Introducción

Un tablero de Excel es una herramienta poderosa para el análisis de datos y la inteligencia empresarial. Le permite visualizar datos de forma rápida y precisa, brindándole una descripción general de los números de un vistazo. Con la personalización adecuada, puede aprovechar al máximo el tablero y acceder a la información que necesita rápidamente. En este artículo, analizaremos cómo personalizar un tablero de Excel para obtener el máximo rendimiento.

Definición de Tablero de Excel

Un tablero de Excel es una colección de gráficos y tablas organizados en una sola página. Le brinda una descripción general rápida de sus puntos de datos clave y le permite comparar y analizar fácilmente diferentes conjuntos de datos. Un tablero también puede incluir visualizaciones de sus datos, como un mapa o gráfico interactivo. Al personalizar un tablero de Excel, puede hacer que sea más fácil ver los datos que necesita.

Descripción general de la personalización

Personalizar un tablero de Excel requiere que elija los puntos de datos correctos, formatee los datos correctamente y cree las visualizaciones más efectivas. Para comenzar, debe identificar los puntos de datos que necesita medir y analizar. Una vez que tenga los puntos de datos, puede ingresarlos en la hoja de cálculo. A continuación, debe formatear sus datos correctamente, como agregar etiquetas a columnas y filas. Finalmente, debe crear visualizaciones para sus puntos de datos. Puede agregar gráficos circulares, gráficos de líneas u otras formas de visualización de datos para que sus datos sean más fáciles de entender. Con la personalización adecuada, puede aprovechar al máximo su tablero de Excel.


Descargar plantilla de Excel

Usar una plantilla de Excel existente puede hacer que la creación de un tablero de Excel sea mucho más simple y rápida. Para comenzar con su proyecto, debe seguir los siguientes pasos:

Visita las plantillas de Excel

Microsoft ofrece una gran selección de plantillas de Excel en su sitio web. Tanto si necesita una solución rápida y sencilla para realizar un seguimiento de las ventas como si busca un panel financiero más complejo, puede encontrar una plantilla que se adapte a sus necesidades. Puede explorar una amplia gama de plantillas en el sitio de Microsoft o puede buscar una plantilla específica.

Elija una plantilla

Una vez que haya encontrado una plantilla adecuada, deberá decidir si es la opción correcta para su proyecto. Considere la apariencia de la plantilla y qué tanto coincide con el resultado deseado. También eche un vistazo a las opciones de personalización disponibles para asegurarse de que puede adaptar la plantilla a las necesidades de su negocio.

Descargar plantilla

Una vez que haya decidido cuál es la plantilla correcta, puede descargarla fácilmente de forma gratuita. Todo lo que necesita hacer es hacer clic en el botón "Descargar" y seguir las instrucciones para instalar la plantilla. La plantilla se abrirá en Excel, permitiéndole comenzar a personalizarla para su propio uso.


Personalizar plantilla

Personalizar su Tablero de Excel es simple y directo. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar datos

Antes incluso de comenzar a personalizar, deberá ingresar los datos en los que se basará su tablero. Ingresar datos siempre debe ser el primer paso que des. Asegúrese de ingresar los datos usando el formato correcto y que cada entrada esté incluida. Esto le dará la base adecuada para construir el tablero cuando se trata de personalizar.

Cambiar diseño

Una vez que se incluyen los datos, puede realizar cambios en el diseño de su tablero. Comience con elementos de diseño básicos, como el fondo y el tamaño de las celdas, luego continúe con elementos más avanzados, como tablas, cuadros de texto y más. No olvide ajustar el ancho de la columna y la altura de la fila para una mejor usabilidad.

Seleccione colores y fuentes

La elección de los colores correctos es una parte importante de la personalización de un tablero de Excel. Elegir los colores incorrectos puede hacer que el tablero parezca abarrotado y desagradable. Elija colores y fuentes complementarios, en función de su capacidad para resaltar visualmente los gráficos y otros elementos.Además, alterar los niveles de transparencia de los diferentes componentes dentro del tablero debería ayudar a unir todo


Agregar tablas o gráficos

Los paneles ayudan a visualizar múltiples métricas y puntos de datos para un conjunto de partes interesadas de un vistazo. Para que el tablero sea más informativo y visualmente atractivo, puede incluir tablas y gráficos en el tablero para ayudar a resumir los datos. Cree paneles fáciles de usar agregando cuadros o gráficos para presentar datos.

Usar el Asistente para gráficos

Un Asistente para gráficos es una excelente forma de agregar y personalizar un gráfico o tabla en un tablero. Chart Wizard es una herramienta accesoria que guía a los usuarios a través del proceso de creación de un gráfico. Permite a los usuarios crear fácilmente gráficos como gráficos de líneas y barras, gráficos de columnas, gráficos 3D, diagramas de dispersión, etc. A través del Asistente para gráficos, los usuarios pueden elegir el tipo de gráfico que desean y diseñarlo.

Elegir tipo de gráfico

Una vez que se inicia el Asistente para gráficos, los usuarios pueden elegir el tipo de gráfico que desean agregar a su tablero. Los ejemplos de gráficos que los usuarios pueden elegir incluyen un gráfico de líneas, un gráfico circular, un gráfico de columnas, un gráfico de dispersión y un histograma. El Asistente para gráficos ofrece una variedad de opciones de personalización que permiten a los usuarios personalizar el tipo de gráfico que eligen.

Añadir elementos gráficos

Los usuarios pueden agregar elementos gráficos como ejes, etiquetas, líneas y formas a su gráfico. Los ejes son las líneas horizontales y verticales que forman los límites del gráfico. Las etiquetas son las descripciones utilizadas a lo largo de los ejes que hacen que el gráfico sea más fácil de leer e interpretar. Las líneas y formas ayudan a demostrar aún más el significado detrás de los puntos de datos. Por último, los usuarios pueden personalizar el color, el diseño y el estilo del gráfico mediante el Asistente para gráficos.


Insertar datos o gráficos en el tablero

Para insertar datos o gráficos en su tablero para una apariencia personalizada, deberá acceder a la pestaña Cuadros o Gráficos en Excel. Esta pestaña proporciona opciones para crear gráficos o tablas personalizados para su tablero.

Seleccione la pestaña Cuadros o Gráficos

Primero, debe seleccionar la pestaña Cuadros o Gráficos en el lado izquierdo de la página de Excel. Una vez que haya seleccionado la pestaña, navegue a través de los diferentes tipos de tablas y gráficos. Seleccione la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Arrastrar y soltar en el panel de control

Una vez que haya seleccionado su tabla o gráfico, simplemente arrástrelo y suéltelo en la sección del tablero de su página de Excel. Luego puede ajustar el tamaño, agregar anotaciones y cambiar el esquema de color para que encaje mejor con el tema de su tablero.


Dar formato al panel de control

Crear un tablero de Excel visualmente atractivo no es tarea fácil. Pero es clave para presentar datos y mostrar información significativa a los usuarios y partes interesadas. Aquí hay algunos consejos útiles sobre cómo puede personalizar y dar formato a su tablero para que se vea y se sienta profesional y atraiga la atención del usuario.

Establecer dimensiones

El primer paso para hacer que su tablero brille es establecer las dimensiones generales. Para hacer esto, mida el área del tablero y establezca la altura y el ancho de celda adecuados para el tablero, además del ancho de los bordes. Esto es relativamente simple y realmente puede ayudar a crear un sentido de proporción y estructura, haciendo que el tablero parezca claro y organizado.

Añadir bordes y color de relleno de celdas

Los bordes y los colores de relleno de las celdas son una excelente manera de agregar un toque estético a su tablero. Dibujar bordes alrededor de conjuntos de datos relevantes o diferentes secciones del tablero puede ayudar a los usuarios a identificar y aislar información importante. También puede agregar colores de relleno de celda a diferentes encabezados, encabezados o títulos para que se destaque y llame la atención del usuario.

Formato de texto y barras

El formato de texto es tan importante como el formato de celda para su tablero. Si una columna de datos usa números, use texto en negrita para diferenciarlos de las columnas basadas en texto.También puede ir un paso más allá y usar la codificación por colores para resaltar puntos de datos críticos, como el NPV (Valor Actual Neto) para las cifras de ventas. Además, puede ajustar los gráficos de barras y líneas para obtener claridad visual y mostrar las tendencias con más detalle.

Ajustar diseño

Este es el paso final para animar su tablero. Cambie la posición de los títulos, encabezados y gráficos para crear un flujo visualmente atractivo. Además, puede agrupar información relevante; esto facilitará que el usuario navegue y consuma el contenido. Preste atención al orden de la información y asegúrese de mostrar los datos importantes lo más rápido posible.


Conclusión

La creación y personalización de un panel de Excel es una forma efectiva de visualizar datos, monitorear el rendimiento e identificar información clave. Desde la configuración del diseño del tablero y la organización de las hojas de trabajo hasta la personalización de elementos visuales y la adición de fórmulas, es importante comprender los conceptos básicos del desarrollo de un tablero de Excel. A continuación se encuentran los pasos esenciales para crear un panel de Excel y un resumen de las diferentes personalizaciones de panel disponibles.

Pasos para crear un tablero de Excel

  • Configure el diseño del tablero y organice las hojas de trabajo
  • Personalizar elementos visuales en el panel de control
  • Agregar fórmulas al tablero
  • Revise el tablero y realice ajustes

Resumen de las personalizaciones del tablero

  • Personalice las imágenes usando formas, colores y otros efectos.
  • Use fórmulas como SI, PROMEDIO y SUMAR.SI para agregar y calcular datos
  • Organice las hojas de trabajo por pestañas anidadas, filas de encabezado y rangos dinámicos
  • Cree experiencias interactivas vinculando hojas de trabajo con cuadros desplegables, cuadros combinados y barras de desplazamiento.

Con unos simples pasos, cualquier usuario puede personalizar un tablero de Excel para que se ajuste a las necesidades de su organización y hacer que sus datos sean más accesibles.

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