Introducción

El diseño del tablero es un activo importante para la inteligencia empresarial y el análisis de datos, ya que proporciona información analítica detallada de un vistazo. Permite a los usuarios tomar decisiones rápidamente y evaluar el rendimiento, conectando los conocimientos con los objetivos. La creación de un tablero efectivo requiere una comprensión integral de los datos y la capacidad de representarlos de una manera concisa y procesable. Excel es una poderosa herramienta para crear visualizaciones de datos que permiten a los usuarios explorar e interpretar datos.

Introducción al diseño de tableros

El diseño del tablero de Excel es un proceso complejo. Si bien puede parecer una simple visualización de los datos, hay muchos análisis y diseños complejos detrás de un tablero exitoso. Los paneles deben ser intuitivos y proporcionar una visión general del estado de los datos de un vistazo. Los diseñadores deben curar y seleccionar cuidadosamente los puntos de datos que se mostrarán y considerar la mejor representación de los datos, así como también cómo el estilo y los colores afectarán la apariencia general del producto final.

Por qué son importantes los paneles

Para tomar decisiones rápidas e informadas, los usuarios deben tener una manera fácil de acceder a los datos, interpretarlos y comprender las tendencias y patrones subyacentes. Los tableros de Excel proporcionan un medio para mostrar datos de una manera organizada y visualmente cautivadora. Los tableros de Excel hacen que los datos complejos sean más fáciles de digerir y descubren información valiosa para informar las decisiones. También aumenta la eficiencia y la precisión generales al hacer que los puntos de datos sean accesibles de manera oportuna.

Descripción general del diseño del tablero

El diseño de tableros de Excel es un proceso complejo, pero con la planificación adecuada, los datos correctos y un poco de creatividad, los usuarios podrán crear tableros dinámicos y atractivos. Al diseñar paneles, es importante tener en cuenta las necesidades del usuario, los puntos de datos que se deben mostrar, la representación de los datos y el diseño y la disposición general. Las señales visuales, como los colores y los íconos, también se pueden usar para llamar la atención sobre ciertos elementos y aumentar el compromiso.

  • Desarrollar una comprensión de los datos y las necesidades del usuario
  • Seleccione los puntos de datos apropiados para el tablero
  • Elija la mejor representación para los datos
  • Diseñe el diseño general del tablero y las imágenes
  • Utilice colores e iconos para llamar la atención sobre elementos específicos


Desmitificando el diseño y desarrollo de tableros de Excel

2. Características del diseño del panel de control

La creación de una interfaz de usuario del tablero implica definir el propósito del tablero, comprender las fuentes de datos, elegir las técnicas de visualización correctas y organizar los datos de una manera significativa, como tablas, gráficos, minigráficos, etc. La inteligencia del tablero debe enmarcarse de tal manera que los usuarios puedan analizar rápidamente los datos y llegar a la perspectiva deseada.

a. Creación de la interfaz de usuario del panel de control

La creación de una interfaz de usuario exitosa para un tablero requiere algunas consideraciones por parte del desarrollador. Al diseñar un tablero, los desarrolladores deben hacerse las siguientes preguntas:

  • ¿Cuál es el objetivo del tablero?
  • ¿Qué fuentes de datos deben incluirse?
  • ¿Qué tipos de visualizaciones deben usarse?
  • ¿Cómo deben organizarse los datos?

Hacer estas preguntas puede ayudar a crear una interfaz de usuario eficaz y completa, mientras se cumplen los objetivos del diseño del tablero.

b. Creación de Dashboard Intelligence

El valor de un tablero radica en su capacidad para enviar el mensaje correcto de los datos a los usuarios. Para crear inteligencia útil a partir de los datos, debe tener en cuenta todos los puntos de datos y visualizarlos de manera significativa. Debe pintar la imagen de cada conjunto de datos, mostrar tendencias e identificar cualquier valor atípico para que los usuarios comprendan sus datos de manera concisa.

Por ejemplo, la mejor manera de presentar los datos de rendimiento de ventas es mediante el uso de cuadros, minigráficos o gráficos. También puede usar tablas para mostrar valores calculados o datos agregados.

c. Desafíos de desarrollo de tableros

El desarrollo de tableros puede parecer simple en concepto; sin embargo, puede ser un desafío en la práctica. Como con cualquier proyecto de diseño, requiere una cuidadosa reflexión y planificación. Hay muchas consideraciones que un desarrollador debe tener en cuenta para garantizar el éxito, como el propósito del tablero, cómo interactúan los usuarios con el tablero y cómo crear visualizaciones efectivas.

Los desarrolladores también deben ser conscientes de las limitaciones del tablero, como su flexibilidad para escalar, la cantidad de datos que puede manejar y su capacidad de respuesta a la interacción del usuario. Desafíos como estos deben tenerse en cuenta durante el proceso de diseño para garantizar un tablero exitoso.


Comprensión de la técnica de diseño de tableros

Diseñar un tablero efectivo basado en datos es una tarea compleja que requiere investigación, habilidad y comprensión de los conceptos involucrados. En este capítulo, exploraremos la técnica de diseñar un tablero de Excel para que los usuarios puedan extraer los datos de manera rápida y efectiva.

Identificar las necesidades del usuario

El primer paso para desarrollar un tablero de Excel efectivo es comprender las necesidades del usuario. Considere el propósito del tablero, las tareas del usuario, los tipos de datos necesarios para realizar esas tareas y el alcance de la capacidad de análisis del usuario. Este paso debe realizarse antes de que comience cualquier diseño de visualización de datos, ya que el tablero final debe reflejar las necesidades y los requisitos reales del usuario.

Visualizar e implementar el tablero

Una vez que se determinan las necesidades del usuario, el siguiente paso es visualizar el tablero e implementarlo. Visualizar el tablero implica planificar la estructura, el diseño y el diseño del tablero para garantizar que el usuario tenga toda la información que necesita para analizar correctamente los datos. Esto debe incluir decidir qué gráficos, cuadros y otras imágenes incluir en el tablero, así como las etiquetas, descripciones y otra información.

Interacción y profundización

El tercer paso para crear un tablero de Excel efectivo es configurar herramientas y funciones para permitir la interacción y la profundización. Estas herramientas y características permiten al usuario explorar y analizar los datos más profundamente al permitir interacciones con campos y objetos en el tablero. Por ejemplo, un usuario podría hacer clic en un gráfico para profundizar en información más detallada. Esto proporciona una vista más completa de los datos y permite al usuario encontrar más información.

  • Asegúrese de que la interacción y el desglose estén configurados con las herramientas y funciones adecuadas
  • Le brinda al usuario una vista más completa de los datos para realizar un análisis más detallado
  • Proporcione al usuario más información al permitir interacciones con campos y objetos


Herramientas de diseño de tableros

Aprovechando la función automatizada de Microsoft Excel

Microsoft Excel es el estándar de la industria para informes, análisis de datos y administración de información. La última versión de Excel ofrece análisis avanzados, funciones automatizadas y poderosas capacidades de hoja de cálculo para brindar a los usuarios la mejor experiencia posible al diseñar y crear tableros. Excel también permite compartir fácilmente datos y análisis importantes entre colegas y equipos sin ninguna experiencia técnica. Excel ofrece funciones automatizadas que permiten a los usuarios unir rápidamente componentes de diferentes conjuntos de datos y generar imágenes dinámicas en segundos. Esto significa que los usuarios pueden convertir más rápidamente los conocimientos en resultados procesables, al tiempo que ahorran un tiempo valioso.

Acceso al poder de las macros de Excel y Visual Basic

Para los profesionales de datos, las macros de Excel y Visual Basic son herramientas esenciales para crear tableros que no solo son agradables a la vista, sino también precisos e informativos. Las macros permiten a los usuarios definir y ejecutar fórmulas complejas con facilidad, mientras que Visual Basic proporciona la estructura de codificación para crear fórmulas sólidas y personalizadas. Ambas características se pueden aprovechar para crear paneles y análisis extraordinarios que pueden proporcionar información útil para resolver problemas comerciales complejos.

Empleo de las capacidades de análisis y visualización de datos de Tableau

Tableau es una herramienta de visualización de datos de vanguardia que brinda capacidades de análisis avanzadas para el diseño de tableros. Tableau opera sobre la capa de datos y proporciona análisis visuales enriquecidos y la capacidad de interactuar con los datos y navegar por ellos en tiempo real. Tableau cuenta con esquemas de arrastrar y soltar muy intuitivos, lo que permite a los usuarios dar vida al diseño del tablero mientras ofrece una experiencia muy intuitiva. La representación visual de los datos que ofrece Tableau es la mejor manera de explorar y descubrir la información necesaria para guiar las decisiones comerciales.

  • Tableau ofrece una amplia gama de funciones útiles de análisis y visualización de datos.
  • Los esquemas de arrastrar y soltar de Tableau hacen que el diseño del tablero sea rápido, simple y fácil de usar.
  • Tableau puede proporcionar una representación visual muy detallada de los datos que se puede usar para descubrir información útil para tomar decisiones comerciales.


Desafíos del diseño y desarrollo de tableros

El diseño y desarrollo de tableros puede ser una tarea formidable para cualquier analista o equipo de desarrollo. Interpretar las necesidades del cliente y luego transformarlas en una solución de tablero completamente funcional no es poca cosa. Aquí identificamos algunos de los desafíos comunes asociados con el diseño y desarrollo de un tablero exitoso.

Identificación de fuentes de datos adecuadas

La calidad de cualquier tablero dependerá en gran medida de la calidad de los datos en los que se base. Por lo tanto, es esencial que se identifiquen las fuentes de datos correctas y se incorporen correctamente en el diseño. Recopilar los datos correctos puede no ser tan sencillo como puede ser difícil identificar las fuentes que pueden proporcionar conjuntos de datos precisos, actualizados y relevantes. Una vez identificados, los datos también deben limpiarse, combinarse y estructurarse para crear el resultado deseado.

Traducción de los requisitos comerciales en modelos analíticos

Después de recopilar los datos, se deben traducir a modelos analíticos que se puedan usar para obtener información y medidas. Esto incluye convertir conjuntos de datos cualitativos y no estructurados en un formato más estructurado, que se puede aplicar a programas estructurados como Excel. La creación de algoritmos (incluido el desarrollo de funciones y macros) que se pueden usar para automatizar procesos manuales también es una parte clave de esto. Agregar varios conjuntos de datos también puede ser un desafío.

Abordar problemas con complejidad y seguridad

El tablero debe ser intuitivo de usar, seguro y estable. Desarrollar el tablero de tal manera que no solo sea fácil de usar, sino que también sirva al propósito del cliente es a menudo un desafío. Como el tablero puede contener información confidencial, también se debe tener en cuenta la seguridad del tablero. Además, dependiendo de la complejidad de los datos y el diseño, también puede ser esencial realizar optimizaciones de rendimiento en tiempo de ejecución.

  • Garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad y seguridad.
  • Desarrollar procesos back-end eficientes que puedan funcionar con grandes modelos de datos complejos.
  • Optimización de la base de datos subyacente para mejorar el rendimiento.
  • Separación del diseño y la lógica para facilitar el mantenimiento y la resolución de problemas.


Consejos y prácticas recomendadas para el diseño y desarrollo de paneles

La creación de paneles visuales con Excel puede ayudarlo a descifrar conjuntos de datos complejos, crear informes informativos y comunicar conocimientos basados ​​en datos a diversas audiencias. Diseñar y desarrollar un excelente panel requiere más que solo competencia técnica. Estos son algunos consejos y prácticas recomendadas que se deben tener en cuenta para crear paneles con Excel:

Manténgalo simple y relevante

La simplicidad es clave cuando se trata de visualización de datos. Concéntrese en presentar las métricas más importantes en un formato intuitivo y fácil de entender. Diseñe su tablero para transmitir de manera rápida y efectiva información procesable a partir de sus datos. Mantenga solo las visualizaciones necesarias y evite el desorden.

Diseño para la movilidad

Los tableros deben ser accesibles tanto en pantallas grandes como pequeñas, ya que las audiencias pueden acceder a su tablero en computadoras portátiles, tabletas o teléfonos móviles. Asegúrese de que los elementos de diseño en su tablero sean aptos para dispositivos móviles, incluido el tamaño adecuado de botones, fuentes y otros gráficos.

Utilice datos y gráficos automatizados para obtener información más rápida

El tiempo es un bien preciado, por lo que los gráficos y los datos automatizados son la elección de muchos analistas y científicos de datos. Con datos y gráficos automatizados, puede omitir la entrada manual de datos para obtener información más rápida. Excel facilita la personalización de paneles para necesidades y parámetros individuales mediante el uso de herramientas automatizadas.

El diseño y desarrollo de un tablero eficaz requiere una planificación y una reflexión cuidadosas. Tenga en cuenta estos consejos y prácticas recomendadas para su próximo proyecto de panel y cómo puede aprovechar mejor Excel para realizar el trabajo.


Conclusión

Los tableros de Excel son una forma poderosa de organizar y rastrear múltiples conjuntos de datos simultáneamente, lo que permite a las empresas obtener información rápidamente y desarrollar estrategias informadas. Con unos simples pasos, se puede desmitificar el diseño y desarrollo de su tablero de Excel.

Resumen de la estrategia de desarrollo y diseño de tableros

La organización de los datos y las fuentes, seguida del análisis y la interpretación de los datos, son los dos elementos principales para crear un tablero efectivo. Una vez que se establece esta base estructural, el resto del proceso de desarrollo consiste en crear una pantalla visual estéticamente agradable que garantice la máxima utilización del tablero.

Beneficios del análisis de tablero para decisiones comerciales

Los tableros de Excel brindan capacidades atractivas para administrar y comprender los datos con las decisiones comerciales. Mediante el análisis de tendencias, patrones y correlaciones, los conocimientos clave generados pueden permitir que las empresas se mantengan informadas e informadas.

  • Dar sentido a los datos complicados
  • Mejores capacidades de toma de decisiones
  • Monitoreo oportuno de datos
  • Colaboración de información más fácil
  • Capacidad para maximizar la eficiencia

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