Introducción

Un panel de Excel es una herramienta analítica avanzada que se utiliza para visualizar el rendimiento de una empresa, analizar tendencias y realizar un seguimiento de las métricas clave, todo en un solo lugar. Un tablero de Excel permite a los usuarios monitorear y analizar fácilmente datos detallados para obtener información y tomar mejores decisiones estratégicas.

¿Cuáles son los beneficios de los tableros de Excel?

  • Proporcione una vista en tiempo real de los datos clave de rendimiento
  • Habilite la toma de decisiones basada en datos
  • Represente gráficamente los datos de formas visualmente atractivas
  • Proporcione una manera fácil de monitorear el progreso a lo largo del tiempo

Consejos avanzados para crear paneles de Excel

Esta publicación de blog brinda sugerencias avanzadas para crear paneles de Excel que lo ayuden a generar perspectivas de datos informativas y visualmente atractivas. Con estos consejos, podrá crear paneles impactantes que se pueden usar para identificar tendencias, realizar un seguimiento del progreso y tomar mejores decisiones comerciales.


Pasos para crear un tablero de Excel

La creación de un panel completo en Microsoft Excel puede ser una tarea abrumadora, pero con los conocimientos y las herramientas adecuados, cualquiera puede crear un panel de análisis eficaz. Conocer el proceso correcto y los pasos a seguir ayudará a que el proceso sea más fácil, así que comencemos.

Definir los objetivos del panel de control

El primer paso para crear un tablero de análisis de Excel efectivo es comprender lo que está tratando de lograr. Tener objetivos claramente definidos para su tablero le dará dirección y lo ayudará a identificar qué tipo de datos, métricas y KPI (indicadores clave de rendimiento) necesitará rastrear para lograrlos.

Reúna los datos necesarios

Una vez que comprenda claramente el tablero que está tratando de crear, el siguiente paso es recopilar los datos relevantes. Estos pueden ser datos de encuestas, registros de transacciones de clientes, informes de comentarios de clientes, datos financieros, etc. Asegúrese de tener sus datos bien organizados, ya sea en Excel o en otra fuente de datos, y disponibles cuando esté listo para comenzar a crear su panel de control.

Seleccione cuadros/gráficos apropiados

Al crear un tablero, tendrá a su disposición una variedad de opciones de visualización. Según el tipo de datos que intente transmitir, algunos cuadros y gráficos funcionarán mejor que otros. Por ejemplo, los gráficos de barras son mejores para comparar diferentes conjuntos de datos, los gráficos de dispersión y de líneas para rastrear tendencias y relaciones, y los gráficos circulares para mostrar proporciones y porcentajes.


Prácticas recomendadas para crear paneles

La creación de paneles potentes e intuitivos requiere mucha habilidad, práctica y experiencia. Los paneles nos permiten escanear, comprender e identificar rápidamente información de capas de datos, desde métricas individuales hasta conjuntos complejos de KPI. A medida que más organizaciones confían en decisiones basadas en datos, es esencial comprender cómo desarrollar y mantener de manera efectiva tableros potentes. Aquí, brindamos consejos útiles y mejores prácticas para ayudarlo a aprovechar al máximo la creación de su tablero.

Cálculos separados de la presentación

Comience por separar el cálculo inicial de los datos de cómo se presentan. Las consultas de datos deben estar separadas de los aspectos de aspecto, disposición y diseño del tablero. Esto ayudará a garantizar que su flujo de datos esté limpio y seguro, y que se pueda cambiar y adaptar fácilmente sin tener que reconstruir todo el tablero. Además, al separar estos aspectos, es más fácil realizar cambios en los cálculos sin tener que reconstruir la capa de presentación.

Usar principios de diseño

La visualización de datos ayuda a comprender datos complejos rápidamente, pero para garantizar que se transmiten de forma clara y precisa, es importante utilizar principios básicos de diseño. Esfuércese por crear una narrativa visual o una historia para el tablero, asegurándose de que al usuario se le presente primero la información más importante y luego desarrolle los detalles.Además, utilice colores, etiquetas y texto para transmitir los puntos de datos más importantes en la menor cantidad de tiempo. Finalmente, utilice símbolos, tablas, tablas y gráficos para mostrar los datos de manera eficiente, asegurándose de que el tamaño, la escala y la posición en consecuencia en el tablero.

Cree una navegación fácil

Asegúrese de que su tablero sea fácil de navegar. Debe haber una estructura clara, que permita al usuario determinar fácilmente la jerarquía de los datos. La navegación también debe ser consistente, ayudando al usuario a orientarse rápidamente. Además, también podría incluir elementos como halos, resaltados y notas para ayudar al usuario a comprender el propósito de cada tablero y sus componentes individuales.

En general, la creación de un tablero exitoso se basa en dominar tanto la apariencia de la interfaz como el diseño, el análisis y los cálculos que lo impulsan. Al comprender los datos, visualizarlos con claridad y utilizar principios de diseño efectivos, puede asegurarse de que su panel de control proporcione de forma rápida y precisa la información que necesita.


Herramientas para crear paneles

La recopilación de datos para un tablero de Excel no significa nada si los datos no se presentan en un formato fácil de entender. Hay algunas herramientas disponibles para ayudar a crear tableros interactivos de Excel.

Plantillas de tablero de Excel

Las plantillas de tablero de Excel son una excelente manera de comenzar. Están diseñados exclusivamente para la creación de tableros y ayudan a organizar y presentar datos. También se pueden personalizar con detalles específicos, como logotipos, colores y fuentes de la empresa. Algunas de las plantillas de tablero más populares incluyen Windward Designer, XLCubed y Tableau.

Complementos del panel de Excel

Los complementos del tablero de Excel son una excelente manera de crear un tablero interactivo, sin necesidad de una codificación complicada. Estos complementos agregan una gama de funciones y gráficos a Excel, incluidos mapas de calor, gráficos de viñetas y diagramas de Gantt. Son fáciles de usar y pueden crear rápidamente un tablero efectivo. Algunos de los complementos más populares son Nexget, EZAnalyze y DashX.

Software de panel de control

El software de tablero es una excelente manera de crear un tablero visualmente atractivo. Programas como Chartio, SAS Visual Analytics y Microsoft Power BI ofrecen una variedad de funciones para crear paneles personalizados. Se pueden usar para crear análisis e informes detallados, o para presentar datos de una manera más creativa.


Características avanzadas del panel de Excel

Llevar sus tableros de Excel al siguiente nivel requiere una comprensión de las funciones avanzadas disponibles. En esta sección, analizaremos algunas de estas funciones y cómo pueden mejorar la facilidad de uso y la utilidad de sus paneles.

Filtrado de informes

Al filtrar nuestros informes, podemos concentrarnos únicamente en los datos que pertenecen a nuestro análisis. Con este tipo de función, podemos determinar qué registros o categorías de registros deben mostrarse en el tablero. Esto se puede hacer a través de menús desplegables o elementos visuales interactivos. Con esta herramienta avanzada, podemos llegar rápidamente a las métricas clave que informan nuestra toma de decisiones.

Gráficos dinámicos

Los gráficos dinámicos nos permiten ajustar rápidamente la fuente de datos o el tipo de gráfico utilizado en nuestro tablero. Esto es especialmente útil al hacer comparaciones, ya que un tipo de gráfico diferente puede ayudar a que los puntos de datos relevantes se destaquen más claramente. Además, con gráficos dinámicos, podemos seleccionar los valores deseados para un elemento en nuestro gráfico. Este es un gran ahorro de tiempo para crear rápidamente gráficos para comparar.

Suscripciones de correo electrónico automatizadas

Para obtener un nivel adicional de automatización, considere configurar suscripciones de correo electrónico automatizadas. Este tipo de función nos permitirá establecer tiempos y condiciones para el envío de un informe. Esto podría ser útil en situaciones en las que se requiere una notificación para obtener comentarios inmediatos sobre un informe específico.


Prácticas recomendadas para generar informes con paneles

Los tableros de informes en Excel pueden ser una parte esencial de cualquier estrategia de análisis de negocios Si bien Excel puede ser fácil de usar, existen ciertas prácticas recomendadas que pueden ayudarlo a llevar su tablero al siguiente nivel. Para garantizar los paneles informativos más impactantes, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al crearlos y utilizarlos.

Medir indicadores clave de rendimiento

La primera práctica recomendada al crear un tablero es realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Al centrarse solo en los elementos más importantes de su negocio, proporciona una mejor comprensión y perspectiva del rendimiento general del negocio. Asegúrese de evaluar la relevancia de los KPI y ajústelos cuando sea necesario.

Usar visualización de datos

La visualización de datos es una parte importante de cualquier tablero. Mediante la visualización de datos, los conceptos complejos se explican de forma más rápida y eficaz que los datos numéricos sin procesar. Desde gráficos de líneas hasta histogramas, gráficos circulares y más, elija el tipo de visualización de datos que mejor se adapte a los datos que está tratando de mostrar. Solo recuerda mantenerlo simple y limitar el uso de colores.

Elija el tipo correcto de gráfico

El tipo de gráfico que elija debe depender de sus objetivos y de cómo desea transmitir los datos que presenta. Considere usar diferentes tipos de gráficos para diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, para datos basados ​​en el tiempo, un gráfico de líneas puede ser la mejor opción, ya que muestra claramente la tendencia durante un período de tiempo específico. Si compara diferentes grupos de datos, entonces un gráfico de barras puede ser la mejor opción.


Conclusión

Crear un tablero de Excel interactivo y efectivo puede parecer una tarea abrumadora, pero no tiene por qué serlo. Con una planificación cuidadosa y las herramientas adecuadas, cualquier persona puede crear un tablero informativo y visualmente impactante para obtener los conocimientos que necesita de la manera más eficiente posible.

En conclusión, aquí hay un resumen de nuestros consejos para crear un excelente tablero de Excel:

  • Revise sus datos minuciosamente para saber qué tipo de visualizaciones son necesarias.
  • Asegúrese de que los datos del tablero se presenten de manera organizada, lógica y fácil de usar.
  • Elija visualizaciones que sean fáciles de interpretar.
  • Haga uso de plantillas, formato y otras características para crear un panel organizado y estéticamente agradable.
  • Mantén el diseño limpio, minimalista y organizado.
  • Pruebe el tablero para asegurarse de que las imágenes y los datos sean correctos.
  • Establezca indicadores o sistemas de alerta para cambios potenciales en tendencias y patrones.

Consejos para el éxito continuo con la visualización de datos

Crear un excelente tablero de Excel no es una tarea de una sola vez. A medida que los datos cambien y continúe aprendiendo más sobre sus usuarios, debe ajustar y optimizar su tablero en consecuencia.

Aquí hay algunos consejos que lo ayudarán a mantener un tablero exitoso a largo plazo:

  • Use una paleta de colores que sea consistente y fácil de entender.
  • Deje un espacio en blanco, ya que puede ayudar a llamar la atención sobre las partes más importantes del tablero.
  • Consulte con especialistas en datos o expertos en experiencia del usuario si es necesario.
  • Programe tiempo regularmente para revisar y probar el tablero.
  • Mejore el panel recopilando información o comentarios de los usuarios.

Ahora que tiene una mejor comprensión de los pasos y las técnicas para crear un tablero de Excel efectivo, está bien encaminado para visualizar y analizar datos con facilidad.

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