Introducción

Los tableros de Excel son pantallas y visualizaciones de datos que son increíblemente útiles para ver rápidamente tendencias, información y el estado general de un proyecto o empresa. Por lo general, se crean en un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, y combinan varias fuentes de datos y tipos de gráficos predeterminados en una imagen integral.

Los tableros se usan ampliamente para monitorear el desempeño de un proyecto, equipo o empresa y pueden brindar visibilidad en tiempo real del desempeño, la productividad y los KPI. La información que se muestra en los paneles generalmente proviene de sistemas de análisis e inteligencia comercial, pero también puede provenir de entradas manuales y una variedad de otras fuentes.

Crear informes de tablero de Excel inicialmente puede parecer una tarea desalentadora, pero con las herramientas adecuadas puede ser rápido y fácil. El objetivo de esta publicación de blog es brindarle los pasos para crear tableros de Excel rápidos y sencillos: desde la recopilación de datos hasta la presentación de un informe organizado e impactante.


Creación del diseño de un informe de tablero de Excel

Diseñar un informe de tablero de Excel puede ser una tarea abrumadora, pero no tiene por qué serlo. Al aprender los pasos clave para crear un informe de panel de Excel útil, las empresas pueden crear informes completos que brindan información valiosa sobre los datos que están analizando. Esto puede ayudarlos a tomar decisiones informadas rápida y fácilmente.

Preparando las mesas

El primer paso para crear un tablero en Excel es configurar los datos subyacentes en las tablas. Las tablas son una manera fácil de dar estructura y organización a los datos. También proporcionan una forma de organizar la información de forma rápida y sencilla y resumirla de diferentes maneras. Esto ayudará a crear una visualización impactante cuando el tablero esté completo.

Uso de funciones integradas y personalización del informe

Una vez que las tablas de datos estén listas, el siguiente paso es hacer uso de las diversas funciones integradas en Excel. Estos se pueden utilizar para automatizar los cálculos de datos y pueden proporcionar un gran nivel de detalle y precisión. También es posible personalizar el informe de varias maneras, como insertar un formato especial, logotipos y colores de la empresa, agregar anotaciones o cambiar los tipos de gráficos utilizados.

Estilización y formato del informe

Finalmente, el informe debe diseñarse y formatearse para que se vea profesional. Esto incluye el uso de colores y efectos especiales, como sombreado y efectos 3D para que el informe se vea atractivo y estéticamente agradable. También es importante utilizar el tamaño y el estilo de fuente correctos para garantizar que el informe sea fácil de leer. Hay muchas formas diferentes de personalizar el informe, por lo que es importante encontrar el estilo que funcione mejor para el informe en particular.


3. Adición de un gráfico o cuadro personalizado

Crear un gráfico o tabla en Excel puede ser una excelente manera de mostrar datos complejos de una manera que sea más fácil de entender y analizar. Al personalizar un gráfico o cuadro, puede hacerlo más atractivo y atractivo tanto para usted como para otros lectores del informe.

a. Selección del tipo de gráfico adecuado

El primer paso para crear un gráfico o cuadro es seleccionar el tipo de gráfico más apropiado para sus datos. Excel ofrece una amplia gama de opciones de gráficos, incluidos gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de columnas y gráficos circulares. Muchos de los tipos de gráficos ofrecen más opciones de personalización, como diferentes tipos de gráficos y diseños de gráficos.

b. Elegir la mejor visualización de datos

Además de elegir el tipo correcto de gráfico, es importante considerar cómo va a mostrar los datos en su gráfico o cuadro. Opciones como agrupar los datos, usar diferentes colores para diferentes puntos de datos y ajustar la escala del gráfico pueden ayudar a que el gráfico sea más atractivo visualmente y más fácil de entender.

c.Hacer que el gráfico sea visualmente agradable

El último paso para crear un gráfico o cuadro es hacerlo visualmente atractivo. En Excel, puede hacerlo cambiando los colores del gráfico, agregando un título y leyendas, y agregando líneas de cuadrícula. También puede usar funciones como dar formato a las etiquetas de datos, agregar una nota al pie y crear gráficos dinámicos para que su gráfico o cuadro sea aún más poderoso y atractivo.


Codificación de colores para una interpretación de datos más sencilla

Al crear un informe de tablero en Excel, el uso estratégico del color puede ayudar a diferenciar mejor entre puntos de datos importantes. Este código de colores ayuda a los usuarios a interpretar de forma más rápida y sencilla datos abrumadores.

Uso estratégico del color

La codificación por colores es extremadamente valiosa al crear un tablero de Excel, ya que puede hacer que los datos complejos sean más fáciles de interpretar. El color se puede usar para llamar la atención sobre áreas de importancia, diferenciar diferentes conjuntos de datos o resaltar tendencias u otras imágenes. Al implementar la codificación de colores, los colores deben elegirse para representar diferentes significados y escenarios potenciales para cualquier conjunto de datos. El uso de colores para representar datos puede ser una herramienta útil para llamar la atención del lector sobre información importante.

Diferenciación entre puntos de datos importantes

La codificación por colores se puede utilizar para diferenciar entre diferentes tipos de datos, como en los informes financieros. Por ejemplo, un estado de resultados puede usar tonos de verde para distinguir entre diferentes tipos de ingresos, mientras que los tonos de rojo podrían usarse para distinguir diferentes tipos de gastos. De manera similar, los colores se pueden usar para diferenciar entre puntos de datos dentro del mismo conjunto de datos, lo que permite a los usuarios detectar rápidamente patrones o tendencias en los datos.

El uso de códigos de colores para crear un panel de Excel puede ayudar a los usuarios a interpretar los datos de forma más rápida y sencilla. Mediante el uso estratégico del color, es posible llamar la atención sobre información importante y diferenciar entre diferentes puntos de datos. Esto ayuda a los usuarios a interpretar de forma más rápida y eficaz los datos del informe del panel.


Agregar una sección de descripción general

Los paneles son una forma increíblemente poderosa de comprender sus datos de forma rápida y sencilla. Una sección de descripción general puede ayudar a resumir la información más importante de un solo vistazo.

Introducción al Informe

La sección de descripción general debe proporcionar una introducción rápida de alto nivel al informe. Debe explicar de qué trata el informe y cómo está organizado. También debe incluir un breve resumen de los datos, como cuántos días están presentes los datos, de dónde provienen los datos y cómo se informan los resultados. Esta descripción general sirve como introducción al informe y debe usarse para transmitir de manera rápida y eficiente la información más importante.

Diseños de columnas

Las columnas son una parte importante de cualquier visualización de datos. Proporcionan una forma de comparar información rápidamente e identificar patrones. En la sección de descripción general, es importante dar una breve descripción del tipo de datos que se muestran en cada columna. Esta descripción debe incluir un breve resumen de lo que muestra cada columna, así como cualquier otra información relevante, como las unidades de medida.

Resultados estimados frente a resultados reales

Los resultados estimados a menudo se usan para brindar una vista inicial de un conjunto de datos. Es importante diferenciar entre resultados estimados y reales en la sección de descripción general. Esto se puede hacer explicando las diferencias entre los dos y proporcionando un breve resumen de cómo se calcula cada resultado. Además, esta sección debe indicar si los resultados estimados se basan en suposiciones o si se hicieron ajustes a los datos antes de calcular los resultados.


Creación de filtros para profundizar en los datos

Cuando se trata de grandes conjuntos de datos, los filtros pueden ser una excelente manera de reducir los resultados e identificar información más útil.Excel facilita la creación de filtros para permitir un mejor análisis de datos y hermosos e informativos informes de panel. Aquí hay algunos consejos sobre cómo usar filtros en su informe.

Implementación de menús de filtro

Los menús de filtro le permiten intercambiar rápidamente valores y perspectivas dentro de su informe. Para agregar un menú de filtro a sus datos en Excel, simplemente seleccione las celdas o columnas que desea filtrar y seleccione el botón "Filtro" en la pestaña Datos. Después de esto, podrá agregar menús desplegables que le permitirán seleccionar criterios más específicos para los datos.

Elección de las condiciones del filtro

Al decidir qué criterios deben incluirse en sus menús de filtro, puede utilizar varios enfoques. Dos técnicas comunes son los menús desplegables únicos y los menús desplegables múltiples. Los menús desplegables únicos permiten a los usuarios seleccionar un valor a la vez, mientras que los menús desplegables múltiples permiten a los usuarios elegir varios parámetros. Además, también podría usar un campo de "texto de búsqueda" para refinar aún más los datos por condición o valor.

El uso de filtros puede transformar conjuntos de datos grandes y complicados en informes de panel atractivos e informativos. Aprovechar los filtros en sus informes puede ayudarlo a mostrar información más significativa, lo que le brinda una comprensión más profunda de los datos.


Conclusión

La creación rápida y sencilla de informes de tablero de Excel es una excelente manera de visualizar y analizar datos complejos. Los tableros son una excelente manera de brindar información de manera eficiente y efectiva a partir de datos financieros, datos de clientes o cualquier tipo de datos. Este artículo ha descrito los pasos importantes para crear un tablero de Excel y los beneficios que esto puede traer.

Resumen de pasos importantes para crear un tablero de Excel

Los siguientes son los pasos que deben seguirse al crear un tablero de Excel:

  • Organice sus datos en columnas ordenadas y cree las fórmulas necesarias.
  • Elija la visualización de gráfico o tablero que mejor se adapte a sus datos.
  • Cree y formatee sus gráficos en un tablero.
  • Ajuste el estilo y los colores de sus elementos visuales.
  • Haga las adiciones o ediciones necesarias a su tablero.

Beneficios de los paneles y análisis de Excel

La creación de un tablero de Excel proporciona una excelente manera de obtener rápidamente información a partir de los datos. Los paneles de Excel permiten un análisis rápido de los datos para ayudar a determinar tendencias clave y tomar decisiones. También pueden hacer que los datos complejos sean más fáciles de entender y visualizar, lo que permite una mejor comunicación y comprensión de los datos.

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