Introducción

Una hoja de cálculo bien mantenida puede ser una herramienta invaluable para cualquier negocio. Los informes del tablero de Excel son una forma simple pero efectiva de pasar datos y elementos visuales a su público objetivo. Invertir tiempo y esfuerzo en la creación de un informe de tablero profesional puede ayudar a comunicar los datos de manera más eficiente, al mismo tiempo que ayuda a causar una excelente primera impresión.

En esta publicación de blog, exploraremos 10 consejos clave que lo ayudarán a crear un informe de tablero profesional con un esfuerzo mínimo. ¡Siga leyendo para descubrir cómo aprovechar al máximo Excel para obtener el máximo impacto!


Uso de temas para mejorar los informes

Es más probable que los informes sean profesionales y presentables cuando tienen el formato adecuado. Una forma de hacer esto es usar temas a tu favor. Los temas son colecciones de colores y estilos de fuente predeterminados que puede elegir para darle a su informe una apariencia más refinada y moderna. Esto puede ayudar a que sus informes de Excel se vean más profesionales.

Los temas son colores preestablecidos y estilos de fuente

Un tema es un conjunto predefinido de colores y fuentes que puede aplicar a sus informes de Excel. Los temas le permiten cambiar rápidamente la apariencia general de su informe con solo unos pocos clics. También puede personalizar sus temas y hacer más ajustes a los colores y fuentes según sea necesario. Esta es una excelente manera de crear una apariencia más consistente y profesional para su informe.

Los temas pueden ayudar a crear un informe profesional

Usar temas para modificar la apariencia de su informe puede ser una excelente manera de mostrar los datos de una manera más atractiva visualmente. Los temas pueden ayudar a que su informe se destaque del resto y facilitar a los espectadores la comprensión del contenido de un informe. También le permite formatear rápidamente su informe sin tener que ajustar manualmente los colores y las fuentes. Algunas de las características que pueden ofrecer los temas son:

  • Paletas de colores para ayudar a elegir los colores que mejor complementen el informe
  • Fuentes para ajustar el estilo y el tamaño del texto
  • Opciones de formato personalizables

Usar temas para modificar el estilo de su informe de Excel puede ayudar a darle un aspecto más profesional. Esto puede ser especialmente importante cuando se comparten informes con colegas o se los presentan a un cliente.


Adición de tablas y gráficos

Los cuadros y gráficos son una forma efectiva de mostrar rápidamente sus puntos de datos clave. Aunque estos gráficos parecen simples, existen algunos trucos para que se vean profesionales en los informes del panel de Excel.

Los cuadros y gráficos crean informes atractivos y claros

Los cuadros y gráficos son muy efectivos para representar una gran cantidad de datos de manera clara y concisa. También son visualmente atractivos, lo que es especialmente importante para las presentaciones de datos. Dado que la mayoría de los usuarios obtendrán su primera impresión de sus datos a partir de los cuadros y gráficos, es importante asegurarse de que sean precisos y se vean profesionales.

Dar formato a tablas y gráficos para informes profesionales

El primer paso para hacer que sus tablas y gráficos se vean profesionales es agregarles etiquetas y títulos. Las etiquetas deben explicar el significado del eje y, el eje x y las partes del gráfico que necesitan explicación. Los títulos deben describir el punto clave del cuadro o gráfico. Las etiquetas y los títulos deben ser breves y directos.

También puede agregar color y sombreado a sus tablas y gráficos. Agregar color y sombreado ayuda a separar los diferentes elementos del gráfico y lo hace más fácil de leer. Además, elija colores que evoquen el propósito del gráfico, como tonos de azul para representar el clima frío o tonos de verde para representar las ganancias.

Otra parte importante de los tableros profesionales de Excel es el uso de formato consistente. Asegúrese de que todos sus cuadros y gráficos tengan la misma fuente y combinación de colores. Esto ayudará a crear un informe cohesivo y hará que sea más fácil de leer.Finalmente, mantenga un diseño general ordenado con su tablero de Excel usando alineación y espaciado para separar conjuntos de datos


Aplicación de vistas de filtro

Las vistas de filtro son una excelente manera de convertir su panel de Excel en un informe elegante y de aspecto profesional. Puede crear fácilmente filtros que se centren en ciertos puntos de datos de interés y reducir el desorden de tener demasiados elementos en un solo tablero.

Las vistas de filtro permiten menos desorden

Las vistas de filtro le permiten personalizar los informes para que se ajusten a la audiencia y la presentación, sin atascarla con información innecesaria. Por ejemplo, filtrar por fechas puede limitar un informe para incluir solo los del mes más reciente. O puede usar filtros para restringir un informe a una determinada región o línea de productos.

Los filtros son fáciles de crear y administrar

Crear y administrar filtros es muy sencillo. Primero, seleccione los puntos de datos que desea filtrar. Luego, haga clic en el botón "Filtro" en la cinta y haga las selecciones que desee en los menús desplegables. También puede crear opciones de filtrado avanzadas utilizando algunas opciones adicionales en Excel. Puede eliminar o cambiar fácilmente los filtros cuando lo desee. Es una forma sencilla e infalible de personalizar los datos en los informes del Panel de Excel.


Gestión de elementos de formato

La visualización de datos a través de los informes del tablero de Excel es una tarea esencial para muchas profesiones, incluidas las finanzas y el marketing. Los informes deben ser concisos y profesionales para que el lector pueda hacer el mejor juicio que necesita. Al revisar cómo hacer que el informe sea más atractivo visualmente, es importante tener en cuenta el formato.

Aplicación de formato coherente en todos los informes

Es importante dar a los informes del tablero de Excel una apariencia general consistente, para brindar unidad visual y consistencia. Comience eligiendo un estilo: use estilos de fuente en negrita o consistentes, color de celda y color de fuente para unificar el informe. Por lo tanto, para que el informe luzca profesional y se asegure de que sea fácil de leer, se debe tener cuidado de aplicar el mismo aspecto en todo el informe.

Eliminación de formato innecesario

Omita el formato innecesario, como sombras, objetos 3D y formas. Ocupan espacio innecesario y dificultan la lectura del informe. Además, la inserción de demasiados colores también resta valor a los informes periódicos. Por eso, es fundamental saber cuándo usar color y cuándo evitarlo. Limite el formato de color a áreas clave, como títulos y encabezados, y mantenga el mismo color para las páginas siguientes.


6. Automatización con macros

Tener los informes del tablero de Excel actualizados automáticamente con cada nuevo informe generado puede ahorrarle mucho tiempo y energía. Puede hacerlo configurando macros automáticas para actualizar sus datos de forma rápida y sencilla. Al automatizar varias tareas, puede reducir considerablemente el tiempo y la energía necesarios para actualizar manualmente sus informes.

A. Creación de macros para actualizar datos con cada informe

La creación de macros para actualizar datos automáticamente con cada informe se puede hacer rápida y fácilmente desde Microsoft Excel. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar los datos que desea incluir y luego hacer clic en el botón 'Macro' en la pestaña 'Desarrollador' y luego seleccionar 'Grabar macro'. Después de seleccionar los datos que desea incluir e indicar el punto de inicio, puede pasar a la 'Ventana de macros' y configurar su macro para que se ejecute cada vez que se genera el informe. Cuando haya terminado de configurar su macro, simplemente haga clic en "Detener grabación" para grabar y guardar la macro.

B. Automatice tareas y ahorre tiempo

Al automatizar varias tareas, puede ahorrar tiempo y energía al no tener que actualizar manualmente sus informes. Esto puede incluir tareas como formatear gráficos y columnas, clasificar datos, actualizar fórmulas, etc. Las macros de Excel ayudarán a automatizar estas tediosas tareas de forma rápida y sencilla.Para usuarios más avanzados, incluso puede crear macros con múltiples pasos y condiciones

  • Puede crear macros para dar formato a gráficos y columnas
  • Puede crear macros para ordenar datos
  • Puede crear macros para actualizar fórmulas
  • Puede crear macros con múltiples pasos y condiciones para usuarios avanzados


Conclusión

La creación de un informe de tablero de Excel limpio y de aspecto profesional puede transformar los datos en un formato visualmente atractivo y fácil de usar que las empresas pueden aprovechar para tomar decisiones estratégicas. Al utilizar los 10 consejos descritos anteriormente, estará bien encaminado para producir tableros efectivos y de alto impacto que ayudarán a mejorar el desempeño organizacional.

Desde formatear sus datos correctamente hasta utilizar elementos visuales y funciones de referencia, las habilidades aprendidas mediante la implementación de estos trucos lo ayudarán a crear un panel de Excel que se destaque. Con unos pocos ajustes simples, puede transformar sus datos sin procesar en un formato profesional visualmente atractivo.

Ahora que tiene algunos consejos bajo la manga, debe tener la confianza para crear un tablero de Excel de primer nivel. ¿Entonces, Qué esperas? ¡Comience a mejorar el aspecto de sus informes de tablero de Excel y hágalos más profesionales hoy mismo!

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