Introducción

Un tablero de Excel se considera una herramienta de análisis que se utiliza para presentar datos resumidos de información relacionada en una sola vista. Esta representación visual permite a los equipos observar tendencias, patrones, sugerir soluciones y realizar un seguimiento del rendimiento. Los tableros de Excel a menudo se crean utilizando un software de hoja de cálculo, como Microsoft Excel o Google Sheets.

Tipos de paneles de Excel

  • Tablero Kanban: para seguir el progreso del proyecto
  • Scorecard: para visualizar KPIs
  • Mapa geográfico: para el análisis del rendimiento a nivel de ubicación
  • Gráfico circular: para ilustrar datos en partes de un todo
  • Power View: para mostrar datos de forma interactiva


Conceptos erróneos comunes sobre el diseño de tableros de Excel

Los tableros de Excel son una forma eficiente de agregar y visualizar datos, lo que facilita a los usuarios identificar tendencias, valores atípicos y otras oportunidades. Sin embargo, debido a que son relativamente nuevos y aún no son una herramienta común, existen muchos conceptos erróneos en torno a los paneles de Excel que hacen que las personas duden en usarlos. Analicemos algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre el diseño del tablero de Excel.

Son demasiado difíciles de diseñar

Este concepto erróneo no podría estar más lejos de la verdad. Si bien es cierto que los tableros de Excel requieren un poco más de tiempo y energía para configurarlos, en realidad son bastante fáciles de diseñar. Con la ayuda de plantillas, los usuarios pueden crear rápida y fácilmente tableros de Excel que se adapten específicamente a sus necesidades. Sin mencionar que hay una gran cantidad de recursos en línea disponibles para ayudar a los usuarios a aprender las cuerdas y garantizar que sus paneles de Excel estén diseñados correctamente.

No son lo suficientemente dinámicos

Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los paneles de Excel es que no son lo suficientemente dinámicos. Este concepto erróneo es infundado, ya que los tableros de Excel son en realidad muy dinámicos, lo que permite a los usuarios adaptar y ajustar fácilmente el tablero a sus necesidades o preferencias. Por ejemplo, los usuarios pueden agregar o quitar columnas fácilmente, aplicar filtros y ordenar filas para personalizar las vistas de datos.

Los datos en tiempo real no son posibles

Los tableros de Excel pueden, de hecho, proporcionar datos en tiempo real. Con la ayuda de algunos servicios conectados, los usuarios pueden configurar rápida y fácilmente sus tableros para recibir y mostrar datos en tiempo real. Esto puede ser increíblemente útil para realizar un seguimiento del progreso, controlar los KPI y detectar cualquier problema potencial antes de que se convierta en un problema.

Tienen restricciones de página

La idea errónea de que los tableros de Excel están limitados por páginas no tiene fundamento, ya que en realidad es bastante fácil solucionar esta limitación. Por ejemplo, los usuarios pueden emplear el uso de "rebanadoras" para alternar entre diferentes páginas de datos, o pueden emplear el uso de "tablas cruzadas" para mostrar conjuntos de datos más grandes en una sola página. Además, hay varios recursos en línea disponibles para los usuarios que buscan consejos y trucos para optimizar sus diseños de Panel de Excel.


Beneficios del diseño de tablero de Excel

Los tableros de Excel son una herramienta poderosa para trabajar con datos, porque le brindan una vista integral de su información, organizándola de una manera que es fácil de leer, comprender y administrar. Los tableros de Excel pueden ayudar a cualquier empresa con su recopilación y análisis de datos, y existen varios beneficios para este tipo de herramienta de análisis de datos.

Datos optimizados y organizados

El principal beneficio de un tablero de Excel es que brinda una vista clara y organizada de sus datos. Toma datos sin procesar y los coloca en fragmentos digeribles, lo que le permite comprender rápidamente lo que le está diciendo. Esto puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas y es mucho más fácil identificar cualquier inconsistencia o problema en los datos. Los tableros de Excel también facilitan la comparación de diferentes conjuntos de datos, para que pueda hacer predicciones y evaluaciones más precisas.

Las imágenes son más fáciles de comprender

Un tablero de Excel facilita la comprensión de sus datos al proporcionar una representación visual de la información. Los gráficos y cuadros codificados por colores facilitan la identificación rápida de patrones y tendencias en los datos, y esto puede ayudarlo a comprender qué significan los datos. te está diciendo de forma rápida y precisa. Los tableros de Excel también le permiten aplicar fácilmente filtros a los datos, para que pueda ver los datos desde diferentes perspectivas y obtener una imagen más completa de la situación.

Accesible para múltiples usuarios

Finalmente, un tablero de Excel facilita compartir sus datos con múltiples usuarios. Siempre que los usuarios tengan acceso al tablero de Excel, pueden ver datos en tiempo real, lo que ayuda a garantizar que todos estén en la misma página. Esto puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas y simplifica el proceso de recopilación, análisis y distribución de datos.


Diferentes tipos de herramientas de panel de Excel

Los tableros de Excel son una excelente manera de mostrar y analizar conjuntos de datos completos. Sin embargo, existen muchos conceptos erróneos sobre los tableros de Excel, y comprender los diferentes tipos de herramientas de tablero de Excel puede ser una excelente manera de comenzar un proyecto de diseño de tablero exitoso.

La creación de gráficos es fácil

Muchas personas creen erróneamente que crear gráficos en Excel es un proceso fácil. En realidad, se necesita mucho trabajo para crear un gráfico bien diseñado, como elegir el tipo correcto de gráfico para los datos y personalizar el gráfico para garantizar que sea legible y comunique los datos con precisión.

Formato automático de datos

Otro concepto erróneo es que los tableros de Excel pueden formatear automáticamente los datos. Excel tiene algunas funciones de formato automático de datos, como la herramienta Formato condicional, que se puede usar para resaltar y colorear valores rápidamente, pero es importante tener en cuenta las limitaciones de estas herramientas.

Informar instantáneas

Finalmente, algunas personas confunden los tableros de Excel con instantáneas de informes. Si bien un tablero de Excel se puede usar para generar una instantánea de un conjunto de datos en un momento determinado, los tableros de Excel deben usarse mucho más que eso. Con un tablero bien diseñado, es posible comparar conjuntos de datos durante un período de tiempo, identificar tendencias y sacar conclusiones de los datos.


Prácticas recomendadas para el diseño de paneles de Excel

Tener un diseño de panel de Excel eficaz permite a las empresas realizar un seguimiento de su rendimiento y monitorear cualquier cambio a lo largo del tiempo. Esta comprensión de cómo le está yendo a su empresa ayuda a los gerentes a tomar decisiones y planificar para el futuro. A pesar de la confusión común sobre el diseño adecuado del tablero, se deben tener en cuenta las siguientes prácticas al crear un tablero de Excel.

Imágenes de calidad

Es importante mantener las imágenes claras y simples. Un panel de Excel debe ser fácil de leer y comprender de un vistazo básico. Los datos deben estar organizados y ser comprensibles con imágenes intuitivas. Hoy en día, los tableros de Excel se han vuelto cada vez más interactivos con funciones como botones y segmentaciones. Estas características pueden ayudar a transformar lo que parece una gran cantidad de datos en una presentación visual comprensible. Sin embargo, se debe tener cuidado de no agregar demasiadas funciones, ya que esto puede confundir a los espectadores.

Resaltar datos importantes

Los datos deben presentarse de tal manera que la información más importante se destaque en comparación con el resto. Una práctica que podría ayudar en esto es establecer una jerarquía de colores para los datos que son más importantes o menos importantes, para asegurarse de que el resaltado permanezca uniforme en todo momento. Además, puede ser útil organizar los datos de tal manera que las categorías más importantes estén hacia el comienzo del tablero para que los usuarios no tengan que desplazarse hasta el final para obtener la información más importante.

Comprender los datos contenidos

Garantizar la precisión de los datos es primordial para un diseño de tablero exitoso.Antes de comenzar cualquier diseño, asegúrese de que todos los números provengan de fuentes de datos confiables y que todos los cálculos se hayan verificado dos veces. Nunca es una buena idea diseñar tableros con datos incorrectos, ya que esto puede conducir a una mala toma de decisiones.

Una vez que todos los datos se hayan verificado una y otra vez, considere formatear el tablero para enfatizar el punto que desea transmitir. Esto podría hacerse mediante el uso de gráficos que pueden ayudar a los usuarios a comprender realmente los datos presentados y asegurarse de que se interpreten de la manera correcta.

Conclusión

Los tableros de Excel son una excelente herramienta para ayudar a presentar la información de manera clara y concisa. El diseño adecuado del tablero requiere una comprensión de cómo se organizan y presentan los datos. Tener en cuenta la precisión de los datos, las imágenes de calidad y resaltar los datos importantes ayudará a garantizar la eficacia de un tablero de Excel.


Consejos finales sobre el diseño de tableros de Excel

Al crear un tablero de Excel, hay muchos factores importantes que se deben considerar para garantizar el éxito, incluido tomarse el tiempo para probar y medir adecuadamente los resultados y buscar comentarios de otros usuarios. Considere los siguientes consejos para crear una experiencia de tablero de Excel efectiva.

Tómese el tiempo para probar y medir

Antes de mostrar su tablero de Excel a usuarios potenciales, debe tomarse el tiempo para probarlo con pequeños grupos de personas. Pida a sus evaluadores que se aseguren de que el tablero incluya todos los datos necesarios y pídales que también midan la precisión de los datos. Al probar el tablero con grupos pequeños por adelantado, puede asegurarse de que su público reciba bien el tablero final.

Obtener comentarios de otros usuarios

No importa qué tan bien crea que ha diseñado su tablero de Excel, siempre debe recibir comentarios de otros usuarios. Pida a los usuarios que revisen el tablero y le den su opinión honesta. Esto lo ayudará a abordar cualquier problema que no sea inmediatamente obvio desde su perspectiva. Además, los comentarios de los usuarios le brindarán información sobre lo que funciona bien y lo que podría mejorar.

  • Pruebe el panel de Excel con pequeños grupos de personas antes de iniciarlo.
  • Solicite comentarios de otros usuarios para obtener opiniones honestas sobre el diseño.


Conclusión

Los tableros de Excel son herramientas poderosas para el análisis de datos. Son fáciles de aprender, administrar y usar y también son capaces de crear visualizaciones poderosas e informativas. Si bien los tableros de Excel tienen muchas fortalezas y capacidades, existen algunos conceptos erróneos comunes que pueden causar problemas en su diseño e implementación. Es importante comprender estos conceptos erróneos para diseñar e implementar tableros efectivos.

Comprender cuándo usar Excel para diseñar un tablero y las mejores prácticas para el análisis y la visualización de datos es clave para crear un tablero exitoso. Esto no solo lo ayudará a evitar trampas y conceptos erróneos comunes, sino que también puede ayudarlo a crear visualizaciones significativas que sean fáciles de entender. Al familiarizarse con los diversos componentes de un tablero efectivo, puede diseñar y desarrollar tableros que sean tanto efectivos como informativos.

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