Introducción

Un tablero interactivo es una herramienta informativa de informes comerciales diseñada para presentar información compleja en un formato interactivo bien organizado. Permite la exploración interactiva de datos, la manipulación de las visualizaciones y profundizar en los detalles de los datos para obtener información valiosa. El objetivo final de un panel interactivo es brindar información útil de manera concisa y procesable.

Crear un tablero interactivo en Excel puede ser beneficioso de muchas maneras. Puede ayudar a una empresa a obtener información significativa de sus datos, visualizar las métricas y tendencias clave, identificar áreas de mejora, tomar decisiones bien informadas más rápido y obtener comentarios más informados de las partes interesadas.


Paso 1: familiarizarse con Excel

La creación de un tablero interactivo en Excel requiere que se sienta cómodo con sus muchas funciones. Para aprovecharlo al máximo, es importante tener una comprensión sólida de la herramienta y sus capacidades. Estas son algunas formas de ponerse al día con Excel, para que pueda comenzar a diseñar su tablero.

Aprender las funciones básicas

Al comenzar con Excel, la mejor manera de familiarizarse con sus capacidades es comprender las diferentes funciones que ofrece. Estos pueden incluir desde operaciones matemáticas básicas hasta funciones de análisis de datos más avanzadas. Puede utilizar la función de ayuda dentro del programa para obtener más información sobre cada una de las funciones disponibles.

Sentirse cómodo con la interfaz de Excel

Una vez que esté familiarizado con las diversas funciones disponibles en Excel, es importante que se sienta cómodo con la interfaz. Para hacer esto, practique navegar por los menús para encontrar las funciones que necesita. Y trate de familiarizarse con los atajos de teclado y cómo usar el menú de cinta. Esto ayudará a acelerar su flujo de trabajo mientras crea su tablero interactivo.


Paso 2: Poner datos en el documento

La creación de un tablero interactivo en Excel es un proceso que comienza ingresando los datos necesarios en el documento. Este paso se puede dividir en dos componentes: establecer columnas y filas e importar datos.

Establecimiento de columnas y filas

La estructura de los datos en un documento de Excel está determinada por el número y disposición de columnas y filas. Antes de que pueda comenzar a ingresar datos, debe establecer la columna y las filas que utilizará. Para calcular la cantidad aproximada de columnas y filas que necesitará, debe considerar lo siguiente: qué tipo de datos planea ingresar y el tamaño de su conjunto de datos. Una vez que haya establecido la cantidad de columnas y filas que necesitará, puede comenzar a ingresar datos.

Importando sus datos

Una vez que se hayan creado las columnas y las filas, puede comenzar a importar sus datos al documento. Hay algunas maneras de hacer esto; puede escribir los datos manualmente, copiar y pegar desde otro documento o usar un programa de terceros o una fuente externa para importar los datos. Si está utilizando un programa de terceros o una fuente externa, asegúrese de que el formato de los datos importados coincida con el formato de las columnas y filas en su documento de Excel, ya que esto garantizará que los datos se importen correctamente.


Paso 3: Dar formato a las celdas

Una vez que los datos se organizan en el formato de tabla deseado, es hora de formatear las celdas. Esto implica la inserción de fórmulas y el uso de herramientas de asistente de gráficos para crear un gráfico. Con las fórmulas correctas, puede realizar operaciones matemáticas en datos, comparar valores entre varias celdas y crear representaciones visuales de los datos a través de tablas y gráficos. Para hacerlo:

Inserción de fórmulas

Las fórmulas se utilizan para realizar operaciones matemáticas en los datos y se pueden insertar en Microsoft Excel escribiendo un signo igual seguido de la operación requerida en la celda.Por ejemplo, para sumar dos números en dos celdas separadas (celda A1 y celda A2), use la siguiente fórmula en la celda A3:

  • =A1+ A2

Una vez que haya insertado la fórmula en la celda y haya guardado el archivo, el resultado de la operación se mostrará en la celda. Puede usar diferentes tipos de operaciones para manipular datos e insertar fórmulas en varias celdas para que el tablero sea interactivo.

Trabajar con las herramientas del asistente de gráficos para crear un gráfico

Una vez que se han insertado las fórmulas, puede usar las herramientas del asistente de gráficos para crear un gráfico para el tablero. Las herramientas del asistente de gráficos se utilizan para crear representaciones visuales de los datos en forma de diagrama o gráfico. Para hacerlo, seleccione los datos que desea graficar y luego vaya a 'insertar > gráfico'. Aparecerá una nueva ventana con varios tipos de gráficos y plantillas. Seleccione el tipo de gráfico y la plantilla adecuados que desee utilizar y haga clic en 'Aceptar' para crear el gráfico. Su gráfico ahora aparecerá en el tablero y mostrará de forma interactiva los efectos de los datos manipulados.

Una vez que haya insertado las fórmulas y haya creado el gráfico, puede comenzar a formatear el panel según sus necesidades. Hay varias opciones de formato disponibles en Microsoft Excel, como el formato de la fuente, el tamaño de la fuente, la alineación del texto, el color de fondo, etc. También puede aplicar bordes, sombreado y diferentes efectos a las celdas para que el tablero se vea más personalizado.


Paso 4: Adición y eliminación de elementos

Ahora es el momento de agregar elementos adicionales al tablero para que pueda interactuar con los datos. Pero, ¿qué componentes debería agregar? Esto depende de la información que intente transmitir y del resultado deseado por el usuario final. Como regla general, debe centrarse en agregar elementos interactivos como filtros y cuadros desplegables para que los usuarios puedan manipular fácilmente los datos.

Creación de filtros y cuadros desplegables

El elemento interactivo más común para agregar a un tablero de Excel es un filtro. Los filtros se pueden usar para permitir a los usuarios ver ciertos subconjuntos de datos o seleccionar un cierto rango de valores. Al agregar un filtro, puede reducir drásticamente la cantidad de datos que un usuario tiene que filtrar para encontrar las perspectivas más relevantes. Para agregar un filtro, simplemente seleccione los datos y haga clic en la pestaña "Datos". Desde allí, puede seleccionar la opción 'Filtro'.

También puede agregar cuadros desplegables a un tablero. Estos son útiles cuando desea permitir que un usuario seleccione una opción de una lista. Para agregar un cuadro desplegable, seleccione la celda donde desea que se muestre y haga clic en la pestaña "Datos". Desde allí, puede seleccionar la opción 'Validación de datos' y seleccionar la lista de opciones que desea que se muestren en el cuadro.

Inserción de cuadros de texto, imágenes y otros elementos de diseño

Además de filtros y menús desplegables, también tiene la opción de agregar otros elementos de diseño a su tablero. Los cuadros de texto y las imágenes se pueden usar para agregar más contexto a los datos y facilitar la comprensión del usuario. Para agregar un cuadro de texto, simplemente haga clic en la pestaña 'Insertar' y seleccione la opción 'Cuadro de texto'. Para agregar una imagen, seleccione la pestaña 'Insertar' y seleccione la opción 'Imagen'.

También puede agregar cuadros coloridos, gráficos y otros elementos visuales. Seleccione la pestaña 'Insertar' y seleccione la opción 'Gráfico' para crear un gráfico que se puede usar para visualizar los datos. También puede seleccionar la opción "Formas" para agregar círculos, líneas y otras formas al tablero.


Paso 5: Finalización de su tablero

Una vez que haya agregado todos sus datos, gráficos y visualizaciones al tablero de Excel, es hora de formatear el tablero para que se vea consistente y atractivo. Esto implica ajustar las fuentes, los colores de las celdas y otros elementos visuales. También puede incluir encabezados y pies de página para que su tablero se vea más profesional.

Dando formato al tablero para que se vea consistente

Para formatear su tablero de Excel, comience usando estilos de fuente, tamaños y esquemas de color consistentes. Seleccione fuentes que sean fáciles de leer, como Arial o Calibri. También puede usar el color para llamar la atención sobre elementos específicos de su tablero y hacer que se destaquen.

Guardar su tablero en un formato seleccionado

Una vez que haya terminado de formatear su tablero, debe guardarlo en un formato de archivo adecuado para poder compartirlo o acceder a él fácilmente. Excel admite varios formatos de archivo, incluidos .xlsx, .xlsm, .xltx y .xltm. También puede guardar su tablero como .pdf, .csv, .tsv y otros formatos estáticos.


Conclusión

Un tablero interactivo en Excel puede ser una forma poderosa, flexible y fácil de usar para ayudar a visualizar datos y tomar decisiones críticas en una organización. Tener un tablero interactivo bien diseñado puede ayudar a los profesionales a obtener información sobre sus datos de una manera significativa y útil. Puede proporcionar a los usuarios un fácil acceso a análisis que ayudan a comprender mejor sus datos, descubrir tendencias y dar sentido a los muchos números asociados con una organización.

Crear un tablero interactivo en Excel puede ser bastante simple, pero hay un proceso específico involucrado para garantizar que se desarrolle correctamente y que cumpla con los objetivos de la organización. Este proceso se puede dividir en los siguientes pasos:

  • Identifique las métricas objetivo
  • Reúna los datos y guárdelos en un repositorio
  • Configurar el diseño del panel de control
  • Diseñe los gráficos y tablas conectados
  • Agregue fórmulas para mostrar el rendimiento real frente a los objetivos
  • Cree los filtros requeridos
  • Incluir parámetros para el control del usuario
  • Publicar el panel de control

Usar Excel para crear un tablero interactivo, con el diseño adecuado, puede ser una excelente manera de generar confianza y comprensión del usuario en los datos detrás de una organización y capacitar a los líderes para tomar decisiones basadas en datos.

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