Introducción

Un tablero es una representación visual de datos e información importantes. Es una forma de monitorear y analizar rápidamente el desempeño de un negocio, sitio web, proyecto u otra actividad. Al crear un tablero profesional en Excel, puede monitorear y analizar fácilmente conjuntos de datos complejos y ver los resultados de una manera organizada y fácil de entender.

El propósito de crear un tablero en Excel es ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones de manera rápida y efectiva. También puede ayudarlos a realizar un seguimiento del progreso, identificar tendencias y comunicar los resultados de manera concisa y organizada. Esta guía paso a paso le proporcionará los pasos para crear un tablero profesional en Excel y aprovechar al máximo sus datos.


Preparación

La creación de un panel profesional en Excel requiere una preparación exhaustiva, lo que garantiza que los datos proporcionados estén organizados de manera que se puedan rastrear y presentar sin inconvenientes. Tener una hoja de cálculo en funcionamiento y organizada no solo hace que la entrada de datos sea más rápida, sino que también aumenta la comprensión al visualizar los datos.

Organizar los datos antes de crear la hoja de cálculo

El primer paso para crear su tablero profesional es organizar los datos antes de crear la hoja de cálculo. Es importante asegurarse de que los datos estén en un formato estructurado y legible y que se completen todos los cálculos potenciales. Estos datos deben estar en una unidad cohesiva y no estar dispersos en varias hojas o separados en diferentes columnas.

Decidir qué tipo de cuadro/gráfico es el más adecuado

Una vez que se preparan los datos, es importante considerar qué tipo de tabla o gráfico presentará mejor los datos. Algunos tipos de gráficos comunes incluyen gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares y diagramas de dispersión. El uso de diferentes tipos de gráficos puede representar datos de manera efectiva y proporcionar información más detallada a los usuarios. El tipo de tabla o gráfico que se utilice puede depender del tipo de datos que se presenten, el tamaño de los datos y el uso previsto.


Creación del panel de control

Crear un tablero avanzado en Excel puede parecer abrumador al principio, pero tener una guía paso a paso hará que el proceso sea mucho más fácil. En esta sección, cubriremos dos pasos clave para crear un tablero profesional: sugerir columnas/filas adecuadas para incluir en la hoja de cálculo e insertar los cuadros/gráficos relevantes en la hoja de cálculo.

Sugerencia de columnas/filas adecuadas para incluir en la hoja de cálculo

Al crear un tablero en Excel, es importante pensar en qué tipo de datos necesita incluir. Esto determinará qué columnas y filas debe agregar a su hoja de cálculo. Las columnas y filas deben ser coherentes con el tipo de datos que necesita para producir las imágenes adecuadas (tablas y gráficos).

También debe considerar qué puntos de datos numéricos son los más apropiados para medir lo que sea que esté tratando de rastrear. Una vez que haya determinado estos puntos de datos, puede crear las columnas y filas apropiadas en la hoja de cálculo.

Inserción de cuadros/gráficos relevantes en la hoja de cálculo

El siguiente paso es insertar los cuadros y gráficos relevantes en la hoja de cálculo. Esto se puede hacer seleccionando los puntos de datos apropiados que desea incluir en las imágenes. Excel tiene varias plantillas de tablas y gráficos que puede usar para visualizar estos datos. Una vez que agregue los puntos de datos relevantes a la tabla o plantilla de gráfico, se producirán las imágenes adecuadas.

También es importante dar formato a las imágenes para que se mezclen con el diseño general de su tablero. Esto podría implicar cambiar los colores y las fuentes de las imágenes. Además, piense en cómo desea organizar las imágenes en el tablero. El objetivo es crear un tablero ordenado y de aspecto profesional que comunique claramente los datos.


Diseño del panel de control

La creación de un tablero profesional en Excel requiere prestar mucha atención hasta al más mínimo detalle.Cualquier cosa, desde formatear cuadros/gráficos hasta asegurarse de que las fórmulas estén personalizadas para un análisis más detallado, puede hacer o deshacer el diseño de un tablero. Echemos un vistazo más de cerca a los dos elementos clave para un excelente diseño de tablero.

Dar formato a cuadros/gráficos para que sean visualmente atractivos

Para crear un tablero profesional, deberá asegurarse de que todos sus cuadros/gráficos estén limpios, nítidos y visualmente atractivos. Algunos consejos sobre cómo formatear cuadros/gráficos en Excel incluyen:

  • Seleccione los tipos de gráficos apropiados. Es importante usar los tipos de gráficos correctos para visualizar los datos en su tablero. Por ejemplo, los gráficos de líneas se utilizan mejor para mostrar tendencias en los datos.
  • Elija una paleta de colores inicial. Use los mismos colores en todos los cuadros/gráficos que tiene en su tablero. Esto proporcionará consistencia y hará que el tablero sea visualmente cohesivo.
  • Considere usar etiquetas y anotaciones. El uso de etiquetas y anotaciones puede ayudar a explicar lo que se muestra en los gráficos. Si se hace correctamente, la mayoría de los datos deberían estar visibles sin necesidad de etiquetas ni anotaciones.

Personalizar fórmulas para un análisis más detallado en la hoja de cálculo

También debe asegurarse de dar formato a sus fórmulas para un análisis detallado. Las fórmulas se pueden usar para hacer cosas como calcular los costos totales, mostrar información relevante y comparar diferentes puntos de datos. Algunos consejos para personalizar fórmulas y hacerlas más efectivas incluyen:

  • Determine el tipo de cálculo que necesita. Asegúrese de que las fórmulas que utilice estén diseñadas para proporcionar los resultados que necesita. La personalización de fórmulas para satisfacer sus necesidades puede ser un proceso de prueba y error.
  • Manipule los datos en su hoja de cálculo. Siempre que sea posible, manipule los datos en su hoja de cálculo para facilitar los cálculos. Esto ahorrará tiempo a la hora de crear las fórmulas.
  • Trate de simplificar sus fórmulas. Si es posible, intente encontrar una forma de simplificar sus fórmulas para que sean más fáciles de leer y comprender.

Con estos consejos, puede crear un tablero profesional y bien diseñado que lo ayudará a analizar y dar sentido a sus datos de manera rápida y eficiente.


Adición de funciones avanzadas

El uso de las funciones de análisis estadístico de Excel puede facilitar aún más la creación de un tablero profesional. Según la complejidad del tablero, el uso de funciones integradas como fórmulas, BUSCARV y similares puede proporcionar un mayor nivel de análisis y agregar un elemento más dinámico al tablero. Por ejemplo, el uso de tablas dinámicas puede ayudar a organizar varios conjuntos de datos en el tablero. Al incorporar varias funciones estadísticas, podemos obtener una mejor comprensión de cómo varios puntos de datos interactúan entre sí e incluso hacer predicciones o proporcionar pronósticos.

Uso de las funciones de análisis estadístico de Excel para un análisis más completo

Excel ofrece una amplia variedad de funciones de análisis estadístico que se pueden utilizar para proporcionar una vista más completa de los datos. Con las herramientas de análisis de datos disponibles en Excel, puede comparar diferentes conjuntos de datos, encontrar tendencias, probar hipótesis, realizar regresiones y usar los resultados de sus análisis para tomar decisiones más informadas. Además, puede usar estas funciones para crear gráficos dinámicos que se actualicen automáticamente cada vez que cambien los datos subyacentes.

Crear filtros/puntos de datos para que el tablero sea más interactivo

Además de utilizar las funciones de análisis estadístico de Excel, también puede crear filtros y puntos de datos para que su tablero sea más interactivo. Por ejemplo, puede configurar menús desplegables que permitan a los usuarios seleccionar varios conjuntos de datos para comparar. Al crear filtros personalizados y puntos de datos, los usuarios no solo pueden acceder y analizar los datos de una manera más eficiente, sino también adaptar su tablero a sus necesidades y preferencias individuales.

Además, con otras herramientas basadas en hojas de cálculo, como Power Query, puede crear filtros aún más sofisticados para ampliar la funcionalidad de su panel. Power Query ayuda a filtrar, limpiar y transformar datos para que sean más útiles. Esto puede ser particularmente útil cuando se trata de conjuntos de datos complejos que requieren un análisis más exhaustivo.


Compartir y publicar

Una vez que su tablero de Excel esté completo, tiene la opción de compartirlo con colegas o guardarlo para recuperarlo más tarde. Hay algunas maneras diferentes de hacer esto.

Exportar el tablero para que lo vean los colegas

Si desea compartir su tablero con colegas, la mejor manera de hacerlo es exportar el tablero como PDF y luego enviarlo por correo electrónico o compartirlo a través de otro servicio de intercambio de archivos. Para hacer esto, vaya a la pestaña Archivo en la cinta de opciones de Office y seleccione Exportar. Seleccione 'Crear documento PDF/XPS' de la lista de opciones de exportación y haga clic en Publicar. Su tablero se creará en un PDF que luego puede abrir en un visor de PDF o guardar en su computadora para compartirlo más tarde.

Guardar el archivo en una ubicación segura para recuperarlo fácilmente

Su panel de control puede contener información confidencial, por lo que es importante guardar el archivo en una ubicación segura. Puede hacerlo guardando el archivo en un servicio basado en la nube, como Dropbox o Google Drive. Esto asegurará que el archivo sea seguro y accesible para usted y cualquier persona con quien comparta el enlace. Además, estos servicios le permiten compartir el archivo con otros.


Conclusión

Los paneles son una herramienta importante para el análisis de rendimiento, la comunicación de conocimientos y la creación de soluciones. Crear un tablero profesional en Excel es una forma efectiva de realizar un seguimiento de la información y las métricas, lo que permite a los equipos tomar decisiones más informadas. En esta guía paso a paso, hemos resumido los pasos clave que debe seguir al crear un tablero de Excel.

Resumen y resumen de la importancia de crear un tablero profesional

Es esencial poder monitorear métricas clave y analizar datos para tomar decisiones críticas del proyecto. Los paneles permiten a los equipos visualizar datos de forma rápida y sencilla, mostrando el rendimiento y el estado actual de un proyecto. Al crear un tablero profesional en Excel, los equipos podrán tomar mejores decisiones e identificar áreas de mejora.

Descripción de los pasos clave a seguir al crear un tablero en Excel

  • Paso uno: Evalúe qué conjuntos de datos se incluirán
  • Paso dos: Ingrese datos en Excel
  • Paso tres: preparar los datos y crear tablas
  • Paso cuatro: Diseñe el diseño del tablero
  • Paso cinco: ajuste el diseño y las imágenes del tablero
  • Paso seis: Distribuya el panel de control

Crear un tablero profesional en Excel es una excelente manera de mostrar y comunicar datos de manera efectiva. Esta guía le proporcionó los pasos clave a seguir al crear un tablero, desde evaluar conjuntos de datos e ingresar datos en Excel, hasta ajustar el diseño y las imágenes del tablero.

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