Introducción

Un tablero interactivo es una representación visual de datos que proporciona una descripción general del rendimiento de una empresa. Presenta datos en forma gráfica y, por lo general, incluye indicadores clave de rendimiento (KPI) que rastrean el progreso con respecto a objetivos predefinidos. Los paneles también ayudan a identificar tendencias e identifican rápidamente áreas que necesitan mejoras o requieren más atención.

Los beneficios de los tableros interactivos son claros; permiten a las partes interesadas obtener información clave a partir de grandes cantidades de datos de forma rápida y sencilla. También brindan a las partes interesadas una visión más completa del rendimiento comercial, ya que los tableros a menudo se integran con otros sistemas comerciales y fuentes de datos. Al aprovechar las técnicas avanzadas, los usuarios pueden crear tableros interactivos en Excel que brindan mayor control y flexibilidad.


Técnicas avanzadas para crear paneles interactivos en Excel

La creación de paneles interactivos basados ​​en datos en Excel puede requerir una gran personalización y principios de codificación sofisticados. Desde formato básico hasta componentes más complejos, Excel ofrece una variedad de personalizaciones avanzadas que facilitan la creación de paneles interactivos.

Agregar botones

Usando la opción 'Control de formulario' en la cinta 'Desarrollador', los usuarios pueden agregar botones interactivos a sus tableros. A estos botones se les pueden asignar fórmulas o activadores para manipular o vincular datos en la hoja de cálculo. Los botones también se pueden usar para modificar el formato de celda o de fondo.

Uso de los componentes de Office UI Fabric

Office UI Fabric permite a los usuarios incrustar HTML en sus documentos de Excel. Esto incluye componentes como botones, menús desplegables y cuadros de entrada. Esto permite al usuario crear una funcionalidad mejorada y una interactividad compleja con sus paneles.

Ocultar/mostrar varios objetos

Con la función "Grupo" de la cinta, los usuarios pueden ocultar o mostrar varios objetos con un solo comando. Esto es especialmente útil para crear botones interactivos que abren y cierran varios menús. Además, permite a los usuarios mostrar y ocultar varios objetos de forma rápida y sencilla.

Uso del formato condicional

El formato condicional en Excel permite a los usuarios aplicar un formato personalizado basado en criterios específicos. Esto se puede usar para justificar varias funciones de los tableros interactivos, como resaltar ciertas columnas o filas en función de valores o disparadores.

Utilizando Obtener y Transformar

La función "Obtener y transformar" de Excel permite a los usuarios extraer datos de muchas fuentes diferentes de forma rápida y sencilla. Además, permite al usuario comprender y manipular mejor los datos para adaptarlos a los requisitos del tablero. Esto hace que la creación de paneles interactivos complejos sea mucho más fácil.


Pasos para crear un panel interactivo

Creación de un marco dinámico

En el nivel más básico, para crear un panel interactivo, debe contar con un marco dinámico. Esto significa que debe tener una forma de conectar cada elemento de su tablero a una fuente de datos subyacente. Este enfoque le permite tener un tablero basado en datos en tiempo real que se puede actualizar fácilmente cuando cambian los datos subyacentes. Hay una variedad de formas de crear un marco dinámico, incluido el uso de una fórmula de búsqueda, la fórmula OFFSET y tablas vinculadas.

Diseñar el diseño

El diseño de su tablero determinará cómo los usuarios interactúan y lo entienden. Al mismo tiempo, también es importante tener en cuenta que su panel de control debe verse visualmente atractivo. Para asegurarse de que su tablero tenga el efecto deseado, considere lo siguiente: el tamaño, la fuente, el color y el diseño del tablero. Al diseñar el diseño de su tablero, es importante tener en cuenta la experiencia del usuario y asegurarse de que el tablero sea fácil de navegar y comprender.

Inserción de botones de acción

Los botones de acción son una de las características más poderosas de un tablero interactivo. Permiten a los usuarios interactuar con el tablero seleccionando parámetros y ejecutando tareas específicas. Según el tipo de tablero, puede insertar botones de acción como filtros, segmentaciones, formularios o macros. Cada uno de estos botones de acción permite a los usuarios interactuar con el tablero y los datos subyacentes de diferentes maneras.

Conexión de fuentes de datos

Para que su tablero sea dinámico, debe tener una forma de conectar cada elemento del tablero a una fuente de datos subyacente. Esto podría ser una hoja de cálculo, una base de datos, una API u otra fuente basada en la nube. Según el tipo de fuente de datos, es posible que deba usar diferentes métodos para conectarlo a su tablero, como crear una tabla vinculada o usar el conector de datos web.

Agregar formato condicional

El formato condicional es una excelente manera de visualizar rápidamente tendencias y patrones de datos. También se puede usar para resaltar valores específicos en un tablero. Cuando se utiliza el formato condicional en un tablero, es importante asegurarse de que el formato tenga un propósito y ayude a comunicar la historia detrás de los datos. Al configurar la regla de formato, puede usar diferentes medidas como valor de celda, escalas de color o barras de datos.

Dar formato al panel de control

Después de diseñar y conectar las fuentes de datos, es importante asegurarse de que el tablero se vea agradable a la vista. Esto incluye agregar elementos visuales como cuadrículas, fuentes, colores y formas. Además, es importante asegurarse de que el tablero sea fácil de leer, lo que se puede hacer agregando etiquetas y facilitando la navegación. Como paso final, debe asegurarse de que el tablero esté optimizado para diferentes dispositivos.

Inserción de texto narrativo

Se puede agregar texto narrativo a su tablero para ayudar a guiar a los usuarios cuando navegan por los elementos interactivos. Debe insertar texto para explicar el propósito del tablero, proporcionar información contextual o llamar la atención sobre elementos específicos. Al agregar texto narrativo a un tablero, es importante mantenerlo conciso y relevante.


Consejos para mejorar el diseño

Diseñar un tablero interactivo en Excel puede mejorar la forma en que se muestran y comunican sus datos a los espectadores. Para aprovechar al máximo las herramientas de Excel, es esencial tener en cuenta algunos consejos de diseño para crear un tablero atractivo.

Crear un diseño despejado

El punto principal que debe recordar al crear un tablero interactivo en Excel es mantener el diseño lo más ordenado posible. La sobrecarga de información hará que el tablero parezca abrumador y confunda a los espectadores. Para mejorar la apariencia del tablero, manténgalo simple y concéntrese en presentar lo que es necesario. Deshágase de cualquier dato irrelevante, eliminando columnas y filas innecesarias.

Mantener los colores obvios y simples

La creación de un tablero interactivo en Excel también requiere atención al color. Los colores deben mantenerse simples y obvios, lo que facilita que los espectadores identifiquen ciertos elementos en la pantalla. Asegúrese de elegir colores que ayuden a dividir los datos en categorías y mostrar la información de una manera atractiva y llamativa.

Agregar un párrafo de introducción

Para captar la atención de su espectador, es una buena idea comenzar con un párrafo de introducción. Esto presentará el tablero y describirá los temas principales que se van a cubrir. Debe ser conciso, pero informativo, para ayudar a guiar a los espectadores a través del tablero de manera efectiva y eficiente.

Uso de la funcionalidad de profundización

Por último, es importante tener en cuenta la funcionalidad de desglose al crear un panel interactivo en Excel. Esto permite a los espectadores hacer clic en los conjuntos de datos para profundizar y ver información más detallada sobre esos conjuntos de datos específicos.Esta es una forma eficaz de proporcionar información relevante y detallada a los espectadores sin saturar el tablero


Prácticas recomendadas para hacer que el panel sea más fácil de usar

El éxito de un tablero interactivo depende en gran medida de cómo el usuario interactúa con él. La implementación de ciertas técnicas puede ayudar a que la experiencia de usar el tablero sea fluida, intuitiva y organizada. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas a tener en cuenta al diseñar un tablero interactivo que sea fácil de usar.

Uso del filtrado inteligente

El filtrado inteligente dentro de Excel puede ser una forma extremadamente efectiva de filtrar rápidamente los datos y perfeccionar la información necesaria para tomar una decisión informada. Los filtros inteligentes para un tablero interactivo reducen rápidamente los conjuntos de datos en función de criterios de combinación, lo que permite a los usuarios seleccionar solo los datos que les interesan. Esto se puede hacer con segmentaciones, pero también a través de tablas dinámicas inteligentes y otras funciones. Excel facilita la exploración de los datos y el descubrimiento de nuevas conexiones.

Aprovechando las rebanadoras

Las segmentaciones son excelentes para filtrar visualmente fácilmente, lo que permite a los usuarios profundizar rápidamente en los datos simplemente seleccionando una categoría de una lista prediseñada. Esto es particularmente útil para agregar contexto a los gráficos, ya que los usuarios interactúan con los sectores para explorar diferentes capas de análisis. Las segmentaciones son dinámicas y se actualizan a medida que cambian los datos de entrada. Esto los convierte en una opción ideal para agregarlos a un tablero interactivo.

Uso de la tecnología de hoja de datos

En el centro de cualquier panel interactivo se encuentran las hojas de datos que contienen la información relevante. Estas hojas deben organizarse, formatearse y completarse de manera ordenada que permita al usuario comprender claramente las conexiones entre los puntos de datos. Hacer que las hojas de datos sean intuitivas y fáciles de seguir es esencial para crear un tablero exitoso.

Empleo de gráficos interactivos

Los gráficos interactivos pueden ilustrar claramente cómo se correlacionan los diferentes puntos de datos, brindando a los usuarios información sobre las relaciones. Es importante diseñar el tablero con gráficos interactivos que sean dinámicos y fácilmente ajustables. De esta forma, los usuarios pueden alternar entre diferentes conjuntos de datos y monitorear cambios en las tendencias y correlaciones.


Interpretación y análisis de datos

La interpretación y el análisis de datos es uno de los aspectos clave de la creación de paneles interactivos en Excel. El uso de observaciones inteligentes y análisis de datos puede ayudar a descubrir información útil que impulse las decisiones e informe a los usuarios con información valiosa. Las siguientes secciones brindan una descripción general de cómo interpretar y analizar los datos para aprovechar al máximo la creación del tablero de Excel.

Realización de observaciones inteligentes

Hacer observaciones inteligentes es una de las mejores formas de descubrir patrones y relaciones en datos complejos. Mientras observa conjuntos de datos, el usuario debe concentrarse en identificar relaciones como correlaciones y tendencias, valores atípicos y otras tendencias importantes en los datos. Además, establecer el contexto de los datos es una parte importante de hacer observaciones inteligentes. Establecer el contexto ayuda al usuario a comprender suposiciones importantes, como si los datos son representativos del mundo real.

Análisis de patrones

También se pueden utilizar técnicas de análisis avanzadas para identificar patrones en los datos. Estas técnicas generalmente se usan para descubrir relaciones a nivel macro entre diferentes conjuntos de datos para que el usuario pueda comprender mejor cómo interactúan entre sí los diferentes elementos de sus datos. Por ejemplo, el análisis de regresión, el análisis de correlación y la agrupación se pueden utilizar para identificar y visualizar los patrones, las correlaciones y las tendencias subyacentes en grandes conjuntos de datos.

Identificación de tendencias de datos

Identificar tendencias de datos es una parte importante del análisis de datos. Al observar los patrones en los datos a lo largo del tiempo, el usuario puede comprender cómo cambian los datos y qué factores los influyen.Por ejemplo, al observar las tendencias de ventas en diferentes regiones, el usuario puede descubrir información sobre la eficacia de las iniciativas de marketing en esas regiones. Se pueden aprovechar técnicas avanzadas como el análisis de series temporales para identificar tendencias de datos a partir de conjuntos de datos complejos.


Conclusión

Los paneles avanzados pueden brindar aún más poder analítico e información a las hojas de cálculo de Excel. Los tableros de Excel son cada vez más populares entre los analistas financieros y de negocios. Con la ayuda de algunas técnicas avanzadas, puede ser bastante fácil crear un panel interactivo de Excel con la capacidad de ofrecer una apariencia dinámica a cualquier conjunto de datos.

Resumen de técnicas avanzadas utilizadas para crear paneles interactivos en Excel

Existen varias técnicas avanzadas que pueden hacer que la creación de un tablero en Excel sea más fácil y rápida. Este artículo analiza varios de estos métodos, incluido el uso de gráficos basados ​​en fórmulas, el uso de la función de formato condicional, el uso de formato de minigráficos, el uso de formatos numéricos personalizados y la adición de texto o imágenes dinámicos al tablero.

Beneficios de utilizar paneles interactivos

Los paneles interactivos ofrecen una variedad de ventajas, como:

  • Visualización de datos mejorada
  • Una comprensión más completa de los datos complejos
  • Facilidad para crear y modificar tableros
  • Capacidad para crear informes rápidamente
  • Análisis de autoservicio
  • Compartibilidad

Los paneles interactivos se están volviendo cada vez más populares, ya que nos permiten obtener información rápida sobre nuestros datos y tomar decisiones rápida y fácilmente.

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