Cree paneles interactivos con Excel

Introducción

Los tableros interactivos en Excel brindan a las empresas, profesionales y organizaciones información y visualizaciones poderosas para descubrir tendencias ocultas, al tiempo que presentan datos en un formato procesable. Un tablero interactivo no es más que una presentación digital e interactiva de múltiples puntos de datos y análisis relevantes, que brinda acceso rápido a los datos que permiten tomar decisiones informadas y basadas en datos.

Los beneficios más importantes de construir un tablero interactivo con Excel son:

• Proporciona una única fuente de verdad
• Integre múltiples fuentes de datos
• Identificar correlaciones y relaciones dentro de conjuntos de datos
• Análisis de datos en tiempo real
• Ahorra tiempo y esfuerzo

Cómo crear un tablero interactivo con Excel

Excel puede ser una herramienta poderosa para crear tableros interactivos ricos en datos que no solo se ven geniales sino que también ayudan a dar sentido a piezas de datos complejas. Este tutorial lo ayudará a comprender las diferentes funciones de Excel que puede usar para crear paneles interactivos a partir de los datos recopilados.

Utilice diferentes características de Excel

Excel viene con una variedad de características que son esenciales para crear tableros interactivos y ricos en datos. Estas características se pueden utilizar para formatear y estructurar los tableros de manera eficiente. Algunas de estas características incluyen:

• Formato: Excel contiene una variedad de opciones de formato que puede usar para hacer que sus tableros sean más atractivos visualmente y más fáciles de navegar. Por ejemplo, puede cambiar el color de las celdas y el tamaño de la fuente.
• Fórmulas: Excel le permite usar diferentes fórmulas para calcular y mostrar datos en sus tableros. Por ejemplo, puede usar la fórmula SUMA para calcular rápidamente el total de una columna de números.
• Tablas dinámicas: Las tablas dinámicas de Excel son una característica excelente para reestructurar y presentar datos de manera concisa y organizada. Las tablas dinámicas le permiten resumir y analizar rápidamente grandes conjuntos de datos en Excel.
• Gráficos: Excel proporciona una variedad de tipos de gráficos que se pueden usar para visualizar sus datos. Cada tipo de gráfico está diseñado para presentar datos de diferentes maneras, lo que le permite comparar y contrastar fácilmente diferentes conjuntos de datos.

Comprender los datos que se presentan

Es importante tener una buena comprensión de los datos con los que está trabajando para diseñar y crear un tablero interactivo de manera efectiva. Analice los conjuntos de datos que ha recopilado y determine qué tipo de información contiene. Esto lo ayudará a decidir la mejor manera de diseñar y estructurar su tablero.

Diseñar y estructurar el tablero

Una vez que comprenda los conjuntos de datos que planea usar, puede comenzar a diseñar y estructurar su tablero. Piense en cómo desea que se presenten los diferentes datos y cómo interactuarán los usuarios con ellos. Considere el tipo y la estructura de los datos que está presentando y cree el diseño más eficiente para estos datos. Esto se puede hacer utilizando las funciones de Excel, como formato, fórmulas, tablas dinámicas y gráficos, como se mencionó anteriormente.

Diferentes tipos de paneles que se pueden crear

Los tableros son una excelente manera de visualizar conjuntos de datos complejos y simular diferentes escenarios rápidamente. Excel proporciona herramientas para crear una variedad de tableros interactivos, cada uno adaptado a escenarios comerciales específicos. Exploremos algunos de los tipos de paneles que puede crear con Excel.

Paneles financieros

Los paneles financieros brindan una descripción general de la salud y el rendimiento financieros de una empresa. Estos tableros generalmente contienen una combinación de representaciones gráficas, información estadística y tablas de datos que rastrean indicadores financieros y operativos.El panel se puede configurar para incluir un resumen de la actividad financiera, así como para realizar un seguimiento del flujo de caja, las ventas, las inversiones y otras métricas de rendimiento financiero

Paneles de análisis empresarial

Los paneles de Business Analytics están diseñados para proporcionar una visión general completa de las operaciones de una organización, incluidas las cifras de ventas, la actividad de los clientes, el rendimiento de los empleados y la gestión de turnos. Con estos paneles, los propietarios y gerentes de negocios pueden realizar un seguimiento del progreso y tomar decisiones sobre las operaciones de manera eficiente y efectiva.

Paneles de control de operaciones

Los paneles de operaciones resumen la gestión de la fuerza laboral, el seguimiento de materiales y suministros y los informes de control de calidad. Estos tableros brindan una descripción general de cada componente individual del proceso de fabricación, lo que permite a los gerentes tomar mejores decisiones sobre cómo ajustar los parámetros para optimizar la producción. Los tableros de operaciones también se pueden usar para monitorear el desempeño de los empleados y comprender qué procesos deben mejorarse.

Excel proporciona herramientas poderosas para crear una variedad de paneles interactivos y, con los datos correctos, es posible crear paneles para cada escenario. Los tableros se pueden adaptar para satisfacer cualquier necesidad específica, creando representaciones visuales y representaciones estadísticas del desempeño de la empresa.

Creación de informes con datos de múltiples fuentes

La creación de tableros interactivos en Excel comienza con la recopilación de datos de múltiples fuentes. Al recopilar datos de fuentes en línea y fuera de línea, puede unir una imagen precisa de las tendencias, los conocimientos y el rendimiento general.

Recopilación de datos de múltiples fuentes

Uno de los primeros pasos para crear un tablero interactivo es recopilar datos relevantes de múltiples fuentes. Estos datos se pueden obtener de varias tablas de Microsoft Excel, bases de datos o incluso aplicaciones de software externas. Es importante organizar los datos de manera clara para que cuando llegue al punto de crear el tablero interactivo, sus datos sean fáciles de seguir.

Organizar los datos

Organizar los datos es otro paso importante. Tener los datos organizados ayuda a acelerar la creación del tablero interactivo. Los datos se pueden organizar por fecha, categoría, región, producto o cualquier otro criterio que elija.

Organizar los datos también ayuda a que los datos sean más fáciles de analizar y proporciona una base para crear visualizaciones. Para hacerlo aún más fácil, considere usar herramientas como PowerBI o Tableau para crear visualizaciones interactivas y dinámicas.

Incluir datos de fuentes distintas a Excel

En el panorama digital actual, los datos están fácilmente disponibles de muchas fuentes diferentes. Para que un tablero sea completo, considere incluir datos de fuentes externas, como servicios basados ​​en web, bases de datos externas o incluso otras aplicaciones de software. Esto le brindará aún más información sobre los datos y hará que su tablero sea aún más interactivo.

Cuando se trata de incorporar datos de fuentes distintas a Excel, es importante asegurarse de que los datos se almacenen en un formato que sea compatible con Excel. La mayoría de las fuentes de datos ofrecen numerosas opciones de exportación en diferentes formatos, que se pueden importar a Excel sin demasiada dificultad.

Consejos y prácticas recomendadas para crear paneles interactivos

Los paneles se utilizan para visualizar datos en tiempo real y permitir una toma de decisiones más informada. Permiten a los usuarios identificar rápidamente ideas, oportunidades y tendencias a partir de conjuntos de datos complejos. Para crear paneles efectivos, hay algunos consejos clave y mejores prácticas que se deben tener en cuenta.

Mantenga el diseño simple

La clave del éxito cuando se trata de diseñar un tablero es mantenerlo directo, simple e intuitivo. Asegúrese de que el diseño sea claro y conciso, y que no contenga demasiados elementos. Elimine cualquier elemento adicional que pueda agregar desorden a la página.Lo mejor es centrarse en los elementos centrales que son más esenciales para el propósito del panel de control

Presta atención a los detalles

Concéntrese en los detalles del tablero cuando se trata de cómo se presentan los datos. Piense en lo fácil que es para los usuarios interpretar los datos y asegúrese de que las imágenes se muestren claramente. Asegúrese de incluir descripciones de lo que representa cada elemento del tablero. Finalmente, asegúrese de que las imágenes sean fáciles de interpretar e interactuar.

Utilice múltiples gráficos y tablas

El uso de varios tipos diferentes de imágenes puede ayudar a proporcionar más información sobre los datos. Use diferentes tipos de gráficos y tablas para mostrar claramente múltiples aspectos de los datos. Además, la combinación de diferentes elementos visuales puede dar a los usuarios la posibilidad de ver los datos desde diferentes ángulos. De esta forma, los usuarios pueden obtener una comprensión más completa de los datos.

Agrupar datos de forma inteligente

Cuando se trata de un gran volumen de datos, puede ser útil agrupar la información en partes más pequeñas. Esto facilita a los usuarios la interpretación de los datos, ya que proporciona una forma organizada de presentar la información. Agrupe datos similares de manera inteligente y use cuadros o divisores para separar los diferentes grupos.

Mostrar solo la información relevante

Incluir demasiada información o información irrelevante puede distraer y ser contraproducente. Manténgase enfocado en los datos que son más relevantes para el propósito del tablero. El objetivo debe ser mostrar la información de manera clara y concisa, sin elementos innecesarios. Tenga en cuenta que el objetivo del tablero es presentar los datos de manera organizada y facilitar su interpretación.

Mejorar la capacidad de respuesta de un tablero

Al crear tableros interactivos con Excel, es importante asegurarse de que las actualizaciones de datos se realicen de la manera más rápida y sencilla posible. Esto asegurará que el tablero siga respondiendo a las necesidades del usuario, lo cual es esencial para un rendimiento óptimo y la satisfacción del usuario. Estos son algunos consejos para mejorar la capacidad de respuesta de su tablero:

Utilice un sistema automatizado

Una forma de ayudar a garantizar que el tablero responda es considerar el uso de un sistema automatizado al actualizar los datos. La automatización puede eliminar algunas de las tareas manuales del proceso, lo que permite que el tablero permanezca actualizado con un esfuerzo mínimo. Muchos sistemas automatizados están disponibles, ya sea internamente o como una solución basada en la nube. Considere los beneficios de la automatización antes de comprometerse con un sistema específico.

Haga que las actualizaciones de datos sean lo más rápidas y fáciles posible

Es importante asegurarse de que las actualizaciones de datos sean lo más rápidas y sencillas posibles. Esto significa que la entrada de datos debe ser intuitiva y eficiente, con un esfuerzo mínimo por parte del usuario. Considere la posibilidad de automatización para reducir cualquier entrada de datos manual, así como asegurarse de que el campo de entrada de datos sea simple y directo.

En conclusión, con el enfoque correcto, los tableros de Excel pueden ser muy beneficiosos y proporcionar una forma eficiente de rastrear y medir datos. Al mantener el tablero actualizado con una entrada de datos rápida y fácil, el usuario puede permanecer involucrado y responder a los datos con la máxima facilidad.

Conclusión

Los paneles interactivos ofrecen a los usuarios el poder de acceder a información y datos en tiempo real que se pueden usar para impulsar decisiones estratégicas, crear eficiencias e identificar posibles áreas de mejora. Con el poder de Microsoft Excel, crear un tablero interactivo es más fácil que nunca. En esta publicación de blog, destacamos el proceso de creación de un tablero interactivo con Excel, así como las características y los beneficios de los tableros de Microsoft Excel.

Cómo empezar: paso a paso

Empezar en un tablero interactivo es simple con Excel. Simplemente abra Excel, seleccione la pestaña "Insertar" y haga clic en "Tablero" para crear un tablero en blanco.Luego, puede agregar tablas, gráficos y otros elementos para personalizar su panel de control para satisfacer sus necesidades específicas

Qué puede ofrecer Excel para crear paneles interactivos

Cuando se trata de crear tableros interactivos, Excel proporciona una variedad de funciones y herramientas, que incluyen visualización y análisis de datos mejorados, integración perfecta con otras aplicaciones, fácil personalización y personalización de diseños, la capacidad de acceder a datos de múltiples fuentes y más.

Cómo mantener sus tableros

Mantener un tablero interactivo no tiene por qué llevar mucho tiempo ni ser difícil. El mantenimiento regular debe incluir la actualización de las fuentes de datos y la actualización de los datos, la verificación de la precisión de los datos, la optimización de los elementos visuales y estar al tanto de las nuevas funciones y tendencias.

Notas finales sobre el diseño del tablero

Al diseñar un tablero interactivo, es importante tener en cuenta algunos puntos clave. Seleccionar las fuentes de datos y los tipos de datos correctos, asegurarse de que el tablero sea personalizable y fácil de usar, planificar la escalabilidad y las necesidades futuras, y tener en cuenta la seguridad de los datos puede garantizar que su tablero sea lo más efectivo posible.

Los tableros interactivos ofrecen una forma poderosa de acceder y analizar datos en tiempo real, simplificando los informes y permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas rápidamente. Saber cómo crear y mantener estos paneles es un conocimiento valioso que puede ayudar a las personas y organizaciones de muchas maneras diferentes. Con Microsoft Excel, el proceso es aún más fácil, ya que permite a los usuarios crear y personalizar rápidamente sus propios paneles interactivos.