La guía completa para crear un panel de Excel eficaz

Introducción

Un panel de Excel es una herramienta analítica avanzada que se utiliza para visualizar el desempeño de una empresa, analizar tendencias y realizar un seguimiento de métricas clave, todo en un solo lugar. Un panel de Excel permite a los usuarios monitorear y analizar fácilmente datos detallados para obtener información y tomar mejores decisiones estratégicas.

¿Cuáles son los beneficios de los paneles de Excel?

• Proporciona una vista en tiempo real de los datos clave de rendimiento
• Habilitar la toma de decisiones basada en datos
• Representar gráficamente datos de formas visualmente atractivas
• Proporciona una manera fácil de monitorear el progreso a lo largo del tiempo

Consejos avanzados para crear paneles de Excel

Esta publicación de blog proporciona consejos avanzados para crear paneles de Excel para ayudarlo a producir información visualmente atractiva e informativa. Con estos consejos, podrá crear paneles de control impactantes que se pueden utilizar para identificar tendencias, realizar un seguimiento del progreso y tomar mejores decisiones comerciales.

Pasos para crear un panel de Excel

Crear un panel de control completo en Microsoft Excel puede ser una tarea desalentadora, pero armado con el conocimiento y las herramientas adecuados, cualquiera puede crear un panel de análisis eficaz. Conocer el proceso correcto y los pasos a seguir ayudará a que el proceso sea más fácil, así que comencemos.

Definir los objetivos del panel

El primer paso para crear un panel de análisis de Excel eficaz es comprender lo que está intentando lograr. Tener objetivos claramente definidos para su panel le dará dirección y le ayudará a identificar qué tipo de datos, métricas y KPI (indicadores clave de rendimiento) necesitará seguir para alcanzarlos.

Reúna los datos necesarios

Una vez que tenga una comprensión clara del panel que está intentando crear, el siguiente paso es recopilar los datos relevantes. Estos podrían ser datos de encuestas, registros de transacciones de clientes, informes de comentarios de clientes, datos financieros, etc. Asegúrese de tener sus datos bien organizados, ya sea en Excel o en otra fuente de datos, y disponibles cuando esté listo para comenzar a crear su panel.

Seleccione cuadros/gráficos apropiados

Al crear un panel, tendrá una variedad de opciones de visualización disponibles. Dependiendo del tipo de datos que intente transmitir, algunos cuadros y gráficos funcionarán mejor que otros. Por ejemplo, los gráficos de barras son mejores para comparar diferentes conjuntos de datos, los gráficos de dispersión y de líneas para rastrear tendencias y relaciones, y los gráficos circulares para mostrar proporciones y porcentajes.

Prácticas recomendadas para crear paneles de control

Crear paneles potentes e intuitivos requiere mucha habilidad, práctica y experiencia. Los paneles nos permiten escanear, comprender e identificar rápidamente información desde capas de datos, desde métricas individuales hasta conjuntos complejos de KPI. A medida que más organizaciones dependen de decisiones basadas en datos, es esencial comprender cómo desarrollar y mantener eficazmente paneles de control potentes. Aquí, brindamos consejos útiles y mejores prácticas para ayudarlo a aprovechar al máximo la creación de su panel.

Cálculos separados de la presentación

Empiece por separar el cálculo inicial de los datos de cómo se presentan. Las consultas de datos deben estar separadas de los aspectos de apariencia, disposición y diseño del tablero. Esto ayudará a garantizar que su canal de datos esté limpio y seguro, y que pueda cambiarse y adaptarse fácilmente sin tener que reconstruir todo el panel. Además, al separar estos aspectos, es más fácil realizar cambios en los cálculos sin tener que reconstruir la capa de presentación.

Usar principios de diseño

La visualización de datos ayuda a comprender datos complejos rápidamente, pero para garantizar que se transmitan de forma clara y precisa, es importante utilizar principios básicos de diseño. Esfuércese por crear una narrativa visual o una historia para el panel, asegurándose de que al usuario se le presente primero la información más importante y luego basándose en los detalles. Además, utilice colores, etiquetas y texto para transmitir los puntos de datos más importantes en el menor tiempo posible. Finalmente, utilice símbolos, tablas, cuadros y gráficos para mostrar los datos de manera eficiente, asegurándose de dimensionarlos, escalarlos y colocarlos en consecuencia en el tablero.

Crear navegación sencilla

Asegúrese de que su panel sea fácil de navegar. Debe haber una estructura clara que permita al usuario determinar fácilmente la jerarquía de los datos. La navegación también debe ser coherente, ayudando al usuario a orientarse rápidamente. Además, también puede incluir elementos como halos, resaltados y notas para ayudar al usuario a comprender el propósito de cada panel y sus componentes individuales.

En general, crear un panel de control exitoso depende de dominar tanto la apariencia del front-end como el diseño, el análisis y los cálculos que lo impulsan. Al comprender los datos, visualizarlos con claridad y utilizar principios de diseño eficaces, puede asegurarse de que su panel proporcione de forma rápida y precisa la información que necesita.

Herramientas para crear paneles

Recopilar datos para un panel de Excel no significa nada si los datos no se presentan en un formato fácil de entender. Hay algunas herramientas disponibles para ayudar a crear paneles de Excel interactivos.

Plantillas de panel de Excel

Las plantillas de paneles de Excel son una excelente manera de comenzar. Están diseñados exclusivamente para la creación de paneles y ayudan a organizar y presentar datos. También se pueden personalizar con detalles específicos, como logotipos, colores y fuentes de la empresa. Algunas de las plantillas de paneles más populares incluyen Windward Designer, XLCubed y Tableau.

Complementos del panel de Excel

Complementos del panel de Excel son una excelente manera de crear un panel interactivo, sin necesidad de codificación complicada. Estos complementos agregan una variedad de funciones y gráficos a Excel, incluidos mapas de calor, gráficos con viñetas y diagramas de Gantt. Son fáciles de usar y pueden crear rápidamente un panel eficaz. Algunos de los complementos más populares son Nexget, EZAnalyze y DashX.

Software de panel de control

El software de panel es una excelente manera de crear un panel visualmente atractivo. Programas como Chartio, SAS Visual Analytics y Microsoft Power BI ofrecen una variedad de funciones para crear paneles personalizados. Se pueden utilizar para crear análisis e informes detallados, o para presentar datos de una manera más creativa.

Funciones avanzadas del panel de Excel

Para llevar sus paneles de Excel al siguiente nivel es necesario comprender las funciones avanzadas disponibles. En esta sección, analizaremos algunas de estas características y cómo pueden mejorar la usabilidad y utilidad de sus paneles.

Filtrado de informes

Filtrar nuestros informes nos brinda la capacidad de centrarnos solo en los datos que pertenecen a nuestro análisis. Con este tipo de función, podemos determinar qué registros o categorías de registros deben mostrarse en el panel. Esto se puede hacer a través de menús desplegables o elementos visuales interactivos. Con esta herramienta avanzada, podemos llegar rápidamente a las métricas clave que informan nuestra toma de decisiones.

Gráficos dinámicos

Los gráficos dinámicos nos permiten ajustar rápidamente la fuente de datos o el tipo de gráfico utilizado en nuestro panel. Esto es especialmente útil al hacer comparaciones, ya que un tipo de gráfico diferente puede ayudar a que los puntos de datos relevantes se destaquen más claramente. Además, con los gráficos dinámicos, podemos seleccionar los valores deseados para un elemento de nuestro gráfico. Esto supone un gran ahorro de tiempo para crear rápidamente gráficos para comparar.

Suscripciones automáticas por correo electrónico

Para un nivel adicional de automatización, considere configurar suscripciones de correo electrónico automatizadas. Este tipo de función nos permitirá establecer horarios y condiciones en los que se debe enviar un informe. Esto podría resultar útil en situaciones en las que se requiere una notificación para obtener comentarios inmediatos sobre un informe específico.

Prácticas recomendadas para generar informes con paneles

Los paneles de informes en Excel pueden ser una parte esencial de cualquier estrategia de análisis empresarial. Si bien Excel puede ser sencillo de usar, existen ciertas prácticas recomendadas que pueden ayudar a llevar su panel al siguiente nivel. Para garantizar los paneles más impactantes e informativos, tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas al crearlos y utilizarlos.

Medir los indicadores clave de rendimiento

La primera práctica recomendada al crear un panel es realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Al centrarse sólo en los elementos más importantes de su negocio, obtendrá una mejor comprensión y visión del rendimiento general del negocio. Asegúrese de evaluar la relevancia de los KPI y ajústelos cuando sea necesario.

Usar visualización de datos

La visualización de datos es una parte importante de cualquier panel. Al visualizar datos, los conceptos complejos se explican de forma más rápida y eficaz que los datos numéricos sin procesar. Desde gráficos de líneas hasta histogramas, gráficos circulares y más, elija el tipo de visualización de datos que mejor se adapte a los datos que intenta mostrar. Sólo recuerda mantenerlo simple y limitar el uso de colores.

Elija el tipo correcto de gráfico

El tipo de gráfico que elija debe depender de sus objetivos y de cómo desea transmitir los datos que presenta. Considere la posibilidad de utilizar diferentes tipos de gráficos para diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, para datos basados ​​en el tiempo, un gráfico de líneas puede ser la mejor opción, ya que muestra claramente la tendencia durante un período de tiempo específico. Si se comparan diferentes grupos de datos, un gráfico de barras puede ser la mejor opción.

Conclusión

Crear un panel de Excel interactivo y eficaz puede parecer una tarea desalentadora, pero no tiene por qué serlo. Con una planificación cuidadosa y las herramientas adecuadas, cualquiera puede crear un panel informativo y visualmente impresionante para obtener la información que necesita de la manera más eficiente posible.

En conclusión, aquí hay un resumen de nuestros consejos para crear un excelente panel de Excel:

• Revise sus datos minuciosamente para saber qué tipo de visualizaciones son necesarias.
• Asegúrese de que los datos del panel se presenten de forma organizada, lógica y fácil de usar.
• Elija visualizaciones que sean fáciles de interpretar.
• Utilice plantillas, formatos y otras funciones para crear un panel organizado y estéticamente agradable.
• Mantenga el diseño limpio, minimalista y organizado.
• Pruebe el panel para asegurarse de que las imágenes y los datos sean correctos.
• Establecer indicadores o sistemas de alerta para posibles cambios en tendencias y patrones.

Consejos para el éxito continuo en la visualización de datos

Crear un excelente panel de Excel no es una tarea que se hace una sola vez. A medida que los datos cambian y usted continúa aprendiendo más sobre sus usuarios, debe ajustar y optimizar su panel en consecuencia.

A continuación se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a mantener un panel de control exitoso a largo plazo:

• Utilice una paleta de colores que sea coherente y fácil de entender.
• Deje algo de espacio en blanco, ya que puede ayudar a llamar la atención sobre las partes más importantes del tablero.
• Consulte con especialistas en datos o expertos en experiencia de usuario si es necesario.
• Programe tiempo periódicamente para revisar y probar el panel.
• Mejore el panel recopilando comentarios o aportaciones de los usuarios.

Ahora que comprende mejor los pasos y técnicas para crear un panel de Excel eficaz, está en el buen camino para visualizar y analizar datos con facilidad.