5 consejos para crear informes de panel profesionales

Introducción

Una hoja de cálculo bien mantenida puede ser una herramienta invaluable para cualquier negocio. Los informes del panel de Excel son una forma sencilla pero eficaz de transmitir datos y elementos visuales a su público objetivo. Invertir tiempo y esfuerzo en la creación de un informe de panel profesional puede ayudar a comunicar los datos de manera más eficiente y, al mismo tiempo, ayudar a causar una excelente primera impresión.

En esta publicación de blog, exploraremos 10 consejos clave que lo ayudarán a crear un informe de panel profesional con el mínimo esfuerzo. ¡Siga leyendo para descubrir cómo aprovechar al máximo Excel para lograr el máximo impacto!

Usar temas para mejorar los informes

Es más probable que los informes sean profesionales y presentables si tienen el formato adecuado. Una forma de hacerlo es utilizar los temas a su favor. Los temas son colecciones de colores y estilos de fuente preestablecidos que puede elegir para darle a su informe un aspecto más refinado y moderno. Esto puede ayudar a que sus informes de Excel parezcan más profesionales.

Los temas son colores y estilos de fuente preestablecidos

Un tema es un conjunto predefinido de colores y fuentes que puede aplicar a sus informes de Excel. Los temas le permiten cambiar rápidamente la apariencia general de su informe con solo unos pocos clics. También puede personalizar sus temas y realizar más ajustes en los colores y fuentes según sea necesario. Esta es una excelente manera de crear una apariencia más consistente y profesional para su informe.

Los temas pueden ayudar a crear un informe profesional

Usar temas para modificar la apariencia de su informe puede ser una excelente manera de mostrar los datos de una manera más atractiva visualmente. Los temas pueden ayudar a que su informe se destaque del resto y facilitar que los espectadores comprendan el contenido de un informe. También le permite formatear rápidamente su informe sin tener que ajustar manualmente los colores y las fuentes. Algunas de las características que los temas pueden ofrecer son:

• Paletas de colores para ayudar a elegir los colores que mejor complementen el informe
• Fuentes para ajustar el estilo y tamaño del texto
• Opciones de formato personalizables

Usar temas para modificar el estilo de su informe de Excel puede ayudar a darle un aspecto más profesional. Esto puede ser especialmente importante al compartir informes con colegas o presentarlos a un cliente.

Agregar cuadros y gráficos

Los cuadros y gráficos son una forma eficaz de mostrar rápidamente los puntos de datos clave. Aunque estos gráficos parecen simples, existen algunos trucos para que parezcan profesionales en los informes del panel de Excel.

Los cuadros y gráficos crean informes atractivos y claros

Los cuadros y gráficos son muy eficaces para representar una gran cantidad de datos de forma clara y concisa. También son visualmente atractivos, lo cual es especialmente importante para las presentaciones de datos. Dado que la mayoría de los usuarios obtendrán su primera impresión de sus datos a partir de cuadros y gráficos, es importante asegurarse de que sean precisos y parezcan profesionales.

Formato de cuadros y gráficos para informes profesionales

El primer paso para que sus cuadros y gráficos luzcan profesionales es agregarles etiquetas y títulos. Las etiquetas deben explicar el significado del eje y, el eje x y las partes del gráfico que necesitan explicación. Los títulos deben describir el punto clave del cuadro o gráfico. Las etiquetas y los títulos deben ser breves y directos.

Es posible que también desees agregar color y sombras a tus cuadros y gráficos. Agregar color y sombreado ayuda a separar diferentes elementos del gráfico y hacerlo más fácil de leer. Además, elija colores que evoquen el propósito del gráfico, como tonos de azul para representar el clima frío o tonos de verde para representar ganancias.

Otra parte importante de los paneles de control profesionales de Excel es el uso de un formato coherente. Asegúrese de que todos sus cuadros y gráficos tengan la misma fuente y combinación de colores. Esto ayudará a crear un informe coherente y facilitará su lectura. Finalmente, mantenga un diseño general ordenado con su panel de Excel utilizando alineación y espaciado para separar conjuntos de datos.

Aplicar vistas de filtro

Las vistas de filtro son una excelente manera de convertir su panel de Excel en un informe elegante y de apariencia profesional. Puede crear fácilmente filtros que se centren en ciertos puntos de datos de interés y reducir el desorden de tener demasiados elementos en un solo panel.

Las vistas filtradas permiten menos desorden

Las vistas de filtro le permiten personalizar los informes para que se ajusten a la audiencia y la presentación, sin atascarlos con información innecesaria. Por ejemplo, filtrar por fechas puede limitar un informe para incluir solo las del mes más reciente. O puede utilizar filtros para restringir un informe a una determinada región o línea de productos.

Los filtros son fáciles de crear y administrar

Crear y administrar filtros es muy sencillo. Primero, seleccione los puntos de datos que desea filtrar. Luego, haga clic en el botón "Filtro" en la cinta y realice las selecciones que desee en los menús desplegables. También puede crear opciones de filtrado avanzadas utilizando algunas opciones adicionales en Excel. Puede eliminar o cambiar filtros fácilmente cuando lo desee. Es una forma sencilla e infalible de personalizar los datos de sus informes del Panel de Excel.

Administrar elementos de formato

Visualizar datos a través de informes del panel de Excel es una tarea esencial para muchas profesiones, incluidas las finanzas y el marketing. Los informes deben ser concisos y profesionales para que el lector pueda juzgar mejor sus necesidades. Al revisar cómo hacer que el informe sea más atractivo visualmente, es importante tener en cuenta el formato.

Aplicar formato coherente en todos los informes

Es importante darle a sus informes del panel de Excel una apariencia general coherente, para proporcionar unidad visual y coherencia. Comience eligiendo un estilo: use estilos de fuente en negrita o consistentes, color de celda y color de fuente para unificar el informe. Por lo tanto, para que el informe tenga un aspecto profesional y sea fácil de leer, hay que estar atento a aplicar el mismo aspecto en todo el informe.

Eliminar formato innecesario

Omita el formato innecesario, como sombras, objetos 3D y formas. Ocupan espacio innecesario y dificultan la lectura del informe. Además, insertar demasiados colores también resta valor a los informes periódicos. Por eso, es fundamental saber cuándo utilizar el color y cuándo evitarlo. Limite el formato de color a áreas clave como títulos y encabezados, y mantenga el mismo color para las páginas siguientes.

6. Automatizando con Macros

Tener los informes del panel de Excel actualizados automáticamente con cada nuevo informe generado puede ahorrarle mucho tiempo y energía. Puede hacerlo configurando macros automáticas para actualizar sus datos de forma rápida y sencilla. Al automatizar varias tareas, puede reducir enormemente el tiempo y la energía necesarios para actualizar manualmente sus informes.

A. Crear macros para actualizar datos con cada informe

La creación de macros para actualizar automáticamente los datos con cada informe se puede realizar rápida y fácilmente, todo dentro de Microsoft Excel. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar los datos que desea incluir y luego hacer clic en el botón "Macro" en la pestaña "Desarrollador" y luego seleccionar "Grabar macro". Después de seleccionar los datos que desea incluir e indicar el punto de inicio, puede pasar a la "ventana de macro" y configurar su macro para que se ejecute cada vez que se genere el informe. Cuando haya terminado de configurar su macro, simplemente haga clic en "Detener grabación" para grabar y guardar la macro.

B. Automatiza tareas y ahorra tiempo

Al automatizar varias tareas, puede ahorrar tiempo y energía al no tener que actualizar manualmente sus informes. Esto puede incluir tareas como formatear gráficos y columnas, ordenar datos, actualizar fórmulas, etc. Las macros de Excel ayudarán a automatizar estas tediosas tareas de forma rápida y sencilla. Para usuarios más avanzados, incluso puedes crear macros con múltiples pasos y condiciones.

• Puedes crear macros para dar formato a gráficos y columnas
• Puedes crear macros para ordenar datos
• Puedes crear macros para actualizar fórmulas
• Puedes crear macros con múltiples pasos y condiciones para usuarios avanzados

Conclusión

Crear un informe de panel de Excel limpio y de aspecto profesional puede transformar los datos en un formato fácil de usar y visualmente atractivo que las empresas pueden aprovechar para tomar decisiones estratégicas. Al utilizar los 10 consejos descritos anteriormente, estará bien encaminado para producir paneles de control efectivos y de alto impacto que ayudarán a mejorar el desempeño organizacional.

Desde formatear sus datos correctamente hasta utilizar elementos visuales y funciones de referencia, las habilidades aprendidas mediante la implementación de estos trucos le ayudarán a crear un panel de Excel que se destaque. Con unos simples ajustes, puede transformar sus datos sin procesar en un formato profesional y visualmente atractivo.

Ahora que tiene algunos consejos bajo la manga, debería tener la confianza necesaria para crear un panel de Excel de primer nivel. ¿Entonces, Qué esperas? ¡Empiece a mejorar el aspecto de sus informes del panel de Excel y a hacerlos más profesionales hoy mismo!