesitan saber las partes interesadas y cómo se pueden organizar los datos para que esta información sea fácilmente accesible? Este proceso debe incluir la comprensión de la audiencia esperada y sus objetivos, y la creación del tablero con estos objetivos en mente.

Crear fórmulas y búsquedas

El uso de fórmulas en el tablero ayuda a crear contenido dinámico al resumir datos detallados en informes visuales fáciles de digerir. Para garantizar la máxima precisión, se debe llevar a cabo un proceso de revisión antes de publicar el tablero. Una vez ingresadas en el tablero, se deben usar fórmulas como sum, min y max para crear puntos de datos sumando campos, identificando los valores más bajos o más altos, etc.

Automatizar la recopilación de datos y los programas de actualización

Para mantener el panel actualizado, los datos deben recopilarse, compilarse y actualizarse periódicamente. La automatización de este proceso ayuda a garantizar un flujo constante de datos y refleja con precisión el estado más actual del tablero. Se pueden establecer programas para actualizaciones semanales o mensuales, o los cambios en los datos se pueden monitorear en tiempo real.

Garantizar la seguridad y privacidad de los datos

Por último, al crear su tablero, tenga en cuenta las preocupaciones de seguridad y privacidad. El acceso al tablero debe estar restringido para evitar cualquier posible uso no autorizado o manipulación de datos. La configuración de múltiples cuentas de usuario con diferentes niveles de privilegios puede ser útil para permitir que diferentes audiencias accedan al tablero con el nivel de acceso adecuado.


Optimización del rendimiento

Al diseñar un tablero, lo que funciona para una empresa u organización puede no funcionar para muchas otras. Para garantizar que el rendimiento sea de primera categoría, hay varios pasos esenciales que se deben seguir cuando se adapta un tablero para una audiencia específica.

Analizar cómo se presenta la información

Antes de optimizar un tablero para un mejor rendimiento, es fundamental evaluar la eficacia de la configuración actual. Identifique qué componentes están funcionando bien y qué componentes podrían mejorarse. Recopile comentarios de los usuarios sobre qué métricas y datos serían más útiles. Priorice qué elementos son más importantes para el tablero, de modo que esos componentes puedan optimizarse mejor.

Identificar áreas de mejora potencial

Una vez que haya identificado lo que se puede optimizar, es hora de comenzar el proceso de implementación. Busque formas de hacer que el tablero sea más fácil de usar y más relevante para su audiencia principal. Esto incluye agregar más elementos gráficos, ajustar el tamaño de la pantalla, introducir más controles en pantalla e incluir más texto explicativo.

Simplificar y perfeccionar para un mejor rendimiento

Simplificar y refinar los elementos de un tablero puede contribuir en gran medida a mejorar el rendimiento. Centrarse en la presentación de datos y métricas, asegurando que la información sea clara y concisa. Utilice códigos de colores, filtrado y clasificación para facilitar a los usuarios el acceso a la información que necesitan. Use tablas y gráficos para presentar datos de una manera atractiva, de modo que sea más probable que los espectadores presten atención a la información.

El objetivo de un tablero es facilitar el acceso a los datos que tienen el mayor impacto, al mismo tiempo que proporciona suficiente información para permitir una toma de decisiones mejor informada. Al tomarse el tiempo para analizar, identificar y simplificar un tablero, puede asegurarse de que el rendimiento esté optimizado para su público en particular.


Conclusión

Un tablero bien diseñado puede ser una herramienta poderosa para recopilar información y tomar medidas Hay varios principios que se pueden utilizar para diseñar y crear un tablero eficaz.

Resumir los puntos clave

En primer lugar, es importante planificar cuidadosamente su panel de control para asegurarse de que solo presenta la información necesaria y relevante para cumplir los objetivos. En segundo lugar, es importante elegir imágenes que sean informativas y agradables a la vista, como el uso de colores, íconos y elementos de diseño para representar los datos. En tercer lugar, es importante considerar el diseño de los datos y el flujo general del tablero. Finalmente, es importante tener en cuenta la experiencia del usuario y asegurarse de que el tablero sea lo más fácil de usar posible.

Resumir los principios rectores para el diseño efectivo de tableros

  • Planifique su panel con cuidado.
  • Elija imágenes informativas y visualmente atractivas.
  • Considere el diseño de datos y el flujo general.
  • Tenga en cuenta la experiencia del usuario.

Al seguir estos principios rectores, puede crear un tablero informativo y útil para el usuario o los espectadores previstos.

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