10 Best Practices, um Excel Dashboards zum Erfolg zu machen

Einführung

Ein Excel -Dashboard ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Einblicke in Ihre Daten und die Aktionen erhalten können, die Sie für den Erfolg ergreifen müssen. Mit einem Dashboard können Sie Ihre Daten aufnehmen und sie so leicht zu verstehen und zu kommunizieren. Darüber hinaus können Sie Ihre Fortschritte in Bezug auf bestimmte Ziele verfolgen und messen, Trends schnell vergleichen und alle Verbesserungsbereiche erkennen.

Dieser Blog -Beitrag zielt darauf ab, bereitzustellen 10 Best Practices für die Herstellung von Excel -Dashboards ein Erfolg. Es werden Themen wie Datenvisualisierung, Benutzererfahrung und Datengenauigkeit behandelt. Am Ende dieses Beitrags sollten Sie die wichtigsten Elemente kennen, die zum Erstellen eines erforderlich sind effektives Dashboard.


2. Vorausplanung

Bevor Sie ein Excel -Dashboard erstellen, ist es wichtig sicherzustellen, dass Sie einen soliden Plan vorhanden haben. Eine gut durchdachte Strategie, um das Dashboard zum Erfolg zu machen, erhöht Ihre Chancen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dieser Abschnitt beschreibt einige der Best Practices für Erstellen erfolgreicher Excel -Dashboards.

A. Publikum verstehen

Vor Erstellen eines Excel -DashboardsEs ist wichtig, das Publikum zu verstehen, das das Dashboard betrachtet. Überlegen Sie, welche Art von Daten und Informationen das Publikum suchen wird, und passen Sie das Dashboard entsprechend an. Das Sammeln von Feedback vom beabsichtigten Publikum ist auch eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das Dashboard den Anforderungen seiner Benutzer entspricht.

B. Betrachten Sie Datenquellen

Sobald Sie Ihr Publikum identifiziert haben, ist es wichtig, die Datenquellen zu berücksichtigen, mit denen das Dashboard erstellt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die erforderlichen Daten haben und von guter Qualität sind. Ein fehlgeschlagenes Dashboard resultiert häufig aus einem Mangel an nutzbaren Daten, daher ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um Datenquellen ordnungsgemäß zu überprüfen.

C. Ziele identifizieren

Vor der Erstellung eines Dashboards ist es wichtig, klare Ziele für das Projekt zu identifizieren. Dies wird sicherstellen, dass das Dashboard korrekt gestaltet ist und das gewünschte Ergebnis erzielt. Nehmen Sie sich Zeit, um das erwartete Ergebnis für das Dashboard klar zu definieren, da dies das Verfolgen des Fortschritts und die Messung des Erfolgs erleichtert.


3. Erstellen Sie eine atemberaubende Grafik

Das Erstellen eines schönen Bildes, das dazu beitragen kann, Ihren Standpunkt schnell und effektiv zu vermitteln, ist ein wichtiger Bestandteil der Erstellung eines erfolgreichen Excel -Dashboards. Hier sind drei Best Practices, um sicherzustellen, dass Ihre Grafiken hervorheben:

A. Wählen Sie die richtigen Diagramme

Die Art der Tabelle, die Sie verwenden, kann einen enormen Einfluss auf die Effektivität Ihres Visuellen haben. Bevor Sie mit dem Erstellen Ihres Dashboards beginnen, nehmen Sie sich die Zeit, um den richtigen Diagramm -Typ auszuwählen, um Ihren Standpunkt zu vermitteln.

Wenn Ihr Datensatz beispielsweise die tatsächlichen Werte mit Zielwerten verglichen, wäre ein Balkendiagramm eine gute Wahl, da Sie die beiden Zahlensätze schnell und einfach vergleichen können.

B. Entwerfen Sie ein intuitives Layout

Neben der Auswahl des richtigen Diagramms erfordert eine großartige Visualisierung auch ein intuitives Layout. Ihr Layout sollte sich auf die Benutzerfreundlichkeit konzentrieren, damit die Zuschauer die Informationen schnell und einfach aufnehmen können.

Achten Sie darauf unbedingt:

  • Gruppenbezogene Bilder miteinander im gleichen Bereich des Dashboards
  • Lassen Sie viel Weißraum, um zu verhindern, dass sich das Armaturenbrett überfüllt fühlt
  • Wählen Sie eine visuelle Hierarchie, die die Zuschauer zuerst zu den wichtigsten Informationen führt

C. Verwenden Sie die Datenfilterung

Die Datenfilterung kann eine effektive Möglichkeit sein, die Zuschauer auf einen bestimmten Datensatz zu konzentrieren, der sich auf ihre Anfrage bezieht. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Ihr Dashboard sich auf den Verkauf für einen bestimmten Monat konzentriert, können Sie die Datenfilterung verwenden, um Daten zu beseitigen, die für diesen Monat nicht relevant sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Datenfilterung so einfach und intuitiv verwenden. Anstatt dem Benutzer eine Dropdown -Liste von Monaten zu geben, sollten Sie in Betracht ziehen, auf ein Symbol zu klicken, das einen Kalender anspricht, in dem er den gewünschten Monat auswählen kann.


4. Bauen Sie die Benutzerfreundlichkeit in Dashboard auf

Benutzerfreundlichkeit ist ein wesentlicher Faktor in Erstellen von Excel -Dashboards Das wird ihren Erfolg sicherstellen. Wenn Sie die Benutzerfreundlichkeit in Dashboards aufbauen, können die Datenanalyse erleichtert werden, indem Erkenntnisse bereitgestellt werden, die leicht verstanden und interagiert werden. Hier sind einige der Best Practices, um die allgemeine Benutzerfreundlichkeit Ihres Dashboards zu erhöhen.

A. Interaktivität einbeziehen

Durch die Einbeziehung der Interaktivität kann die Benutzererfahrung und die Anzahl der Erkenntnisse, die aus den Dashboards gewonnen werden können, erheblich verbessern. Durch die Verwendung von Interaktivität können Benutzer die Daten auf ihre eigene Weise sehen, um sie weiter zu untersuchen. Dies ermöglicht es ihnen auch, ihr Dashboard so anzupassen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse in Bezug auf die Datenanalyse erfüllen. Wenn Sie beispielsweise verschiedene Datenpunkte filtern, sortieren oder grafieren, können Benutzer Erkenntnisse von den Dashboards schnell und genau aufdecken.

B. Gegenwärtige prägnante Erzählung

Die Verwendung klarer und prägnanter Erzählungen, um die Erkenntnisse auf dem Dashboard zu erklären, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Dies hilft den Benutzern, die Daten schnell zu verstehen, und ermöglicht es ihnen, sie rechtzeitig zu analysieren. Versuchen Sie, spezifische Erklärungen wie prozentuale oder Verhältnisänderungen zu liefern, die die Trends der Daten sowie den Richtungskontext für die Erkenntnisse hervorheben. Fügen Sie außerdem andere Faktoren hinzu, die die Daten erklären könnten, z. B. frühere Ergebnisse oder externe Einflüsse.

C. Für Geschwindigkeit optimieren

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Optimierung Ihrer Dashboards für Geschwindigkeit. Wenn Sie Ihre Dashboards mit großen Datenmengen aufladen, können sie träge und nur langsam Informationen anzeigen, was für Benutzer frustrierend sein kann. Um sicherzustellen, dass Ihre Dashboards schnell und effizient ausgeführt werden, sollten Sie Caching für häufig verwendete Berechnungen und vorhandenen Formeln verwenden. Suchen Sie außerdem nach Möglichkeiten, um die Anzahl der verwendeten Prozessoren oder Speicher zu verringern, und möchten Sie die Anzahl der angewendeten Abfragen oder externen Quellen einschränken.


5. Automatisieren Sie den Prozess

Eine der wichtigsten Best Practices, wenn es um das Herstellen geht Excel Dashboards ist die Automatisierung des Vorgangs wenn möglich. Durch die Automatisierung des Vorgangs können Sie Zeit sparen und Ihre Arbeit auf lange Sicht erleichtern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie den Prozess automatisieren können:

A. Vereinfachen Sie die Dateneingabe

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Dateneinträge durch die Verwendung von Tabellen und Zellensätzen vereinfacht werden. Dadurch wird der Dateneingabeprozess viel einfacher und organisierter. Dies kann Ihnen auch helfen, den Prozess zu optimieren, wenn es um Sortieren und Manipulieren von Daten geht.

B. Zellen mit Formeln bevölkern

Zellen mit Formeln bevölkern, damit Sie keine Daten in jede Zelle eingeben müssen. Dies kann auch dazu beitragen, viel Zeit zu sparen und das Dashboard automatisch aktualisieren, wenn Sie Änderungen an den Daten vornehmen.

C. Erstellen Sie mit Bedacht Pivot -Tabellen

Pivot -Tische sind unverzichtbar, wenn es um Excel -Dashboards geht, aber es kann verlockend sein, mit ihnen über Bord zu gehen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Bedacht Pivot -Tische erstellen, damit Ihr Dashboard sauber und organisiert bleibt, ohne zu überfüllt zu werden.


6. Liefern Sie die beste Leistung

Excel -Dashboards sind nützliche Tools zur Vermittlung wichtiger Erkenntnisse über Geschäftsleistung. Wie bei jedem anderen Tool können Sie jedoch bestimmte Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Dashboards mit Spitzenleistung arbeiten.

Hier sind 10 Best Practices, die Sie befolgen können, um sicherzustellen, dass Ihr Excel -Dashboard liefert immer die beste Leistung:

A. Schützen Sie Ihr Dashboard

Schutz Ihres Excel -Dashboards ist wichtig, um es vor jeglichem böswilligen Versuch zu schützen, es zu ändern oder zu beschädigen. Es wird empfohlen, das Dashboard vor versehentlichen Benutzernänderungen und nicht autorisierten Zugriffs durch Kennwortschutz zu schützen.

B. Kritische Zellen überwachen

Es ist unerlässlich, die kritischen Zellen Ihres Dashboards im Auge zu behalten. Mit genügend Zeit werden die meisten Zellen innerhalb eines Armaturenbretts modifiziert, was es schwierig macht, die Änderungen zu verfolgen, die stattgefunden haben. Um Verwirrung oder Missverständnisse zu vermeiden, ist es am sichersten, diese Zellen ständig zu überwachen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Daten am richtigen Ort sind.

C. Speichern Sie als statische Datei

Obwohl einige Dashboards mit dynamischen Daten erstellt werden, ist es besser, das Dashboard als statische Datei zu speichern. Dadurch wird die Notwendigkeit der Aktualisierung des Dashboards von Zeit zu Zeit mit neuen Daten beseitigt und die Wahrscheinlichkeit von versehentlichen Änderungen an den Daten verringert.


Abschluss

Excel -Dashboards sind leistungsstarke Tools für die Analyse, Datenvisualisierung und Entscheidungsfindung. Durch die Verwendung der oben beschriebenen Best Practices können Sie sicherstellen, dass Ihr Dashboard ein Erfolg ist.

Rekapitulieren

In diesem Artikel haben wir untersucht 10 Tipps und Strategien zur Verbesserung Ihrer Excel -Dashboards. Diese Techniken umfassten Themen wie die Ermittlung von Zielen, Formatierung, Layout und Design, Datenbeschaffung, benutzerdefinierte Visuals, Benutzererfahrung und mobile Zugänglichkeit.

Tipps für den Erfolg

Stellen Sie beim Erstellen eines Excel -Dashboards vor dem Start einen klaren Zweck und ein klares Design fest. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Daten zu organisieren und den Kontext zu berücksichtigen, in dem er angezeigt wird. Überlegen Sie, wie gut Benutzer die Daten interpretieren können und wie einfach es zu verwenden ist. Stellen Sie sicher, dass das Dashboard für die mobile Anzeige optimiert ist und die Barrierefreiheit berücksichtigt.

Fragen

  • Welchen Entwurfsprozess sollte ich beim Erstellen eines Dashboards verwenden?
  • Wie kann ich eine gute Benutzererfahrung sicherstellen?
  • Was sind die Vorteile eines mobilfreundlichen Dashboards?
  • Welche Arten von Visuals sollte ich im Dashboard verwenden?

Wenn Sie die richtigen Fragen stellen, können Sie die Antworten auf diese kritischen Probleme finden und letztendlich sicherstellen, dass Ihr Excel -Dashboard ein Erfolg ist.

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