La guía completa para construir un tablero de Excel efectivo

Introducción

Un tablero de Excel es una herramienta analítica avanzada utilizada para visualizar el rendimiento de un negocio, analizar tendencias y rastrear métricas clave en un solo lugar. Un tablero de Excel permite a los usuarios monitorear y analizar fácilmente datos detallados para obtener información y tomar mejores decisiones estratégicas.

¿Cuáles son los beneficios de los paneles de Excel?

• Proporcionar una vista en tiempo real de los datos clave de rendimiento
• Habilitar la toma de decisiones basada en datos
• Representar gráficamente los datos de maneras visualmente atractivas
• Proporcionar una manera fácil de monitorear el progreso a lo largo del tiempo

Consejos avanzados para crear paneles de Excel

Esta publicación de blog proporciona consejos avanzados para creando paneles de Excel para ayudarlo a producir información de datos visualmente atractiva e informativa. Con estos consejos, podrá crear paneles impactantes que puedan usarse para identificar tendencias, rastrear el progreso y tomar mejores decisiones comerciales.

Pasos para crear un tablero de Excel

Creando un Panel de control completo en Microsoft Excel Puede ser una tarea desalentadora, pero armada con el conocimiento y las herramientas adecuados, cualquiera puede crear un tablero de análisis efectivo. Conocer el proceso correcto y los pasos a seguir ayudará a facilitar el proceso, así que comencemos.

Defina los objetivos del tablero

El primer paso para Creación de un panel de control de Excel EXCEL es entender lo que estás tratando de lograr. Tener objetivos claramente definidos para su tablero le dará dirección y le ayudará a identificar qué tipo de datos, métricas y KPI (indicadores clave de rendimiento) deberá rastrearlos para lograrlos.

Reúna los datos necesarios

Una vez que tenga una comprensión clara del tablero que está tratando de crear, el siguiente paso es recopilar los datos relevantes. Esto podría ser datos de encuestas, registros de transacciones de clientes, informes de comentarios de clientes, datos financieros, etc. Asegúrese de tener sus datos bien organizados, ya sea en Excel o en otra fuente de datos, y fácilmente disponible cuando esté listo para comenzar a construir su panel.

Seleccione gráficos/gráficos apropiados

Al construir un tablero, tendrá una gama de opciones de visualización disponibles para usted. Dependiendo del tipo de datos que intente transmitir, algunos gráficos y gráficos funcionarán mejor que otros. Por ejemplo, los gráficos de barras son los mejores para comparar diferentes conjuntos de datos, gráficos de dispersión y línea para rastrear tendencias y relaciones, y gráficos circulares para mostrar proporciones y porcentajes.

Las mejores prácticas para la construcción de paneles

Crear paneles poderosos e intuitivos requiere mucha habilidad, práctica y experiencia. Los paneles nos permiten escanear rápidamente, comprender e identificar ideas de capas de datos de métricas individuales a conjuntos complejos de KPI. A medida que más organizaciones confían en decisiones basadas en datos, es esencial comprender cómo desarrollar y mantener efectivos potentes paneles. Aquí, ofrecemos consejos útiles y mejores prácticas para ayudarlo a aprovechar al máximo la creación de su tablero.

Cálculos separados de la presentación

Comience por separar el cálculo inicial de datos de cómo se presenta. Las consultas de datos deben estar separadas de los aspectos de apariencia, diseño y diseño del tablero. Esto ayudará a garantizar que su tubería de datos esté limpia y segura, y se puede cambiar y adaptar fácilmente sin reconstruir todo el tablero. Además, al separar estos aspectos, es más fácil realizar cambios en los cálculos sin tener que reconstruir la capa de presentación.

Utilizar principios de diseño

La visualización de datos ayuda a comprender los datos complejos rápidamente, pero para garantizar que se transfiera de manera clara y precisa, es importante hacer uso de los principios de diseño básicos. Esfuércese por crear una narrativa o historia visual para el tablero, asegurándose de que el usuario se presente primero con la información más importante y luego se basa en los detalles. Además, utilice el color, las etiquetas y el texto para transmitir los puntos de datos más importantes en la menor cantidad de tiempo. Finalmente, haga uso de símbolos, tablas, gráficos y gráficos para mostrar eficientemente los datos, asegurarse de tamaño, escalar y colocarlos en consecuencia en el tablero.

Crear navegación fácil

Asegúrese de que su tablero sea fácil de navegar. Debería haber una estructura clara, permitiendo al usuario determinar fácilmente la jerarquía de los datos. La navegación también debe ser consistente, ayudando al usuario a orientarse rápidamente. Además, también puede incluir elementos como halos, reflejos y notas para apoyar al usuario en la comprensión del propósito de cada tablero y sus componentes individuales.

En general, la creación de un tablero exitoso se basa en dominar tanto el aspecto como la sensación de front-end, así como el diseño, el análisis y los cálculos que lo impulsan. Al comprender los datos, visualizar claramente y usar principios de diseño efectivos, puede asegurarse de que su tablero proporcione de manera rápida y precisa las ideas que necesita.

Herramientas para construir paneles

Recopilar datos para un tablero de Excel no significa nada si los datos no se presentan en un formato fácil de entender. Hay algunas herramientas disponibles para ayudar crear paneles de Excel interactivos.

Plantillas de tablero de Excel

Las plantillas del tablero de Excel son una excelente manera de comenzar. Están diseñados exclusivamente para la creación del tablero y ayudan a organizar y presentar datos. También se pueden personalizar con detalles específicos, como logotipos de la empresa, colores y fuentes. Algunas de las plantillas de tablero más populares incluyen Windward Designer, XLCubed y Tableau.

Add-ins de Excel

Add-ins de Excel son una excelente manera de crear un tablero interactivo, sin la necesidad de una codificación complicada. Estos complementos agregan una gama de características y gráficos para sobresalir, incluidos mapas de calor, gráficos de bala y diagramas de Gantt. Son simples de usar y pueden crear rápidamente un tablero efectivo. Algunos de los complementos más populares son Nexget, Ezanalyze y Dashx.

Software de tablero

El software del tablero es una excelente manera de crear un tablero visualmente atractivo. Programas como Chartio, SAS Visual Analytics y Microsoft Power BI ofrecen una gama de características para crear paneles personalizados. Se pueden utilizar para crear análisis e informes detallados, o para presentar datos de una manera más creativa.

Características del tablero de Excel avanzado

Tomando tu Los paneles de Excel al siguiente nivel requieren una comprensión de las características avanzadas disponible. En esta sección, discutiremos algunas de estas características y cómo pueden aumentar la usabilidad y la utilidad de sus paneles.

Filtrado de informes

Filtrar nuestros informes nos da la capacidad de perfeccionar solo los datos que pertenecen a nuestro análisis. Con este tipo de característica, podemos orientar qué registros o categorías de registros deben mostrarse en el tablero. Esto se puede hacer a través de menús desplegables o elementos visuales interactivos. Con esta herramienta avanzada, podemos llegar rápidamente a las métricas clave que informan nuestra toma de decisiones.

Gráfico dinámico

El gráfico dinámico nos permite ajustar rápidamente la fuente de datos o el tipo de gráfico utilizado en nuestro tablero. Esto es especialmente útil al hacer comparaciones, ya que un tipo de gráfico diferente puede ayudar a que los puntos de datos relevantes se destaquen más claramente. Además, con gráficos dinámicos, podemos seleccionar los valores deseados para un elemento en nuestro gráfico. Este es un gran horario para crear rápidamente gráficos para comparar.

Suscripciones de correo electrónico automatizadas

Para un nivel adicional de automatización, considere configurar suscripciones de correo electrónico automatizadas. Este tipo de característica nos permitirá establecer tiempos y condiciones para cuándo se debe enviar un informe. Esto podría ser útil en situaciones cuando se requiere una notificación para obtener comentarios inmediatos sobre un informe específico.

Las mejores prácticas para informar con paneles

Paseles de informes en Excel puede ser una parte esencial de cualquier estrategia de análisis de negocios. Si bien Excel puede ser sencillo de usar, hay ciertas mejores prácticas que pueden ayudar a llevar su tablero al siguiente nivel. Para garantizar los paneles más impactantes e informativos, tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas al crearlas y utilizarlas.

Medir indicadores de rendimiento clave

La primera mejor práctica al crear un tablero es rastrear los indicadores de rendimiento clave (KPI). Al centrarse solo en los elementos más importantes de su negocio, proporciona una mejor comprensión y una visión del rendimiento comercial general. Asegúrese de evaluar los KPI por relevancia y ajustarlos cuando sea necesario.

Utilice la visualización de datos

La visualización de datos es una parte importante de cualquier tablero. Al visualizar los datos, los conceptos complejos se explican de manera rápida y efectiva que los datos numéricos sin procesar. Desde gráficos de línea hasta histogramas hasta gráficos circulares y más, elija el tipo de visualización de datos que mejor se adapte a los datos que está tratando de mostrar. Solo recuerde mantenerlo simple y limitar el uso de colores.

Elija el tipo de gráfico correcto

El tipo de gráfico que elija debe depender de sus objetivos y de cómo desee transmitir los datos que está presentando. Considere usar diferentes tipos de gráficos para diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, para los datos basados ​​en el tiempo, un gráfico de línea puede ser la mejor opción, ya que muestra claramente la tendencia durante un período de tiempo específico. Si se compara diferentes grupos de datos, entonces un gráfico de barras puede ser la mejor opción.

Conclusión

Creando un interactivo, Panel de control de Excel efectivo Puede parecer una tarea desalentadora, pero no tiene que ser así. Con una planificación cuidadosa y las herramientas adecuadas, cualquiera puede crear un tablero visualmente impresionante e informativo para obtener las ideas que necesitan de la manera más eficiente posible.

En conclusión, aquí hay un resumen de nuestros consejos para Creando un gran tablero de Excel:

• Revise sus datos a fondo para saber qué tipo de visualizaciones son necesarias.
• Asegúrese de que los datos del tablero se presenten de manera organizada, lógica y fácil de usar.
• Elija visualizaciones que sean fáciles de interpretar.
• Haga uso de plantillas, formato y otras características para crear un tablero de tablero estéticamente agradable y organizado.
• Mantenga el diseño limpio, minimalista y organizado.
• Pruebe el tablero para asegurarse de que las imágenes y los datos sean correctos.
• Configurar indicadores o sistemas de alerta para posibles cambios en las tendencias y patrones.

Consejos para el éxito continuo con la visualización de datos

Crear un excelente tablero de Excel no es una tarea única. A medida que los datos cambian y continúa aprendiendo más sobre sus usuarios, debe ajustar y optimizar su tablero en consecuencia.

Aquí hay algunos consejos que lo ayudarán a mantener un tablero exitoso a largo plazo:

• Use una paleta de colores que sea consistente y fácil de entender.
• Deje algo de espacio en blanco, ya que puede ayudar a llamar la atención sobre las partes más importantes del tablero.
• Consulte con especialistas en datos o expertos en experiencia de usuario si es necesario.
• Programe el tiempo regularmente para revisar y probar el tablero.
• Mejore el tablero recopilando la entrada del usuario o la retroalimentación.

Ahora que tiene una mejor comprensión de los pasos y técnicas para crear un tablero de Excel efectivo, está en camino de visualizar y analizar datos con facilidad.