Introducción

La creación de paneles es una forma eficaz de transmitir datos de forma rápida y eficaz. Los paneles profesionales pueden permitir a las organizaciones identificar fácilmente las métricas de rendimiento, detectar tendencias y tomar medidas. Los tableros pueden variar desde simples resúmenes de una sola página hasta pantallas visuales detalladas que son completamente personalizables e informativas. Un tablero profesional hecho en Excel puede incluir todas las funciones que se encuentran en un tablero digital típico, con la ventaja adicional de ser fácil de usar y administrar.

Un tablero profesional es un resumen completo de datos de varias fuentes y unidades organizativas. Es una forma conveniente de mostrar datos complejos en un formato conciso y fácil de usar. Brinda a los usuarios acceso a métricas de rendimiento actuales e históricas y les permite obtener información basada en datos y detectar tendencias.

Usar Excel para crear paneles profesionales es una excelente opción, ya que es fácil de aprender y usar, es rentable y proporciona una interfaz fácil de usar. Además, permite a los usuarios representar visualmente los datos a través de pantallas gráficas, como gráficos circulares y de barras, diagramas de dispersión y pantallas de mapas. También permite a los usuarios filtrar datos, configurar alertas y realizar un seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Además, el uso de Excel para crear paneles profesionales permite a los usuarios crear historias sofisticadas y dinámicas a partir de sus datos. Estas historias se pueden usar para identificar patrones, establecer conexiones y hacer que los datos sean interactivos. Esto hace que la comprensión y el análisis de los datos sean más fáciles e intuitivos.


Configuración de una hoja de cálculo de Excel

Al crear un tablero profesional en Excel, hay algunos pasos importantes a seguir que ayudarán a garantizar que el proyecto sea exitoso. El primero de ellos es configurar una hoja de cálculo de Excel que tenga el formato y la configuración correctos para ayudar a organizar los datos.

Preparación de filas y columnas

Es importante al configurar la hoja de cálculo de Excel prestar especial atención a las diferentes filas y columnas que actuarán como base para el tablero. Asegúrese de que todos los datos relevantes estén ordenados en las columnas y filas adecuadas, ya que esto ayudará con la visualización más adelante. También es aconsejable considerar cuántas filas y columnas se necesitarán: cualquier dato adicional debe almacenarse en otra sección del libro de trabajo si es necesario, ya que esto puede simplificar el diseño del tablero.

Configuración de tipos de datos

Asegúrese de designar tipos específicos de datos para cada columna para evitar problemas con cálculos posteriores en el tablero. Por ejemplo, considere cualquier dato numérico y asegúrese de que los números se redondeen al área principal de interés. Además, formatear las columnas de datos ayudará a mantener la coherencia en todo el lugar de trabajo, al garantizar que todos los números u otros datos coincidan con el estilo del tablero.

Finalmente, considere cualquier punto de datos que pueda requerir un formato adicional, como un código de colores. Esto podría usarse para resaltar información relevante o para llamar la atención sobre cifras críticas en el tablero. Esto puede ayudar a mostrar los datos de una manera más fácil de usar.


Manipulación de datos

Excel es una poderosa herramienta para el análisis de datos y le permite manipular los datos en una variedad de formas. Para crear tableros profesionales, deberá poder modificar sus datos de manera rápida y eficiente y asegurarse de que estén listos para su tablero. Esto incluye formatear y organizar, limpiar y fusionar, y calcular valores.

Formato y organización

El formateo y la organización de sus datos son esenciales para crear un panel eficaz. Esto incluye cambiar los formatos de celda, agregar títulos y encabezados, cambiar la fuente de datos, etc. Mientras prepara sus datos, querrá asegurarse de que estén formateados y organizados correctamente para que sea más fácil trabajar con ellos.

Limpieza y fusión

Para proporcionar información útil y precisa para su tablero, deberá limpiar y fusionar sus datos. Esto incluye eliminar contenido innecesario y duplicado, llenar los vacíos y fusionar múltiples conjuntos de datos en una sola fuente. Este paso es esencial para asegurarse de que sus datos estén listos para usarse en su tablero.

Cálculo de valores

Además de formatear y organizar sus datos y limpiarlos y fusionarlos, también deberá poder calcular valores para aprovechar al máximo sus datos. Las fórmulas y funciones de Excel son esenciales en este proceso y le permiten calcular de forma rápida y eficiente varios valores de sus datos. Esto asegurará que sus datos estén listos para usarse en su tablero.


Creación de visualizaciones

La creación de paneles profesionales en Excel requiere una combinación de datos significativos y visualizaciones efectivas. Las visualizaciones facilitan la identificación de patrones, tendencias y otros conocimientos importantes al transformar datos mundanos en imágenes interactivas. Permite a los usuarios escanear, identificar y analizar datos rápidamente para tomar decisiones bien informadas. Hay varios tipos de gráficos disponibles para crear visualizaciones contextuales según sus objetivos de datos.

Tipos de gráficos

En Excel, existen varios tipos de gráficos como:

  • Gráficos de columnas
  • Gráficos de barras
  • Gráficos de líneas
  • Gráficos de área
  • Gráficos circulares
  • Gráficos de burbujas
  • Gráficos de dispersión
  • Gráficos de radar
  • Gráficos de acciones

Visualizaciones importantes

Es importante elegir visualizaciones que reflejen con precisión los datos y faciliten la detección de patrones y correlaciones. Estas son algunas de las visualizaciones más importantes para crear cuadros de mando profesionales en Excel:

  • Gráficos de columnas: los gráficos de columnas son una de las visualizaciones de datos más utilizadas. Muestra datos a través de barras verticales u horizontales. Es fácil distinguir entre diferentes puntos de datos.
  • Gráficos de líneas: los gráficos de líneas se utilizan para mostrar elementos a lo largo del tiempo o para mostrar tendencias. Puede ayudar a identificar aumentos o disminuciones en los datos y establecer correlaciones entre diferentes puntos de datos.
  • Gráficos circulares: los gráficos circulares se utilizan para mostrar las proporciones de un total dentro de un grupo de categorías. Puede comparar fácilmente el tamaño relativo de cada categoría en relación con el total.
  • Gráficos de áreas: los gráficos de áreas se utilizan para mostrar los cambios en los valores a lo largo del tiempo. Puede ayudar a identificar tendencias, patrones y otros conocimientos importantes en los datos.
  • Gráficos de burbujas: los gráficos de burbujas se utilizan para mostrar múltiples dimensiones de datos en un solo gráfico. Puede ayudar comparar diferentes puntos de datos e identificar correlaciones entre ellos.


Trabajar con fórmulas

Para crear tableros más sofisticados y generar información rápidamente, los usuarios de Excel deben dominar el trabajo con fórmulas. En general, una fórmula es una expresión que calcula el valor de una celda. Las fórmulas son importantes para realizar cálculos, manipular datos, obtener información rápidamente y crear paneles interactivos. También se pueden combinar para crear fórmulas aún más complejas.

Uso de fórmulas comunes

Excel proporciona varias fórmulas para que los usuarios calculen usando valores de otras celdas. Ejemplos de fórmulas comunes incluyen IF/THEN, SUM, MIN/MAX, AVERAGE y VLOOKUP. Es importante familiarizarse con cada fórmula y comprender cuándo y cómo usarla. Tener un buen manejo de estas fórmulas acelera significativamente el proceso de creación del tablero y reduce los errores.

Crear fórmulas para extraer datos

Los usuarios avanzados pueden necesitar crear fórmulas más complejas para combinar diferentes conjuntos de datos y filtrar información. Los usuarios también pueden crear sus propias fórmulas para extraer datos de tablas separadas en la hoja de cálculo.Para hacer esto, los usuarios deben comprender las funciones de matriz comunes, como SUMAR.SI, CONTAR.SI y también la función ÍNDICE/COINCIDIR más avanzada

Dedique algo de tiempo a familiarizarse con las diferentes opciones de fórmulas y funciones en Excel. Esta comprensión profunda no solo acelera el proceso de creación de tableros, sino que también le permite sacar el máximo provecho de Excel y crear tableros más potentes e intuitivos.


Mejora del panel de control

Un tablero profesional debe estar organizado y ser visualmente atractivo. Después de crear el tablero, el siguiente paso es mejorarlo para comunicar los datos de manera más efectiva. Algunas de las formas en que puede mejorar el tablero son agregando formato, color y más.

Agregar formato

Para que el tablero sea más fácil de leer, puede agregar formato. Para hacer esto, resalte todas las celdas en el tablero y seleccione las opciones de formato que necesita. También puede formatear celdas individuales para separar la información y hacer que se destaque. Esto también hará que su tablero sea más atractivo visualmente. Además, puede agregar bordes para crear estructura y orden.

Agregar color

El color puede ser una forma efectiva de llamar la atención sobre las partes más importantes del tablero. Esto es especialmente útil para llamar la atención sobre métricas o elementos visuales clave. Para agregar color al tablero, puede usar las opciones de formato condicional en Excel. Esto le permitirá aplicar colores a ciertas partes del tablero según los criterios que establezca. También puede agregar color manualmente al tablero para celdas individuales o para todo el tablero.


Conclusión

Hemos explorado el proceso de creación de paneles profesionales en Excel. Desde la configuración de las hojas de trabajo y los gráficos hasta su personalización para obtener el máximo atractivo visual y presentación, este artículo ha mostrado los pasos que se pueden seguir para crear tableros de Excel hermosos y fáciles de usar.

Resumen de los pasos

El proceso comienza con la configuración de la hoja de trabajo y los datos, si es necesario. Después de eso, las tablas, gráficos y minigráficos de Excel se pueden utilizar y personalizar con elementos visuales como fondos, gráficos, texto y gráficos. Los cálculos también se pueden usar para darle vida al tablero con comparaciones y proyecciones.

Discusión de beneficios

Los tableros de Excel pueden ser una poderosa adición a cualquier presentación, especialmente cuando los datos y el diseño del tablero se hacen correctamente. Pueden ayudar a ilustrar información compleja en un formato fácil de digerir, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente los puntos clave y sacar conclusiones. Si sigue los pasos descritos en este artículo, ahora debería poder crear tableros atractivos y profesionales en Excel, dando a sus presentaciones un aspecto más refinado.

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