5 consejos para crear informes profesionales de tablero

Introducción

Una hoja de cálculo bien mantenida puede ser una herramienta invaluable para cualquier negocio. Los informes del tablero de Excel son una forma simple pero efectiva de pasar datos y imágenes a su público objetivo. Invertir tiempo y esfuerzo para crear un informe de tablero profesional puede ayudar a comunicar datos de manera más eficiente, ¡al mismo tiempo que ayuda a causar una gran primera impresión!

En esta publicación de blog, exploraremos 10 consejos clave que lo ayudarán a crear un tablero profesional Informe con un esfuerzo mínimo. Siga leyendo para descubrir cómo aprovechar al máximo Excel por el máximo impacto!

Uso de temas para mejorar los informes

Es más probable que los informes sean profesionales y presentables cuando se formatean adecuadamente. Una forma de hacerlo es usar temas para su ventaja. Los temas son colecciones de color preestablecido y estilos de fuente que puede elegir para darle a su informe un aspecto más refinado y moderno. Esto puede ayudar a que sus informes de Excel se vean más profesionales.

Los temas son de color preestablecido y estilos de fuente

Un tema es un conjunto predefinido de colores y fuentes que puede aplicar a sus informes de Excel. Los temas le permiten cambiar rápidamente la apariencia general de su informe con solo unos pocos clics. También puede personalizar sus temas y hacer más ajustes a los colores y fuentes según sea necesario. Esta es una excelente manera de crear un aspecto más consistente y profesional en su informe.

Los temas pueden ayudar a crear un informe profesional

El uso de temas para modificar la apariencia de su informe puede ser una excelente manera de mostrar los datos de una manera más visualmente atractiva. Los temas pueden ayudar a que su informe se destaque del resto y sea más fácil para los espectadores comprender el contenido de un informe. También le permite formatear rápidamente su informe sin tener que ajustar manualmente los colores y las fuentes. Algunas de las características que pueden ofrecer los temas son:

• Paletas de colores para ayudar a elegir colores que mejor complementen el informe
• Fuentes para ajustar el estilo y el tamaño del texto
• Opciones de formato personalizables

El uso de temas para modificar el estilo de su informe de Excel puede ayudar a darle un aspecto más profesional. Esto puede ser especialmente importante al compartir informes con colegas o presentarlos a un cliente.

Agregar gráficos y gráficos

Los gráficos y los gráficos son una forma efectiva de mostrar rápidamente sus puntos de datos clave. Aunque estos gráficos parecen simples, hay algunos trucos para que se vean profesionales en su Informes del tablero de Excel.

Los gráficos y los gráficos hacen que los informes claros y claros

Los gráficos y los gráficos son muy efectivos para representar una gran cantidad de datos de manera clara y concisa. También son visualmente atractivos, lo cual es especialmente importante para las presentaciones de datos. Dado que la mayoría de los usuarios obtendrán su primera impresión de sus datos de los gráficos y gráficos, es importante asegurarse de que sean precisos y se vean profesionales.

Formateo de cuadros y gráficos para informes profesionales

El primer paso para hacer que sus gráficos y gráficos se vean profesionales es agregarles etiquetas y títulos. Las etiquetas deben explicar el significado del eje Y, el eje X y las partes del gráfico que necesitan explicación. Los títulos deben describir el punto clave del gráfico o gráfico. Las etiquetas y títulos deben mantenerse cortos y al grano.

También es posible que desee agregar color y sombreado a sus gráficos y gráficos. Agregar color y sombreado ayuda a separar diferentes elementos del gráfico y facilitar la lectura. Además, elija colores que evoquen el propósito de la tabla, como los tonos de azul para representar el clima frío o los tonos de verde para representar las ganancias.

Otra parte importante de paneles de Excel profesionales es el uso de formateo consistente. Asegúrese de que todos sus gráficos y gráficos tengan la misma fuente y esquemas de color. Esto ayudará a crear un informe cohesivo y facilitará la lectura. Finalmente, mantenga un diseño ordenado general con su tablero de Excel utilizando la alineación y el espacio para separar conjuntos de datos.

Aplicando vistas de filtro

Las vistas del filtro son una excelente manera de convertir su tablero de Excel en un informe elegante y de aspecto profesional. Puede crear fácilmente filtros que se interpongan en ciertos puntos de interés de datos y reducir el desorden de tener demasiados elementos en un solo tablero.

Las vistas del filtro permiten menos desorden

Las vistas del filtro le permiten adaptar informes para adaptarse a la audiencia y la presentación, sin empantanarse con información innecesaria. Por ejemplo, el filtrado por fechas puede reducir un informe para incluir solo aquellos para el mes más reciente. O puede usar filtros para restringir un informe a una determinada región o línea de productos.

Los filtros son fáciles de crear y administrar

Crear y administrar filtros es muy fácil. Primero, seleccione los puntos de datos que desea filtrar. Luego, haga clic en el botón "Filtrar" en la cinta y haga las selecciones deseadas desde los menús desplegables. También puedes crear filtrado avanzado Opciones utilizando algunas opciones adicionales en Excel. Puede eliminar fácilmente o cambiar los filtros cuando lo desee. Es una forma simple e infalible de personalizar los datos en su Informes del tablero de Excel.

Gestión de elementos de formato

Visualización de datos A través de Excel Dashboard Reports es una tarea esencial para muchas profesiones, incluidas las finanzas y el marketing. Los informes deben ser concisos y profesionales para que el lector haga las mejores necesidades de juicio. Al revisar cómo hacer que el informe sea más atractivo visualmente, es importante tener en cuenta el formato.

Aplicar formateo consistente en todos los informes

Es importante dar tu Informes del tablero de Excel Un aspecto general constante, para proporcionar unidad visual y consistencia. Comience por elegir un estilo: use estilos de fuentes en negrita o consistentes, color celular y color de fuente para unificar el informe. Por lo tanto, para que el informe se vea profesional y asegúrese de que sea fácil de leer, uno debe estar atento a aplicar el mismo aspecto a lo largo del informe.

Eliminar formato innecesario

Deje de lado el formato innecesario, como sombras, objetos 3D y formas. Ocupan un espacio innecesario y dificultan leer el informe. Además, insertar demasiados colores también le quita los informes periódicos. Por lo tanto, es esencial saber cuándo usar el color y cuándo evitarlo. Limite el formato de color a áreas clave como títulos y encabezados, y mantenga el mismo color para las páginas posteriores.

6. Automatizar con macros

Tener tu Informes del tablero de Excel Actualizado automáticamente con cada nuevo informe generado puede ahorrarle mucho tiempo y energía. Puede hacerlo configurando macros automáticas para actualizar sus datos de manera rápida y fácil. Al automatizar varias tareas, puede reducir enormemente el tiempo y la energía necesarios para actualizar manualmente sus informes.

A. Creación de macros para actualizar los datos con cada informe

La creación de macros para actualizar automáticamente los datos con cada informe se puede hacer rápida y fácilmente, todo dentro de Microsoft Excel. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar los datos que desea incluir y luego hacer clic en el botón "Macro" en la pestaña "Desarrollador" y luego seleccionar "Grabar macro". Después de seleccionar los datos que desea incluir e indicar el punto de inicio, puede pasar a la "ventana de macro" y configurar su macro para ejecutar cada vez que se genera el informe. Cuando haya terminado de configurar su macro, simplemente haga clic en "Deje de grabar" para grabar y guardar la macro.

B. automatizar tareas y ahorrar tiempo

Al automatizar varias tareas, puede ahorrar tiempo y energía al no tener que actualizar manualmente sus informes. Esto puede incluir tareas como formatear gráficos y columnas, clasificar datos, actualizar fórmulas, etc. Las macros de Excel ayudarán a automatizar estas tediosas tareas de manera rápida y fácil. Para usuarios más avanzados, incluso puede crear macros con múltiples pasos y condiciones.

• Puede crear macros para formatear gráficos y columnas
• Puede crear macros para clasificar los datos
• Puede crear macros para actualizar fórmulas
• Puede crear macros con múltiples pasos y condiciones para usuarios avanzados

Conclusión

Creando un limpio y de aspecto profesional Informe del tablero de Excel Puede transformar los datos en un formato fácil de usar y visualmente atractivo que las empresas puedan aprovechar para tomar decisiones estratégicas. Al utilizar los 10 consejos descritos anteriormente, estará en camino de producir paneles de alto impacto y efectivos que ayuden a mejorar el rendimiento de la organización.

Desde el formateo de sus datos correctamente hasta la utilización de imágenes gráficas y las funciones de referencia, las habilidades aprendidas a través de la implementación de estos trucos lo ayudarán a armar un tablero de Excel que se destaca. Con algunos ajustes simples, puede transformar sus datos sin procesar en un formato profesional visualmente atractivo.

Ahora que tiene algunos consejos bajo la manga, debe tener la confianza para crear un tablero de Excel de primer nivel. ¿Entonces, Qué esperas? Empiece a mejorar el aspecto de su Informes del tablero de Excel ¡Y hacerlos más profesionales hoy!