Técnicas avanzadas para crear paneles interactivos en Excel

Introducción

Un panel interactivo es una representación visual de datos que proporciona una descripción general del desempeño de una empresa. Presenta datos en forma gráfica y generalmente incluye indicadores clave de desempeño (KPI) que rastrean el progreso en comparación con objetivos predefinidos. Los paneles también ayudan a identificar tendencias e identificar rápidamente áreas que necesitan mejoras o requieren más atención.

Los beneficios de los paneles interactivos son claros; permiten a las partes interesadas obtener información clave a partir de grandes cantidades de datos de forma rápida y sencilla. También brindan a las partes interesadas una visión más completa del desempeño empresarial, ya que los paneles a menudo están integrados con otros sistemas comerciales y fuentes de datos. Al aprovechar técnicas avanzadas, los usuarios pueden crear paneles interactivos en Excel que brindan mayor control y flexibilidad.

Técnicas avanzadas para crear paneles interactivos en Excel

La creación de paneles interactivos basados ​​en datos en Excel puede requerir una amplia personalización y principios de codificación sofisticados. Desde formato básico hasta componentes más complejos, Excel ofrece una variedad de personalizaciones avanzadas que facilitan la creación de paneles interactivos.

Agregar botones

Al utilizar la opción "Control de formulario" en la cinta "Desarrollador", los usuarios pueden agregar botones interactivos a sus paneles. A estos botones se les puede asignar fórmulas o activadores para manipular o vincular datos en la hoja de cálculo. Los botones también se pueden utilizar para modificar el formato de celda o de fondo.

Uso de los componentes de estructura de la interfaz de usuario de Office

Office UI Fabric permite a los usuarios incrustar HTML en sus documentos de Excel. Esto incluye componentes como botones, menús desplegables y cuadros de entrada. Esto permite al usuario crear una funcionalidad mejorada y una interactividad compleja con sus paneles.

Ocultar/Mostrar múltiples objetos

Al utilizar la función "Grupo" en la cinta, los usuarios pueden ocultar o mostrar varios objetos con un solo comando. Esto es especialmente útil para crear botones interactivos que abren y cierran varios menús. Además, permite a los usuarios mostrar y ocultar múltiples objetos de forma rápida y sencilla.

Usar formato condicional

El formato condicional en Excel permite a los usuarios aplicar formato personalizado según criterios específicos. Esto se puede utilizar para justificar varias características de los paneles interactivos, como resaltar ciertas columnas o filas en función de valores o activadores.

Utilizando Obtener y Transformar

La función "Obtener y transformar" de Excel permite a los usuarios extraer datos rápida y fácilmente de muchas fuentes diferentes. Además, permite al usuario comprender y manipular mejor los datos para satisfacer los requisitos del panel. Esto facilita mucho la creación de paneles interactivos complejos.

Pasos para crear un panel interactivo

Construyendo un marco dinámico

En el nivel más básico, para crear un panel interactivo, debe contar con un marco dinámico. Esto significa que debe tener una forma de conectar cada elemento de su panel a una fuente de datos subyacente. Este enfoque le permite tener un panel basado en datos en tiempo real que se puede actualizar fácilmente cuando cambian los datos subyacentes. Hay varias formas de crear un marco dinámico, incluido el uso de una fórmula de búsqueda, la fórmula OFFSET y tablas vinculadas.

Diseñar el diseño

El diseño de su panel determinará cómo los usuarios interactúan y lo entienden. Al mismo tiempo, también es importante tener en cuenta que su tablero debe ser visualmente atractivo. Para asegurarse de que su panel tenga el efecto deseado, considere lo siguiente: el tamaño, la fuente, el color y el diseño del panel. Al diseñar el diseño de su panel, es importante tener en cuenta la experiencia del usuario y asegurarse de que el panel sea fácil de navegar y comprender.

Insertar botones de acción

Los botones de acción son una de las funciones más potentes de un panel interactivo. Permiten a los usuarios interactuar con el panel seleccionando parámetros y ejecutando tareas específicas. Dependiendo del tipo de panel, puede insertar botones de acción como filtros, segmentaciones, formularios o macros. Cada uno de estos botones de acción permite a los usuarios interactuar con el panel y los datos subyacentes de diferentes maneras.

Conectar fuentes de datos

Para que su panel sea dinámico, debe tener una forma de conectar cada elemento del panel a una fuente de datos subyacente. Podría ser una hoja de cálculo, una base de datos, una API u otra fuente basada en la nube. Dependiendo del tipo de fuente de datos, es posible que necesite utilizar diferentes métodos para conectarla a su panel, como crear una tabla vinculada o utilizar Web Data Connector.

Agregar formato condicional

El formato condicional es una excelente manera de visualizar rápidamente tendencias y patrones de datos. También se puede utilizar para resaltar valores específicos en un panel. Cuando se utiliza formato condicional en un panel, es importante asegurarse de que el formato tenga un propósito y ayude a comunicar la historia detrás de los datos. Al configurar la regla de formato, puede utilizar diferentes medidas, como valor de celda, escalas de color o barras de datos.

Formatear el panel

Después de diseñar y conectar las fuentes de datos, es importante asegurarse de que el panel tenga un aspecto visual agradable. Esto incluye agregar elementos visuales como cuadrículas, fuentes, colores y formas. Además, es importante asegurarse de que el panel sea fácil de leer, lo que se puede lograr agregando etiquetas y facilitando la navegación. Como paso final, debes asegurarte de que el panel esté optimizado para diferentes dispositivos.

Inserción de texto narrativo

Se puede agregar texto narrativo a su panel para ayudar a guiar a los usuarios cuando navegan por los elementos interactivos. Debe insertar texto para explicar el propósito del panel, proporcionar información contextual o llamar la atención sobre elementos específicos. Al agregar texto narrativo a un panel, es importante mantenerlo conciso y relevante.

Consejos para mejorar el diseño

Diseñar un panel interactivo en Excel puede mejorar la forma en que se muestran y comunican los datos a los espectadores. Para aprovechar al máximo las herramientas de Excel, es esencial considerar algunos consejos de diseño para crear un panel atractivo.

Creación de un diseño ordenado

El punto principal que debe recordar al crear un panel interactivo en Excel es mantener el diseño lo más ordenado posible. La sobrecarga de información hará que el panel parezca abrumador y confunda a los espectadores. Para mejorar el aspecto del tablero, manténgalo simple y concéntrese en presentar lo necesario. Deshágase de cualquier dato irrelevante, eliminando columnas y filas innecesarias.

Mantener los colores obvios y simples

Crear un panel interactivo en Excel también requiere cierta atención al color. Los colores deben mantenerse simples y obvios, para que sea más fácil para los espectadores identificar ciertos elementos en la pantalla. Asegúrese de elegir colores que ayuden a dividir los datos en categorías y mostrar la información de una manera atractiva y llamativa.

Agregar un párrafo de introducción

Para captar la atención del espectador, es una buena idea comenzar con un párrafo de introducción. Esto presentará el panel y describirá los temas principales que cubrirá. Debe ser conciso, pero informativo, para ayudar a guiar a los espectadores a través del panel de manera efectiva y eficiente.

Utilización de la funcionalidad de profundización

Finalmente, es importante considerar la funcionalidad de profundización al crear un panel interactivo en Excel. Esto permite a los espectadores hacer clic en los conjuntos de datos para profundizar y ver información más detallada sobre esos conjuntos de datos específicos. Esta es una forma eficaz de proporcionar información relevante y detallada a los espectadores sin saturar el panel.

Prácticas recomendadas para hacer que el panel sea más fácil de usar

El éxito de un panel interactivo depende en gran medida de cómo el usuario interactúa con él. La implementación de ciertas técnicas puede ayudar a que la experiencia de uso del panel sea fluida, intuitiva y organizada. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas a considerar al diseñar un panel interactivo que sea fácil de usar.

Utilización del filtrado inteligente

El filtrado inteligente dentro de Excel puede ser una forma extremadamente efectiva de filtrar rápidamente los datos y concentrarse en la información necesaria para tomar una decisión informada. Los filtros inteligentes para un panel interactivo reducen rápidamente los conjuntos de datos según criterios combinados, lo que permite a los usuarios seleccionar solo los datos que les interesan. Esto se puede hacer con segmentaciones, pero también mediante tablas dinámicas inteligentes y otras funciones. Excel facilita la exploración de datos y el descubrimiento de nuevas conexiones.

Aprovechando las segmentaciones

Las segmentaciones son excelentes para un filtrado visual sencillo, lo que permite a los usuarios profundizar rápidamente en los datos simplemente seleccionando una categoría de una lista prediseñadas. Esto es particularmente útil para agregar contexto a los gráficos, ya que los usuarios interactúan con los sectores para explorar diferentes capas de análisis. Las segmentaciones son dinámicas y se actualizan a medida que cambian los datos de entrada. Esto los convierte en una opción ideal para agregarlos a un panel interactivo.

Utilización de la tecnología de hojas de datos

En el centro de cualquier panel interactivo se encuentran las hojas de datos que contienen la información relevante. Estas hojas deben organizarse, formatearse y completarse de manera ordenada que permita al usuario comprender claramente las conexiones entre los puntos de datos. Hacer que las hojas de datos sean intuitivas y fáciles de seguir es esencial para crear un panel exitoso.

Empleo de gráficos interactivos

Los gráficos interactivos pueden ilustrar claramente cómo se correlacionan los diferentes puntos de datos, proporcionando a los usuarios información sobre las relaciones. Es importante diseñar el tablero con gráficos interactivos que sean dinámicos y fácilmente ajustables. De esta manera, los usuarios pueden alternar entre diferentes conjuntos de datos y monitorear los cambios en las tendencias y correlaciones.

Interpretación y análisis de datos

Interpretar y analizar datos es uno de los aspectos clave de la creación de paneles interactivos en Excel. El uso de observaciones inteligentes y análisis de datos puede ayudar a descubrir conocimientos útiles que impulsen decisiones e informen a los usuarios con información valiosa. Las siguientes secciones proporcionan una descripción general de cómo interpretar y analizar datos para aprovechar al máximo la creación de paneles de Excel.

Hacer observaciones inteligentes

Realizar observaciones inteligentes es una de las mejores formas de descubrir patrones y relaciones en datos complejos. Mientras observa conjuntos de datos, el usuario debe centrarse en identificar relaciones como correlaciones y tendencias, valores atípicos y otras tendencias importantes en los datos. Además, establecer el contexto de los datos es una parte importante para realizar observaciones inteligentes. Establecer el contexto ayuda al usuario a comprender suposiciones importantes, como si los datos son representativos del mundo real.

Análisis de patrones

También se pueden utilizar técnicas de análisis avanzadas para identificar patrones en los datos. Estas técnicas se utilizan normalmente para descubrir relaciones a nivel macro entre diferentes conjuntos de datos, de modo que el usuario pueda comprender mejor cómo interactúan entre sí los diferentes elementos de sus datos. Por ejemplo, el análisis de regresión, el análisis de correlación y la agrupación se pueden utilizar para identificar y visualizar los patrones, correlaciones y tendencias subyacentes en grandes conjuntos de datos.

Identificación de tendencias de datos

Identificar tendencias de datos es una parte importante del análisis de datos. Al observar los patrones de los datos a lo largo del tiempo, el usuario puede comprender cómo cambian los datos y qué factores influyen en ellos. Por ejemplo, al observar las tendencias de ventas en diferentes regiones, el usuario puede descubrir información sobre la efectividad de las iniciativas de marketing en esas regiones. Se pueden aprovechar técnicas avanzadas, como el análisis de series temporales, para identificar tendencias de datos a partir de conjuntos de datos complejos.

Conclusión

Los paneles de control avanzados pueden aportar aún más poder analítico y conocimientos a las hojas de cálculo de Excel. Los paneles de Excel se están volviendo cada vez más populares entre los analistas financieros y de negocios. Con la ayuda de algunas técnicas avanzadas, puede ser bastante fácil crear un panel de Excel interactivo con la capacidad de ofrecer una apariencia dinámica a cualquier conjunto de datos.

Resumen de técnicas avanzadas utilizadas para crear paneles interactivos en Excel

Varias técnicas avanzadas pueden hacer que la creación de un panel en Excel sea más fácil y rápida. Este artículo analiza varios de estos métodos, incluido el uso de gráficos basados ​​en fórmulas, el uso de la función Formato condicional, el uso de formato Sparklines, el uso de formatos numéricos personalizados y la adición de texto o imágenes dinámicas al panel.

Beneficios de utilizar paneles interactivos

Los paneles interactivos ofrecen una variedad de ventajas, como por ejemplo:

• Visualización de datos mejorada
• Una comprensión más completa de datos complejos
• Facilidad de crear y modificar paneles
• Capacidad para crear informes rápidamente
• Análisis de autoservicio
• Compartibilidad

Los paneles interactivos son cada vez más populares, ya que nos permiten obtener información rápida sobre nuestros datos y tomar decisiones rápida y fácilmente.